Forwarded from Rezan Invest
Стратегия Rezan Invest на 2021-2022 год.
В связи с удручающей технической картиной фондового рынка, вместе с закладыванием роста инфляции, через рост доходностей американских облигаций, и ожидания в течении 1-2 лет сворачивание мягкой монетарной политики. Я подготовил для вас план портфеля на ближайшие 2 года.
За основу взята теория всепогодного портфель Рэя Далио, но измененная под мое видение фундаментала и технического анализа и адаптированная под современные реалии.
В 21-22 году я ожидаю коррекцию фондового рынка минимум на 35% (вероятнее всего в конце лета 21 года). Под ударом будут все перегретые компании отдалившиеся от фундаментальных значений слишком далеко: ipo, технологические компании, зеленая энергетика, электрокары, компании с высоким уровнем долговой нагрузки. А рост доходности облигаций и цель по ним в 3% Говорит о будущем росте инфляции. Это будет иголка, которая лопнет пузырь. Я не буду выходить с рынка. Или шортить его на всю. Быть в рынке всегда и всегда находить цели. Вот моя стратегия. Ниже то, на чем я буду зарабатывать в 21-22 году.
20% золото и серебро (10% из этого золотодобывающие компании #NEM цель 125$, #PLZL цель 26300р, цель по золоту более 2500$)
20% высокодоходные облигации (Российские от 10% годовых. Тут есть нюансы, вы должны хорошо работать с фундаментальным анализом эмитентов и хорошо отбирать их к себе в портфель.)
10% постоянная ликвидность в виде кэша. (5% Доллары, 2.5% евро, 2.5% рубли)
10% криптовалюта или прямые бенефициары (#SQ цель 331, #PYPL цель 350-400, #MA цель 414$, но данные компании будут под давлением во время коррекций Nasdaq поэтому их брать лесенкой, или выходить на время коррекционных движений)
5% игровые компании (#EA цель 170$, #ATVI цель 125-130$, #TTWO - цель 250$, #FNKO - цель 18-22$). Данный сектор не будет страдать от инфляции или увеличения налогов. Издатели уже повышают цены на игры и покупки внутри игр (донаты).
10% производители продуктов питания + альтернативное питание (#BYND цель 280$, #MCD цель 268$, #GCHE цель 3300р, #MDLZ цель 70$, #HSY цель 174$, #TSN цель 90$ и многие другие). Продуктовая инфляция во всем мире бьёт все рекорды.
5% реальный сектор экономики и компании на отложенный спрос (2.5% на REIT и 2.5% на самолеты и круизы и 5% на компании из сектора развлечений в офлайне #WWE - цель 78$, #CNK цель 33-40$)
5% Спекулятивный шорт. Покупка #PSQ - ProShares Short QQQ. Это тройное плечо на шорт Насдака. Покупать надо будет на 1.6% от портфеля. Покупку делать надо, если Nasdaq будет падать в течении недели более чем на 3.5%. Продавать при росте индекса за неделю более чем на 5%. Для неквалов совет, если нет доступа к этому инструменту, то продавать крипто компании и игровые компании, на время коррекций. Плюс 5% Добавляем в кэш.
5% #TBIO фонд на биотехи
10% фонды на Китай, Россию, Вьетнам и другие развивающиеся рынки. Я выделяю #VTBE #FXCN. Покупка каждого в равных долях.
Выжить в 21 и 22 годах после роста на "бесплатных" деньгах будет сложно, но возможно. В данном портфеле будет и ликвидность для покупок и защитные активы. В моменте один из активов будет давать большую доходность, другой проседать, тут и надо будет проводить ребалансировку портфеля и продавать актив которых дал хороший доход, и докупать актив, в моменте на который будет отличная скидка.
Это не рекомендации к покупке или продаже. Риск на вас!
В связи с удручающей технической картиной фондового рынка, вместе с закладыванием роста инфляции, через рост доходностей американских облигаций, и ожидания в течении 1-2 лет сворачивание мягкой монетарной политики. Я подготовил для вас план портфеля на ближайшие 2 года.
За основу взята теория всепогодного портфель Рэя Далио, но измененная под мое видение фундаментала и технического анализа и адаптированная под современные реалии.
В 21-22 году я ожидаю коррекцию фондового рынка минимум на 35% (вероятнее всего в конце лета 21 года). Под ударом будут все перегретые компании отдалившиеся от фундаментальных значений слишком далеко: ipo, технологические компании, зеленая энергетика, электрокары, компании с высоким уровнем долговой нагрузки. А рост доходности облигаций и цель по ним в 3% Говорит о будущем росте инфляции. Это будет иголка, которая лопнет пузырь. Я не буду выходить с рынка. Или шортить его на всю. Быть в рынке всегда и всегда находить цели. Вот моя стратегия. Ниже то, на чем я буду зарабатывать в 21-22 году.
20% золото и серебро (10% из этого золотодобывающие компании #NEM цель 125$, #PLZL цель 26300р, цель по золоту более 2500$)
20% высокодоходные облигации (Российские от 10% годовых. Тут есть нюансы, вы должны хорошо работать с фундаментальным анализом эмитентов и хорошо отбирать их к себе в портфель.)
10% постоянная ликвидность в виде кэша. (5% Доллары, 2.5% евро, 2.5% рубли)
10% криптовалюта или прямые бенефициары (#SQ цель 331, #PYPL цель 350-400, #MA цель 414$, но данные компании будут под давлением во время коррекций Nasdaq поэтому их брать лесенкой, или выходить на время коррекционных движений)
5% игровые компании (#EA цель 170$, #ATVI цель 125-130$, #TTWO - цель 250$, #FNKO - цель 18-22$). Данный сектор не будет страдать от инфляции или увеличения налогов. Издатели уже повышают цены на игры и покупки внутри игр (донаты).
10% производители продуктов питания + альтернативное питание (#BYND цель 280$, #MCD цель 268$, #GCHE цель 3300р, #MDLZ цель 70$, #HSY цель 174$, #TSN цель 90$ и многие другие). Продуктовая инфляция во всем мире бьёт все рекорды.
5% реальный сектор экономики и компании на отложенный спрос (2.5% на REIT и 2.5% на самолеты и круизы и 5% на компании из сектора развлечений в офлайне #WWE - цель 78$, #CNK цель 33-40$)
5% Спекулятивный шорт. Покупка #PSQ - ProShares Short QQQ. Это тройное плечо на шорт Насдака. Покупать надо будет на 1.6% от портфеля. Покупку делать надо, если Nasdaq будет падать в течении недели более чем на 3.5%. Продавать при росте индекса за неделю более чем на 5%. Для неквалов совет, если нет доступа к этому инструменту, то продавать крипто компании и игровые компании, на время коррекций. Плюс 5% Добавляем в кэш.
5% #TBIO фонд на биотехи
10% фонды на Китай, Россию, Вьетнам и другие развивающиеся рынки. Я выделяю #VTBE #FXCN. Покупка каждого в равных долях.
Выжить в 21 и 22 годах после роста на "бесплатных" деньгах будет сложно, но возможно. В данном портфеле будет и ликвидность для покупок и защитные активы. В моменте один из активов будет давать большую доходность, другой проседать, тут и надо будет проводить ребалансировку портфеля и продавать актив которых дал хороший доход, и докупать актив, в моменте на который будет отличная скидка.
Это не рекомендации к покупке или продаже. Риск на вас!
Спрашивали да зачем ты какие то инвестиции нам втираешь. Какие то справедливые оценки, да это же медленно и скучно. Стоимостные акции. Да зачем все это. Ну теперь есть вопросы ? 🤔
Капитал просел. Но это лишь временные трудности. Пока блогеры хайпуют и хоронят рынок. Я покупаю. Через месяц-два правый столбик будет выше левого 😉
#мнение
#мнение