Короче, 2026, мир опять в огне. Украина, Ближний Восток, Тайвань напрягся, Африка тлеет, бюджеты на оборонку пухнут как на дрожжах. И возникает законный вопрос, а оно вообще работает ещё, эта схема «война = движуха = рост»?
Раньше то да. США после Второй мировой вышли с половиной мирового ВВП и джинсами, Германия из руин за двадцать лет сделала Mercedes, Япония вообще фокус показала. Но это было тогда.
Тут всплывает дедушка Кейнс. Идея простая до безобразия: экономика встала, государство идёт и тратит. Берёт в долг, печатает, строит дороги, плотины, авианосцы. Бабки идут в экономику, люди получают зарплату, несут в магазин, магазин заказывает у завода, маховик крутится.
Рузвельт именно это и провернул, New Deal, плотины, мосты, стадионы. Вытащил США из Великой Депрессии не молитвой, а бетоном и чеками.
Но сам Кейнс писал что из войны есть только два выхода: ставка и госрегулирование цен. Или задираешь процент чтобы погасить инфляцию (а она прилетает всегда, государство напечатало, а товаров больше не стало, танки в магазине не продают). Или силой держишь цены и зарплаты, карточки, потолки, «не моги продавать дороже».
И тут вся загвоздка.
Рузвельту повезло, индустриальная база простаивала, миллионы безработных готовых работать за еду, и мир который после войны покупал американское потому что больше не у кого.
Кейнсианство работает когда есть куда расти. А в 2026 безработицы толком нет, в США ниже 4%, в Европе так же. Мощности загружены, цепочки рваные после ковида и санкций.
Долги космические, США под 125% ВВП, Япония за 250 заехала. Дай сейчас экономике триллион, получишь не рост, а инфляцию. Что и случилось в 2022-2023: напечатали ковидных денег и потом два года ставку задирали. Чистый Кейнс, второй выход.
Сколько это работает? Пока есть кому одалживать, пока доллар резервная валюта, пока инфляция не сожрала доверие.
И что?
Это не вечный двигатель, а велосипед, едет пока крутишь и пока никто не подрезал. Япония катится с 90-х в макроэкономическом анабиозе, ставка у нуля, долги растут, экономика стоит. США едут бодрее, но тоже не бесконечно. Война богатство больше не приносит, приносит долги, инфляцию, рваные цепочки и мигрантов. Выигрывает тот кто не воюет а продаёт воюющим, но таких мест осталось немного и они сами нервничают.
И вот на этом фоне выходит ИИ, и вся схема трещит с другой стороны. Кейнс свою модель строил в мире где дай человеку работу, он потратит зарплату, маховик закрутится. А теперь государство вкладывает триллион в стройку и оборонку, только стройку ведут автономные экскаваторы, код пишут копилоты, логистику считает модель, а на складе ходит робот от Figure. Деньги уходят, а в зарплаты простых людей попадает сильно меньше чем в 1935. Больше уходит в капитал, в NVIDIA, в датацентры, в владельцев моделей.
Это ломает кейнсианство на уровне фундамента. Главный механизм, мультипликатор. Доллар госрасходов превращается в полтора-два доллара ВВП потому что рабочий потратил зарплату на еду, продавец на аренду, арендодатель на ремонт. А если рабочего нет, и зарплата ушла в амортизацию серверов и дивиденды акционерам, мультипликатор схлопывается. Вливаешь триллион, возвращается сильно меньше. Инфляцию при этом получаешь всё ту же.
🚨 Нам скорее всего 3.14здец но не всем.
Поэтому следующие десять лет про то как переизобрести фискальную политику под мир где производительность растёт, а занятость нет. UBI, налог на роботов, перераспределение от капитала к труду, то что пять лет назад казалось маргинальщиной, в МВФ обсуждают на полном серьёзе. Кейнс в 1930 писал эссе «Экономические возможности наших внуков», предсказывал что к 2030 люди будут работать 15 часов в неделю и главной проблемой будет скука. Внуки на подходе. В части «работы меньше» он видимо был прав, просто освободит человека от труда не богатство, а модель которая пишет этот текст лучше среднего журналиста.
Ну вообщем кто прочитал до этого момента, тот понял про что я тут пишу.
Раньше то да. США после Второй мировой вышли с половиной мирового ВВП и джинсами, Германия из руин за двадцать лет сделала Mercedes, Япония вообще фокус показала. Но это было тогда.
Тут всплывает дедушка Кейнс. Идея простая до безобразия: экономика встала, государство идёт и тратит. Берёт в долг, печатает, строит дороги, плотины, авианосцы. Бабки идут в экономику, люди получают зарплату, несут в магазин, магазин заказывает у завода, маховик крутится.
Рузвельт именно это и провернул, New Deal, плотины, мосты, стадионы. Вытащил США из Великой Депрессии не молитвой, а бетоном и чеками.
Но сам Кейнс писал что из войны есть только два выхода: ставка и госрегулирование цен. Или задираешь процент чтобы погасить инфляцию (а она прилетает всегда, государство напечатало, а товаров больше не стало, танки в магазине не продают). Или силой держишь цены и зарплаты, карточки, потолки, «не моги продавать дороже».
И тут вся загвоздка.
Рузвельту повезло, индустриальная база простаивала, миллионы безработных готовых работать за еду, и мир который после войны покупал американское потому что больше не у кого.
Кейнсианство работает когда есть куда расти. А в 2026 безработицы толком нет, в США ниже 4%, в Европе так же. Мощности загружены, цепочки рваные после ковида и санкций.
Долги космические, США под 125% ВВП, Япония за 250 заехала. Дай сейчас экономике триллион, получишь не рост, а инфляцию. Что и случилось в 2022-2023: напечатали ковидных денег и потом два года ставку задирали. Чистый Кейнс, второй выход.
Сколько это работает? Пока есть кому одалживать, пока доллар резервная валюта, пока инфляция не сожрала доверие.
И что?
Это не вечный двигатель, а велосипед, едет пока крутишь и пока никто не подрезал. Япония катится с 90-х в макроэкономическом анабиозе, ставка у нуля, долги растут, экономика стоит. США едут бодрее, но тоже не бесконечно. Война богатство больше не приносит, приносит долги, инфляцию, рваные цепочки и мигрантов. Выигрывает тот кто не воюет а продаёт воюющим, но таких мест осталось немного и они сами нервничают.
И вот на этом фоне выходит ИИ, и вся схема трещит с другой стороны. Кейнс свою модель строил в мире где дай человеку работу, он потратит зарплату, маховик закрутится. А теперь государство вкладывает триллион в стройку и оборонку, только стройку ведут автономные экскаваторы, код пишут копилоты, логистику считает модель, а на складе ходит робот от Figure. Деньги уходят, а в зарплаты простых людей попадает сильно меньше чем в 1935. Больше уходит в капитал, в NVIDIA, в датацентры, в владельцев моделей.
Это ломает кейнсианство на уровне фундамента. Главный механизм, мультипликатор. Доллар госрасходов превращается в полтора-два доллара ВВП потому что рабочий потратил зарплату на еду, продавец на аренду, арендодатель на ремонт. А если рабочего нет, и зарплата ушла в амортизацию серверов и дивиденды акционерам, мультипликатор схлопывается. Вливаешь триллион, возвращается сильно меньше. Инфляцию при этом получаешь всё ту же.
🚨 Нам скорее всего 3.14здец но не всем.
Поэтому следующие десять лет про то как переизобрести фискальную политику под мир где производительность растёт, а занятость нет. UBI, налог на роботов, перераспределение от капитала к труду, то что пять лет назад казалось маргинальщиной, в МВФ обсуждают на полном серьёзе. Кейнс в 1930 писал эссе «Экономические возможности наших внуков», предсказывал что к 2030 люди будут работать 15 часов в неделю и главной проблемой будет скука. Внуки на подходе. В части «работы меньше» он видимо был прав, просто освободит человека от труда не богатство, а модель которая пишет этот текст лучше среднего журналиста.
Ну вообщем кто прочитал до этого момента, тот понял про что я тут пишу.
👍14❤9🔥2
Ты переписываешься с кем-то уже три дня. Остроумно, живо, в тему. Потом выясняется: агент. С 17 апреля у Tinder и Zoom появился знак «Verified Human»: получить его можно только через сканирование радужки в World Orb Сэма Альтмана.
World, биометрическая компания Альтмана, сканирует радужку через устройство Orb и создаёт уникальный криптографический хэш пользователя. Никакого изображения не хранится, только математический слепок. Шесть крупных платформ подписались 17 апреля и начали выдавать знак «Verified Human» прошедшим верификацию.
Фактура:
+Три уровня верификации: селфи, государственный ID, Orb-сканирование. «Verified Human» только после прохождения всех трёх.
++ Партнёры 17 апреля: Tinder (дейтинг), Zoom (видеозвонки), DocuSign (юридические подписи), Shopify (коммерция), Okta (enterprise SSO), VanEck (финансы)
+++ Tinder расширяет пилот из Японии: в японском пилоте верифицированные профили заметно чаще получали матчи
++++ World ID API открыт разработчикам: встроить «Verified Human» можно без собственного Orb-устройства
+++++ World (ранее Worldcoin): компания совмещает биометрию с криптовалютой WLD. Для получения бейджа крипта не нужна.
И что?
В мире где агент ведёт переписку три дня не раскрываясь, поведенческих доказательств человечности больше нет. Глаза подделать нельзя. Биометрия становится инфраструктурным слоем интернета: как SSL или OAuth.
Если строишь B2C-продукт где важно кто на другом конце: API World ID открыт прямо сейчас. Пилот на 3 месяца обойдётся дешевле одного вирусного поста «ваш сервис забит ботами».
Нам 3.14здец:
Люди тысячи лет строили доверие через поведение: слова, действия, репутация, история. Это работало потому что имитировать всё это было дорого. Агенты сделали это дёшево. Теперь доверие нельзя заслужить поведением: нужно подтвердить биологией. 7/10: мы входим в мир, где «докажи что ты человек» это обязательное условие присутствия в интернете.
Больше полезного контента, читайте в моем телегам дайджесте . Подпишись
World, биометрическая компания Альтмана, сканирует радужку через устройство Orb и создаёт уникальный криптографический хэш пользователя. Никакого изображения не хранится, только математический слепок. Шесть крупных платформ подписались 17 апреля и начали выдавать знак «Verified Human» прошедшим верификацию.
Фактура:
+Три уровня верификации: селфи, государственный ID, Orb-сканирование. «Verified Human» только после прохождения всех трёх.
++ Партнёры 17 апреля: Tinder (дейтинг), Zoom (видеозвонки), DocuSign (юридические подписи), Shopify (коммерция), Okta (enterprise SSO), VanEck (финансы)
+++ Tinder расширяет пилот из Японии: в японском пилоте верифицированные профили заметно чаще получали матчи
++++ World ID API открыт разработчикам: встроить «Verified Human» можно без собственного Orb-устройства
+++++ World (ранее Worldcoin): компания совмещает биометрию с криптовалютой WLD. Для получения бейджа крипта не нужна.
И что?
В мире где агент ведёт переписку три дня не раскрываясь, поведенческих доказательств человечности больше нет. Глаза подделать нельзя. Биометрия становится инфраструктурным слоем интернета: как SSL или OAuth.
Если строишь B2C-продукт где важно кто на другом конце: API World ID открыт прямо сейчас. Пилот на 3 месяца обойдётся дешевле одного вирусного поста «ваш сервис забит ботами».
Нам 3.14здец:
Люди тысячи лет строили доверие через поведение: слова, действия, репутация, история. Это работало потому что имитировать всё это было дорого. Агенты сделали это дёшево. Теперь доверие нельзя заслужить поведением: нужно подтвердить биологией. 7/10: мы входим в мир, где «докажи что ты человек» это обязательное условие присутствия в интернете.
Больше полезного контента, читайте в моем телегам дайджесте . Подпишись
❤7🤬3
Ты просишь нарисовать постер для майского запуска. Модель останавливается. Ищет в интернете. Читает брендбук который ты приложил. Проверяет черновик. И только потом отдаёт результат. GPT Image 2 вышел 21 апреля: первый AI-образ, который рассуждает до пикселя.
GPT Image 2 работает в двух режимах. Instant mode: базовое качество без поиска, достался всем, включая бесплатных пользователей. Thinking mode идёт в интернет за контекстом, разбирает брендбук который ты приложил, проверяет черновик до выдачи. Только для платных тиров.
На Arena.ai (открытый бенчмарк где люди сравнивают модели вслепую) GPT Image 2 Medium набрал 1,512 баллов. Второе место: Nano Banana 2 (image-модель Google) с 1,271. Разрыв в 241 балл самый большой за всю историю платформы. Предыдущие модели боролись за десятки, не сотни.
Фактура:
+До 8 связных изображений за один Thinking-mode запрос. Instant mode: один выход без ожидания
++ Точность рендеринга текста: 99%+ против 90-95% у предыдущих моделей. Плотные меню, UI-мокапы, мультиязычные вывески
+++ Мультиязычный текст в изображениях: японский, корейский, китайский, хинди, бенгальский. Впервые для image-моделей OpenAI
++++ Доступен через ChatGPT, Codex и API
+++++ Altman в X: «переход с GPT-3 на GPT-5 в сфере изображений: всё одновременно»
И что?
Если строишь продукт где нужны изображения с текстом (UI-мокапы, маркетинговые материалы, мультиязычный контент): протестируй Thinking mode в ближайшие 2-3 недели. Точность текста 99%+ меняет пайплайн. Раньше AI-картинка шла на доработку в Figma. Теперь можно протестировать выход напрямую.
Нам 3.14здец:
Визуальная коммуникация тысячи лет требовала мастерства инструмента. Рисунок, типографика, вёрстка. Это был барьер. За ним была профессия. Модель, которая читает брендбук и ищет референсы сама, убирает барьер между идеей и профессиональным результатом. 7/10: мы входим в мир, где способность создать профессиональный визуал перестаёт быть компетенцией и становится доступом к подписке.
----
Хочешь получать полный обзор ИИ дня в одном письме, подпишись на мой дайжест который приходит на электронную почту каждый будний день совершенно бесплатно, которая работает без VPN и скролинга лент и каналов в телеграмме. Например сегодня по мимо этой новости в дайджесте вы прочитаете с моей аналитикой.
Почему Meta установила программу слежки за 8,000 сотрудников за месяц до их увольнения?
Google разрезал свой главный AI-чип пополам. Зачем? И что это значит для твоего счёта за Cloud?
И ещё +6 новостей, быстрых как ИИ: Meta переманила 5 сооснователей Thinking Machines за $1.5B, Deezer: 44% загрузок теперь AI-музыка, Google DESIGN.md учит агентов читать дизайн-системы, Exa Deep Max: ресёрч в 90x быстрее конкурентов, Genspark Build: агент из одного промпта, Core Automation ищет $1B через недели после основания.
Подпишись и читай.
GPT Image 2 работает в двух режимах. Instant mode: базовое качество без поиска, достался всем, включая бесплатных пользователей. Thinking mode идёт в интернет за контекстом, разбирает брендбук который ты приложил, проверяет черновик до выдачи. Только для платных тиров.
На Arena.ai (открытый бенчмарк где люди сравнивают модели вслепую) GPT Image 2 Medium набрал 1,512 баллов. Второе место: Nano Banana 2 (image-модель Google) с 1,271. Разрыв в 241 балл самый большой за всю историю платформы. Предыдущие модели боролись за десятки, не сотни.
Фактура:
+До 8 связных изображений за один Thinking-mode запрос. Instant mode: один выход без ожидания
++ Точность рендеринга текста: 99%+ против 90-95% у предыдущих моделей. Плотные меню, UI-мокапы, мультиязычные вывески
+++ Мультиязычный текст в изображениях: японский, корейский, китайский, хинди, бенгальский. Впервые для image-моделей OpenAI
++++ Доступен через ChatGPT, Codex и API
+++++ Altman в X: «переход с GPT-3 на GPT-5 в сфере изображений: всё одновременно»
И что?
Если строишь продукт где нужны изображения с текстом (UI-мокапы, маркетинговые материалы, мультиязычный контент): протестируй Thinking mode в ближайшие 2-3 недели. Точность текста 99%+ меняет пайплайн. Раньше AI-картинка шла на доработку в Figma. Теперь можно протестировать выход напрямую.
Нам 3.14здец:
Визуальная коммуникация тысячи лет требовала мастерства инструмента. Рисунок, типографика, вёрстка. Это был барьер. За ним была профессия. Модель, которая читает брендбук и ищет референсы сама, убирает барьер между идеей и профессиональным результатом. 7/10: мы входим в мир, где способность создать профессиональный визуал перестаёт быть компетенцией и становится доступом к подписке.
----
Хочешь получать полный обзор ИИ дня в одном письме, подпишись на мой дайжест который приходит на электронную почту каждый будний день совершенно бесплатно, которая работает без VPN и скролинга лент и каналов в телеграмме. Например сегодня по мимо этой новости в дайджесте вы прочитаете с моей аналитикой.
Почему Meta установила программу слежки за 8,000 сотрудников за месяц до их увольнения?
Google разрезал свой главный AI-чип пополам. Зачем? И что это значит для твоего счёта за Cloud?
И ещё +6 новостей, быстрых как ИИ: Meta переманила 5 сооснователей Thinking Machines за $1.5B, Deezer: 44% загрузок теперь AI-музыка, Google DESIGN.md учит агентов читать дизайн-системы, Exa Deep Max: ресёрч в 90x быстрее конкурентов, Genspark Build: агент из одного промпта, Core Automation ищет $1B через недели после основания.
Подпишись и читай.
❤4🔥4
Meta (социальная сеть, $1.4 трлн капитализация) наняла пятого сооснователя Thinking Machines Lab (AI-стартап Миры Мурати, бывшего CTO OpenAI). Цукерберг предложил купить компанию целиком за $1B и получил отказ. Самый дорогой из переходов: Эндрю Таллок получил пакет на $1.5B за шесть лет. И что? Для стартапов на ранней стадии: если в cap table нет конкурентного retention через вестинг от 3+ лет, Meta и аналоги могут выкупить твою команду по кускам даже без сделки. А как у вас с кадрам в компании?
👍4❤2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пятничный контент (рт) . Боремся с робофобией. Возможно будущее….
👍6🔥4🤪4💩1
В выходные, стараюсь не грузить вас сложным контентом. Вот цифры, которые все любят читать и приговаривать «а на месте этих компаний появится и мой логотип». Что ж. А почему бы и нет. Мы живем во время глобального перехода, и 90 % логотипов из этого списка, не было даже в проекте. Все у вас получится.
❤5👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поехали на работу. Cyber Taxi теперь производится серийно и начинает наполнять улицы 🇺🇸
И что?
Выпускается без руля. Так что теперь водительское место- это еще одно место для пассажиров. А те же кто сидели на водительском тем 3.14здец.
И что?
Выпускается без руля. Так что теперь водительское место- это еще одно место для пассажиров. А те же кто сидели на водительском тем 3.14здец.
🔥8
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Половина американских стартапов на сиде поднимает раунд с нулевой выручкой.
SVB вытащил цифры за 2024-2025. Медиана выручки на сиде 220 тысяч долларов в год. У нижней половины ноль. Магического числа, при котором «можно поднимать», нет.
Кто-то закрывает сид продуктом, который уже зарабатывает. Кто-то закрывает тремя слайдами и нарративом. Оба сидят в одной таблице SVB.
Команда без продукта поднимает 5 миллионов на питч-деке, потому что фаундеры из OpenAI. SaaS с реальной выручкой 50К в месяц получает отказы от тех же фондов. Логики нет. Есть нарратив, тяга и timing.
И что? Если ты пилишь проект в найме или сбоку от текущего бизнеса, эти цифры значат одно. Можно строить продукт ради раунда. А можно строить так, чтобы раунд был опцией. Захотел, поднял. Не захотел, растёшь на свои.
Нам 3.14здец тем, кто в это окно ничего не запускает. Вход в бизнес стал смешно простой: ИИ, дешёвая разработка, дистрибуция в один клик. Но идей на рынке как было мало, так и осталось. А людей, которые доводят идею до результата, ещё меньше. Окно открыто, и оно не для всех.
Этим и занимаемся в международном сообществе BIPIAI (Big Picture AI). Делаем проекты на живых кейсах. Участники со всего мира, включая Силиконовую долину. Пока ты ждёшь правильного момента, инвестора или знака сверху, в чате уже выкатывают первые версии и собирают первых клиентов. Заходи с проектом или с командой. Ссылка в комментариях. До конца апреля действует специальная скидка 50% на годовое участие. Не пропусти.
SVB вытащил цифры за 2024-2025. Медиана выручки на сиде 220 тысяч долларов в год. У нижней половины ноль. Магического числа, при котором «можно поднимать», нет.
Кто-то закрывает сид продуктом, который уже зарабатывает. Кто-то закрывает тремя слайдами и нарративом. Оба сидят в одной таблице SVB.
Команда без продукта поднимает 5 миллионов на питч-деке, потому что фаундеры из OpenAI. SaaS с реальной выручкой 50К в месяц получает отказы от тех же фондов. Логики нет. Есть нарратив, тяга и timing.
И что? Если ты пилишь проект в найме или сбоку от текущего бизнеса, эти цифры значат одно. Можно строить продукт ради раунда. А можно строить так, чтобы раунд был опцией. Захотел, поднял. Не захотел, растёшь на свои.
Нам 3.14здец тем, кто в это окно ничего не запускает. Вход в бизнес стал смешно простой: ИИ, дешёвая разработка, дистрибуция в один клик. Но идей на рынке как было мало, так и осталось. А людей, которые доводят идею до результата, ещё меньше. Окно открыто, и оно не для всех.
Этим и занимаемся в международном сообществе BIPIAI (Big Picture AI). Делаем проекты на живых кейсах. Участники со всего мира, включая Силиконовую долину. Пока ты ждёшь правильного момента, инвестора или знака сверху, в чате уже выкатывают первые версии и собирают первых клиентов. Заходи с проектом или с командой. Ссылка в комментариях. До конца апреля действует специальная скидка 50% на годовое участие. Не пропусти.
🔥2
Какие бизнесы переживут 2026 в России?
Я задавал этот вопрос десятку владельцев на прошлой неделе. Ответы разделились на две группы. Одни уверенно перечисляют свои отрасли и объясняют, почему их не зацепит. Вторые молчат и смотрят в стол.
Через полгода правы будут оба.
Q1 2026 закончился, отчёты пошли в открытый доступ. И там видно, кто уже лежит, просто ещё не знает об этом или не верит в это. Сначала про то, как мы вообще оказались в этой точке.
Знаете, почему российская экономика ещё держится. На комедии, которую играет Эльвира Набиуллина. Так спокойно давайте объясню.
И это без сарказма. Она реально гениальная женщина и единственная, кто удерживает систему от слива в 3.14здец.
Механика простая. Сначала по учебнику: задрала ставку, охладила экономику, забрала в депозиты 71 триллион рублей. Сейчас занимается гомеопатическим снижением. На 24 апреля ставка 14.5%, восьмое подряд понижение. И она уже не работает как инструмент. Но вера в то, что работает, заставляет предпринимателей надеяться и тянуть до лучших времён.
Если бы Эльвира сдалась и срезала ставку резко до 3%, через месяц все поняли бы, что денежно-кредитной политики больше нет. Дальше идеальный шторм: банкран, тотальное закрытие бизнесов. Поэтому она тянет. И люди тянут вместе с ней. До осени хватит. Потом проблем накопится столько, что закрывать их будет нечем. Вижу скепсис. Давайте посмотрим на главные компании.
Цифры, чтобы стало больно и понятно.
ВТБ. Дыра в капитале 700 млрд рублей.
Северсталь. Чистая прибыль упала в 370 раз: с 21 млрд до 57 млн. Денежная подушка минус 96%, со 130 млрд до 4.9 млрд.
НЛМК. Выручка минус 15%, прибыль вдвое.
Сургутнефтегаз. Убыток 250 млрд. Лукойл Западная Сибирь минус 32 млрд. Новошахтинский НПЗ минус 6.5 млрд.
Сегежа. Убыток 88 млрд, в 4 раза больше прошлого года. Капитализация акций минус 91%. Банки, которые держат эти бумаги в залогах, получили на руки воздух.
ОДК (двигатели для самолётов и военной техники). Убыток 63 млрд.
Самолёт и Эталон (стройка). Чистый убыток за год.
Ростсельмаш. Убыток 5.5 млрд. Производство сельхозтехники в стране минус 40%, экспорт обвалился до 4 млрд.
Татарстан. Только по сокращению налога на прибыль крупных компаний дыра в 14+ млрд. Татнефть минус 6 млрд, Алабуга минус 5.6, Казаньоргсинтез минус 2, Нижнекамскнефтехим, АОМЗ, Сибур-РТ дальше по списку.
Аренда жилья посыпалась: Волгоград минус 20%, Нижний минус 17%, Челябинск минус 16%, даже Москва минус 6%.
Предложение на рынке аренды плюс 28% за счёт инвесторов, которые не могут продать квартиры и срочно превращают их в денежный поток.
Рестораны. В Q1 закрытий на 30% больше, чем годом ранее. Рестораторы официально просят правительство освободить отрасль от НДС: платить буквально нечем. Но в Q2 проблемы останутся. А значит закрытий будет еще больше.
Региональные бюджеты. Ленобласть нашла дыру в 8.5 млрд, в первую очередь по выплатам контрактникам. Томск выстраивает долговую пирамиду: берёт коммерческие кредиты по 15-20% годовых на 2.5 млрд, чтобы закрыть текущие обязательства.
И эти цифры можно умножать на любое число, которое вам нравится. Объём останется примерно тем же.
И что? Куда тогда вкладывать.
Из очевидного: лекарства и табак. Можете поделиться в комментариях если что-то упустил.
Фармрынок РФ в 2025 году вырос на 17%, до 2.9 трлн рублей. Прогноз на 2026 больше 3 трлн. Цена упаковки за год плюс 17%. Доля препаратов дороже 1000 рублей уже 30-35% рынка. Промомед растёт в среднем по 62% в год. Спрос абсолютно неэластичный: люди скорее перестанут есть, чем перестанут покупать таблетки.
Табак. Продажи производителей в 2024 году плюс 18.9%, до 1.4 трлн рублей. Выручка табачных компаний плюс 18%. Электронные сигареты плюс 51.9% за год. Розница за июль 2024 — июнь 2025 плюс 13.8% в деньгах. На фоне стресса люди курят больше, дороже, чаще. Безотказная отрасль.
Продолжение в комментарии 👇🏻
Я задавал этот вопрос десятку владельцев на прошлой неделе. Ответы разделились на две группы. Одни уверенно перечисляют свои отрасли и объясняют, почему их не зацепит. Вторые молчат и смотрят в стол.
Через полгода правы будут оба.
Q1 2026 закончился, отчёты пошли в открытый доступ. И там видно, кто уже лежит, просто ещё не знает об этом или не верит в это. Сначала про то, как мы вообще оказались в этой точке.
Знаете, почему российская экономика ещё держится. На комедии, которую играет Эльвира Набиуллина. Так спокойно давайте объясню.
И это без сарказма. Она реально гениальная женщина и единственная, кто удерживает систему от слива в 3.14здец.
Механика простая. Сначала по учебнику: задрала ставку, охладила экономику, забрала в депозиты 71 триллион рублей. Сейчас занимается гомеопатическим снижением. На 24 апреля ставка 14.5%, восьмое подряд понижение. И она уже не работает как инструмент. Но вера в то, что работает, заставляет предпринимателей надеяться и тянуть до лучших времён.
Если бы Эльвира сдалась и срезала ставку резко до 3%, через месяц все поняли бы, что денежно-кредитной политики больше нет. Дальше идеальный шторм: банкран, тотальное закрытие бизнесов. Поэтому она тянет. И люди тянут вместе с ней. До осени хватит. Потом проблем накопится столько, что закрывать их будет нечем. Вижу скепсис. Давайте посмотрим на главные компании.
Цифры, чтобы стало больно и понятно.
ВТБ. Дыра в капитале 700 млрд рублей.
Северсталь. Чистая прибыль упала в 370 раз: с 21 млрд до 57 млн. Денежная подушка минус 96%, со 130 млрд до 4.9 млрд.
НЛМК. Выручка минус 15%, прибыль вдвое.
Сургутнефтегаз. Убыток 250 млрд. Лукойл Западная Сибирь минус 32 млрд. Новошахтинский НПЗ минус 6.5 млрд.
Сегежа. Убыток 88 млрд, в 4 раза больше прошлого года. Капитализация акций минус 91%. Банки, которые держат эти бумаги в залогах, получили на руки воздух.
ОДК (двигатели для самолётов и военной техники). Убыток 63 млрд.
Самолёт и Эталон (стройка). Чистый убыток за год.
Ростсельмаш. Убыток 5.5 млрд. Производство сельхозтехники в стране минус 40%, экспорт обвалился до 4 млрд.
Татарстан. Только по сокращению налога на прибыль крупных компаний дыра в 14+ млрд. Татнефть минус 6 млрд, Алабуга минус 5.6, Казаньоргсинтез минус 2, Нижнекамскнефтехим, АОМЗ, Сибур-РТ дальше по списку.
Аренда жилья посыпалась: Волгоград минус 20%, Нижний минус 17%, Челябинск минус 16%, даже Москва минус 6%.
Предложение на рынке аренды плюс 28% за счёт инвесторов, которые не могут продать квартиры и срочно превращают их в денежный поток.
Рестораны. В Q1 закрытий на 30% больше, чем годом ранее. Рестораторы официально просят правительство освободить отрасль от НДС: платить буквально нечем. Но в Q2 проблемы останутся. А значит закрытий будет еще больше.
Региональные бюджеты. Ленобласть нашла дыру в 8.5 млрд, в первую очередь по выплатам контрактникам. Томск выстраивает долговую пирамиду: берёт коммерческие кредиты по 15-20% годовых на 2.5 млрд, чтобы закрыть текущие обязательства.
И эти цифры можно умножать на любое число, которое вам нравится. Объём останется примерно тем же.
И что? Куда тогда вкладывать.
Из очевидного: лекарства и табак. Можете поделиться в комментариях если что-то упустил.
Фармрынок РФ в 2025 году вырос на 17%, до 2.9 трлн рублей. Прогноз на 2026 больше 3 трлн. Цена упаковки за год плюс 17%. Доля препаратов дороже 1000 рублей уже 30-35% рынка. Промомед растёт в среднем по 62% в год. Спрос абсолютно неэластичный: люди скорее перестанут есть, чем перестанут покупать таблетки.
Табак. Продажи производителей в 2024 году плюс 18.9%, до 1.4 трлн рублей. Выручка табачных компаний плюс 18%. Электронные сигареты плюс 51.9% за год. Розница за июль 2024 — июнь 2025 плюс 13.8% в деньгах. На фоне стресса люди курят больше, дороже, чаще. Безотказная отрасль.
Продолжение в комментарии 👇🏻
👍10❤7💩3🔥1🖕1
Ты открываешь Cursor. Пишешь промпт. Cursor Composer (флагманский агентный режим редактора) запускает задачу. Потом видишь: модель встала. Compute кончился. Это происходит каждый раз когда выходит новая версия Composer. Именно это увидел CEO Michael Truell перед тем как принять звонок от SpaceX.
Cursor (AI-редактор кода, 40 млн пользователей) ведёт переговоры о продаже SpaceX. TechCrunch сообщил в апреле: сумма $60B. Закрытие задержано до IPO SpaceX этим летом.
Truell упирался в потолок compute при каждом крупном релизе. SpaceX владеет Colossus: крупнейший в мире GPU-кластер. В феврале xAI объединилась со SpaceX и Colossus стал частью общей инфраструктуры. Cursor получает доступ к вычислительной мощности которую не может построить самостоятельно.
Фактура:
+Cursor перед предложением SpaceX готовился привлечь $2B при оценке $50B: раунд так и не закрылся
++ Musk в публичных комментариях: «Cursor был построен не так как надо с первого раза». Сигнал к давлению перед переговорами
+++ За месяц до объявления xAI переманила двух ключевых разработчиков Cursor: Andrew Milich и Jason Ginsberg
Маск написал им: «Орбитальные космические центры и масс-драйверы на Луне будут невероятными». Люди пришли делать редактор кода, а их отправляют строить фабрику спутников на Луне.
Цель - фабрика спутников на Луне, которые будут катапультироваться в космос
Маск хочет построить на Луне фабрику по производству спутников-датацентров для ИИ. Масс-драйвер — электромагнитный ускоритель — будет «выстреливать» готовые спутники на орбиту.
++++ Структура сделки: $10B гарантировано вне зависимости от итога. Cursor получает деньги даже если IPO SpaceX не состоится
+++++ Colossus: 100,000 Nvidia H100, построен за 122 дня в 2024 году. Это инфраструктура которую Cursor получит через сделку
И что?
Если строишь coding-инструмент на чужом compute: до конца Q2 зафиксируй предельную нагрузку при крупном релизе в числах. Cursor показал: потолок compute при масштабировании превращается в переговорный рычаг для покупателя. Цифра сейчас: точка опоры на переговорах потом.
Нам 3.14здец:
Люди тысячи лет строили инструменты и владели ими: кузнец владел кузницей, портной владел иглой. Инструмент был активом. AI-инструменты требуют GPU-инфраструктуры которую один человек или одна компания построить не может. Cursor дошёл до $50B оценки и упёрся в физику. 7/10: мы входим в мир, где владение продуктом больше не означает владение возможностью его развивать.
Это только один материал из ежедневного дайджеста, который можно получать прямо на почту минуя ленты соц сетей и шум телеграмм каналов и VPN. Просто перейдите по ссылке и подпишитесь. Это бесплатно.
Что еще было в этом выпуске
+GPT-5.5 обходит всё на рынке. Кроме одного теста. Именно того, который важен для твоего кода
+Как Discord-группа нашла секретную модель Anthropic через кадровый стартап. Без взлома самой Anthropic
И ещё +6 новостей, быстрых как ИИ: Alibaba выпустила 27B-модель которая обходит 397B, Google пишет 75% кода через AI, Anthropic убрала Claude Code из дешёвого плана, Ideogram запустила custom fine-tuning, Odyssey-2 Max world model в private beta, Ironwood TPU v7 доступен прямо сейчас.
Cursor (AI-редактор кода, 40 млн пользователей) ведёт переговоры о продаже SpaceX. TechCrunch сообщил в апреле: сумма $60B. Закрытие задержано до IPO SpaceX этим летом.
Truell упирался в потолок compute при каждом крупном релизе. SpaceX владеет Colossus: крупнейший в мире GPU-кластер. В феврале xAI объединилась со SpaceX и Colossus стал частью общей инфраструктуры. Cursor получает доступ к вычислительной мощности которую не может построить самостоятельно.
Фактура:
+Cursor перед предложением SpaceX готовился привлечь $2B при оценке $50B: раунд так и не закрылся
++ Musk в публичных комментариях: «Cursor был построен не так как надо с первого раза». Сигнал к давлению перед переговорами
+++ За месяц до объявления xAI переманила двух ключевых разработчиков Cursor: Andrew Milich и Jason Ginsberg
Маск написал им: «Орбитальные космические центры и масс-драйверы на Луне будут невероятными». Люди пришли делать редактор кода, а их отправляют строить фабрику спутников на Луне.
Цель - фабрика спутников на Луне, которые будут катапультироваться в космос
Маск хочет построить на Луне фабрику по производству спутников-датацентров для ИИ. Масс-драйвер — электромагнитный ускоритель — будет «выстреливать» готовые спутники на орбиту.
++++ Структура сделки: $10B гарантировано вне зависимости от итога. Cursor получает деньги даже если IPO SpaceX не состоится
+++++ Colossus: 100,000 Nvidia H100, построен за 122 дня в 2024 году. Это инфраструктура которую Cursor получит через сделку
И что?
Если строишь coding-инструмент на чужом compute: до конца Q2 зафиксируй предельную нагрузку при крупном релизе в числах. Cursor показал: потолок compute при масштабировании превращается в переговорный рычаг для покупателя. Цифра сейчас: точка опоры на переговорах потом.
Нам 3.14здец:
Люди тысячи лет строили инструменты и владели ими: кузнец владел кузницей, портной владел иглой. Инструмент был активом. AI-инструменты требуют GPU-инфраструктуры которую один человек или одна компания построить не может. Cursor дошёл до $50B оценки и упёрся в физику. 7/10: мы входим в мир, где владение продуктом больше не означает владение возможностью его развивать.
Это только один материал из ежедневного дайджеста, который можно получать прямо на почту минуя ленты соц сетей и шум телеграмм каналов и VPN. Просто перейдите по ссылке и подпишитесь. Это бесплатно.
Что еще было в этом выпуске
+GPT-5.5 обходит всё на рынке. Кроме одного теста. Именно того, который важен для твоего кода
+Как Discord-группа нашла секретную модель Anthropic через кадровый стартап. Без взлома самой Anthropic
И ещё +6 новостей, быстрых как ИИ: Alibaba выпустила 27B-модель которая обходит 397B, Google пишет 75% кода через AI, Anthropic убрала Claude Code из дешёвого плана, Ideogram запустила custom fine-tuning, Odyssey-2 Max world model в private beta, Ironwood TPU v7 доступен прямо сейчас.
👍6❤5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Нас сильно расстроило удаление Sora. И получился этот ролик. Он создан с использованием Sora и это такйо Tribute. Посколько канал у меня рускоязычный сдклал перевод на ElevenLabs, а кто хочет посмотреть оригинал, добро пожаловать по ссылке
Понедельник, читаешь отчёт Anthropic. Используешь Claude каждый день. Берёшь больше задач, чем год назад. Команда это видит. Потом находишь строку: те, кто использует AI максимально, боятся потерять работу втрое чаще остальных. Это про тебя.
Anthropic опросила 80 508 пользователей Claude через открытые интервью: без анкет, только разговор. Каждый пятый выразил тревогу о занятости. Среди тех, у кого AI-экспозиция максимальна: таких втрое больше. Цифра из отчёта: каждые +10% AI-экспозиции добавляют 1.3 п.п. к вероятности назвать работу под угрозой. Чем продуктивнее, тем тревожнее. Назвали это U-shaped relationship (парадокс: обратной зависимости ждали, а получили рост сразу обоих показателей).
Среди профессий: software engineers беспокоятся больше всех. Среди карьерных стадий: ранние карьеристы тревожатся сильнее сеньоров. Самый неудобный факт: те, кто получил наибольший прирост скорости от AI, выражают наибольшую тревогу.
Фактура:
+ Среднее значение продуктивности по опросу: 5.1 из 7. Подавляющее большинство оценили себя как «существенно более продуктивных». Только 3% сообщили о нейтральном или отрицательном эффекте
++ 48% назвали главным эффектом расширение круга задач (scope expansion: AI открыл доступ к работам, которые раньше казались недоступными). Ещё 40% назвали главным приростом скорости
+++ 10% из тех, кто назвал бенефициара продуктивности, указали: работодатель или клиент просто требует больше работы в ответ на прирост
++++ Только 60% early-career участников видят личную выгоду от AI. Среди сеньоров: 80%
+++++ Опрос проводился через открытые разговоры с Claude: 80 508 сессий без структурированных вопросов. Anthropic анализировала паттерны в ответах пользователей, которые добровольно описывали свой опыт
И что?
Если ты ведёшь инженерную команду: до конца мая проведи 1:1 именно с теми, кто больше всего использует AI. Anthropic показала: это группа с максимальным страхом. Если не спросить сейчас: уйдут молча.
🚨Нам 3.14здец:
Люди тысячи лет верили: мастер, который работает лучше всех, защищён. AI сломал эту логику. Теперь мастер-пользователь инструмента видит конец профессии раньше всех остальных. 7/10: мы входим в мир, где продуктивность перестала быть защитой от вытеснения. Она стала первым сигналом о нём.
Это только один материал из ежедневного дайджеста, который можно получать прямо на почту минуя ленты соц сетей и шум телеграмм каналов и VPN. Просто перейдите по ссылке и подпишитесь. Это бесплатно.
Что еще было в этом выпуске
🕵️ Белый дом поймал Китай на промышленной краже Claude: 16 млн диалогов через фальшивые аккаунты
* 🐉 DeepSeek V4 вышел в три раза дешевле GPT-5.5 и работает на Huawei. Что с этим делать?
И ещё +5 новостей, быстрых как ИИ: Anthropic призналась в трёх регрессиях Claude Code и сбросила лимиты, OpenAI запустила бесплатный ChatGPT для врачей с результатом 59.0 на клиническом бенчмарке, Meta срезает 10% команды с 20 мая, xAI договаривается о трёхстороннем альянсе с Mistral и Cursor, Tencent выпустила Hy3 с 74.4% на SWE-Bench.
Ссылка чтобы подписаться
Anthropic опросила 80 508 пользователей Claude через открытые интервью: без анкет, только разговор. Каждый пятый выразил тревогу о занятости. Среди тех, у кого AI-экспозиция максимальна: таких втрое больше. Цифра из отчёта: каждые +10% AI-экспозиции добавляют 1.3 п.п. к вероятности назвать работу под угрозой. Чем продуктивнее, тем тревожнее. Назвали это U-shaped relationship (парадокс: обратной зависимости ждали, а получили рост сразу обоих показателей).
Среди профессий: software engineers беспокоятся больше всех. Среди карьерных стадий: ранние карьеристы тревожатся сильнее сеньоров. Самый неудобный факт: те, кто получил наибольший прирост скорости от AI, выражают наибольшую тревогу.
Фактура:
+ Среднее значение продуктивности по опросу: 5.1 из 7. Подавляющее большинство оценили себя как «существенно более продуктивных». Только 3% сообщили о нейтральном или отрицательном эффекте
++ 48% назвали главным эффектом расширение круга задач (scope expansion: AI открыл доступ к работам, которые раньше казались недоступными). Ещё 40% назвали главным приростом скорости
+++ 10% из тех, кто назвал бенефициара продуктивности, указали: работодатель или клиент просто требует больше работы в ответ на прирост
++++ Только 60% early-career участников видят личную выгоду от AI. Среди сеньоров: 80%
+++++ Опрос проводился через открытые разговоры с Claude: 80 508 сессий без структурированных вопросов. Anthropic анализировала паттерны в ответах пользователей, которые добровольно описывали свой опыт
И что?
Если ты ведёшь инженерную команду: до конца мая проведи 1:1 именно с теми, кто больше всего использует AI. Anthropic показала: это группа с максимальным страхом. Если не спросить сейчас: уйдут молча.
🚨Нам 3.14здец:
Люди тысячи лет верили: мастер, который работает лучше всех, защищён. AI сломал эту логику. Теперь мастер-пользователь инструмента видит конец профессии раньше всех остальных. 7/10: мы входим в мир, где продуктивность перестала быть защитой от вытеснения. Она стала первым сигналом о нём.
Это только один материал из ежедневного дайджеста, который можно получать прямо на почту минуя ленты соц сетей и шум телеграмм каналов и VPN. Просто перейдите по ссылке и подпишитесь. Это бесплатно.
Что еще было в этом выпуске
🕵️ Белый дом поймал Китай на промышленной краже Claude: 16 млн диалогов через фальшивые аккаунты
* 🐉 DeepSeek V4 вышел в три раза дешевле GPT-5.5 и работает на Huawei. Что с этим делать?
И ещё +5 новостей, быстрых как ИИ: Anthropic призналась в трёх регрессиях Claude Code и сбросила лимиты, OpenAI запустила бесплатный ChatGPT для врачей с результатом 59.0 на клиническом бенчмарке, Meta срезает 10% команды с 20 мая, xAI договаривается о трёхстороннем альянсе с Mistral и Cursor, Tencent выпустила Hy3 с 74.4% на SWE-Bench.
Ссылка чтобы подписаться
🔥2
В этом выпуске обсуждаем самые странные и важные AI-новости недели: OpenAI выпускает новую “картошку”, Meta учит программы заменять людей, а Илон Маск, похоже, собирает инфраструктуру для будущего, где роботы полетят на Луну раньше многих людей.
Кого упомянули: OpenAI, GPT-5.5, Codex, Claude, Anthropic, Gemini, Google, Сергей Брин, Grok, Cursor, Илон Маск, xAI, SpaceX, Starship, Tesla Roadster, роботы на Луне, Meta, Марк Цукерберг, AI-агенты, замена сотрудников, Image 2 и будущее AI-индустрии.
Уже на YouTube
https://youtu.be/lU25eK_uYNE
Кого упомянули: OpenAI, GPT-5.5, Codex, Claude, Anthropic, Gemini, Google, Сергей Брин, Grok, Cursor, Илон Маск, xAI, SpaceX, Starship, Tesla Roadster, роботы на Луне, Meta, Марк Цукерберг, AI-агенты, замена сотрудников, Image 2 и будущее AI-индустрии.
Уже на YouTube
https://youtu.be/lU25eK_uYNE
YouTube
OpenAI занялся картошкой, Meta заменяет людей программами, а Маск собирается на Луну не один
В этом выпуске обсуждаем самые странные и важные AI-новости недели: OpenAI выпускает новую “картошку”, Meta учит программы заменять людей, а Илон Маск, похоже, собирает инфраструктуру для будущего, где роботы полетят на Луну раньше многих людей.
Начинаем…
Начинаем…
❤3
Сейчас много компаний заходят в 2026 год под красивой вывеской «внедряем ИИ». На деле это часто означает простую вещь: людей будут сокращать, отделы пересобирать, а руководители среднего звена окажутся в странном положении. Им нужно убрать часть команды, сохранить результат и самим не оказаться следующими.
На прошлой неделе ко мне пришёл руководитель отдела, у которого задача звучит почти как приговор: сократить до 90% людей и при этом уцелеть самому. В голове был хаос. Что оставить людям? Что отдать агентам? Как не развалить процесс? Как объяснить это наверх? И главное, кем он сам становится, если привычная команда больше не нужна в прежнем виде.
За 15 минут мы разложили отдел не по людям, а по ролям. Какие функции требуют человека. Где нужен контекст, ответственность и финальное решение. Где человек просто был прослойкой между задачей и результатом. Что можно отдать AI-агентам уже сейчас, а где автоматизация создаст больше проблем, чем экономии.
И из задачи «как бы самому не вылететь» появилась другая траектория. Он может стать человеком, который умеет строить смешанные отделы: часть людей, часть агентов, один управляемый процесс. В 2026 таких задач будет много. Большинство компаний будет делать это грубо: сначала резать людей, потом покупать инструменты, потом терять качество. А человек, который руками прошёл такую перестройку и сохранил результат, сможет продавать этот опыт как частную практику.
Вот это нормальный разворот. Не просто пережить сокращения, а пройти через них так, чтобы на выходе поменять собственную роль и стать дороже рынку.
Слоты GreenHackMan на эту пятницу открыты. Если вы руководитель, которому сверху спустили ИИ-оптимизацию, или предприниматель, которому самому уже пора резать команду, но страшно сломать бизнес, приходите. За 15 минут разложим, какие функции оставить людям, что можно отдать агентам и как пройти сокращения так, чтобы на выходе стало легче, а не хуже.
Ссылка на календарь. БЕСПЛАНО
На прошлой неделе ко мне пришёл руководитель отдела, у которого задача звучит почти как приговор: сократить до 90% людей и при этом уцелеть самому. В голове был хаос. Что оставить людям? Что отдать агентам? Как не развалить процесс? Как объяснить это наверх? И главное, кем он сам становится, если привычная команда больше не нужна в прежнем виде.
За 15 минут мы разложили отдел не по людям, а по ролям. Какие функции требуют человека. Где нужен контекст, ответственность и финальное решение. Где человек просто был прослойкой между задачей и результатом. Что можно отдать AI-агентам уже сейчас, а где автоматизация создаст больше проблем, чем экономии.
И из задачи «как бы самому не вылететь» появилась другая траектория. Он может стать человеком, который умеет строить смешанные отделы: часть людей, часть агентов, один управляемый процесс. В 2026 таких задач будет много. Большинство компаний будет делать это грубо: сначала резать людей, потом покупать инструменты, потом терять качество. А человек, который руками прошёл такую перестройку и сохранил результат, сможет продавать этот опыт как частную практику.
Вот это нормальный разворот. Не просто пережить сокращения, а пройти через них так, чтобы на выходе поменять собственную роль и стать дороже рынку.
Слоты GreenHackMan на эту пятницу открыты. Если вы руководитель, которому сверху спустили ИИ-оптимизацию, или предприниматель, которому самому уже пора резать команду, но страшно сломать бизнес, приходите. За 15 минут разложим, какие функции оставить людям, что можно отдать агентам и как пройти сокращения так, чтобы на выходе стало легче, а не хуже.
Ссылка на календарь. БЕСПЛАНО
❤6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Пятничный контент.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня день труда, и слышу стоны, что работа на стройке будет всегда. Ну ну. С праздником!
🔥3🍾1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Привыкаем к смешанным командам, не только в случае с агентными системами
🔥2🤪1