Высокодоходные облигации
12.8K subscribers
710 photos
17 videos
236 files
866 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
Новое размещение: #ДжиГрупп начинает премаркетинг

Девелоперская компания ООО "Джи-групп" из Казани начинает сбор предварительных заявок своего дебютного размещения биржевых облигаций (номер выпуска не присвоен):
- 1 млрд руб. объем размещения
- 1000 рублей номинал
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 12,5% ставка ежеквартального купона
- ВВВ рейтинг от АКРА
- размещение запланировано на вторую половину июня
- ПАО Банк «ФК Открытие», АО ИФК «Солид» и BCS Global Markets организаторы
- 1,4 млн руб. - минимальная заявка на участие в первичном размещении

Презентация «Джи-групп» для инвесторов прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникикарантина

👉 94 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,7 - медиана котировок
👉 100,69 - среднее значение котировок
🔺 68 выпусков
🔻 31 выпуск

Лидером роста #КисточкиФинанс были вчера, а сегодня - лидером падения. Минус 365 пп. Голоса против отмены оферты на прошедшем ОСВО привели к такому результату. Будем следить за ситуацией. Салоны эмитента уже постепенно открываются, но хватит ли этого, чтобы исполнить обязательства по облигациям?

В целом рынок продолжает медленный рост. Средний показатель доходности составил 13,9%. На рынке ВДО даже есть 10 выпусков с доходностью ниже 10%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Дорогие инвесторы! Рынок ВДО растёт и ширится. Всё больше эмитентов и всё больше отраслей. Поделитесь, какие отрасли вам больше нравятся для долговых инвестиций?
Final Results
18%
Девелопмент
40%
Сельское хозяйство
32%
Медицина и фармацевтика
37%
ИТ услуги и развлечения
12%
Транспорт
17%
Лизинг
18%
Оптовая и розничная торговля
18%
МФО
3%
Сфера гостеприимства
14%
Другое
Производство, добыча полезных ископаемых, энергетика - это в "Другое". К сожалению, всего 10 вариантов можно в опросе предложить. Сделаем еще два опроса с другими отраслями завтра и послезавтра - полуфинал и финал - и попробуем определить топ-3 отраслей.
Размещение облигаций #РКСДевелопмент продолжается. На текущий момент остаток облигаций составляет 64 млн руб. (13% от всего объема размещения).

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ НА УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ РАЗМЩЕНИИ:
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора и удовлетворения заявок ежедневно с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «ТД РКС-Сочи»
Выпуск – БО-01
Код бумаги (ISIN) – RU000A101PV6
Цена – 100,00 (то есть, 100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 14,0% годовых

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Коллеги, сегодня проведем второй полуфинал наиболее интересных вам отраслей ВДО. Пожалуйста, выскажите своё важное мнение. Можно выбрать несколько вариантов.
Final Results
46%
Промышленное производство
46%
Производство продуктов питания
25%
Добыча полезных ископаемых
15%
ЖКХ
17%
Инфраструктурное строительство
43%
Энергетика
45%
Телеком
11%
Образование и социальные услуги
10%
Лесное хозяйство
6%
Другое
#хроникирынкавдо

👉 88 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,67 - медиана котировок
👉 100,71 - среднее значение котировок
🔺 49 выпусков
🔻 47 выпусков

Карантинные ограничения постепенно ослабляют. В Москве в ограниченном режиме возобновили работу торговые центры, непродовольственные магазины и некоторые объекты сферы услуг. Рестораны, кафе и барбер-шопы ещё ждут своего часа.

Рынок ВДО вышел на некоторый стабильный уровень по доходности и оборотам. Медиана доходности ВДО сегодня составили 13,73% (половина выпусков выше, а половина ниже этого уровня).

Не забывайте отдать свой голос на интересную для вас отрасль! 👆
#хроникирынкавдо

👉 90 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,53 - медиана котировок
👉 100,50 - среднее значение котировок
🔺 29 выпусков
🔻 65 выпусков

Сегодня небольшая коррекция на рынке: большое количество выпусков снизились в цене, медиана снизилась на 17 пп. Тем не менее, первичные размещения продолжаются: сегодня размещено более 31 млн новых облигаций.

Большой объем торгов зафиксирован в облигациях #ЛомбардМастер - по трем выпускам суммарный оборот достиг 7,4 млн руб. Котировки выпусков снизились на 41-85 пп. после публикации компанией сущфакта о наличии иска от Банка России.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️Важная информация для инвесторов: о ситуации вокруг иска против ООО "Ломбард "Мастер"

Вчера #ЛомбардМастер опубликовал сущфакт о наличии поданного против компании иска от Банка России в связи с нарушением 115-ФЗ.

Сегодня компания совместно с юристами подготовила и опубликовала свою юридическую позицию по этому вопросу. Если вы являетесь держателем облигаций компании, обязательно пройдите по ссылке и внимательно прочитайте юридическое заключение.

Со своей стороны должны отметить следующее:
1️⃣ Эмитент уверен в своей позиции и намерен отстаивать её в суде
2️⃣ Эмитент будет открыто информировать своих инвесторов о ходе разбирательства, чтобы у вас было достаточно оснований для принятия того или иного решения
3️⃣ Компания намерена без исключений соблюдать интересы инвесторов, клиентов и сотрудников

Мы провели анализ судебной практики и отметили, что Банк России регулярно через суд требует ликвидации ломбардов, однако каждый раз это обосновано тем, что такие ломбарды не сдают отчетность в ЦБ РФ и даже не являются на заседания суда, то есть фактически не ведут деятельности или ведут ее с действительно грубейшими нарушениями.

В данном случае речь идет об ошибках при сдаче отчетности в Росфинмониторинг, которые не являются критическими и которые компания уже устранила, о чем будет указано в отзыве ответчика.

Любые вопросы вы можете задавать в чате.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 112 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 481 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,33 - медиана котировок
👉 100,54 - среднее значение котировок
🔺 52 выпуска
🔻 42 выпуска

Подводим итоги очень насыщенной недели. Оборот за неделю упал на 6,2% по сравнению с последней неделей мая, но сама неделя выдалась интересной с точки зрения новостного фона.

1. Главная новость этой недели - иск ЦБ РФ против #ЛомбардМастер, который компания подробно освещает в своих публикациях. На следующей неделе запланировано раскрытие текста иска и комментариев юристов по его сути.

Обороты по трём выпускам биржевых облигаций эмитента вчера составили 7,4 млн руб., а сегодня выросли до 22,5 млн руб. Котировки упали до номинала - минус 1,5-3,0 фигуры от обычных уровней. Доходность находится в диапазоне 14,0-14,6% годовых.

Большое количество продавцов встретило не меньшее количество покупателей. Сообщество инвесторов ВДО поддержало компанию.

2. ОСВО #КисточкиФинанс в понедельник проголосовало против отмены оферты по выпуску биржевых облигаций. После этой новости котировки облигаций падали с 96,3 до 87,0, а неделю закрыли на уровне 93,2.

Сбор заявок на оферту закончится 12 июня. Ситуация требует внимания. Причины сложного положения эмитента очевидны - последствия закрытия бизнеса на карантин. Сейчас салоны компании частично возобновили работу, поэтому есть надежда на благоприятный исход.

3. Четыре активных первичных размещения собрали за неделю 200 млн руб. Лидером по объему стал #РКСДевелопмент, который смог привлечь 61,7 млн руб.

#РКСДевелопмент
- 61,7 млн руб. привлечено за неделю
- 40 887 облигаций (8,2% выпуска) осталось разместить
- 14% ставка купона
#ЧЗПСНПрофнастил
- 26,1 млн руб. привлечено за неделю
- 447 533 облигаций (89,5% выпуска) осталось разместить
- 12% ставка купона
#Шевченко
- 53,3 млн руб. привлечено за неделю
- 145 186 облигаций (48,4% выпуска) осталось разместить
- 13% ставка купона
#Экономлизинг
- 58,6 млн руб. привлечено за неделю
- 74 331 облигаций (37,2% выпуска) осталось разместить
- 12% ставка купона

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Когда пора сокращать позиции ВДО в портфеле? Почему сегодняшний рынок неэффективный? И когда начнутся дефолты?
Boomin поговорил с инвестором, державшим в ВДО около 80% портфеля 😱

https://boomin.ru/~gOQnP
Суд по иску ЦБ против #ЛомбардМастер назначен на 17 июля. Сегодня на сайте АС г. Москвы выложено решение об этом. Юристы компании готовят отзыв на иск и предоставят его в суд. Мы будем информировать обо всех новостях.
🧮 Итоги голосования по наиболее интересным отраслям

Подводим итоги двух раундов голосования, которые состоялись 2 июня и 3 июня.

Всего было 13 тыс. просмотров, инвесторы отдали 3 216 голосов и сделали 3 596 выборов отраслей.

25% посмотревших приняли участие голосовании. Голосующие выбрали 2,1 отрасли в первый день и 2,6 отраслей во второй день. Все итоги отражены в графиках ниже. 👇
Активность голосования была выше в первый день - больше просмотров, больше голосов. Во второй день отдали на 27% меньше голосов, но выбрали больше отраслей в расчете на один голос.
Топ-3 отраслей:
1️⃣ Сельское хозяйство
2️⃣ ИТ услуги и развлечения
3️⃣ Производство продуктов питания

Интересно, что МФО, Девелопмент и Лизинг заняли, соответственно, только 10, 11 и 13 места из 19. Их текущая общая доля на рынке ВДО составляет 58%, но в голосовании они смогли получить только 13% на троих.

Инвесторы мечтают о новых эмитентах и росте доли отраслей, которые на рынке ВДО вообще слабо представлены. Намёк понят, будем работать над этим.
Коллективный инвестор ВДО собрал себе крайне диверсифицированный портфель. Ни одна отрасль не занимает в нём более 10%.
План на неделю

Выплаты купонов
06.06.2020 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16% годовых)
06.06.2020 - Ультра БО-П01 (15%)
07.06.2020 - Пионер-лизинг БО-П02 (11,75%)
07.06.2020 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
07.06.2020 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
08.06.2020 - ПР-Лизинг 001Р-02 (12,5%)
08.06.2020 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
08.06.2020 - Солид-Лизинг БО-001Р-04 (12,5%)
09.06.2020 - МФК КарМани БО-001-01 (16%)
09.06.2020 - Эбис КО-П04 (14%)
09.06.2020 - Дядя Дёнер БО-П02 (13,5%)
10.06.2020 - ТД Мясничий БО-П01 (13,5%)
10.06.2020 - ТД Мясничий БО-П02 (13,5%)
10.06.2020 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
10.06.2020 - Солид-Лизинг БО-001Р-05 (13,5%)
10.06.2020 - ЭТС 001Р-01 (12%)
11.06.2020 - ВсеИнструменты.ру БО-01 (11,5%)
11.06.2020 - Ламбумиз БО-П01 (13,5%)
11.06.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (17%)

Погашения
07.06.2020 - МФК КарМани БО-001-03 (частичное, 5% от номинала)
10.06.2020 - ТД Мясничий БО-П01 (полное, 100 млн руб.)
11.06.2020 - Архитектура Финансов КО-П01 (частичное, 2% от номинала)

Оферты
08.06.2020 - ПР-Лизинг 001Р-02 (безотзывная оферта, 08.06.2020 - дата окончания приёма заявок, 16.06.2020 - дата выкупа)
#первичка

На этой неделе продолжаются первичные размещения #РКСДевелопмент, #Шевченко, #Экономлизинг, #ЧЗПСНПрофнастил.

Также идёт сбор заявок на новые первичные размещения:

#ДжиГрупп 001Р-01
- 1 млрд руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 12,5% ставка ежеквартального купона
- ВВВ рейтинг от АКРА
- размещение запланировано на вторую половину июня
- Банк «ФК Открытие», Солид и BCS Global Markets организаторы
- 1,4 млн руб. - минимальная заявка на участие в первичном размещении

#ЭнергоТехСервис 001Р-02
- 500 млн руб. объем размещения
- 3 года срок обращения
- амортизация
- 12,0% ставка ежеквартального купона
- без рейтинга
- 17 июня окончание сбора заявок
- 22 июня дата начала размещения
- АТОН и Солид организаторы

#РедСофт 002Р-01
- 100 млн руб. объем размещения
- 9-10 июня ориентировочная дата начала размещения
- 3 года срок обращения без оферты
- 12,5% ставка ежеквартального купона
- без рейтинга
- ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо

👉 96 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,30 - медиана котировок
👉 100,40 - среднее значение котировок
🔺 29 выпусков
🔻 65 выпусков

Коррекция на рынке ВДО продолжается - снижаются медиана и среднее значение котировок, средняя доходность немного выросла и превысила 14% годовых.

#ЛомбардМастер перестал активно торговаться - за день по трём выпускам провели сделок менее, чем на 5 млн руб. Котировки незначительно снизились.

Рынок сегодня тянут вниз котировки #ТрейдМенеджмент, #Каскад и #КисточкиФинанс. Самая волатильная бумага за последние недели - #ТрейдМенеджмент, котировки которой могут вырасти за сессию на 250 пп, а потом упасть на 300, показывая существенные для ВДО дневные обороты.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#ЛомбардМастер раскрыл на своей странице текст иска и комментарии юристов.