ПОКУПКА ЭНЕЛ
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер ENRU
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 22.01.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 0.914
Целевая цена 1.114
Доходность, % годовых 133
Абсолютная доходность сделки, % 22
Комментарий аналитика:
1. Планы по реализации проекта по выпуску водорода.
«Роснано» и «Энел Россия» намерены реализовать первый в России проект по выпуску «зеленого» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области. Предполагается выпускать 12 тыс. тонн водорода в год и экспортировать его в ЕС, инвестиции оцениваются в $320 млн. Производство водорода могло бы решить вопрос с энергопрофицитом в Мурманской области, но конечная стоимость водорода может оказаться слишком высокой, к тому же остаются вопросы относительно способов доставки его клиентам в Европе.
2. Участие Роснано в качестве соинвестора.
Проект по водороду должен стать частью более масштабного партнерства «Роснано» и «Энел Россия» в ВИЭ. Стороны намерены создать совместный фонд для участия в отборах по новой программе поддержки зеленой генерации в РФ на 2025–2035 годах, куда каждая сторона вложит по 36,5 млрд руб. (всего €800 млн). Технологическим партнером указан датский Vestas, в то время как партнером «Энел Россия» по «старым» ДПМ ВИЭ выступала Siemens Gamesa. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», такой проект может добавить до 15 млрд руб. в год к EBITDA «Энел Россия», но в данный момент у компании нет на него денег, и ей может потребоваться привлечение средств акционеров.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер ENRU
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 22.01.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 0.914
Целевая цена 1.114
Доходность, % годовых 133
Абсолютная доходность сделки, % 22
Комментарий аналитика:
1. Планы по реализации проекта по выпуску водорода.
«Роснано» и «Энел Россия» намерены реализовать первый в России проект по выпуску «зеленого» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области. Предполагается выпускать 12 тыс. тонн водорода в год и экспортировать его в ЕС, инвестиции оцениваются в $320 млн. Производство водорода могло бы решить вопрос с энергопрофицитом в Мурманской области, но конечная стоимость водорода может оказаться слишком высокой, к тому же остаются вопросы относительно способов доставки его клиентам в Европе.
2. Участие Роснано в качестве соинвестора.
Проект по водороду должен стать частью более масштабного партнерства «Роснано» и «Энел Россия» в ВИЭ. Стороны намерены создать совместный фонд для участия в отборах по новой программе поддержки зеленой генерации в РФ на 2025–2035 годах, куда каждая сторона вложит по 36,5 млрд руб. (всего €800 млн). Технологическим партнером указан датский Vestas, в то время как партнером «Энел Россия» по «старым» ДПМ ВИЭ выступала Siemens Gamesa. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», такой проект может добавить до 15 млрд руб. в год к EBITDA «Энел Россия», но в данный момент у компании нет на него денег, и ей может потребоваться привлечение средств акционеров.
ПОКУПКА ФОСАГРО
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер PHOR
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 27.01.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 3672
Целевая цена 3815
Доходность, % годовых 24
Абсолютная доходность сделки, % 4
Комментарий аналитика:
1. Высокий спрос на внутреннем рынке и рост экспортных цен на удобрения во втором полугодии 2021 года.
Вышеупомянутый факт позволил российским производителям удобрений поставить производственный рекорд в 2020 году. По данным отраслевой ассоциации, крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9%, до 52 млн тонн, при этом спрос внутри России вырос на 20,4%, до 11,5 млн тонн. Текущий год также обещает быть успешным для поставщиков основных видов минудобрений — уже в январе мировые цены на них выросли на 10–30%.
2. Увеличение поставок клиентам.
«Фосагро» сообщила, что в 2020 году увеличила поставки российским клиентам на 12%, до 3,54 млн тонн. Производство компании выросло на 5%, до 10 млн тонн. «Акрон» нарастил производство минудобрений без учета собственного потребления на 5,9%, до 6,5 млн тонн. Остальные крупнейшие российские производители пока не раскрывали своих производственных результатов. Традиционно определяющим фактором спроса на минеральные удобрения являлось наличие у аграриев свободных средств, а в течение всего года российская сельхозпродукция была высоколиквидной. В РАПУ ожидают сохранение роста спроса на удобрения и в 2021 году. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году закупки минудобрений со стороны аграриев должны удвоиться по сравнению с показателем 2020 года в 4 млн тонн.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер PHOR
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 27.01.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 3672
Целевая цена 3815
Доходность, % годовых 24
Абсолютная доходность сделки, % 4
Комментарий аналитика:
1. Высокий спрос на внутреннем рынке и рост экспортных цен на удобрения во втором полугодии 2021 года.
Вышеупомянутый факт позволил российским производителям удобрений поставить производственный рекорд в 2020 году. По данным отраслевой ассоциации, крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9%, до 52 млн тонн, при этом спрос внутри России вырос на 20,4%, до 11,5 млн тонн. Текущий год также обещает быть успешным для поставщиков основных видов минудобрений — уже в январе мировые цены на них выросли на 10–30%.
2. Увеличение поставок клиентам.
«Фосагро» сообщила, что в 2020 году увеличила поставки российским клиентам на 12%, до 3,54 млн тонн. Производство компании выросло на 5%, до 10 млн тонн. «Акрон» нарастил производство минудобрений без учета собственного потребления на 5,9%, до 6,5 млн тонн. Остальные крупнейшие российские производители пока не раскрывали своих производственных результатов. Традиционно определяющим фактором спроса на минеральные удобрения являлось наличие у аграриев свободных средств, а в течение всего года российская сельхозпродукция была высоколиквидной. В РАПУ ожидают сохранение роста спроса на удобрения и в 2021 году. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году закупки минудобрений со стороны аграриев должны удвоиться по сравнению с показателем 2020 года в 4 млн тонн.
РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
ПОКУПКА НЕТФЛИКС Целевые показатели инвестиционной идеи Тикер NFLX Рекомендация BUY Дата выхода идеи 30.01.2021 Сроки, дней 21 Цена входа $502,25 Целевая цена $514,15 Доходность, % годовых 41 Абсолютная доходность сделки, % 2.5 Комментарий аналитика:…
идея была размещена слишком поздно. на открытии уже реализовалась. техническая ошибка.
ПОКУПКА AGRO
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер AGRO
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 01.02.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 905,4
Целевая цена 982,3
Доходность, % годовых 51,67
Абсолютная доходность сделки, % 8,5
Комментарий аналитика:
1. Рост продаж ряда дивизионов в 2020-м году.
Продажи мясного дивизиона в январе-декабре выросли на 26% и составили 32,4 миллиарда рублей. Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 22% - до 76,2 миллиарда рублей, сельскохозяйственного - на 33%, до 34,3 миллиарда рублей.
2. Мощный рост в мясном дивизионе.
В 4 кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. объемы продаж продукции мясопереработки выросли на 20% и составили 57 тыс. тонн. Все три категории продукции – полутуши, кусковое мясо и субпродукты –увеличились в объемах и ценах. По сравнению с 3 кв. 2020 г., в 4 кв. этого же года объемы продаж выросли, но цены на кусковое мясо и полутуши снизились на 2 и 7% соответственно. Рост объема продаж в 4 кв. 2020 г. связан с увеличением производства живой продукции.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер AGRO
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 01.02.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 905,4
Целевая цена 982,3
Доходность, % годовых 51,67
Абсолютная доходность сделки, % 8,5
Комментарий аналитика:
1. Рост продаж ряда дивизионов в 2020-м году.
Продажи мясного дивизиона в январе-декабре выросли на 26% и составили 32,4 миллиарда рублей. Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 22% - до 76,2 миллиарда рублей, сельскохозяйственного - на 33%, до 34,3 миллиарда рублей.
2. Мощный рост в мясном дивизионе.
В 4 кв. 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. объемы продаж продукции мясопереработки выросли на 20% и составили 57 тыс. тонн. Все три категории продукции – полутуши, кусковое мясо и субпродукты –увеличились в объемах и ценах. По сравнению с 3 кв. 2020 г., в 4 кв. этого же года объемы продаж выросли, но цены на кусковое мясо и полутуши снизились на 2 и 7% соответственно. Рост объема продаж в 4 кв. 2020 г. связан с увеличением производства живой продукции.
ПОКУПКА АФК СИСТЕМА
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер AFKS
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 02.02.2021
Сроки, дней 21
Цена входа 32,47
Целевая цена 37,17
Доходность, % годовых 252
Абсолютная доходность сделки, % 14,5
Комментарий аналитика:
1. Планы по IPO Segezha Group
Данная новость может стать драйвером для роста, поскольку доля Системы в этой компании составляет 98,4%. Segezha планирует весной привлечь $400–500 млн в рамках первичного размещения. Подробности сделки не раскрываются, но в любом случае это позитив для акций Системы, которые ранее показали сильный рост на фоне успешного IPO Ozon.
2. Снижение долговой нагрузки.
Успешные размещения дают возможность на вырученные средства гасить долги, что увеличивает инвестиционную привлекательность компании.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер AFKS
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 02.02.2021
Сроки, дней 21
Цена входа 32,47
Целевая цена 37,17
Доходность, % годовых 252
Абсолютная доходность сделки, % 14,5
Комментарий аналитика:
1. Планы по IPO Segezha Group
Данная новость может стать драйвером для роста, поскольку доля Системы в этой компании составляет 98,4%. Segezha планирует весной привлечь $400–500 млн в рамках первичного размещения. Подробности сделки не раскрываются, но в любом случае это позитив для акций Системы, которые ранее показали сильный рост на фоне успешного IPO Ozon.
2. Снижение долговой нагрузки.
Успешные размещения дают возможность на вырученные средства гасить долги, что увеличивает инвестиционную привлекательность компании.
ПОКУПКА APPLE
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер AAPL
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 05.02.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 137,36
Целевая цена 162,15
Доходность, % годовых 109
Абсолютная доходность сделки, % 18
Комментарий аналитика:
1. Планы по разработке собственного автомобиля.
Сегодня СМИ сообщили о том, что Apple близка к заключению сделки с южнокорейскими Hyundai-Kia по производству полностью автономного электромобиля под брендом Apple на заводе Kia в Джорджии.
Так называемый "Apple car" разрабатывается сотрудниками Apple, его производство начнется в 2024 году, однако дата может быть изменена.
2. Диверсификация ассортимента производства и выход в новые ниши.
Если компания выйдет в новый сегмент, то впервые после смерти Стива Джобса компания сможет предложить рынку действительно новый продукт.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер AAPL
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 05.02.2021
Сроки, дней 60
Цена входа 137,36
Целевая цена 162,15
Доходность, % годовых 109
Абсолютная доходность сделки, % 18
Комментарий аналитика:
1. Планы по разработке собственного автомобиля.
Сегодня СМИ сообщили о том, что Apple близка к заключению сделки с южнокорейскими Hyundai-Kia по производству полностью автономного электромобиля под брендом Apple на заводе Kia в Джорджии.
Так называемый "Apple car" разрабатывается сотрудниками Apple, его производство начнется в 2024 году, однако дата может быть изменена.
2. Диверсификация ассортимента производства и выход в новые ниши.
Если компания выйдет в новый сегмент, то впервые после смерти Стива Джобса компания сможет предложить рынку действительно новый продукт.
Продажа интеррао
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер irao
Рекомендация sell
Дата выхода идеи 11.02.2021
Сроки, дней 14
Цена входа 5,33
Целевая цена 4,91
Доходность, % годовых 205
Абсолютная доходность сделки, % 8
Комментарий аналитика:
1. Плохие финансовые результаты.
Чистая прибыль компании по РСБУ в 2020 г. снизилась на 8,8% по сравнению с 2019 г., до 19,9 млрд руб., а операционный убыток за год составил 1,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. прибыли годом ранее. Выручка сократилась на 43,1%, до 31,3 млрд руб.
Выручка от экспорта электроэнергии также упала на 48,7%, до 23,9 млрд руб.
2. Падение доходов от экспорта.
Мы связываем этот эффект с уменьшением объёмов поставок электроэнергии и цены реализации на фоне снижения цен на бирже NordPool в 2020 г. по направлениям "Финляндия" и "Литва", что хоть и было частично нивелировано увеличением объема выручки по направлению "Латвия" ввиду начала поставок электроэнергии на экспорт в IV квартале 2020 г., но не в должном объеме.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер irao
Рекомендация sell
Дата выхода идеи 11.02.2021
Сроки, дней 14
Цена входа 5,33
Целевая цена 4,91
Доходность, % годовых 205
Абсолютная доходность сделки, % 8
Комментарий аналитика:
1. Плохие финансовые результаты.
Чистая прибыль компании по РСБУ в 2020 г. снизилась на 8,8% по сравнению с 2019 г., до 19,9 млрд руб., а операционный убыток за год составил 1,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. прибыли годом ранее. Выручка сократилась на 43,1%, до 31,3 млрд руб.
Выручка от экспорта электроэнергии также упала на 48,7%, до 23,9 млрд руб.
2. Падение доходов от экспорта.
Мы связываем этот эффект с уменьшением объёмов поставок электроэнергии и цены реализации на фоне снижения цен на бирже NordPool в 2020 г. по направлениям "Финляндия" и "Литва", что хоть и было частично нивелировано увеличением объема выручки по направлению "Латвия" ввиду начала поставок электроэнергии на экспорт в IV квартале 2020 г., но не в должном объеме.
Инвестидеи 12.02.21
Покупка DIS
Причины:
1. Позитивное окончание I квартала 2021 года.
Американская Walt Disney неожиданно завершила первый квартал 2021 финансового года с прибылью благодаря значительному росту числа подписчиков стримингового сервиса Disney+. Чистая прибыль за квартал, который завершился 2 января, составила $17 млн, или 2 цента в расчете на акцию, по сравнению с $2,107 млрд, или $1,17 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до 32 центов с $1,53 на акцию. Выручка выросла до $16,25 млрд против $15,8 млрд.
2. Рост числа подписчиков Disney+.
Количество подписчиков Disney+ выросло к концу первого финквартала до 94,9 млн против 26,5 млн годом ранее. "Результаты Disney+ превзошли даже самые высокие наши ожидания", - сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек во время телефонной конференции в четверг.
Цена: 190,79$
Цель: 212,2$
Срок: 1 месяц
Покупка DIS
Причины:
1. Позитивное окончание I квартала 2021 года.
Американская Walt Disney неожиданно завершила первый квартал 2021 финансового года с прибылью благодаря значительному росту числа подписчиков стримингового сервиса Disney+. Чистая прибыль за квартал, который завершился 2 января, составила $17 млн, или 2 цента в расчете на акцию, по сравнению с $2,107 млрд, или $1,17 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль опустилась до 32 центов с $1,53 на акцию. Выручка выросла до $16,25 млрд против $15,8 млрд.
2. Рост числа подписчиков Disney+.
Количество подписчиков Disney+ выросло к концу первого финквартала до 94,9 млн против 26,5 млн годом ранее. "Результаты Disney+ превзошли даже самые высокие наши ожидания", - сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек во время телефонной конференции в четверг.
Цена: 190,79$
Цель: 212,2$
Срок: 1 месяц
ПОКУПКА НОРНИКЕЛЬ
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер GMKN
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 17.02.2021
Сроки, дней 21
Цена входа 26208
Целевая цена 27315
Доходность, % годовых 73
Абсолютная доходность сделки, % 4,2
Комментарий аналитика:
1. Позитивные результаты за II полугодие 2020 года.
Компания накануне представила позитивные результаты за II полугодие 2020 г., которые оказались чуть лучше ожиданий. Основные финансовые показатели даже обновили свои максимумы на фоне позитивной конъюнктуры на рынках ряда металлов. Рентабельность EBITDA достигла рекордных 66%.
2. Вероятность роста дивидендной доходности.
Если ориентироваться на действующие принципы дивидендной политики ГМК, то при выплате 60% от годовой EBITDA размер выплат по итогам года может составить около 1500-1520 руб. на бумагу,что будет означать около 6% дивидендной доходности. Решение по дивидендам будет приниматься в марте.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер GMKN
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 17.02.2021
Сроки, дней 21
Цена входа 26208
Целевая цена 27315
Доходность, % годовых 73
Абсолютная доходность сделки, % 4,2
Комментарий аналитика:
1. Позитивные результаты за II полугодие 2020 года.
Компания накануне представила позитивные результаты за II полугодие 2020 г., которые оказались чуть лучше ожиданий. Основные финансовые показатели даже обновили свои максимумы на фоне позитивной конъюнктуры на рынках ряда металлов. Рентабельность EBITDA достигла рекордных 66%.
2. Вероятность роста дивидендной доходности.
Если ориентироваться на действующие принципы дивидендной политики ГМК, то при выплате 60% от годовой EBITDA размер выплат по итогам года может составить около 1500-1520 руб. на бумагу,что будет означать около 6% дивидендной доходности. Решение по дивидендам будет приниматься в марте.
ПРОДАЖА ЭНЕЛ
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер ENRU
Рекомендация SELL
Дата выхода идеи 18.02.2021
Сроки, дней 14
Цена входа 0,856
Целевая цена 0,72
Доходность, % годовых 429
Абсолютная доходность сделки, % 16
Комментарий аналитика:
1. Перенос выплаты дивидендов.
Накануне было принято решение компании о переносе выплаты 3 млрд. руб. дивидендов с 2021 г. на 2023 г. Если раньше акции Энел Россия многими инвесторами воспринимались в качестве консервативной дивидендной бумаги, теперь так сказать уже нельзя.
2. Потеря статуса консервативной дивидендной бумаги.
Теперь любые изменения в дивидендной политике компании могут вызывать резко негативную реакцию участников. Потенциал 8-9%-го снижения теперь просматривается очень явно.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер ENRU
Рекомендация SELL
Дата выхода идеи 18.02.2021
Сроки, дней 14
Цена входа 0,856
Целевая цена 0,72
Доходность, % годовых 429
Абсолютная доходность сделки, % 16
Комментарий аналитика:
1. Перенос выплаты дивидендов.
Накануне было принято решение компании о переносе выплаты 3 млрд. руб. дивидендов с 2021 г. на 2023 г. Если раньше акции Энел Россия многими инвесторами воспринимались в качестве консервативной дивидендной бумаги, теперь так сказать уже нельзя.
2. Потеря статуса консервативной дивидендной бумаги.
Теперь любые изменения в дивидендной политике компании могут вызывать резко негативную реакцию участников. Потенциал 8-9%-го снижения теперь просматривается очень явно.
ПОКУПКА САМОЛЕТ
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер SMLT
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 24.02.2021
Сроки, дней 30
Цена входа 1080
Целевая цена 1124
Доходность, % годовых 50
Абсолютная доходность сделки, % 4
Комментарий аналитика:
1. Реализация совместного проекта "умного ЖКХ"
Один из крупнейших провайдеров домашнего интернета «ЭР-Телеком» и девелоперская группа «Самолет» планируют создать совместную компанию для развития «умного ЖКХ». Проект предполагает установку и обслуживание умных счетчиков и датчиков контроля безопасности в объектах «Самолета». Сотрудничество поможет «ЭР-Телекому» увеличить абонентскую базу, а «Самолету» — получить новый канал дохода.
2. Реализация эффекта синергии.
Застройщику не придется самому инвестировать в развитие инфраструктуры, поскольку он получит готовые решения от "ЭР-Телекома", поэтому еще на этапе строительства девелопер сможет заложить в проект решения по «умному ЖКХ», а когда сенсоры уже будут установлены, то он вместе с партнером может часть услуг предоставлять бесплатно, а часть — за абонентскую плату.
Это могут быть даже сервисы уже внутри самих квартир, вплоть до биометрии на входе. Компания может создать новый канал доходов, который работает уже после продажи квартир или зарабатывать на подключении к инфраструктуре умных счетчиков управляющих компаний.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер SMLT
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 24.02.2021
Сроки, дней 30
Цена входа 1080
Целевая цена 1124
Доходность, % годовых 50
Абсолютная доходность сделки, % 4
Комментарий аналитика:
1. Реализация совместного проекта "умного ЖКХ"
Один из крупнейших провайдеров домашнего интернета «ЭР-Телеком» и девелоперская группа «Самолет» планируют создать совместную компанию для развития «умного ЖКХ». Проект предполагает установку и обслуживание умных счетчиков и датчиков контроля безопасности в объектах «Самолета». Сотрудничество поможет «ЭР-Телекому» увеличить абонентскую базу, а «Самолету» — получить новый канал дохода.
2. Реализация эффекта синергии.
Застройщику не придется самому инвестировать в развитие инфраструктуры, поскольку он получит готовые решения от "ЭР-Телекома", поэтому еще на этапе строительства девелопер сможет заложить в проект решения по «умному ЖКХ», а когда сенсоры уже будут установлены, то он вместе с партнером может часть услуг предоставлять бесплатно, а часть — за абонентскую плату.
Это могут быть даже сервисы уже внутри самих квартир, вплоть до биометрии на входе. Компания может создать новый канал доходов, который работает уже после продажи квартир или зарабатывать на подключении к инфраструктуре умных счетчиков управляющих компаний.
ПОКУПКА БЕЛУГА ГРУПП
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер BELU
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 25.02.2021
Сроки, дней 30
Цена входа 2375
Целевая цена 2515
Доходность, % годовых 71
Абсолютная доходность сделки, % 6
Комментарий аналитика:
1. Увеличение производства винного сегмента.
В прошлом году производитель алкоголя "Белуга Групп" реализовал более 1 млн бутылок премиальных тихих вин собственного бренда Golubitskoe Estate, что в 2,4 раза больше показателя 2019 года. Один миллион - важная цифра, которую линейка Golubitskoe Estate достигла менее чем за два года. Большой вклад в развитие марки вносит федеральная дистрибуционная платформа "Белуги" и маркетинговая стратегия.
2. Лидерские позиции брендов компании в основных розничных сетях.
Согласно данным кассовых продаж, в 13 ключевых сетях - "Азбука вкуса", "Ашан", "ВинЛаб" (собственная сеть "Белуги"), "Верный", Globus, "Дикси", "Карусель", "Лента", Metro, "О'Кей", "Перекресток", "Магнит", "Пятерочка", - вина "Поместья Голубицкое" оказались лидерами по объемам продаж в своей категории с долей 23%. По оценке компании, на эти сетевые магазины приходится около 70% продаж премиальных вин в России. В 2021 году винодельня планирует представить несколько новинок, включая линейку суперпремиальных вин для канала HoReCa.
Целевые показатели инвестиционной идеи
Тикер BELU
Рекомендация BUY
Дата выхода идеи 25.02.2021
Сроки, дней 30
Цена входа 2375
Целевая цена 2515
Доходность, % годовых 71
Абсолютная доходность сделки, % 6
Комментарий аналитика:
1. Увеличение производства винного сегмента.
В прошлом году производитель алкоголя "Белуга Групп" реализовал более 1 млн бутылок премиальных тихих вин собственного бренда Golubitskoe Estate, что в 2,4 раза больше показателя 2019 года. Один миллион - важная цифра, которую линейка Golubitskoe Estate достигла менее чем за два года. Большой вклад в развитие марки вносит федеральная дистрибуционная платформа "Белуги" и маркетинговая стратегия.
2. Лидерские позиции брендов компании в основных розничных сетях.
Согласно данным кассовых продаж, в 13 ключевых сетях - "Азбука вкуса", "Ашан", "ВинЛаб" (собственная сеть "Белуги"), "Верный", Globus, "Дикси", "Карусель", "Лента", Metro, "О'Кей", "Перекресток", "Магнит", "Пятерочка", - вина "Поместья Голубицкое" оказались лидерами по объемам продаж в своей категории с долей 23%. По оценке компании, на эти сетевые магазины приходится около 70% продаж премиальных вин в России. В 2021 году винодельня планирует представить несколько новинок, включая линейку суперпремиальных вин для канала HoReCa.