Топ-3 отраслей:
1️⃣ Сельское хозяйство
2️⃣ ИТ услуги и развлечения
3️⃣ Производство продуктов питания

Интересно, что МФО, Девелопмент и Лизинг заняли, соответственно, только 10, 11 и 13 места из 19. Их текущая общая доля на рынке ВДО составляет 58%, но в голосовании они смогли получить только 13% на троих.

Инвесторы мечтают о новых эмитентах и росте доли отраслей, которые на рынке ВДО вообще слабо представлены. Намёк понят, будем работать над этим.

Коллективный инвестор ВДО собрал себе крайне диверсифицированный портфель. Ни одна отрасль не занимает в нём более 10%.

План на неделю

Выплаты купонов
06.06.2020 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16% годовых)
06.06.2020 - Ультра БО-П01 (15%)
07.06.2020 - Пионер-лизинг БО-П02 (11,75%)
07.06.2020 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
07.06.2020 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
08.06.2020 - ПР-Лизинг 001Р-02 (12,5%)
08.06.2020 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
08.06.2020 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (12,5%)
09.06.2020 - МФК КарМани БО-001-01 (16%)
09.06.2020 - Эбис КО-П04 (14%)
09.06.2020 - Дядя Дёнер БО-П02 (13,5%)
10.06.2020 - ТД Мясничий БО-П01 (13,5%)
10.06.2020 - ТД Мясничий БО-П02 (13,5%)
10.06.2020 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
10.06.2020 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (13,5%)
10.06.2020 - ЭТС 001Р-01 (12%)
11.06.2020 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (11,5%)
11.06.2020 - Ламбумиз БО-П01 (13,5%)
11.06.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (17%)

Погашения
07.06.2020 - МФК КарМани БО-001-03 (частичное, 5% от номинала)
10.06.2020 - ТД Мясничий БО-П01 (полное, 100 млн руб.)
11.06.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (частичное, 2% от номинала)

Оферты
08.06.2020 - ПР-Лизинг 001Р-02 (безотзывная оферта, 08.06.2020 - дата окончания приёма заявок, 16.06.2020 - дата выкупа)

#первичка

На этой неделе продолжаются первичные размещения #РКСДевелопмент, #Шевченко, #Экономлизинг, #ЧЗПСНПрофнастил.

Также идёт сбор заявок на новые первичные размещения:

#ДжиГрупп 001Р-01
- 1 млрд руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 12,5% ставка ежеквартального купона
- ВВВ рейтинг от АКРА
- размещение запланировано на вторую половину июня
- Банк «ФК Открытие», Солид и BCS Global Markets организаторы
- 1,4 млн руб. - минимальная заявка на участие в первичном размещении

#ЭнергоТехСервис 001Р-02
- 500 млн руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 12,0% ставка ежеквартального купона
- без рейтинга
- 17 июня окончание сбора заявок
- 22 июня дата начала размещения
- АТОН и Солид организаторы

#РедСофт 002Р-01
- 100 млн руб. объем размещения
- 9-10 июня ориентировочная дата начала размещения
- 3 года срок обращения без оферты
- 12,5% ставка ежеквартального купона
- без рейтинга
- ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 96 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,30 - медиана котировок
👉 100,40 - среднее значение котировок
🔺 29 выпусков
🔻 65 выпусков

Коррекция на рынке ВДО продолжается - снижаются медиана и среднее значение котировок, средняя доходность немного выросла и превысила 14% годовых.

#ЛомбардМастер перестал активно торговаться - за день по трём выпускам провели сделок менее, чем на 5 млн руб. Котировки незначительно снизились.

Рынок сегодня тянут вниз котировки #ТрейдМенеджмент, #Каскад и #КисточкиФинанс. Самая волатильная бумага за последние недели - #ТрейдМенеджмент, котировки которой могут вырасти за сессию на 250 пп, а потом упасть на 300, показывая существенные для ВДО дневные обороты.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#ЛомбардМастер раскрыл на своей странице текст иска и комментарии юристов.

Всем привет! По новому выпуску Энерготехсервиса книга заявок открыта до 17-ого июня

#первичка

Сегодня #ЛомбардМастер объявил о начале размещения коммерческих облигаций серии КО-05 объёмом 50 млн руб. Размещение осуществляется по закрытой подписке. Подробная информация предоставлена клиентам ООО ИК "Септем Капитал".

Все расчёты проводятся в мобильном приложении Yango.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 77 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,45 - медиана котировок
👉 100,45 - среднее значение котировок
🔺 51 выпуск
🔻 44 выпуска

В Москву, во-первых, пришло лето, а, во-вторых, москвичей выпустили с карантина. В столице снова пробки, а в барбешоп запись на неделю вперёд.

Мы полагаем, что в других городах у инвесторов тоже "есть вещи важнее фондового рынка".

Жизнь возобновляется, и инвесторы оторвались от мониторов - оборот ВДО сегодня минимальный за последние две недели.

Короткой строкой: #Мясничий погасил сегодня дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 в объеме 100 млн руб.

Поздравляем коллег с успешным погашением! Это должно положительно отразиться на рынке ВДО, в целом, и на новом размещении коммерческих облигаций эмитента, в частности.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: #РоялКапитал перечислил сегодня средства в объёме 50 млн руб. на погашение облигаций серии БО-П01.

Так как погашение приходится на выходной день, 12 июня, то инвесторы получат зачисление в понедельник, 15 июня.

В связи с переходом на режим торгов Т+1 завтра торги по этим облигациям проводиться не будут.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 87 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,37 - медиана котировок
👉 100,54 - среднее значение котировок
🔺 51 выпуск
🔻 49 выпусков

Рынок как рынок, сегодня никаких событий. Кроме, как обычно, #ТрейдМенеджмент, который вырос на 4 фигуры.

Объявлено четыре новых размещения: #Редсофт, #ЭнергоТехСервис , #Урожай, #ДжиГрупп, которые уже отражены в #волшебнаятаблица. С нетерпением ждём результатов.

Приближается к завершению размещение #РКСДевелопмент - остаток составляет всего 16 млн руб. (3% всего объема размещения).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Роял Капитал был моим первым биржевым бондом от компании Септем капитал , нам было хорошо под 18 % годовых в первый год и 15,5% во второй. Прощай , друг , прощай.

⚡️Короткой строкой: размещение #РКСДевелопмент завершено. Благодарим всех инвесторов, принявших участие.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Корпоративные облигации: как выбрать?🤔


#wikiyango
Корпоративные облигации или облигации российских компаний — один из самых популярных способов сбережения средств для частных инвесторов. Объясняем популярно, как устроен этот инструмент, какие корпоративные облигации бывают и кто из компаний их выпускает, а также о том, что нужно знать про рейтинги, дюрацию и ликвидность, чтобы правильно выбрать корпоративные облигации себе в портфель.

#хроникирынкавдо

👉 112 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 372 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,49 - медиана котировок
👉 100,64 - среднее значение котировок
🔺 59 выпусков
🔻 39 выпусков

За эту короткую неделю котировки ВДО незначительно выросли. Оборот соответствует прошлой неделе с поправкой на четыре рабочих дня вместо пяти. Несколько важных новостей в нашем еженедельном дайджесте.

1. Суммарные обороты по трем выпускам #ЛомбардМастер резко упали до 1,5 млн в день по сравнению с 24 млн руб. в прошлую пятницу. Котировки находятся около номинала. Очевидно, что рынок ждёт заседания суда по иску ГУ ЦБ по ЦФО, назначенного на 17 июля.

Тем не менее, эмитент продолжает работу в обычном режиме, и 11 июня началось размещение нового выпуска облигаций серии КО-05. 17 июня будет погашен выпуск серии КО-П09.

2. #Мясничий погасил дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-П01, размещенный два года назад. Также эмитент сейчас размещает облигации серии КО-2П01.

Мы входим в период активных погашений выпусков, которые размещались в момент становления рынка ВДО в 2017-2018 г.

3. Первичное размещение дебютного выпуска #РКСДевелопмент завершено 11 июня. 500 млн руб. были размещены за 13 рабочих дней, что можно признать отличным результатом в текущих условиях.

4. Также размещение второго выпуска облигаций завершил #Экономлизинг. 200 млн руб. были размещены за 10 рабочих дней.

5. Продолжаются первичные размещения #ЧЗПСНПрофнастил и #Шевченко. В течение ближайших двух недель ожидаем начала размещений #ДжиГрупп, #ЭнергоТехСервис, #Редсофт, #Урожай .

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю

Выплаты купонов
12.06.2020 - Роял Капитал БО-П01 (15,5% годовых)
12.06.2020 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
12.06.2020 - Кузина БО-П01 (15%)
12.06.2020 - Труд 001Р-01 (12,5%)
13.06.2020 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
13.06.2020 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
13.06.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П03 (15%)
13.06.2020 - ЛК Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
15.06.2020 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
15.06.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П02 (15%)
15.06.2020 - Солид-Лизинг БО-001Р-03 (13,5%)
15.06.2020 - Офир КО-П02 (17%)
15.06.2020 - СпецИнвестЛизинг 001Р-01 (10,5%)
16.06.2020 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (13%)
16.06.2020 - Легенда 001Р-02 (11%)
17.06.2020 - Ломбард "Мастер" КО-П09 (17,5%)
18.06.2020 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
18.06.2020 - ПЮДМ БО-П01 (15%)
19.06.2020 - МФК МигКредит БО-01МС (16%)
19.06.2020 - ТК Нафтатранс плюс БО-02 (13%)
19.06.2020 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
19.06.2020 - Офир КО-П01 (18%)

Погашения
12.06.2020 - Роял Капитал БО-П01 (полное, 42,7 млн руб.)
13.06.2020 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (частичное, 3,85% от номинала)
17.06.2020 - Ломбард "Мастер" КО-П09 (полное, 50 млн руб.)
19.06.2020 - МФК МигКредит БО-01МС (частичное, 3,33% от номинала)

Оферты
12.06.2020 - Кисточки-Финанс БО-П01 (безотзывная оферта, дата окончания приёма заявок 12.06.2020, оплата предъявленных к погашению облигаций 23.06.2020)
15.06.2020 - Пионер-лизинг БО-П01 (безотзывная оферта, дата окончания приёма заявок 15.06.2020, оплата предъявленных к погашению облигаций 22.06.2020)

#хроникирынкавдо

👉 111 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,33 - медиана котировок
👉 100,48 - среднее значение котировок
🔺 35 выпусков
🔻 60 выпусков

Рынок ВДО сегодня в красной зоне - медиана минус 16 пп., среднее - минус 16 пп. Котировки большей части выпусков снизились при активной торговле.

Рынок ВДО идёт вниз вслед за падением индекса РТС (-1,33%) и рубля (-0,3% к доллару). При этом нефть Brent сегодня растёт +2,61%, SP500 +0,69%.

Главный вопрос, который обсуждали сегодня инвесторы, ждать ли апсайдов в новых размещениях? Мы придерживаемся консервативной позиции - апсайды будут крайне редки и незначительны. На это есть три причины:
- приток новых инвесторов остаётся на невысоком уровне, "свежих" денег недостаточно для роста котировок;
- высокая активность в сегменте новых размещений: продолжаются размещения #ЧЗПСНПрофнастил (купон - 12%), #Шевченко (13%), ожидаются размещения #ДжиГрупп (12,5%), #ЭнергоТехСервис (12%), #Редсофт (12,5%) и #Урожай (13%);
- вторичный рынок по-прежнему даёт возможность приобретения выпусков с доходностями выше 14% (53 выпуска).

Отдельно отметим, что конкуренцию рынку ВДО составляют и российские дивитикеры, и американские акции, доступные через СПб биржу. Инвесторы считают, что эти активы сейчас недооценены и, возможно, позволяют получить интересную доходность в ближайший год.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 102 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,50 - медиана котировок
👉 100,65 - среднее значение котировок
🔺 65 выпусков
🔻 32 выпуска

Отличный день - хороший оборот, рост котировок.

Как обычно, #ТрейдМенеджмент: вчера плюс 149 пп., сегодня - минус 149 пп. Мечта интрадейщика.

#КисточкиФинанс выросли до 99. Еще неделю назад они были 93. А мы по-прежнему ждём результатов прохождения оферты - очень интересно, сколько инвесторы принесли на оферту. Выкуп проводится 23 июня.

Облигаций с доходностью выше 20% осталось всего три:
#ТрейдМенеджмент 416% годовых
#НафтатрансПлюс 190% годовых
#Каскад 162% годовых

Медиана доходности составила 14,27% (половина облигаций имеет доходность выше, а половина ниже этого значения).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Рубрика "Обучение платное"

Мистер "Толстый палец" вернулся. Сегодня до 75 кто-то пролил #ВсеИнструменты в объеме 980 шт.

Будьте внимательны при выставлении заявок на покупку или продажу. Снимайте галочку "по рынку", чтобы не терять ваши деньги.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.