​​Решение по IPO

Свободных денег с учётом маржи $50k

$S - $15000
$EVCM - $15000
$LZ - $7500
$XMTR - $7500
$DIDI - совсем пропускаю впервые за всю историю IPO на кипрском счёте

$5k оставлю неиспользованными на всякий случай

#ipo 
By INVESTхакер

На этой неделе 3 IPO у Фридом - два размещения из сферы здравоохранения и один технологический. Дедлайны сегодня и завтра - так что депозит придётся делить

 Sight Sciences ($SGHT) Компания разрабатывает медицинские и хирургические устройства для лечения заболеваний глаз. Sight Sciences выпускает два типа устройств: хирургическую систему OMNI и систему TearCare. OMNI — это портативное терапевтическое устройство, которое позволяет хирургам-офтальмологам снижать внутриглазное давление у взрослых пациентов с глаукомой. При этом оно уменьшает до минимума хирургическое вмешательство. TearCare — устройство для лечения синдрома сухого глаза путем локального нагрева век. Разработка OMNI получила первое разрешение от ​​Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2017-м году и защищена 50 патентами
Сектор: HealthCare
Андеррайтеры: Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, Piper Sandler
Объем IPO: $150M
Диапазон размещения: $20-23
Дедлайн: 13.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 15.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Rapid Micro Biosystems ($RPID) компания предлагает инструменты для обнаружения микробного загрязнения при производстве фармацевтических, биотехнологических и других продуктов. Платформа Growth Direct, автоматизирует рабочий процесс ручного микробиологического контроля качества, который защищает сложные и критически важные рабочие процессы биотехнологических производителей фармацевтических производителей. Платформа используется для обеспечения качества медицинских продуктов, таких как биопрепараты, вакцины, клеточная и генная терапия, а также стерильные инъекции. В отличие от традиционного тестирования микробиологического контроля качества, платформа Growth Direct размещается в производственном цеху, обеспечивая быстрые результаты для клиентов. 
Сектор: HealthCare
Андеррайтеры: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Cowen, Stifel
Объем IPO: $125M
Диапазон размещения: $18-20
Дедлайн: 13.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 15.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Blend Labs ($BLND): Фирма предоставляет интерфейсы White Label для устаревших финансовых учреждений, стремящихся модернизировать свои онлайн-предложения. White Label - это модель сотрудничества нескольких компаний. Она подразумевает реализацию услуг или продукции под брендом компании-продавца и оказывается ресурсами другой компании. Сегодня такую схему взаимодействия чаще всего используют организации с крупными клиентскими базами и зарекомендованным на рынке брендом.
Основные предложения компании включают интерфейсы White Label для:
Ипотеки
Кредитов под залог собственного капитала
Кредитов на транспортные средства
Личных займов
Кредитных карты
Депозитных счета
Сектор: Tech
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Allen & Co., Wells Fargo Securities
Объем IPO: $340M
Диапазон размещения: $16-18
Дедлайн: 14.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 16.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Решение по всем 3 будет вечером 

#ipo
By INVESTхакер

На этой неделе пока 2 IPO с дедлайном сегодня:

VTEX ($VTEX): это онлайн-платформа для корпоративной электронной коммерции в Латинской Америке. Предоставляет платформу цифровой коммерции «программное обеспечение как услугу» (SaaS) для корпоративных брендов и розничных продавцов.
Платформа VTEX позволяет своим клиентам реализовывать свою коммерческую стратегию, включая создание интернет-магазинов, интеграцию и управление заказами по каналам, а также создание торговых площадок для продажи продуктов сторонних поставщиков.
Сектор: Tech
Андеррайтеры: J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley, Itau BBA
Объем IPO: $304M
Диапазон размещения: $15-17
Дедлайн: 19.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 21.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

CS Disco ($LAW): компания предоставляет ПО для поиска электронных документов, проверки юридических документов и управления делами. CS Disco предоставляет облачное юридическое решение на базе искусственного интеллекта, которое упрощает поиск информации, проверку юридических документов и ведение дел для предприятий, юридических фирм, поставщиков юридических услуг и правительств.
Сектор: Tech
Андеррайтеры: J.P Morgan, BofA Securities, Citigroup, Jefferies.
Объем IPO: $193M
Диапазон размещения: $26-29
Дедлайн: 19.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 21.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Решение по обеим компаниям будет вечером как всегда

#ipo
By INVESTхакер

Свежие IPO. На этой неделе 3 размещения с дедлайнами сегодня и завтра - поэтому придётся делить депозит на эти заявки

Duolingo Inc. ($DUOL): мобильное приложение для изучения иностранных языков. На платформе доступны 98 курсов на 40 языках. Приложение включает элементы геймификации для большего вовлечения учащихся. Это самая популярная программа в своем классе в Google Play и Apple App Store: количество загрузок достигло почти 500 миллионов. Компания считается одним из самых дорогих стартапов в истории Питтсбурга. Ключевые конкуренты — Babbel, Rosetta Stone, Memrise. Хотя практически все возможности сервиса доступны бесплатно, он монетизируется за счет рекламы и платной подписки Duolingo Plus, которая отключает показ коммерческих объявлений
Сектор: Tech
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Allen & Co., BofA Securities, Barclays, Evercore ISI, William Blair
Объем IPO: $459M
Диапазон размещения: $85-95
Дедлайн: 26.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 28.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Riskified Ltd ($RSKD): Обеспечивает защиту предприятий от мошенничества в сфере электронной коммерции. Сервис компании основан на применении методов машинного обучения в борьбе с мошенническими действиями. "Гарантия возврата платежей", основной продукт Riskified, "автоматически утверждает или отклоняет онлайн-заказы с гарантированным уровнем эффективности" и может быть адаптирован к конкретным потребностям клиента. Другие услуги Riskified позволяют клиентам: бороться с отказами банковской авторизации ("Deco"), выявлять "нежелательных" клиентов ("Policy Protect"), предотвращать компрометацию клиентских счетов ("Account Secure"), минимизировать последствия регулятивных мер в рамках Директивы Европейского союза о платежных услугах 2 ("PSD2 Optimize")
Сектор: Tech
Андеррайтеры: Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse
Объем IPO: $332M
Диапазон размещения: $18-20
Дедлайн: 27.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 29.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Robinhood Markets ($HOOD): онлайн-брокер. Компания была основана в 2013 году и сосредоточилась на разработке привлекательного, простого в использовании приложения для торговли на бирже. Robinhood также проявил чрезмерную агрессивность в своей бизнес-модели, предлагая сделки с нулевой комиссией и без минимума для денежных счетов. Он также позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюты. Robinhood не берет комиссию с клиентов за торговлю акциями. Вместо этого, компания зарабатывает на продаже информации о сделках своих клиентов хедж-фондам. 81% выручки составляют именно такие операции. 
Сектор: Finance
Андеррайтеры: Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Citigroup, Wells Fargo, Mizuho Securities
Объем IPO: $2200M
Диапазон размещения: $38-42
Дедлайн: 27.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 29.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Решение будет вечером около 19 мск

#ipo
By INVESTхакер

Решение по IPO. Дедлайн по $DUOL перенесли на завтра 27 июля на 12 мск - так что можно подождать, но я уже принял решение

Свободных денег $43000. Подаюсь сегодня в $DUOL на $20000. По $RSKD и $HOOD буду принимать точное решение завтра (предварительно $20000/$3000)

PS Объвили ещё об одном IPO $TEAD с дедлайном 28 июля, но на него освободятся деньги от сегодняшнего $DUOL - так что делить на 4 я не планирую

#ipo
By INVESTхакер

Ещё 4 IPO на этой неделе от Фридома (деньги от $DUOL освободятся для подачи заявок) - один действующий бизнес в сфере рекламы с большим размещением и три крошечных биотеха

Teads N.V. ($TEAD): ведущая облачная комплексная технологическая платформа, обеспечивающая программную цифровую рекламу для глобальной, курируемой экосистемы качественных рекламодателей и их агентств, а также качественных издателей. Teads работает в экосистеме Интернета ("Open Web") за пределами рекламных платформ, таких как Facebook и Google, которые известны как "огороженные сады" ("Walled Gardens")
Сектор: Tech
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BNP PARIBAS, Citigroup
Объем IPO: $751M
Диапазон размещения: $18-21
Дедлайн: 28.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 30.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

RxSight ($RXST): компания поставщик интраокулярных линз, которые можно регулировать после операции по удалению катаракты. RxSight продает свою систему регулируемых линз RxSight Light, состоящую из регулируемой линзы RxSight и устройства доставки света RxSight, чтобы предложить первую и единственную коммерчески доступную технологию внутриглазных линз, которая позволяет врачам настраивать и оптимизировать остроту зрения для пациентов после операции по удалению катаракты.
Сектор: Healthcare
Андеррайтеры: J.P. Morgan, BofA Securities, SVB Leerink, Wells Fargo и BTIG
Объем IPO: $125M
Диапазон размещения: $16-18
Дедлайн: 28.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 30.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Omega Therapeutics Inc ($OMGA): доклиническая биотехнологическая компания, разрабатывающая генные методы лечения рака и других заболеваний. Omega Therapeutics использует свою запатентованную платформу эпигеномного программирования OMEGA для создания нового класса терапевтических средств, нацеленных на последовательность ДНК и кодируемых мРНК. 
Портфель компании состоит из доклинических программ, охватывающих регенеративную медицину, мультигенные заболевания, включая иммунологию, онкологию, и отдельные моногенные заболевания. Компания провела доклинические исследования in vivo в отношении гепатоцеллюлярной карциномы, немелкоклеточного рака легких и острого респираторного дистресс-синдрома.
Сектор: Healthcare
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Jefferies, Piper Sandler
Объем IPO: $126M
Диапазон размещения: $16-18
Дедлайн: 28.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 30.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Immuneering Corporation ($IMRX): компания нацелена на лечение рака. Все разработки компании находятся на доклинических стадиях. Immuneering планирует подать IND для IMM-1-104 в первом квартале 2022 года и предполагает подать как минимум еще один онкологический IND в 2023 и 2024 годах.
Сектор: Healthcare
Андеррайтеры: Morgan Stanley, Jefferies, Cowen, Guggenheim Securities
Объем IPO: $105M
Диапазон размещения: $14-16
Дедлайн: 28.07.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 30.07.2021
Проспект эмиссии (S-1) | Презентация компании

Проанализировать их все конечно за сегодняшний вечер не реально - поэтому буду сегодня вечером подаваться в $HOOD и $RSKD, оставляя возможный запас на эти размещения (дополнительно к освободившимся от $DUOL). Решение напишу попозже вечером

#ipo
By INVESTхакер

​​Ну что ж, будем подаваться на IPO

Рынок падает - поэтому буду оставлять часть средств для обеспечения маржи

У нас дедлайн сегодня по $HOOD и $RSKD, но нужно учитывать завтрашний $TEAD (в который я скорее всего пойду на $2000-3000 учитывая пока что низкий спрос и низкие оценки экспертов) + 3 биотеха (которые пока не успел чисто физически внимательно посмотреть, но с виду размещения крошечные - можно подаваться бОльшими суммами - оставлю на каждый примерно по $5000 = $15000)

Получается следующая картина - сейчас свободных $25000 + освободятся завтра около $18000 (аллокация там будет 5-10%) = итого $43k. Отнимаем $3k на движения рынка и остаётся 40 000

Из них резервируем $15000 на биотехи и $3000 на рекламщиков = 18000 (но пока заявки на них не подаю - это будет завтра). Остаётся примерно $22 000, которые можно разделить между брокером и защитниками от мошенников. Поэтому иду так:

$HOOD $2000 - минималка, потому что боюсь больших аллокаций с таким огромным размещением (это завышение рисков по портфелю) и пока не понимаю, кто акции брокера будет покупать на вторичке. Докуплю с рынка если приспичит, потому как некоторые брокеры дают IPO без локапа и продавцов я думаю будет достаточно

$RSKD $20000 - по ним мне всё более или менее понятно по бизнесу, по их конкурентным преимуществам, переподписка по ним больше х10 и минусов особо я не увидел - поэтому фактически на всю котлету (предусмотрительно оставив средства для диверсификации портфеля)

#ipo
INVESTхакер

Впервые Фридом разрешит использовать деньги на 1 день раньше

"В связи с большим количеством IPO на этой неделе. На завтрашние IPO деньги высвободятся не только из $DUOL но и из $RSKD и $HOOD"

Это значит, что завтра в день IPO мы получим на баланс акции $RSKD и $HOOD, узнав аллокации и вернутся свободные деньги, которые можно будет использовать на новые 4 размещения

#ipo
INVESTхакер

Думал, что размещений в августе не будет как обычно, но появился вариант из сферы здравоохранения с дедлайном сегодня. Один - поэтому делить капитал не потребуется, но это не значит что нужно идти на всю котлету. Посмотрим что тут у нас

WCG Clinical ($WCGC): Компания занимается аутсорсингом клинических испытаний — ее решения позволяют биофармацевтическим компаниям минимизировать риски и повысить качество исследований новых препаратов и в целом способствуют ускорению научного прогресса. Технологии WCG Clinical используют для этической экспертизы, планирования и оптимизации исследований, вовлечения пациентов в испытания препаратов, а также для научной и нормативной проверки новых разработок.
Компания приняла участие в более чем 723 исследованиях по COVID-19, а также поддержала около 90% клинических испытаний, проведенных во всем мире за последние 2 года.
Сектор: Healthcare
Андеррайтеры: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, Wells Fargo Securities
Объем IPO: $720M
Диапазон размещения: $15-17
Дедлайн: 03.08.2021 до 20 мск 
Дата торгов: 05.08.2021
Проспект эмиссии (S-1) 

Решение как всегда вечером. Вовсю тестируем и усовершенствуем нашу методику оценки IPO Smartscoring, которая уже имеет версию 2.0 и всё точнее определяет нужные размещения и распределение капитала. Очень скоро проведём презентацию

#ipo
By INVESTхакер

Подался в IPO на минималку

$WCGC $2000 потому что Smartscoring = 40 (скоро поясню что это значит и как этим можно пользоваться)

Посмотрим на рынок

#ipo
By INVESTхакер