А вот и первые в этом году отчётности, оставлю тут, чтобы вы не пропустили.

🗓 19 января
#PG Procter & Gamble проведёт телеконференцию, на которой представит итоги второго квартала 2022 финансового года.

🗓 21 января
#FIVE X5 презентует операционные результаты за четвёртый квартал и весь 2021 год.

#WMT Метавселенная расширяется. Вот и американский Walmart готовится присоединиться к ней с криптовалютой и NFT. А нужно им это, чтобы не остаться на обочине истории.

В Walmart спешат понять, как они будут вписываться в виртуальный мир и насколько готовы к работе в этом пространстве. Всё-таки нужно не уступать конкурентам. Ранее в метавселенную и крипту уже начали интегрироваться Nike (зарегистрировал торговые марки для использования в метавселенной) и Gap (выпускает NFT-коллекцию одежды).

Перспективы у метавселенной довольно разнообразные и многообещающие, но, похоже, даже компании не совсем понимают, что им даст присутствие в онлайн-мире. Все понимают метавселенную по-своему (например, Boeing создает там свои самолёты для метажителей), Walmart же подошел к теме более основательно.

Помните, что творилось год назад на бирже из-за огромной активности трейдеров из сообщества WallStreetBets с Reddit? А вот на Уолл-стрит помнят и боятся повторения ситуации.

Почти год назад появились акции-мемы. Те самые, которые мало кому были известны, а потом разгонялись до невиданных высот без веских причин. Тем, кто разгонял акции, было прикольно, а вот инвесторам, ставившим на резкое падение этих акций, было больно (GameStop взлетел почти на 2000% за несколько дней, потери трейдеров составили около $20 млрд).

Крупные компании (например, банк UBS) и частные инвесторы теперь вовсю следят за настроениями в Twitter и Reddit. В UBS аналитики смотрят сообщения в соцсетях, а штатные трейдеры работают в соответствии с этой информацией. Тезис, что действия ребят с Reddit могут мгновенно изменить рынок уже начинает становится довольно серьёзным.

Reddit, конечно, обычная соцсеть, но её ключевое отличие и ценность – это сообщества юзеров. Компания может начать расти только на их договоренности, что, конечно, не гарантирует успеха. История с GameStop показала, что по факту, не редитовцы двигали акции (гамма-сквиз был через опционы). Но у большинства теперь уверенность, что рост акций был именно благодаря сообществу.

Подписки добрались и до ритейла. Правда пока только косметического.

Интересно, когда введут подписку на борщевой набор? Учитывая инфляцию и беднеющее население, достаточно актуальная тема была бы. Набор можно назвать «россиянин».

Пандемии уже 2 года стукнуло, за это время она успела ушатать экономику всего мира и подарить России, в частности, резкий скачок потребительских цен (+13,7% по данным Росстата).

🍩 За сладкую жизнь придётся заплатить на 65% больше, всему виной – подорожание сахара в 2020 году.

💍 Ювелирными изделиями вообще негоже в такое непростое время затариваться, а если всё же захочется, то вы учитывайте, что цена на них подскочила на 40% с начала пандемии.

🔥 От спичек то уж точно подвоха не ждали, но коробка с ними подорожала на целых 39%.

И кто бы могу подумать, но единственное, что с начала пандемии наоборот подешевело – это банковские услуги. Ставки по кредитам стали меньше, видимо, для того, чтобы было откуда брать деньги на всё остальное.

Хлеб всему голова, а для рэпера Томми Кэша – материал для строительства (вот у кого вопрос с закупкой мучного решён на годы вперёд). Ikea даже может выпустить диван в виде буханок по его задумке.

По цене вопрос открыт, но если будет слишком дорого, то в целом можете и сами такой собрать – макет уже имеется.

#ритейл_в_соцмедиа

Онлайн после новогодних праздников совсем затих, а Ozon ещё и больше всех на бирже упал (случайно не реклама в TikTok виновата?):

🟢 X5 (-6,68%)
Упоминания: 7139
Доля негатива: 17%
📎Инфоповоды: установил минимальные наценки на социально значимые продукты, судебное разбирательство с пенсионеркой, подведение итогов «Островка безопасности» в 2021

🟡 Магнит (-5,10%)
Упоминания: 5924
Доля негатива: 30%
📎Инфоповоды: возможная покупка «Улыбки Радуги», Marathon Group закрыла финальную часть сделки по ритейлеру, самоуправство сотрудника и дебош посетителей магазина в Екатеринбурге

🟢 Лента (-3,68%)
Упоминания: 700
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: начала сотрудничать с РСХБ

🟢 Ozon (-13,12%)
Упоминания: 2066
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: продолжает продвигать возможность продажи рецептурных препаратов в онлайне

🟢 Wildberries
Упоминания: 2595
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: продажа пункта выдачи с непьющими сотрудниками

#OZON

А вот та самая реклама Озона в Тикток.

Примерно также сейчас можно рекламировать покупку акций «русского Amazon».

ЕС и США всё-таки не собираются отключать Россию от SWIFT, но зато готовят экономические штрафы против крупнейших банков. Пока осознаёте это, можете посмотреть дайджест:

📈 #BELU Акции Beluga взлетели в моменте на 6,18%, до 3590 руб. за бумагу. Целительный пинок дала отчётность за 2021 год: продажи марки увеличились на 51,4%, отгрузки за рубеж выросли на 104,5% (впервые превысили объемы продаж внутри России).

📢 #MVID Александр Изосимов всё, его сняли с поста гендира «М.Видео». Это место теперь займёт Энрике Фернандес, с 2016 по 2020 он компанией уже руководил, так что разберётся что к чему.

💰 Реактивные двигатели чуть ли не золотом заправляют, настолько это дорого. Цена на авиакеросина на бирже обновила исторический максимум, впервые превысив 60 тыс руб. за тонну.

🍗 Китайцы совсем ориентиры потеряли. Между крылышками из KFC и игрушкой оттуда же они выбирают второе. В результате действий коллекционеров целая куча еды летит в мусорку, а правительство готовится настучать компании по шапке за подобные акции.

Ритейл с утра пораньше загрузил всех нас перестановками в своём руководящем составе.

📌 #FIVE В X5 произошла рокировка.

Глава «Перекрестка» Владислав Курбатов сменил Сергея Гончарова на посту гендиректора «Пятерочки», но последний должность коллеги не занял и вообще планирует покинуть компанию.

Тут ничего неожиданного, видимо, сейчас хочет перейти к другим проектам. Но для начала останется на должности советника, чтобы передать все дела.

В любом случае, Гончаров вывел сеть на лидерские позиции, а Курбатов должен будет их удержать. И.о. генерального директора «Перекрестка» станет Владимир Садовин. У него сразу с момента перехода в X5 в прошлом году были большие перспективы.

📌 Ольга Наумова всё никак не может усидеть на одном месте.

На посту гендиректора альянса ритейлеров «Восточный союз» она даже год не провела, но уже собралась увольняться. Если учесть, что в «Магните» она тоже надолго не задержалась – это становится так себе тенденцией. Кому нужен сотрудник порхающий от одного работодателя к другому?

Думаю, у «Восточного союза» и без неё все хорошо будет. Это сильный игрок для своего региона, но до федеральных сетей вряд ли в ближайшее время доберётся.

Стало известно, куда уходит Ольга Наумова — в «Русскую рыбопромышленную компанию».

Вот приключения у женщины. Она работала в:

📌 Металлургии («Северсталь» и НЛМК);
📌 Нефтянке («Томск- и Юганск- нефтегазгеофизика»)
📌 Ритейле (X5 Group, «Магнит» и «Восточный союз»)
📌 Логистике («Соллерс»)

Теперь, видимо, рыбки захотелось. Женщины такие непостоянные.

Судя по новому законопроекту США, есть шанс, что «Газпром» и «Сбер» закидают санкциями. Иностранные инвесторы уже напряглись и начали массово сбрасывать свои бумаги (#SBER сделал -11%, а #GAZP -4%).

Встаёт главный вопрос – как это отразится на компаниях?

📌 «Сбер» в законопроекте вообще прямым текстом упомянули, и как банк он в принципе более уязвим. Падение у него, скорее всего, будет заметным, особенно если учесть, что 44% держателей его акций — это иностранные юридические лица.

📌 Негативные последствия для «Газпрома» под вопросом. Он может вообще санкций избежать. Для него головной болью станут скорее нападки на «Северный Поток-2», но вряд ли санкции против сырьевого рынка далеко зайдут. Это в первую очередь невыгодно самим американцам.

Я бы панику не разводил. «Русал» вон тоже в своё время попал под лютый замес, а его бумаги всё равно исторический максимум обновили. Да, некоторые на этом фоне дают целевую цену для «Сбера» в 200 руб. Но если так случится, то хорошо. Можно будет даже добрать, главное понимать, что придётся в какой-то момент пересидеть убыток.

А по «Газпрому» вообще ожиданий не сбавляют, наоборот, дивы в 2022 году прогнозируют в 50 руб., что уже довольно сильно.

Зима уже перешагнула свою середину, закончились все праздники, а с ними и рождественское ралли.

От максимума ММВБ ушел на все 20%, тогда как в пандемию – на 30%. Так и получается, что раз индекс уже ниже 3500, будем надеяться, что сильно глубже 3200 не пойдёт. При плохом раскладе, скорее всего, будет поддержка в районе 3100.

Но всё может быть, так что при самом ужасном варианте надо готовиться к показателю в 2700…

Кстати, с Рождеством, господин Лавров. Тебе все русские физики сейчас шлют лучи поддержки. Знаю, что в МИДе любят рэпера «Оксимирона». У него была песня «Город под подошвой», ждем хит «Биржа под подошвой» от тебя.

#MSFT #ATVI

Тут Microsoft за $70 млрд покупает Activision Blizzard, акции которой после этой новости подскочили на 30%. Это очень усилит его игровое подразделение, в которое и так денег немерено было вложено в последнее время.

На фоне такой конкуренции Sony придётся поменьше выпускать свои эксклюзивы для PlayStation, хотя тенденция и так на лицо (God of War и Horizon вышли на ПК).

В общем, обидно, что не в самый удачный момент я купил акции Activision Blizzard. Всё же закрою сейчас половину с небольшим плюсом около 10%.

Сегодняшнее падение наводит панику, так что, естественно, пошли обсуждения, какие у него причины.

Кто-то говорит про геополитический фактор, Bitkogan вон про маржинколы. Но моё мнение – это расплата за те пузыри, которые надулись в ковид. Мы, как и весь фондовый рынок, по сути, росли на коронавирусной поддержке, организованной ФРС, и напечатанных деньгах. Они не подкреплены реальным производством, а теперь финансовые рынки взрываются. Сами посудите, Америка и Крипта ведь тоже падают.

Вряд ли уже геополитика тут решающую роль играет. Ибо с тем же успехом можно всё свалить на арест Порошенко. Но скорее всего в цену наконец-то начали закладывать повышение ставки ФРС в марте.

После такого дня хочется, чтобы дайджест пришёл побыстрее и мы все отправились спать:

📢 Частные инвесторы – незащищённый народ, но, видимо, ненадолго. В России могут создать Ассоциацию для отстаивания их прав. По большей части она должна будет оберегать несмышленышей от злоумышленников.

📉 Бигтехи летят в трубу. Инвесторы сократили позиции в их акциях до минимума с 2008 года. Хоть как-то пытаются спасти свои деньги, пока очередной пузырь не лопнул.

💰 Сегодняшний день можно смело отмечать в календаре – падение было настолько эпичным, что суммарное состояние топ-10 участников российского списка Forbes уменьшилось почти на $7 млрд.

🎠 Владелец «Острова мечты» запускает интернет-магазин детских товаров Dream Store. Полки будут завалены кучей тематических товаров и не только. Берегись, «Детский мир».

Пока в России ММВБ пытается реанимировать рост, а не уходить на юг, за границей некоторые взлетают на реактивных двигателях.

#TKLF Так, акции японского ритейлера Yoshitsu (торгует косметикой в Японии, Китае, США, Канаде и Великобритании) выросли на 700% по итогам дебютных торгов в США во вторник. А относительно цены предложения на 924%.

Вообще, с начала года не так много ярких IPО. До Yoshitsu лучшим было размещение TPG, акции которой на прошлой неделе выросли более чем на 15% по сравнению с ценой размещения.

​​Утро начинается не с кофе, а с «что докупить и что зафиксировать?». ММВБ пусть и медленно, но начинает отбивать потери последних дней (уже +1%). Хотя, конечно, индекс продолжит падать, если не вернётся за 3500 и не закрепится там.

▪️#YAKG жалко не успел поделиться мнением по этой компании, но хорошо, что была в портфеле и порадовала сегодня (в моменте +40%). Глобально тут лонг, но после утренней планки нужно искать новые точки входа — я продал 50% этого актива из своего портфеля.

▪️#MOEX Можно взять прямо сейчас и до 130 руб. (но аккуратно), в качестве бенефициара американских горок. Волатильность и утренние маржинколы докинули прибыли из-за комиссии, с 8,8 млн частных инвесторов цифра будет внушительная.

▪️#TCSG Привлекал моё внимание давно, но цены была слишком высокой, теперь положено попробовать взять прямо сейчас и до 4900 руб. Банк сейчас очень популярен, при этом на одном направлении не останавливается и развивается ещё и в качестве технологической компании.

Если к чему-то и присматриваться сейчас, то к голубым фишкам с устойчивым бизнесом — тут вам и заоблачная дивидендная доходность, и веские аргументы:

▪️ #GAZP Европа однозначно не перестанет покупать газ (все нападки по поводу Северного потока – пустые разговоры, проект закончат, я в этом не сомневаюсь). И если дивы будут в районе 45 руб., то доходность сейчас 15%.

▪️ #SBER Главная страшилка для ММВБ — западные санкции против банков и «Сбера» в частности. Но почему-то все забывают, что держатели 45% акций компании – иностранцы. Уход такого объёма рынок не переварит ни за неделю, ни за месяц. Сомневаюсь, что нерезиденты этого не понимают. К тому же западные фонды и банки, работающие с нашей «Сберкассой», не допустят такого исхода. Ожидаю дивы в районе 30 руб. и доходность сейчас – 13%.

▪️ #FIVE Из ритейла спокойно можно брать X5 – крепкий бизнес, сохраняющий фундамент для развития, ещё и лидер отрасли по объёму рынка. Дивдоходность тут также ожидается на приличном уровне, да и акции имеют меньшую волатильность, чем у того же «Магнита» или «Ленты». А это хорошо, учитывая грядущие бури на бирже. К тому же драйвером роста может стать полная ясность по налогообложению, как и в случае с «Яндексом».

#SONY

Как я и говорил, акциям Sony поплохело (-12,7%) после объявления о покупке Microsoft компании Activision Blizzard.

Не думаю, что кто-то удивился такому повороту событий. Sony зарабатывает на играх намного больше, чем на своих консолях. Плюс гейминг постепенно переходит на облачные сервисы, а это территория, которая гораздо больше известна Microsoft.

И если раньше он сильно отставал по качеству игр, то с новым приобретением у него в кармане оказались разработчики Fallout, Diablo и Warcraft. С такими легендарными сериями мощный фундамент уже готов, теперь можно делать свой хит.

И вообще, сама вероятность получить Call of Duty как эксклюзив для ПК, Xbox или бесплатный бонус для Xbox Game Pass наводит на мысли.