Неделя подошла к концу, самое время решить насколько успешной она оказалась. А пока я по традиции собрал дайджест:

👨‍⚖️ В России могут запретить работу платежной системы Samsung Pay. А всё из-за того, что суд удовлетворил иск швейцарского правообладателя патента на систему электронных платежей компании.

🛍 Владеющий Zara и Stradivarius ритейлер Inditex начал сотрудничать с Wildberries. Дружная команда собралась: одним увеличение ассортимента, а другим расширение территории.

💰 #AMZN У Amazon началась чёрная полоса. Ещё и регулятор ЕС оштрафовал его на $888 млн за нарушения конфиденциальности данных пользователей.

📢 #MGNT «Магнит» запустил пилотный проект готовой кулинарии для магазинов у дома.

На прошлой неделе отчётностей было хоть отбавляй, в этот раз будет поспокойнее:

🗓 3 августа
#BABA Alibaba Group представит отчёт по результатам первого квартала 2022 финансового года.

🗓 4 августа
#ETSY Etsy отчитается за апрель-июнь 2021 года.
#KHC Kraft Heinz Company презентует результаты за второй квартал.

🗓 5 августа
#ZAL Zalando представит результаты за апрель-июнь 2021 года.

Вот где собака зарыта. А эксперты все про подорожание овощей и сырья, да сверхприбыли производителей и ритейлеров. Наверное, и ЦБ ставку повышает из-за недостатка иностранной рабочей силы.

Тренд «мигранты спасут Россию» продолжает набирать обороты.

Ну что же, миллиарды у бизнесменов продолжают копиться. Вот некоторые и развлекают себя тем, что подсчитывают на сколько каждый увеличивает своё состояние.

Целый список за январь-июль получился. И пока мы с вами теряем деньги на минимальных движениях бумаг, эти крупные акционеры зашибают миллиарды. Заодно давайте посмотрим на то, насколько изменились котировки их компаний:

💰Рост состояния одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина составил 11% (+$3,36 млрд, до $33,4 млрд).
▫️ #GMKN +6%;

💰Состояние совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона составило $30,6 млрд, увеличившись на $5,8 млрд (+23%).
▫️ #NVTK +32%;

💰Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин прибавил в копилку $5,5 млрд, тем самым собрав состояние в $29,3 млрд (+23%).
▫️ #NLMK +24%;

💰Мордашов («Лента» и «Северсталь») прибавил $6,14 млрд, до $29,2 млрд (тут можно давать отдельный приз за самый значительный рост в 26%).
▫️ #LNTA -10%,
▫️ #CHMF +36%;

💰Совладелец «Лукойл» Вагит Алекперов увеличил состояние с начала года на $4,01 млрд, до $21,3 млрд (+23%).
▫️ #LKOH +20%

#GAZP

Похоже, «Газпром» решил, что всем недовольным теперь газ поставляется на минималках:

📌 Не стал бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на четвёртый квартал 2021 года, а также на первые три квартала 2022 года;

📌 Дополнительные твёрдые транзитные мощности через Украину на четвёртый квартал 2021 года тоже не бронировал.

Такими вот телодвижениями компания прямо-таки доводит Европу. Поставки сокращаются и дефицит уже образовался. А там и до повышения цен добрались (рекордные $500 за 1 тыс кубометров).

Но пока ремонтные работы на газопроводах продолжаются, аргумент против всех недовольных имеется. Поэтому Европе-то и надо поторопиться с согласованием введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Тогда и овцы (цены) будут целы, и волки (менеджмент «Газпрома») довольны.

Но с такими новостями рискуем не увидеть тех цен, про которые я писал ранее. А так, если бы было больше свободных денег, то начал бы покупать с 260 и до 280 руб.

А вот, кстати, и википедия нашего Дениса Громова — финансовый советник пирамиды Finiko и широко известный трейдер.

Ещё бы его не знали. Ведь получение за два часа суммарного убытка свыше 9 млн рублей – это всё-таки не шутки. Имея на инвестиционном счету 5,5 млн рублей, Денис Громов провёл на ММВБ маржинальных сделок с валютой на 42 млрд руб. и в результате полностью разорился.

Вот уж действительно, уверенность в завтрашнем дне... В том смысле, что встреча с дном вам обеспечена.

Начали с мигрантов, закончили пирамидой. Теперь можно и к дайджесту перейти:

📢 На Мосбирже с понедельника станет потеснее. К торгам на ней допустят ещё 31 иностранную акцию.

🚃 РЖД просит 17 млрд руб. на компенсацию роста цен на металлопродукцию. Заодно собирается и тарифы на перевозку поднять, и скидки отменить.

🚕 Эстонский сервис заказа такси Bolt получил €600 млн инвестиций. Оценка стоимости компании превысила €4 млрд. Это при том, что ещё в мае 2020 года сервис стоил вдвое меньше.

📈 #GS Goldman Sachs поднял зарплаты младшим аналитикам после жалоб на выгорание и «бесчеловечные» условия. Им бы один чат с сотрудниками Amazon создать, будет что обсудить.

Акции Tencent (-10%) и вообще компаний, выпускающих видеоигры в Китае, летят в одно место.

И, очевидно, ничего необычного не случилось. Не в первый раз такое падение видим. Правительство же продолжает душить хоть сколько-то успешный в стране бизнес. На этот раз с помощью государственных СМИ запели любимую песню бабушек под подъездом о том, что все эти ваши видеоигры зло и наркомания.

Статью, с которой всё началось, удалили, но этого оказалось недостаточно. Акции Tencent (бизнес онлайн-игр в первом квартале принёс $6 млрд и составил 30% от общей выручки) всё равно уже упали на 10,1%. Конкуренты NetEase и XD упали примерно на 13% и 14% соответственно.

Так что теперь инвесторы вообще любое внимание со стороны властей воспринимают чуть ли не как конец света. В США вон уже просят китайские компании IPO где-нибудь в другом месте проводить.

Вообще, всё вместе – это так себе звоночек. Если вспомнить как сейчас растёт рыночная волатильность, то вполне может быть и резкое падение. А когда Китай начнёт падать, то по-любому за собой и другие биржи потянет.

МВФ выделил странам мира рекордные $650 млрд на преодоление кризиса.

Трамп ушел, и дедуля Байден принялся казённые деньги раздавать. В прошлом году США завернули эту инициативу, но нынешней администрации на благое дело никаких средств не жалко.

Правда резервы распределяются между всеми 190 членами МВФ пропорционально их квоте. Так что около 70% пойдет в группу 20 крупнейших экономик и всего 3% для стран с низкими доходами. Ну, ничего, слишком много помощи – вредно для здоровья.

#BABA

Вот мы и дождались отчётности Alibaba – главного виновника появления у инвесторов китайских компаний преждевременной седины.

📌 За квартал, закончившийся 30 июня 2021 года, выручка составила 205,74 млрд юаней ($31,87 млрд), увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📌 Прибыль от операционной деятельности составила 30,85 млрд юаней ($4,78 млрд). Это на 11% меньше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.

📌 Скорректированная EBITDA снизилась на 5%, до 48,63 млрд юаней ($7,53 млрд).

Неслабо так все эти расследования и рекордные штрафы потрепали компанию. Жизнь с китайским правительством под боком она такая – сегодня ты в топе, а завтра на дне. Но я пока продолжаю держать акции Alibaba.

ЦБ ещё ближе к тому, чтобы наконец скинуть со своих плеч несчастный банк «Открытие».

IPO – наиболее вероятный путь избавления. Хотя альтернативный способ продажи бумаг стратегическому инвестору всё ещё рассматривается.

Что небольшой шаг для ЦБ, то большой шаг для бывшего банка-банкрота. Особенно, когда у него таких эпизодов в истории несколько было:

📌 В 2017 году «Открытие» допустил первый дефолт.

📌 В 2020 году также допустил техдефолт по облигациям.

Выход на биржу при таких обстоятельствах – редкость. По крайней мере в России. С другой стороны, ЦБ тоже не каждый день банки выкупает. Но первый осмотр показывает, что наш регулятор будет пытаться впихнуть инвесторам больную лошадь с гнилыми зубами. И сомневаюсь, что они поведутся, а ЦБ отобьет потраченный на санацию триллион.

#CLX

Мне тут на глаза попался отчёт Clorox (производитель бытовой и промышленной химии) за четвёртый финансовый квартал. Хоть в пандемию их товары и сметали с полок, сейчас с показателями у них всё так себе:

▫️Снижение продаж на 9%;

▫️️Прибыль Clorox упала с $310 млн до $97 млн.

▫️Скорректированная прибыль на акцию равна 95 центам (снижение на 61%).

Но по финпоказателям — не особо критично, ситуация сложилась из-за высокой базы коронавирусных времен. Сейчас акции достаточно сильно от максимума. Рассчитываю, что за этим последует постепенное восстановление.

Так что я, пожалуй, куплю по $155-162. Посмотрим, что из этого получится. Первый таргет должен быть примерно +10%.

Пока страны с низкими доходами ждут, когда от МВФ им перепадут несчастные 3% от $650 млрд, я подготовил дайджест:

🧃 #PEP В PepsiCo решили, что среди газировок другим напиткам не место. Поэтому компания собралась продать Tropicana и другие бренды соков за $3,3 млрд.

💰 #LNTA «Лента» всё-таки купила сеть Billa. Цена покупки составила €225 млн. Теперь компания станет вторым оператором супермаркетов в столичном регионе по количеству магазинов.

🛩 Какие же хреновые должно быть пиарщики у «ВкусВилла». Если всего лишь одна реклама обернулась для компании потерей репутации, а семье, которая там снималась, пришлось уехать из страны.

🤚 #AMZN Amazon начал предлагать пользователям купоны на $10 за биометрические данные для сканеров ладоней Amazon One. Не так много получите как за почку, но тоже деньги.

СПБ Биржа VS Мосбиржа – раунд первый.

Ну, или пока только слухи о начале боя. СПБ Биржа может запретить брокерам быть маркетмейкерами на других торговых площадках.

Такой своеобразный ответ Мосбирже, которая только год развивает торговлю иностранными акциями. Но, на самом деле, крупные старые брокеры легко могут отказаться от СПБ и получить доступ к акциям напрямую через иностранные биржи.

Это же уже попытка в чужой карман залезть. Вряд ли такое получится провернуть. А если и получится, то в итоге себе дороже может выйти. Поэтому эта война наших бирж реально «марвеловский» сюжет напоминает — только пыль в глаза со спецэффектами, да шум в СМИ.

Понятно, что пока все по своим углам (одни на России, вторые на иностранщине) сидели, делить было нечего. А тут хочется преимущество захватить, но таким способом всё же вряд ли получится — третья сила в виде брокеров вряд ли позволит это сделать.

#FIVE #MGNT #LNTA

Гречка на полках и низкие цены на «борщевой набор» – вот на чём держится спокойствие россиян. И чем ближе 19 сентября, тем больше разговоров о ценах на продукты. Не зря же Набиуллина заявила, что они продолжают снижаться. Предлагаю посмотреть, как там обстоят дела у наших ритейлеров.

В целом, даже тут всё по-старому: «Магнит» в середняках, «Пятёрочка» прямо-таки народным магазином оказалась. А «Лента» со своими 105,29 руб/кг за свёклу вообще, наверное, приступ у какой-нибудь бабули способна вызвать.

#LNTA

«Ленте», кстати, мало показалось, что она самой дорогой среди конкурентов оказалась. Покупателей там ещё по-другому доводят, достаточно всего лишь с разных адресов доставку заказывать. На несчастную свёклу цены скачут на 20 руб., и это как бы всё в Москве, а не по стране.

@fasrussia, а вы куда смотрите? Когда у «Ленты» вон стоимость продуктов в приложении, как котировки акций меняются. Даже на СПБ бирже таких лагов в ценах с американскими акциями нет.

#KHC

Kraft Heinz отчитался за первое полугодие. И, судя по результатам, компания прямо-таки восстала из пепла:

📌 Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила $536 млн. Просто отличный результат, если вспомнить, что за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в $1,27 млрд.

📌 Разводненная прибыль на акцию составила $0,43 против убытка в $1,04 годом ранее.

📌 Выручка от продаж выросла на 1,5% в годовом выражении, до $13,01 млрд.

Уж не знаю, тянет ли это на звание «камбэк года», но всё лучше, чем убытки в миллиард. Акции Kraft Heinz на бирже выглядят так себе, и расти они тоже особо не хотят. Так что покупать их я бы не стал.

Чек-лист на день выполнен, осталось только собрать дайджест:

📈 #HOOD Акции Robihhood выросли более чем на 80% на фоне роста интереса инвесторов с Reddit. Хоть какое-то хайповое IPO смогло не остаться на дне.

📢 #MS #GS Сервис по поиску жилья «Циан» проведёт IPO в 2021 году. Глобальными координаторами для работы над выходом на биржу выбраны Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan.

🚚 Ритейлеры столкнулись с дефицитом транспортных мощностей, так что снизить цены на многострадальный «борщевой набор» будет сложновато.

🤖 #MVID В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя. И кто ж поймёт эту машину, кому скидка, а кому фига с маслом.