📌Ролик про новую пирамиду, рекомендую посмотреть возможно это убережёт ваших близких, очень большие деньги остаются у мошенников. Вообщем Вера Брежнева и Михаил Дашкевич рекомендует🤬

https://youtu.be/mhCBp-mtyjI

#пирамида

В гостях у ассет алокейшен.

Непростой был год у распределëнщиков, часть рисков уже реализовалось: Finex, блокировка в евроклире и прочее, но ситуация ещё явно в негативном тренде и надо быть крайне осторожным. Могут быть неприятные сюрпризы.

📌Собрание акционеров Daily Journal 2023. Ответы Чарли Мангера.

https://youtu.be/eVNVjN7WQa4

📌Итоги конференции Asset Allocation 2023.

В целом полезное мероприятие, наконец-то познакомился лично с теми, с кем планировал, живое общение c умными людьми бесценно.

Несколько важных заметок:
📍 В текущей неопределённости, фокус на одном виде активов крайне неэффективен. Нас ещё покачает, хочется верить в положительную динамику индекса, но ситуация сложная.
📍  Вложение в зарубежные активы будь то через биржу Спб, Казахстан или напрямую через IB, если нет, не российского паспорта несёт в себе различные риски.
📍  Инвестиции в зарубежные рынки напрямую, как правило, дороже по комиссиям, сложнее в налоговом администрировании, и требует большего капитала.
📍  В текущей ситуации фокус на инструменты фиксированной доходности, при смене геополитического тренда акции станут вновь актуальнее.
📍  Ну и в целом в ближайшее время появится больше инвестиционных инструментов, о чём ещё поговорим.

@thebestinvestru

#инвестиции

📌Принудительный переезд зарубежных компаний в Россию: кто выиграет, кто проиграет?

Сегодня Ведомости написали, что РСПП отправило Белоусову в Правительство черновик закона «Об особенностях допуска к организованным торгам акций экономически значимых организаций, находящихся под иностранным корпоративным влиянием»

поправки в “Закон о рынке ценных бумаг”
— по сути, это новое регулирование о принудительном переводе c зарубежных бирж в РФ акций и депозитарных расписок российских компаний.

👍Был Яндекс голландским, станет российским.
👍Был Евраз британским, станет российским

Письмо Шохина (РСПП), мотивировка:
👉российские акционеры не могут реализовывать свои права из-за отказа регистраторов и депозитариев работать с российскими активами
👉не могут управлять иностранными холдинговыми компаниями с российскими активами
👉нельзя менять менеджмент, не утвердить отчетность, не одобрить сделки

Условия принудительного переезда:
✅ иностранный холдинг владеет >25% российских активов
✅ экономически значимая организация (бенефициары сами будут обращаться о включении в список). Выполнение хотя бы одного из критериев:
👉выручка >75 млрд руб
👉более 4000 работников
👉сумма налогов за год >10 млрд руб
👉собственник критически важной инфраструктуры

- - -
Какая хорошая инициатива)

📌Как собрать эффективный портфель на основе облигаций

В условиях неопределенности на финансовых рынках растет интерес инвесторов к защитным инструментам, в том числе к долговым ценным бумагам. На что обращать внимание при покупке облигаций? Чем облигации с переменным купоном отличаются от бумаг с индексируемым номиналом? Какие выпуски выбирать: короткие или длинные? Приглашаем на бесплатный вебинар, на котором вы всего за час научитесь анализировать облигации и выбирать инструменты для своего портфеля.

https://www.finam.ru/landings/iip-master-class

- - -
Поучаствую сам, может еще кому актуально.

📌2 марта - Фосагро - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 2022 г.

#дивиденды

📌Мосбиржа решила провести делистинг акций и облигаций OR Group

Мосбиржа по рекомендации экспертного совета по листингу решила провести делистинг акций и облигаций OR Group. В список исключаемых бумаг также вошли акции «Медиахолдинга», «Городских Инновационных Технологий» и «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ». Последним днём торгов станет 16 мая 2023 года.

- - -
Ушла эпоха, было время баловался акциями ОР Групп, под идею размещения их кредитного брокера в Канада, закончилось дефолтом по облигациям. Теперь только надежные активы✊

📌МНЕНИЕ: Аналитики «Синары»: «Сбербанк» может выплатить дивиденды по 11 рублей на акцию - Frank Media

Но при условии, что не будет направлять на выплаты прибыль за 2021 год и будет выплачивать дивиденды из всей чистой прибыли за 2022 год

Дивиденды Сбербанка в 2023 году могут составить 11 рублей на одну акцию, если Сбербанк направит на выплату акционерам всю чистую прибыль за 2022 год и откажется от распределения дохода за 2021 год, подсчитали аналитики инвестбанка «Синара». 

Как накануне заявил глава Сбербанка Герман Греф, крупнейший госбанк может вернуться к дивидендным выплатам по итогам результатов 2022 года. Он отметил, что нераспределенную прибыль 2021 года для выплаты дивидендов использовать не планируется. Но не стал комментировать, какая доля прибыли за 2022 год может быть направлена на выплату акционерам.

По расчетам аналитиков инвестбанка «Синара», чистая прибыль
Сбербанка по МСФО за 2022 год составила примерно 247 млрд рублей. Банк раскрывал только усеченный отчет за 2022 год по РСБУ, согласно которому чистая прибыль за прошлый год составила 300,2 млрд рублей, что более, чем в четыре раза меньше, чем за 2021 год. Банк планирует опубликовать отчет по МСФО в начале марта.

«Рекордная прибыль за 2021 год (1,25 трлн рублей) остается нераспределенной, а прибыль за 2022 год окажется самой низкой по крайней мере с 2016 года. Если учесть, что банк выполняет нормативы достаточности капитала с управленческими надбавками, инвесторы могли надеяться на выплату специальных дивидендов», — отмечает старший аналитик «Синары» Ольга Найдёнова в обзоре банка.

Сбербанк не выплачивал дивиденды за 2021 год. В прошлом году Банк России рекомендовал кредитным организациям до конца года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды почти 56% чистой прибыли по МСФО или 18,7 рубля на одну акцию.

- - -
Даже если половинку от рибыли заплатят уже будет неплохо, прошлый год научил не раскатывать губу)

Цитирую: ДЕФИЦИТ ИНВЕСТПРОГРАММЫ РОССЕТЕЙ ДО 2026 Г. МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО 225 МЛРД РУБ., НА ПРОЕКТЫ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА - ДО 170 МЛРД РУБ.

МИНЭНЕРГО ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОССЕТЯМ ДОПФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ИЛИ ЗАЙМОВ ИЗ ФНБ - ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ"
Кроме того, у Россетей убыточный Дагсбыт.
Думаю, что Россетям очень понадобятся дивиденды "дочек" #ДивидендыForever

Очередное размещение у застройщиков, доходность около 13%. Как вам?

📌SetlGroup готовится к размещению облигаций серии 002Р-02:

Рейтинг - (А-)
Купонный период - 91 день
Купон - не выше 8,81* + 420 бп. (около 13%).
Объем выпуска - не менее ₽5 млрд.
Срок обращения - 3 года
Номинал - 1000 рублей
Заявки до 3 марта

SetlGroup один из лидеров рынка строительства жилья Санкт-Петербурга, входит в пятёрку крупнейших застройщиков России. В целом интересный выпуск, с адекватным соотношением риск доход. Купить можно через брокеров - БКС, Финам и др., Тинькове вроде нет.

* Значения кривой бескупонной доходности на 24.02.

@thebestinvestru

#облигации

📌Тиньков о влиянии санкций и изменениях...

Санкции и ограничения: отвечаем на частые вопросы

• Будут ли доступны рублевые бумаги, торгующиеся на Мосбирже?
Да. Торговля бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже (в том числе TCSG, AGRO, CIAN, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HMSG, MDMG, OKEY, OZON, POLY, VEON-RX, VKCO, YNDX, HHRU, QIWI, SFTL) проходит в стандартном режиме.

• Что будет с моими иностранными ценными бумагами в связи с блокирующими санкциями ЕС? Каких бумаг это коснется? Я смогу дальше торговать?
Мы разработали решения на различные варианты развития событий, в том числе и для такого. Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги.

• СПБ Биржа приостановит обслуживание Тинькофф Банка в связи с блокирующими санкциями?
Так как СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков, участие Тинькофф в торгах было приостановлено.

• Куда вы переводите активы? Это сторонний брокер?
Мы переводим активы в новый неподсанкционный депозитарий. Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в мобильном приложении. Мы проработали эти решения и договоренности еще несколько месяцев назад, поэтому процесс переноса торговли не должен занять более 1-3 недель.

• Будут ли заблокированы бумаги, как это было в мае 2022 года?
Нет, ценные бумаги не будут заблокированы. Блокировка в мае 2022 года не была вызвана введением санкций в отношении брокеров.

• Что будет с моими маржинальными позициями?
Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг — пожалуйста, следите за маржинальными показателями, при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла. По рублевым бумагам, торгующимся на Мосбирже, ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей.

• Что с Гонконгом, акции торгуются без изменений?
Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, предоставляется СПБ Биржей, поэтому также будет временно ограничен.

• Что будет с ИИС? А если там есть долларовые акции? Что будет с возможностью получить вычеты с закрытием ИИС?
Обслуживание ИИС осуществляется в штатном режиме, налоговый вычет сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы торговля иностранными бумагами была возобновлена в кратчайшие сроки.

• Что с налогами?
Вводимые меры не окажут никакого влияния на налоговый учет и вычеты.

• Что будет с торговлей евро?
Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов.

• Что с остальной валютой?
Санкции не влияют на торги, а также заводы/выводы долларов и других валют. Весь функционал доступен в полном объеме.

Ответы на эти и другие вопросы продолжим дополнять по ссылке.

Всём привет✊

Основной портфель изменения за неделю. Вывел часть кеша со счета на личные нужды. Акции портфель без серьезных изменений, в широкую диверсификацию на текущем рынке не очень верю, фокус буду делать на тех компаниях где могут быть дивиденды. Текущая связка такая Сбер + Новатэк + Лукойл + Роснефть. Остальные позиции больше среднесрочные. Ещё есть желание увеличить долю ЗПИФ от парус.

#основнойпортфель

📌Объем акций в свободном обращении на Мосбирже (#MOEX) за год упал в 6 раз, объемы торгов — менее чем в 2 раза, сообщил глава набсовета биржи Сергей Швецов

Сегодня это ориентация на внутреннего инвестора. Это единственная возможная стратегия для привлечения публичного капитала. — Швецов

#биржа

📌По рынку без каких-то активных движений, посмотрим куда дальше пойдет тренд. А так, пока ничего интересного, жду отчета Озона за 4 кв. и Сбера за февраль и ежемесячный дивиденд от Паруса.

#основнойпортфель