Пишем мелом прямо по экрану

Информационные стойки

Коллаборация с Союзмультфильмом

#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Мы получаем жалобы от инвесторов на сложности с подачей заявок в Книгу через некоторых брокеров.

Пожалуйста, напишите нам на dcm@septemcapital.ru, если вам не удалось подать заявку.

Компания #НексТ (бренд Nextouch) продолжает сбор заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-П01:
- 300 млн руб. объём выпуска
- 11,5-12,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- без амортизации, без оферт
- без минимального размера заявка
- до 18:00 21 октября - окончание сбора заявок (предварительно)
- 26 октября - дата расчетов (предварительно)
- ВВВ- рейтинг от АКРА
- ИК Септем Капитал - организатор
- Регион Финанс - ПВО

Данный выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Ихъ Сиятельство телеграфируют по итогам сегодняшней встречи с эмитентом #NexTouch:
——————————————
Двойственное впечатление от посещения НексТ.

С одной стороны: большой и растущий рынок рынок (интерактивные панели, санитайзеры и прочие актуальные штуки, даже электронная книжка для слепых), технологии, увеличивающиеся продажи, модная тема импортозамещения, увлеченный менеджмент, налаженное и организованное производство с признаками lean management, планы на IPO через 3 года, сервисные контракты и остальное в таком же духе. Всё как любит «Септем», а он плохое вряд-ли посоветует.

С другой стороны, менеджменту эмитента есть куда расти в плане презентации себя на фондовом рынке, например освоить несложную науку раскрытия информации и разобраться с типами предоставляемой отчетности (это точно проще чем производить интерактивные экраны). И ещё, трудно представить, чтобы сегодня в РФ такой бизнес (завязанный на госзаказы и субсидии) успешно развивался без, скажем так, устойчивой GR-поддержки. В противном случае, чем успешнее он будет, тем меньше шансов у его основателей дойти до IPO и заработать свои заветные х5 или х10, сколько уже там получится.

Горячую дискуссию вызвал вопрос: насколько справедлив купон по облигациям на уровне 12%, если акционеры зарабатывают, например, 200% годовых. Стороны остались при своих мнениях, а мы раскроем нашу точку зрения на эту тему в ближайшей субботней колонке на Rusbonds.

Доброе утро, коллеги!
Вчера посетил Эмитента НексТ. Выше выкладываю отчет о посещении.Может кому интересно.

Коллеги, я вчера также побывал на встрече с NexTouch. Попробую тезисно добавить штрихи к тому что уже описал Олег:
- касательно самого облигационного займа и финансовой части, то, если вы смотрели интерью "Моторов" и "Реиннольца", то это где-то та же история, в некоторых случаях теми же словами. Наверное это типичная история МСП бизнеса
- компания напомнила Бифорком, но они занимаются back-end, а эти front-end. Думаю, что перспективы front-end решений более сильные, руководство всегда любит красивую картинку и маркетинг
- критический импорт: матрицы (раньше брали в Корее, сейчас в Китае "BOA") и процессоры Intel
- основной продукт приносящий доход работает на софте написаном под Win10/x86. Отношения с Microsoft партнерские, лицензионные отчисления минимальные
- под ARM/Android/Linux наработки есть, но они занимают малую часть бизнеса, есть куда развиваться/диверсифицироваться
- много внимания уделяется деталям при разрабтке продуктов: качество покраски, эргономика, поверка датчиков измерения температуры, нотификации на беспроводку, закаленное стекло, разработка многотомной документации, индукционные системы для слабослышаших
- именно эти детали скорее всего и создают добавленную стоимость и повышают конкурентноспособность
- вопрос который многих волновал при размещении Селектела - застраховано ли производство ??? (не уточнили на встрече) 🙂
- если сравнивать с размещением Бифоркома, то там был 11,25-й купон при ключе 5 (тоже перед повышением ставки на 0,5 11/06), рейтинг BBB (НКР), и частичная аллокация. Сейчас ориентир купона 11,5~12, при ключе 6,75 и завтрашним повышением, рейинтг BBB-(ACRA) плюс сейчас квальская отсечка

Компания #Трейдберри сегодня объявляет сразу о двух событиях:
- погашение выпуска серии КО-П01 объемом 30 млн руб. и
- окончание размещения выпуска серии КО-П03 объемом 60 млн руб.

Сегодня утром самые быстрые инвесторы успели забрать последние пару сотен облигаций третьего выпуска и ждут новых эмитентов. Их есть у нас. Сейчас расскажем.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка
#дайтескрипт

Финальный ориентир купона дебютного выпуска #НексТ составил 11,5% (доходность 12,01%).

Сбор заявок завершается сегодня в 18:00. Расчеты начнутся 26 октября.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#новыйэмитент

Итак, рассказываем про нового эмитента коммерческих облигаций.

Компания "Завод алюминиевых систем "Корпсан", которая является лидером по производству умных веранд и террас для ресторанов и загородных домов, планирует разместить дебютный выпуск облигаций.

Вчера НРД зарегистрировал Программу коммерческих облигаций, и мы начинаем наш рассказ о компании. В ближайших планах - организовать встречу инвесторов с основателем компании Александром Афоничевым с показом основной продукции компании и обсуждением планов по развитию.

А пока подписывайтесь на инстаграм эмитента и на наш инстаграм тоже.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 735 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+16%)
👉 200 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже

👉 100,93 - медиана котировок
👉 101,08 - среднее значение котировок

👉 12,15% - медиана доходности
👉 11,34% - среднее значение доходности

Итак, Банк России дерзко поднял ключевую ставку сразу на 75 пп. до 7,5%. Рынок готовился к этому событию последние пять торговых сессий, повышая доходность с уровня 11,76% до 12,12% на конец четверга. После объявления новой ставки доходность выросла всего на 3 пп. до 12,15% на очень высоком объеме торгов.

Чтобы точно зафиксировать реакцию рынка ВДО на повышение КС, будем внимательно следить за торгами в понедельник и вторник.

За прошедшую неделю - два небольших первичных размещения объемом 70 и 130 млн руб. Поздравляем коллег с успешными сделками!

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
23.10.2021 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8% годовых)
23.10.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
23.10.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
23.10.2021 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
23.10.2021 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
23.10.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
23.10.2021 - МФК КарМани 01 (12,75%)
24.10.2021 - Трейд Менеджмент БО-П01 (13,25%)
25.10.2021 - Автоэкспресс КО-П05 (9,5%)
25.10.2021 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
26.10.2021 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
26.10.2021 - ДиректЛизинг 001Р-03 (14%)
26.10.2021 - ДиректЛизинг 001Р-04 (13%)
27.10.2021 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
27.10.2021 - Автоэкспресс КО-П02 (9,5%)
27.10.2021 - Солтон БO-01 (13%)
28.10.2021 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
28.10.2021 - МФК ЦФП (Viva деньги) 01 (13,5%)
28.10.2021 - Завод КЭС 001P-02 (14%)
28.10.2021 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
28.10.2021 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
28.10.2021 - ГК Самолет БО-П02 (11,5%)
29.10.2021 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
29.10.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16%)
29.10.2021 - Ультра БО-П01 (15%)
29.10.2021 - Автоэкспресс КО-П01 (9,5%)
29.10.2021 - Маныч-Агро БO-01 (12%)


Погашения
23.10.2021 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (частичное, 5% от номинала)
23.10.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
26.10.2021 - ДиректЛизинг 001Р-04 (полное, 100% от номинала)


Оферты
29.10.2021 - Автоэкспресс КО-П01 (окончание сбора заявок, 03.11.2021 - дата выкупа, 9,75% - новая ставка купона)

#Корпсан

Дорогие клиенты "Септем Капитал"!

Мы хотим пригласить вас на встречу с новым эмитентом коммерческих облигаций "ЗАС "Корпсан".

Встреча пройдёт в пятницу, 29 октября в шоу-руме компании в комплексе ART PLAY недалеко от м. Курская. Сбор гостей в 10:30, начало презентации в 11:00.

В программе встречи:
10:30 - кофе и круассаны
11:00 - презентация основателя компании Александра Афоничева
11:30 - обзор продукции компании, представленной в шоу-руме и на открытой площадке
12:00 - ответы на вопросы инвесторов

Если вам интересно принять участие во встрече, пожалуйста, обращайтесь к @DenisKozlovSeptem.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка
#НексТ

Дорогие инвесторы!

В 16:45 начнётся режим доразмещения дебютного выпуска облигаций ООО "Некс-Т" (NexTouch). Для участия в доразмещении вы можете использовать следующий скрипт:

РЕГЛАМЕНТ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Некс-Т» БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 26 октября 2021 года
• Период доразмещения – с 16:45 до 17:29
Дата расчетов – 27 октября 2021 года и позднее
• Период сбора заявок и удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК "Септем Капитал" (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО "Некс-Т"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A103WZ9
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 11,50% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Электронная почта для вопросов: dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.