Ритейлер Свифт
13.7K subscribers
2.69K photos
569 videos
1 file
5.45K links
Главные события мира FMCG, тайны GR-отрасли и гонки ритейлеров на фондовых рынках.

Расскажу все, что вижу в московских офисах, откуда управляют супермаркетами и онлайн-торговлей нашей Необъятной и не только.

Для связи: @Retailer_Swift_Bot
Download Telegram
#FIVE

С человеком из X5 мы беседовали за игрой в покер. Кстати, он не умеет блефовать.

По данным моего инсайдера, в первом квартале выручка X5 Retail Group вырастет на 8%, LFL-продажи увеличатся не более чем на 3%, а маржа будет около 7%. Напомню, что в 1 квартале 2020 года рост выручки составил 15,6%, до 469 млрд руб, благодаря росту LFL-продаж на 5,7%. Маржа восстанавливается после 4 кв 2020 и составит 7%. Все это сигнализирует о том, что с бизнесом у Х5 все нормально.

Вообще X5 на бирже закрыл предыдущую неделю выше поддержи. Многие инвестфонды и тг-каналы начали советовать «покупать», поддержав стоимость.

Зная квартальные показатели и все это, возьму акции по текущим ценам — у X5 самый большой потенциал для роста среди ритейлеров. Тут и у аналитиков инвестфондов, и у тг-каналов консенсус. Как я уже писал, у компании не должно быть проблем из-за денонсации налогового соглашения, а там и IPO цифровых сервисов не за горами.
#LNTA

На выходных жарил шашлык с сотрудником «Ленты», мангал покупали в их гипермаркете. Оказался не очень хорошим, как и результаты компании.

Он сообщил, что «Ленте» в первом квартале даст бог удастся отчитаться за 3% роста продаж и увеличение LFL-продаж на 2%. В сравнении с 1 кварталом 2020 разница ощутимая. Там выручка от розничных продаж выросла на 7,5%, до 104,4 млрд руб., опять же на фоне уверенного роста LFL-продаж (на 4%). Конечно, снижение темпов роста выручки больше чем почти в два раза – это печально, так что реализацию новой стратегии откладывать уже нельзя. Если сейчас всё так худо, то дальше лучше не станет.

По текущей цене я бы брать не стал, ещё остались негативные впечатления от новой стратегии. Сейчас средняя «Ленты» у меня в портфеле в районе 190 руб., но если будет возможность куплю еще по 220 +/- 10 руб.
#FIXP

ВТБ Капитал продолжает неприкрыто нахваливать FixPrice в своих прогнозах. Прямо с самого начала заявили, что в ближайшие пять лет компания вырастет более чем в три раза. Аналитики напомнили, кто тут является королём дешевой продукции – 93% доля на этом рынке. В ВТБ Капитал считают, что к 2025 году выручка, EBITDA и чистая прибыль увеличатся более чем в три раза.

Так что в своих прогнозах они дают $14 за ГДР с таргетом на 12 месяцев и общую ожидаемую доходность в 51%. В конце концов, ВТБ Капитал отмечает, что рост, маржа и доходность компании не имеют аналогов в российской рознице и начинают покрытие с рейтинга «покупать».

При этом надо учитывать, что в своих прогнозах аналитики ВТБ основывались на мультипликаторах компаний аналогичного профиля на Западе (Dollarama, Dillar General). А там инвесторы гораздо лучше знакомы с таким форматом магазинов. У нас сфера почти не развита, поэтому остается вопросом, насколько охотно в России готовы занести деньги в Fix Price. Я бы, например, пока не стал.
Cоздал @Retailer_Swift_Bot, не только же мне своими мыслями делиться. Так что если и вам есть, что рассказать про инвестиционные портфели или захотите поделиться чем-то важным о наших ритейлерах, то милости прошу.
#OKEY

И последняя беседа про итоги компаний в первом квартале 2021 года была с жестким сотрудником O'KEY. Он долго сопротивлялся, но нескольким бутылкам виски удалось его разговорить.

В первом квартале 2020 года чистая розничная выручка увеличилась на 7,6%, до 42,4 млрд руб, в результате увеличения трафика на 5,7%. В первом квартале 2021 года получилось поднять выручку только на 4%, при этом LFL-продажи выросли на 2%.

Вообще, O'KEY – это низколиквидная бумага, поэтому я его не буду брать вообще. Но следить не перестану, в конце концов интересно, как лидер рынка дискаунтеров будет реагировать на конкуренцию с X5 и «Магнитом».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Насыщенный день получился – инсайдами поделился, бота запустил, теперь можно и итоги дня подвести:

🗃 Напоследок освежим в памяти сегодняшние инсайды. Выручка X5 вырастет на 8%, LFL-продажи увеличатся не более чем на 3%. У «Магнита» рост снизится до 6-7%. «Лента» может вырасти на 3% и увеличит LFL-продажи на 2%. O'KEY выручку поднимет только на 4%.

📑 #SBER «Сбербанк» так и не реализовал сделки с Ozon и «Яндекс». Поэтому теперь с e-commerce и логистикой в ней предстоит разбираться самостоятельно. Банк планирует потратить 300–350 млрд руб. на небанковский бизнес в течение трёх лет, значительная часть из этой немаленькой суммы как раз пойдёт на логистику.

📈 #LVMH Акции LVMH выросли до исторического максимума (€613,9). Компания опубликовала финансовую отчётность, в которой говорится об увеличении продаж на 30% относительно первого квартала 2020 года.

💰 Владелец прав на «Ждуна» хочет отсудить 5,2 млн руб. у AliExpress. Нехорошо без разрешения чужое использовать.
#FIXP

Fix Price опубликовала операционные результаты за первый квартал 2021 года. Выручка выросла на 29,2%, до 51,7 млрд руб. LFL-продажи увеличились на 11,9%, что обусловлено ростом среднего чека на 15,2%. Неплохо, лидеры традиционного ритейла («Магнит» и X5) могут лишь завидовать таким темпам роста выручки и среднего чека.

Ещё и оценка от Bank of America подъехала. Там цифры поскромнее, чем в недавнем прогнозе от ВТБ. Первым оказалось проще сдерживать позывы выставить компанию лучшим вариантом для инвестиций, хотя тоже в акциях Fix Price сидят. Не такие «тёплые отношения» у BofA с FixPrice и Винокуровым, как у ВТБ.

В своих прогнозах BofA дают целевую цену в $11,5 за акцию, в то время как ВТБ выкатили аж $14. На объективность тут вряд ли можно рассчитывать, подождем прогноз Goldman или еще кого-то, кто не организовывал IPO. Пока склоняюсь к тому, что Fix Price брать рискованно.
#DSKY

Судя по операционным результатам за первый квартал, выручка «Детского мира» увеличилась на 15,6% год к году (39,6 млрд руб.), что выше прогнозов аналитиков. Объем интернет-продаж вырос в 1,8 раза. Громадный рост легче достичь, когда год назад с продажами было все печально — базисные показатели ниже.

Главный тренд последних лет — развитие своих торговых марок, компания не обошла стороной. Лишнюю копеечку сторонним поставщикам не отдает. Объем продаж собственной продукции в РФ увеличился на 18,3%, составив 40,4% от всего объёма. При этом доля товаров с высокой маржой составила 32,3% и 25,5% от общего объема продаж соответственно. Как видно из цифр, почти все продажи приходятся на эти категории. Детский мир соблюдает баланс — где-то экономит, а где-то зарабатывает.

На бирже акции «Детского мира» обновили максимум, но покупать на хаях — дело не благодарное. Предпочтительным вариантом был бы ретест максимума с фиксацией части прибыли (в портфеле средняя 134,6 руб), а остатком уже можно рисковать.
#FIVE

Только создал @Retailer_Swift_Bot для обратной связи, так сразу появилось несколько вопросов о том, почему не растут акции X5 Retail Group.

Вопрос, конечно, не праздный. Уверенный лидер рынка с потенциальным апсайдом 30-40% (который дают некоторые аналитики) стопорится с октября прошлого года.

Каких-либо фундаментальных причин внутри самой компании не вижу. Остается единственный вариант — рынок. Ритейл показал крутой рост на бирже в пандемийный год и сейчас находится на передышке. Это нормальная ситуация, у X5 боковина должна продлится примерно до лета, а после пойдет рост акций.

По инвестициям же стоит помнить одно: тот же X5 и 2020, и 2019 год заканчивал отличным ростом и почти всегда шел с опережением индекса ММВБ. Сейчас компания почти сравнялась с индексом, однако должна начать его обгонять. Этому поспособствует рост всего сегмента ритейла, который должен существенно превысить показатели 2020, а X5 получит наибольшую прибавку к котировкам.

Поэтому для тех, кто ориентируется именно на среднесрочные вложения, лидер ритейла – однозначно хорошие бумаги. К ним стоит присмотреться.
#PEP

После тяжелой трудовой недели я иногда могу пропустить стаканчик виски с коллегами в баре. И обычно я предпочитаю пить его с Coca-Cola. Но сегодня их конкурент компания PepsiCo Inc. напомнила о себе своим отчётом. В первом квартале у компании всё неплохо с прибылью. Она выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,7 млрд.

Если посчитать прибыль на одну акцию, то выйдет $1,21 в то время, как эксперты ожидали $1,12. Выручка в годовом выражении выросла на 6,8%, до $14,8 млрд. А за три отчётных месяца её органический рост составил 2,4%. У Пепси все хорошо, рынки сбыта расширяются и шагают по миру вместе с американской демократией, да и пандемия отступает — значит покупок газировки в местах досуга будет больше.
#FIXP

Ну вот, кто-то мыслит здраво, а кто-то ВТБ и BofA.

Morgan Stanley приступам завышенных ожиданий не подвержены и просто уже хотят хотя бы в ноль выйти. Target price для FixPrice у них $9,8. Да и в целом – предлагают подождать лучшей точки входа.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сегодняшний день принёс нам много аналитики, отчетов и ответов на вопросы. Но вот то о чём я ещё не успел сказать:

📢 AliExpress Russia запустил собственное мобильное приложение. Для клиентов будут доступны 140 млн товаров от поставщиков. Вся техническая часть приложения будет управляться локальной командой в России. Надеюсь, работать всё будет стабильно, без скидок на русский авось.

🖊 В TikTok появятся новые рекламные форматы для интернет-магазинов. Интересно, не Instagram ли случайно стал идейным вдохновителем. Нововведения позволят компаниям показывать товары и делать ретаргетинг на пользователей, которые заинтересовались продуктом. X5 прямо как чувствовал, не зря же тиктокера искал.

📃 В России создана «Ассоциация сетевых предприятий питания», которая станет площадкой для обмена опытом и внедрения принципов устойчивого развития. Компания весёлая собирается – «Додо пицца», «Кухня на районе», «Макдоналдс», Subway и Sodexo. Лишь бы те, кого в песочницу играть не позвали, не обиделись.
#FIVE

А вот и официальное подтверждение недавнего инсайда по X5 Retail Group, наконец, увидело свет. Спасибо информатору, который достал надёжные данные.

Резюмирую, в операционных результатах X5 за первый квартал значится, что чистая выручка действительно увеличилась на 8,1%, до 506,7 млрд руб. А вот если бы не высокая база 14-31 марта 2020 года в связи повышенным спросом на фоне COVID-19, то рост чистой розничной выручки (включая Vprok.ru Перекрёсток и экспресс-доставку) составил бы 11,5%, при росте LFL-продаж на 5,9%, посчитали в компании. Если учесть, что прошлый год был високосным, то смело можно считать, что рост выручки остался примерно в русле четвёртого квартала.

Компания в первом квартале продолжила развивать цифровые бизнесы. Среднее количество заказов в день в Vprok.ru Перекрёсток, который работает в 20 регионах, и сервисов экспресс-доставки превысило 74 тыс. в пиковые дни марта. Выручка от этих сервисов выросла на 363,5%, составив 10,5 млрд руб. Неплохое подспорье к грядущему IPO цифровых сервисов.

Во втором квартале X5 планирует открыть доставку ещё в 23 регионах, а это значит, что компания будет присутствовать на рынках онлайн-доставки половины субъектов России. Однако радость от крутых показателей и экспансии может испортить «Сбер», который догоняет X5 в этом сегменте. Потом посмотрим его отчет и определим, останется ли X5 лидером по онлайн-доставке.
#TSCO

Крупнейшая розничная сеть Великобритании Tesco отчиталась за последний финансовый год. Даже при росте сопоставимых продаж группы на 6,3%, выручка компании снизилась, на 0,4%, до 57,9 млрд фунтов стерлингов, а общая операционная прибыль составила 2 млрд фунтов (снижение на 14,7%). Разводненная скорректированная прибыль на акцию снизилась на 11,9 п. (35,8%).

Строгий локдаун в Великобритании привёл к тому, что фактические результаты оказались хуже прогнозов. Страна только отменяет ограничения и нужно подождать, когда свободы станет чуть больше, тогда уже местные традиционные ритейлеры смогут начать выбираться из кризиса. Последующие 12 месяцев в компании планируют сосредоточиться на укреплении своего шаткого положения — о значительном росте пока речи не идет.
«Яндекс.Лавка» начнёт работать в Париже и Лондоне. Теперь знакомых «жёлтых человечков» можно будет встретить даже в европейских столицах. Хотя не факт, что их будет легко признать, ведь работать компания будет под международным брендом Yango Deli. Правда из-за пандемии это сделать не скоро получится, да и такое расширение явно не на русских туристов рассчитано.

Замах на конкуренцию с западными компаниями за последнее время совершал и Wildberries, и даже ВкусВилл пробовал. В управлении компаний люди всё же адекватные, так что никто не ждёт, что бизнес за бугром попрёт прямо после открытия, поскольку они более консолидированы и существуют в условиях жесткой конкуренции. Но попробовать определённо стоит. В конце концов, новые стратегии работы можно и в Россию потом привезти.
Подготовил для вас свежую карту рынка. Посмотрим, чем порадовал, а местами и огорчил нас ритейл:

Лидеры роста

#OZON купил «Оней Банк». Но компания и без этого довольно неплохо смотрится, так что приобретение – явно не основной драйвер.

#BABA отхватили рекордный штраф в $2,78 млрд, а заодно и Джек Ма капитулировал в своей борьбе, признав решение властей законным. Узнать насколько это хорошо или плохо сможем только через время, а пока +7,06%.

Лидеры падения

#AD Ahold Delhaize прилично просели, но это обычный дивидендый гэп (0,4€).

#LNTA постепенно подбирается к зоне покупки – 220 (+/-10 руб).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Пора подвести последние на сегодня итоги дня. Собрал интересные новости из мира ритейла:

🖋 #FIVE Fitch подтвердило рейтинг X5 Retail Group на уровне «ВВ+» со стабильным прогнозом. В релизе отмечается, что рейтинги компании также поддерживают продолжающаяся стратегия расширения X5 и ожидаемая устойчивость операционной прибыльности. Такие новости обнадёживают, особенно, когда держишь их акции.

👔 #HM H&M запустил бесплатный прокат костюмов для собеседования. Как угодно можно извернуться, лишь бы ESG-фонды были довольны.

🚗 #WMT Walmart инвестирует в запуск автономных транспортных средств Cruise. Видимо, пилотный проект в Аризоне прошлой осенью оправдал себя. В компании решили, что теперь можно и по крупному вложиться, хотя точную сумму так и не раскрыли.

📦 Grab, компания-перевозчик из Юго-Восточной Азии, рассматривает возможность вторичного листинга на своем внутреннем рынке в Сингапуре. Уже после завершения листинга на Nasdaq, через слияние SPAC за $40 млрд.
Пока большая часть россиян наблюдала за первой победой сборной России в командном чемпионате мира по фигурному катанию, я собрал для вас события грядущей недели:

🗓 19 апреля
#MVID «М.Видео» проведёт заседание совета директоров.
#KO Coca-Cola отчитается за последний квартал.

🗓 20 апреля
#PG Procter & Gamble представит результаты за последний квартал.

🗓 22 апреля
#MVID «М.Видео» опубликует операционные результаты за 1 квартал 2021 года.

🗓 23 апреля
#KMB Производитель товаров повседневного спроса Kimberly-Clark раскроет показатели за последний квартал.