안녕하세요, 미래에셋 임희석입니다.

금일 오전 인터넷/게임 업종 적극적인 비중확대 의견으로 24년 전망 자료 발간하였습니다.

인터넷/게임 모두
Top Picks는 기존과 같이 크래프톤, 위메이드, NAVER이며 강력한 매수 시점으로 말씀드리고 있습니다.

P, Q, C 구조적 개선 구간으로 들어가고 있는 게임산업을 상반기까지 지속 확대하시고, 인터넷은 생성 AI가 숫자로 확인되기 시작할 하반기에 집중적으로 확대하시는 전략을 추천드리고 있습니다.

보고서: https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2118030.pdf?attachmentId=2118030

Top Picks 및 투자포인트

1. 크래프톤: 1) 모바일 호조에 따른 실적 모멘텀, 2) 신작 3종 출시 모멘텀, 3) AI 적용 본격화, 4) 컨센 상향 구간

2. 위메이드: 1) 미르4, M 중국 모멘텀, 2) 대작 2종 출시 모멘텀, 3) 매드엔진 인수

3. NAVER: 1) 수익성 개선 지속, 2) 광고 업황 반등 가능성, 3) 부담 없는 밸류에이션, 4) 3Q24 이후 기대되는 AI 모멘텀

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10월 이후 새로운 이야기로 인뎁스 세미나 계속 돌고 있습니다. 2년 동안 업황 부진 이야기만 하다 변화를 말씀드릴 수 있어 즐거울 따름입니다. 아직 제가 찾아뵙지 못한 분이 있다면 24년 대비 차원에서 부담 없이 세미나 연락 주시길 바랍니다. 12월 휴가 일정 없이 비어 있습니다.

23년 상반기와 하반기 저 자신의 CAPA 증설과 함께 전심전력으로 달렸던 시기였던 것 같습니다. 24년 보다 나은 도움이 될 수 있도록 성장하겠습니다. 23년 조금이라도 투자에 도움이 되었다면 애널리스트 평가에서 좋은 평가 부탁드리겠습니다.

항상 좋은 가르침 주셔서 감사합니다.

-미래에셋 임희석-

📌 웜홀

#빗썸
🔥🔥🔥 [마켓 추가] 빅타임(BIGTIME), 스톰엑스(STMX) 원화 마켓 추가
2023-11-30 09:45:38

#빗썸
[이벤트] 빅타임(BIGTIME) 원화 마켓 추가 기념 에어드랍 이벤트
2023-11-30 10:08:23

🤔 길게 정리해보는 스택스 생태계 현황

스택스 = 나카모토 릴리즈로 곧 빨라짐 + sBTC + 반감기 라는 큰 호재 3가지를 앞두고 있음. 다들 나카모토 릴리즈를 대기하고 있는데, 이 시점에서 생태계를 쭉 훌어보자!

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🙋‍♂️ 현역 선수

알렉스: 얼마 전 '비트코인 금융 레이어'로 리브랜딩, 이후 얼마전 올린 XLink를 비롯 / 본격적으로 다양한 프로덕트를 내려고 대기중, 올 연말~ 내년 초에 조성한 비트코인 랩 펀드를 기반으로 앞으로 유동화 스테이킹, 무기한 선물, RWA 등 프로덕트 더 낼 거라고 함

$B20: 알렉스 BRC-20 DEX에서 거래하면 뿌리는 토큰, 이걸로 뭐할지는 모르곘음

아카디코: 스테이블 코인 발행 플랫폼인데 스테이블 코인이 아닌 미친 프로젝트, 하지만 오히려 본인은 이상하게 여기에 매력을 느껴서 토큰을 조금씩 샀었음. (느렸던 스택스가 빨라진다면 = 페깅 안맞던 USDA가 페깅이 맞는다면?), 특히 TVL 대비 토큰 시총이 매우매우 낮았고, 파밍 이율이 괜찮았어서 프렌텍 같은 곳에 공유하기도 했었음. 실제로 많이 올랐다. 앞으로 페깅 맞출려고 노력한다는데, 어떻게 할지는 감이 안옴

스택스왑: 행복해라..!

리디안: 행복해라..! 스택스 버전의 올림푸스 다오, 최근 망하고 청산 절차 밟고 있는중. 워낙 예전에 들어갔어서 이득인지 손핸지 모르겠다.

감마: 스택스 NFT 마켓으로 출발했다가 최근 오디널스 쪽으로 아예 방향 잡고 진행 중. 진짜 제품은 잘만들었는데 시장이 작아서 아쉽게 생각하던 프로젝트였는데, 오디널스로 조금이나마 주목받고 있어서 마음이 조금 놓임. 토큰 여부는 모르겠음(너는 진짜 행복해라..)
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🚨 주목할만한 미래 유망주 🚨

비트플로우: 스택스 기반의 커브, xBTC-sBTC 페어 / sUSDT-USDA / STX - stSTX 등 페어가 생기고 얘네 토큰을 캘 수 있게 될 것 같음

벨러: 제 2의 알렉스 지향중, 얘네도 토큰 캘 수 있음. 언제 런칭하나 대기중

제스트: 스택스 버전의 AAVE, 만약 sBTC가 흥한다면 이 친구가 제일 수혜보지 않을까 기대중(토큰 여부 아직 모름)

헤르메티카: 스택스 기반의 비트코인 옵션 프로토콜, 개인적으로 그냥 있으면 좋은 댑인 거 같은데 실제 수요가 얼마나 있을려나 모르겠음. (토큰 여부 모름)

UWU.cash: 감감무소식

StackingDAO: 스택스 버전 LSD, 토큰 낼 것 같음. 다만 스택스 쪽에서 리퀴드 스택킹 프로젝트가 하나가 아닌 듯 해서 얼마나 경쟁력 있을 지 모르겠음. 그래도 스택스만의 독특한 스택킹으로 인해 LSD 쪽은 꼭 캐야한다고 생각중

Xlink: 알렉스 쪽에서 내는 브릿지 서비스, 솔직히 큰 관심 없다가 최근 $MUBI 보고 생각이 조금 달라졌다. (얘도 아직 토큰 나오는지 모르겠음)

외에도 몇 개 더 있는 것 같지만, 아직 언급할 정도는 아닌 것 같음
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✍️ 내 생각:

솔직히 스택스 생태계는 4년동안 댑도 안나오다시피 했지만, 최근 느끼는 모습은 진짜 다들 나카모토 릴리즈 + sBTC만 기다리고 있다는 느낌? 나도 나중에는 어디에다 STX 곡괭이를 어떻게 배치해야 되나, BTC는 얼마나 모아둬야 되나 이런 저런 고민 중. 한편으로는 이번 시기까지 지나가면 생태계 활성화는 정말 쉽지 않을 것 같다는 생각도 하고 있다. 요새 맨날 얕은 포스팅만 한 것 같아서 끄적여봤습니다.

Ps. FIL, XEN, 특히 다른 비트 L2 후보 등등 다른 체인에 먹거리 있는지 조금씩 조금씩 살펴보는 중

귀엽네 스몰살까..

https://x.com/smolverse/status/1726805910100861102?s=46&t=zljqvWQ1bLclTunGWrl58A

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갓겜 발더스 게이트 한국어 공식지원

한국 게임번역계 고트인 무사이 스튜디오가 번역을 담당했네요 (대표작 위쳐3, GTA 5, 레데리 2 등)

이번 겨울 따땃하게 게임만 하겠구만..

https://x.com/larianstudios/status/1730267719734317102?s=46&t=zljqvWQ1bLclTunGWrl58A

오타쿠특: 하나를 물어보면 오백가지를 알려줌