Несмотря на 1 апреля, #ЛомбардМастер сегодня перечислил купон по облигациям серии БО-П06, плановая дата выплаты которого была 5 января 2021 года.

Эмитент смог настроить новую схемы выплаты купонов, чтобы исполнить свои обязательства перед инвесторами. Напомним, что в процедуре ликвидации эмитент не в праве выплачивать купоны за счет собственных средств до утверждения промежуточного ликвидационного баланса, поэтому купоны выплачиваются за счет средств учредителей в качестве жеста доброй воли.

Сейчас по такой же схеме готовится выплата остальных купонов. Ждём новостей.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#Эбис зарегистрировал новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П04. Параметры нового выпуска скоро будут объявлены.

Облигации включены в Сектор Роста Московской биржи.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

🎙 Спасибо Назару Щетинину и Андрею Ванину за возможность пообщаться и записать отличный подкаст на Медузе.

Поговорили об облигациях Telegram, текущих доходностях на рынке, дефолтах и ответили на вопрос, почему облигации круче акций. Послушайте, это интересно.

#Эбис сегодня провел расчеты по оферте по облигациям серии БО-П01. Всего было направлено 3 заявки общим объемом 2090 штук. Расчеты завершены.

Напомним, что новая ставка 7-12 купонов составила 12% годовых. Текущие котировки на Московской бирже составляют 101,05 / 101,06.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Мегалит и Охта Групп заметно пересмотрели цены вверх по Приморскому кварталу. Откопал самую маленькую студию, ее нет в офф. списке, но есть в приказе, 22.82 за 5 млн. рублей.

#хроникирынкавдо

👉 672 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+13%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений

👉 102,10 - медиана котировок
👉 102,35 - среднее значение котировок

👉 11,17% - медиана доходности
👉 10,88% - среднее значение доходности

Мы ни на что не намекаем, но рынок ВДО снова начал расти - цены вверх, доходности вниз. Опасения ускорения инфляции уменьшились, ключевая ставка увеличилась.

Обороты рынка мини-ВДО за неделю выросли до 672 млн руб. При этом 10% этого объема пришлось на долю #НафтатрансПлюс (БО-03), который размещается "в стакан".

#Экспобанк разошелся и печёт КО, как горячие пирожки: #Астон разместили на 212 млн руб., а #МФККэшдрайв - на 200 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Интересно посмотреть на график ежедневных торгов с начала года. Видно, что до середины февраля медиана доходности держалась ниже 11%, а потом на данных о разгоняющейся инфляции резко выросла до 11,5-11,6%.

То есть рынок уже в конце февраля заложил повышение ключевой ставки на 50 пп.

19 марта ключевая ставка была повышена на 25 пп., информация по инфляции стала приходить менее трагичная, и доходность рынка ВДО снизилась 11,2-11,3%.

Доходность рынка ВДО по итогам этих движений скорректировалась на 25-30 пп., зеркально отразив рост ключевой ставки. Теперь мы можем говорить о некоторой "эффективности" и даже взрослении нашего небольшого рынка.

📺 Дорогие инвесторы, мы вновь приглашаем вас прильнуть к вашим голубым экранам 6 апреля в 19 часов.

Регулярный вебинар с обзором рынка ВДО за I квартал 2021 года пройдёт, как обычно, на платформе Красного циркуля.

Спешите записаться на #вебинар, чтобы иметь возможность задать интересующие вас вопросы в прямом эфире.

Вебинар с итогами 2020 года доступен на youtube-канале Красного Циркуля.

План на неделю


Выплаты купонов
03.04.2021 - Пионер-лизинг БО-П02 (10,5% годовых)
03.04.2021 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
03.04.2021 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12,5%)
03.04.2021 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
03.04.2021 - Простор КО-01 (16%)
04.04.2021 - Татнефтехим 01 (12,5%)
04.04.2021 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
04.04.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (12%)
04.04.2021 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
05.04.2021 - Дядя Дёнер-БО-П02 (13,5%)
05.04.2021 - ФПК Гарант-Инвест 001Р-05 (12%)
05.04.2021 - СК Легион БО-01 (14%)
05.04.2021 - Форвард КО-П03 (10,1%)
06.04.2021 - Калита 001P-02 (13%)
06.04.2021 - Энерготехсервис 001Р-03 (12%)
06.04.2021 - ПИМ КО-01 (18%)
06.04.2021 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
06.04.2021 - ТД Мясничий БО-П02 (13,5%)
06.04.2021 - Ломбард Мастер БО-П06 (16%)
07.04.2021 - Солид-Лизинг КО-СЛ-007 (12%)
07.04.2021 - Ламбумиз БО-П01 (13,5%)
07.04.2021 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П02 (15%)
08.04.2021 - Астон.Екатеринбург КО-П06 (9,5%)
08.04.2021 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
08.04.2021 - Кузина БО-П01 (15%)
08.04.2021 - Ломбард Мастер БО-П08 (17%)
08.04.2021 - Легенда 001P-01 (14%)
08.04.2021 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
09.04.2021 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
09.04.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П03 (15%)
09.04.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
09.04.2021 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
09.04.2021 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)


Погашения
05.04.2021 - ФПК Гарант-Инвест 001Р-05 (частичное, 4% от номинала)
06.04.2021 - ТД Мясничий БО-П02 (частичное, 15% от номинала)
08.04.2021 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
08.04.2021 - Легенда 001P-01 (частичное, 17,25% от номинала)
09.04.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (частичное, 3,85% от номинала)


Оферты
29.03.2021 - ОР (Обувь России) БО-7 (начало приема заявок, 28.05.2021 - окончание приема заявок, 08.06.2021 - дата выкупа)
29.03.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-01 (начало приема заявок, 19.04.2021 - окончание приема заявок, 28.04.2021 - дата выкупа)
29.03.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (начало приема заявок, 19.04.2021 - окончание приема заявок, 28.04.2021 - дата выкупа)

Рейтинговое агентство #ЭкспертРА повысило рейтинг компании #Эбис до уровня ruBB+, прогноз "стабильный".

Повышение кредитного рейтинга обусловлено существенным ростом выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого уровня рентабельности. По итогам года выручка Компании выросла на 49%, составив 1,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась до 127 млн руб. (в 2019 году – 111 млн руб.). Показатель EBITDA за 2020 год составил, по расчетам агентства, 278 млн руб., что также на 48% выше, чем за прошлый год, и рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне 18%. Агентство ожидает, что рентабельность по EBITDA в 2021 году превысит текущий уровень, при этом выручка и EBITDA будут иметь тенденцию устойчивого роста.

В ближайшее время компания планирует объявить о начале сбора заявок на размещение облигаций серии БО-П04. Следите за новостями.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#итогипервички
ЛЕГЕНДА1P4 RU000A102Y66

Конвертируемые облигации: для чего они инвестору?


#инструмент
Объемы выпуска конвертируемых облигаций в мире бьют рекорды. Объясняем, что это за бумаги, чем они отличаются от обычных корпоративных облигаций, зачем Yandex и Telegram выпускают конвертируемые бонды и почему они привлекают инвесторов.

#первичка

Дорогие инвесторы! У нас отличные и важные новости для вас.

Компания #Эбис объявила о начале сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-П04.

Основные параметры выпуска:
- 400 млн руб.
- 11,5-12,0% - ориентир по ставке купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- 300 штук - минимальная заявка
- 13 апреля - дата расчётов
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- #СКББанк - организатор
- #ТКББанк - со-организатор
- рейтинг ruВВ+ от РА Эксперт

Клиенты ООО ИК "Септем Капитал" могут оставлять свои заявки в мобильном приложении #Yango.

Заявки от клиентов других брокеров принимаются на специальной странице.

Заявки принимаются до 18 часов 11 апреля. Аллокация будет направлена инвесторам до 9 часов 12 апреля.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Заявки на #Эбис БО-П04 принимаются на специальной странице:

https://septemcapital.ru/abis/

Ставка отсечения по облигациям #Эбис серии БО-П04 определена на уровне 12%.

Сбор заявок заканчивается в 18 часов 11 апреля.

Ваши заявки оставляйте здесь: https://septemcapital.ru/abis/

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка

Дорогие инвесторы!

Сегодня в 18 часов заканчивается приём заявок на новый выпуск биржевых облигаций #Эбис серии БО-П04.

Основные параметры выпуска:
- 400 млн руб.
- 12,0% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- 300 штук - минимальная заявка
- 13 апреля - дата расчётов
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- #СКББанк - организатор
- #ТКББанк - со-организатор
- рейтинг ruВВ+ от РА Эксперт

Клиенты ООО ИК "Септем Капитал" могут оставлять свои заявки в мобильном приложении #Yango.

Заявки от клиентов других брокеров принимаются на специальной странице.

Заявки принимаются до 18 часов 11 апреля. Аллокация будет направлена инвесторам до 9 часов 12 апреля.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 645 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-4%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений

👉 102,09 - медиана котировок
👉 102,13 - среднее значение котировок

👉 11,33% - медиана доходности
👉 11,30% - среднее значение доходности

Обороты рынка мини-ВДО за неделю снизились незначительно - на 4% до 645 млн руб. Доходность стабилизировалась на уровне 11,3%.

Следующее заседание Банка России по пересмотру ключевой ставки состоится 23 апреля, но пока рынок ВДО никак не реагирует на возможное повышение ставки еще на 0,25%. Перед прошлым заседанием (19 марта) доходность ВДО активно росла, а потом корректировалась. Сейчас такого движения мы не наблюдаем.

На следующей неделе расчеты по размещениям #Эбис и #МФКБыстроденьги, каждый по 400 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю


Выплаты купонов
10.04.2021 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5% годовых)
10.04.2021 - БК КО-01 (16,5%)
11.04.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
11.04.2021 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
12.04.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
12.04.2021 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
13.04.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
13.04.2021 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
14.04.2021 - ПЮДМ БО-П01 (15%)
14.04.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
15.04.2021 - Роял Капитал-БО П04 (14%)
15.04.2021 - ОР 001Р-03 (11,5%)
15.04.2021 - МФК КарМани БО-001-01 (16%)
15.04.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
15.04.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13%)
15.04.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
15.04.2021 - ФЭС-Агро БО-01 (14%)
16.04.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
16.04.2021 - ПКБ БО-01 (15%)
16.04.2021 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
16.04.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
16.04.2021 - Система ГрузоВИГ КО-01 (20%)


Погашения
13.04.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,76% от номинала)
14.04.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (частичное, 2,78% от номинала)
15.04.2021 - ФЭС-Агро БО-01 (полное)
16.04.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,08% от номинала)
16.04.2021 - ПКБ БО-01 (частичное, 10% от номинала)
16.04.2021 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (частичное, 8,33% от номинала)


Оферты
15.04.2021 - МФК КарМани БО-001-01 (окончание приёма заявок, 22.04.2021 - дата расчётов)
19.04.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-01 (окончание приема заявок, 28.04.2021 - дата выкупа)
19.04.2021 - ОР (Обувь России) 001Р-02 (окончание приема заявок, 28.04.2021 - дата выкупа)

Техдефолт по коммерческим облигациям #Каскад серии КО-01 перешёл в полноценный дефолт. Теперь держатели этого выпуска могут требовать его досрочного погашения.

У биржевых облигаций серии 001Р-01 формально нет ковенанта кросс-дефолт, и дефолт по выпуску коммерческих облигаций не является event of default для остальных выпусков. Тем не менее, Московская биржа перенесла в пятницу биржевые облигации эмитента в сектор ПИР.

Сегодня котировки рухнули до 51% от номинала, хотя две прошлые недели они еще держались около 80%.

Компания пока не дала публичных комментариев относительно ее текущего финансового положения.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новостиэмитентов

#Энергоника получила рейтинг ruBB+ от Эксперт РА. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства.

Отчетность компании за 2019-2020 гг. доступна на сайте ФНС.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги