В @RetailerSwift_Bot интересовались, на кого будут мои ставки в 2022 году, поэтому я подготовил целый список.

📌 #VTBR У ВТБ за 2021 год должны быть отличные финансовые результаты (за 9 месяцев чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза).

📌 #GAZP «Газпром» показал неплохие квартальные результаты, будем ждать отчёт за год.

📌 #FIVE #LNTA Из ритейла смотрел бы на X5, ибо у него хороший фундамент для развития, акции сейчас на хорошем уровне для добора. Дивиденды неплохие, даже если будет двойное налогообложение. У «Ленты» тоже интересная история, особенно после покупки «Утконоса», но там большой риск так дивы и не увидеть.

📌 #MTLRP «Мечел» мне уже нужно просто додержать, но в целом присмотреться стоит, ибо выплаты у него неплохие.

📌 #SBERP Раз ЦБ задирает ставку всё выше, то имеет смысл брать префы «Сбера» (там доходность выше). Кстати, возможен их выкуп (это будет конвертация в обычные бумаги 1к1), но такой расклад маловероятен. Сейчас соотношение обычки и префа стремительно уменьшается, если в 2016 года было 1,5, то сейчас уже 1,08.

📌 #GMKN У «Норникеля» интересная история с IPO, но нужно держать в голове, что заканчивается действие соглашения с «Русалом» на счёт дивов. Поэтому неизвестно будут ли они такими же хорошими.

📌 #POLY и #PLZL Золотодобытчиков в такое неспокойное время точно стоит взять. Я, скорее всего, выберу бумаги «Полюса», у них выше волатильность.

📌 #BANE #BANEP К нефтянке тоже можно присмотреться. Пока остановлю свой выбор на обычке и префах «Башнефти», но только исходя из того, что они сильнее всех упали. К тому же, как и все госкомпании, они должны направить 50% чистой прибыли по МСФО на дивы.

#ритейл_в_соцмедиа

В целом, у ритейла прошедшая неделя была спокойной. Разве что у «Ленты» больше, чем обычно упоминаний.

🟢 X5 (-7,28%)
Упоминания: 8601
Доля негатива: 13%
📎Инфоповоды: стал одним из трёх лучших ритейлеров в работе с инвесторами, внедрил платформу AБ-тестирования, закрывает алкомаркеты

🟢 Магнит (-6,02%)
Упоминания: 7377
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: вошёл в топ-10 по упоминаниям в соцсетях, заплатил дивы за 9 месяцев, интегрирует мегамарт в регионах, начнёт выращивать собственные ягоды

🟢 Лента (-0,60%)
Упоминания: 902
Доля негатива: 9%
📎Инфоповоды: тестирует экспресс-доставку, купила сеть «Утконос», мошенники вымогают деньги от имени сети

🟢 Ozon (-8,11%)
Упоминания: 1788
Доля негатива: 9%
📎Инфоповоды: снимет сериал о курьерах, составил топ-10 покупок россиян, начал доставлять товары за 15 минут

🟢 Wildberries
Упоминания: 2192
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: запустил продажи в Британии, снизил стоимость международной доставки

Проверьте своё расписание, кажется, там самое время для дайджеста:

💸 Россияне уже успели инвестировать в крипту 5 трлн руб. Где-то на этом моменте схватилась за голову Набиуллина. Это же столько денег ушло на такие ненадежные, по её мнению, финансовые инструменты.

🛍 Люкс всё охотнее на биржу подтягивается, на это раз к размещению готовится итальянский производитель товаров Ermenegildo Zegna Group. После IPO примерно $250 млн планируют направить на развитие линейки мужской одежды и слияние с другими компаниями.

📢 В Москве на рынке площадей стрит-ритейла можно увидеть перекати-поле – в некоторых районах пустует четверть площадей. Такие вот последствия короны, которая прошлась ураганом по торговле и скинула арендаторов с насиженных мест.

Конец года – самое время, чтобы посмотреть, во что вкладывались техногиганты:

#GOOGL У Alphabet главный фокус на рынках Азии и Африки, особое внимание на e-commerce и финтех-компаниях. Следит за новыми проектами в Индии (необанк Open и стартап DotPe) и инвестирует в технологические компании.

#MSFT Детище Гейтса вкладывается в стартапы в сфере информационной безопасности, обработки и анализа больших данных, ИИ, облачных технологий, а также здравоохранения. Microsoft также интересуется индийским рынком и технологическими стартапами (Truepic, Wejo и Cruise).

#AMZN Amazon сфокусирован на инвестициях в проекты, которые помогут развивать сегмент e-commerce (всё, что связано с ИИ и облачными технологиями). Ещё и про борьбу с изменениями климата не забывает (инвестирует в Rivian, Beta Technologies, ZeroAvia), вкладывается в индийские стартапы.

#FB Девиз Facebook - меньше инвестиций, больше покупок. Компания продолжает приобретать стартапы из сферы ИИ, VR-технологий и видеоигр. В инвестициях тоже делает ставку на Индию.

#AAPL Apple также в основном скупает стартапы – ИИ, VR- и AR-технологии, цифровые решения в области здравоохранения и спорта, музыкальные и видеосервисы. Тим Кук вообще сказал, что компания покупает новый бизнес каждые 3-4 недели.

Очевидно, что крупные корпорации всё также ставят на биотех и IT. Отчасти это связано с тем, что они надеются затем выкупить успешные стартапы и внедрить их к себе. Но главное – такие инвестиции крупняка формируют тренд. И вероятно, эти отрасли останутся на подъеме в 2022 году.

Я же считаю, что технологические компании и биотех на бирже больше похожи на пузыри. Выросли они в среднем в 10 раз, но причиной тому скорее раздутое инфополе. Ведь финансовые показатели компаний остались примерно на прежнем уровне, но по сравнению с теми, кто упал и тяжело перенёс пандемию, они смотрятся, конечно, лучше.

⚡ В Томске горит гипермаркет «Лента» (#LNTA)

Были у компании планы по отказу от гиперов, да сплыли. Ибо если нет магазина, то нет и необходимости в его реорганизации.

#NIKE

Nike пошарил в своих запасах на складах и всё же смог минимизировать последствия остановки производства во Вьетнаме. Так что результаты за второй финансовый квартал даже превзошли ожидания аналитиков:

📌 Выручка выросла на 1% и составила $11,36 млрд, против прогнозов в $11,25 млрд;

📌 Чистая прибыль увеличилась на 7%, до $1,34 млрд;

📌 Прибыль на акцию составила $0,83 (+6%). Аналитики ожидали $0,63.

Но пока я бы акции компании не покупал. Они только начали отваливаться от максимума (сейчас $156). Если и присматриваться, то не раньше $125-130.

Пожар в «Ленте» произошел из-за умышленного поджога.

Давайте похлопаем героическому сотруднику, который с помощью огнетушителя пытался загасить пламя.

Примерно также чувствовали себя физики на утренней сессии 14 декабря, когда Мосбиржа посыпалась.

Цена на газ в Европе превысила $2000 💪🇷🇺

Генерал Мороз снова пришел на помощь России, точнее «Газпрому».

⚡️ Поджигателем «Ленты» оказался сотрудник подрядной организации

На бирже выпивки скоро будет больше, чем в любом алкомаркете.

В этот раз индийский производитель виски Allied Blenders & Distillers хочет привлечь аж $300 млн на размещении. Это, видимо, всё в ту же копилку, что и фонд Platinum Whisky Investment, который за 7 лет получил выручку в размере $26 млн, торгуя редким односолодовым виски.

Чтобы вообще красота была, на закуску можете ещё взять сыр европейской компании Amundi, планирующей привлечь €200 млн в специальный фонд.

Всем «Лентам» по «Рив Гошу»!

Как сообщает «Коммерсантъ», «Рив Гош» планирует запустить в магазинах «Лента» корнеры с косметической продукцией. В планах «заселить» косметоса из сети на 200-300 магазинов. Правда, из-за разных аудиторий сетей, такие новшества могут ни к чему положительному и прибыльному не привести.

Это будет, по сути, некое вкрапление магазина косметики и парфюмерии площадью до кв. м. в «Ленте». Какие конкретно продукты будут представлены в рамках shop-in-shop – пока неясно.

Кстати, «Рив Гош» — не первая парфюмерно-косметическая сеть, решившая открывать точки в продуктовой рознице: «Л'Этуаль» также начал открывать корнеры в «Перекрестке» . Там же можно отыскать наряду с шампуньчиками патчи и некоторые крема от Тины Канделаки. Сейчас вкраплений «Л'Этуаль» не так много – 128 стоек, однако, оценивать результаты проекта преждевременно.

В Китае, похоже, вообще лучше сидеть тихо и не отсвечивать своим успехом. Только начали приходить позитивные новости про миллиардные продажи за счёт блогеров, как одну из топовых стримерш штрафуют на $200 млн (1,34 млрд юаней), Карл!

Под удар попала «Королева стриминга» Китая Viya, имеющая десятки миллионов подписчиков на нескольких онлайн-платформах. Ее обвиняют в сокрытии доходов.

Инвесторы китайских техов уже на таком стрёме, что эта новость заставила акции компаний на бирже Гонконга пойти вниз.
▫️Alibaba -2,5%;
▫️Kuaishou -4%;
▫️Bilibili -8%.

Хотя по сути штраф стримерше за дело выписали, ибо она скрыла от налоговой 700 млн юаней доходов. Но лучше было перестраховаться сразу, чем потом локти кусать.

В любом случае сейчас с бумагами уже всё хорошо (если с 3-4 падениями за год вообще можно так говорить).

Самое время отвлечься от дел – дайджест уже здесь:

📢 Инвестиционная компания «Атон» рассматривает возможность проведения IPO в 2022 году. В самой компании, естественно, никаких заявлений ещё не сделали, но зато СМИ уже в курсе. Судя по всему, привлечь на размещении планируют от $100 млн до $200 млн.

💰 #YNDX #UBER Дорожки «Яндекса» и Uber всё сильнее расходятся. Российская компания закрыла сделку по выкупу долей в ряде совместных сервисов за $1 млрд. Теперь ей принадлежат 100% «Яндекс.Еды», «Лавки», а также бизнеса беспилотных автомобилей и роверов.

📦 #OZON Ozon ускоряется по всем фронтам, даже запустил экспресс-доставку специальных продуктов для кафе и ресторанов. Конкуренты на этом поле уже вовсю топчутся, пора бы включаться.

📈 Новый год в традиционном стиле обойдётся в этот раз как никогда дорого, ибо на 16% подорожали ингредиенты салата «Селёдка под шубой» (это в дополнение к икре и конфетам).

#TCSG

Добро пожаловать в «Тинькофф Инвестиции», запаситесь терпением, ибо раз уж вы туда попали, то обратного пути нет. Теперь при торговле иностранными бумагами даже выходных не будет.

Как в компании собираются вывозить подобное нововведение мало понятно, зато очевидно, какие с ним придут проблемы:
▫низкая ликвидность;
️▫широкие спреды в котировках;
️▫️ограниченность предложения.

Даже на утренней сессии ММВБ все голубые фишки так просели, что до сих пор вспоминаю, чего уж говорить про подобные темы. Но «Тинькофф» ничего не смущает, так что там и дальше продолжают раздевать пульсят. Ибо понятно же, что миссия компании – это комиссия, а марженколл в субботу в 02:00 отличный повод её собрать.

Китайские миллиардеры выбились в топ по потере состояния за год. Кому же ещё там быть, когда правительство Поднебесной запустило флешмоб «обвали акции очередного техгиганта».

🥇 Основатель Pinduoduo Колин Чжэн Хуана потерял $40,2 млрд на фоне падения стоимости акций компании почти на две трети (и это только за 2021 год);

🥈Джек Ма стал беднее на $21,4 млрд. Куда же без него в таком списке – бумаги Alibaba за год сделали почти -50%.

🥉Хуэй Ка Ян, основатель Evergrande, потерял $18 млрд и вполне справедливо. Его девелопер вот-вот мировой кризис своим банкротством спровоцирует, за такое можно и всего богатства лишится.

Вообще, совокупное состояние топ-10 бизнесменов по всему миру, потерявших больше всех, сократилось на $152 млрд. Видимо, фраза про тяжёлый год перед боем курантов никогда не была ещё настолько актуальной.

#LNTA

«Лента» после пожара в Томске выгорела полностью.

Итоги: минус нервные клетки у 200 посетителей и плюс ущерб от разрушения здания на 2 млрд руб. (это ещё потерянные товары не посчитали).

А всё потому, что какому-то чуваку работать не хотелось. Не могли что ли ему просто рассказать про заявление на увольнение?

На поле фондовых бирж США срочно вызывают замену, но проблема в том, что скамейка запасных заметно опустела.

Китай своих игроков буквально за шиворот из заграницы вытащил и перекрыл выход на IPO. Didi – яркий тому пример (в компании попытались задержаться в Нью-Йорке, но контролирующие органы Поднебесной оказались сильнее).

Теперь в США пытаются привлечь на листинг компании из Юго-Восточной Азии и Индии. Раньше эти регионы игнорировали, а сейчас все неожиданно осознали, что они созрели для IPO.

Там найдётся, как минимум, 80 частных компаний стоимостью более $1 млрд. Правда это всё ещё не идёт ни в какое сравнение с Alibaba, которая во время размещения стоила $128 млрд. Но дыру после ухода китайских гигантов всё равно нужно хоть чем-то затыкать. Будем ждать новеньких их на нашей СПб-бирже.

#ритейлсделайскидку

По данным Росстата, за неделю больше всего подорожала белокочанная капуста (+4,8%), на втором месте огурцы (+4,2%), на третьем — помидоры (+1,5%).

В преддверии новогодних празднований цены на базовые овощи продолжают расти. По всей стране поступают тревожные новости. От Саратова, где за год овощи, вообще, на 25% подорожали, до Приамурья, где также ощутили рост цен.

В Новом году хочется, чтобы всё наладилось и было хорошо, но, говорят, будет только хуже. Так что нам остаётся только надеяться на профессионализм ЦБ и восстановление экономики.

Перейдём сразу к делу, дайджест не любит ждать:

📢 #700 #BABA Tencent и Alibaba вылетели из десятки крупнейших по капитализации компаний. Хотя скорее медленно выползли оттуда, уж очень долго тянется вся эта история.

🤝 #SBER #B4B Берём «Сбер», берём Metro, объединяем их и получаем партнёров по e-commerce. Причём цель у них нехилая: стать ведущим поставщиком продуктов питания электронной коммерции в России.

💰 #GAZP «Газпром», конечно, пока сохранит частоту выплат дивидендов раз в год, но на будущее подумывает над её увеличением.

🍾 Минимальную цену на шампанское предложили увеличить на 18%, а то производители не вписываются по расходам в ту, что есть сейчас. И там два варианта: или забить на качество, или работать в убыток.

«Азбука вкуса» планирует пополнить ряды ритейлеров на бирже. Продаваться «Яндексу» в компании не захотели, кредиты на развитие бизнеса брать тоже не собираются, вот и остался только такой вариант привлечения средств.

📎 В рамках IPO хотят предложить инвесторам до 15% капитала. При этом в компании надеются, что у них настолько лояльные покупатели, что тоже будут готовы внести свою лепту при размещении.

Но на цифры перед покупкой они при всей своей любви к бренду всё равно наверняка посмотрят. И там их ждёт очень даже скромная, по сравнению с остальными ритейлерами, выручка за 2020 год – 74,8 млрд руб. (+14,4%).

Вот сколько за тот же период получили наши топы:
▫#FIVE X5 1,98 трлн руб. (+14,07%);
️▫️#MGNT «Магнит» 1,55 трлн руб. (+13,51%);
▫️#LNTA «Лента» 445,5 млрд руб. (+6,71%).

Но в любом случае в «Азбуке вкуса», похоже, уже успели настроиться на IPO. Ибо собственный foodtech хочется, а с теми показателями, что есть сейчас – без помощи точно не обойтись.