Новый год всё ближе, так что событий всё меньше:

🗓 15 декабря
Заседание ФРС.

🗓 16 декабря
ЦБ Японии, Швейцарии, Европы проведут заседания.

🗓 17 декабря
Банк России примет решение по ключевой ставке.

Пандемия потопила парочку традиционных ритейлеров, но в то же время помогла компаниям с хорошо развитой торговлей в онлайне подняться на новый уровень.

Так что миллиардеры устроили активные перестановки в своих портфелях, покупают в основном:
▫️#NKE Nike;
▫️#CPNG Coupang;
▫️#MACY Macy's;
▫️#VSCO Victoria’s Secret.

А скидывают:
▫️#AMZN Акции Amazon высоко забрались, поэтому пока падать не начали многие от них избавляются;
▫️#JD JD.com популярностью не пользуется, и тут ничего удивительного, если вспомнить про прессинг от китайского правительства;
▫️#WBA Сеть аптек Walgreens тоже в немилости, ибо её бумаги в последнее время показывают себя в целом хуже, чем сама отрасль.

Расходимся, ребят, кина не будет. #ROFL отменяется

Точка невозврата пройдена – микрофинансовые организации уже на биржу собираются.

«КарМани» хочет провести IPO во второй половине 2022 года и привлечь не менее 2 млрд руб.

Раз такое дело, то есть уже готовая идея для стартапа. Берём деньги в микрофинансовой организации и закупаемся её акциями. Из побочек – проценты потом до конца жизни возвращать будете. Но может даже скидку получится выторговать в качестве акционера.

Тут неожиданно новости из Индии подъехали. Их фондовый рынок может скоро обогнать британский. А получилось так из-за рекордно низких процентных ставок и бума частных инвестиций, капитализация индийских компаний в этом году выросла аж на 37% (для сравнения в Британии +9%).

Зарубежные инвесторы тоже проявляют интерес к этому рынку как из-за снижения интереса к китайским акциям (ещё бы, там одни ограничения), так и из-за неопределенности в Британии, вызванной Brexit.

Доминируют на рынке Бомбейская (BSE) и Национальная (NSE) фондовые биржи, которые, между прочим, на 11-ом и 12-ом месте среди крупнейших бирж мира.

Так что есть к чему присмотреться, да и возможность присоединиться имеется:

🏛 На СПб бирже уже есть 3 крупных индийских компании (из них две за год показали серьёзный рост акций — #IBN +37%, #TTM +147%);

💼 Ещё есть ПИФы на индийские акции;

📈 К биржам Индии можно подключиться напрямую через зарубежных брокеров. Но сложность будет зависеть от того, насколько брокер адаптирован к работе с Россией (подтверждение документов может вызывать проблемы у некоторых компаний).

Мосбиржа обновила исламский индекс акций. Лукойл азербайджанца Алекперова стоит первым. Из ритейла — Ozon и «Детский мир».

Закупаемся правильными акциями ☝️

#FIVE #MGNT

Вот и вышел рейтинг Infoline FMCG Retail Russia Top по уровню выручки ритейлеров, которые торгуют товарами повседневного спроса. Тройка лидеров за год не изменилась, интересно другое:

#LNTA «Лента» расположилась на 4-ом месте, ведь в III квартале к ней присоединились сети Billa и «Семья»;

#FIXP В рейтинге появился Fix Price и сразу же вышел на седьмое место;

🚦Региональная сеть «Светофор» потеснила «Ашан» и переместилась на 5 место, показав более высокие темпы развития среди крупнейших ритейлеров.

В «Ашане» же сильно не расстроились, там продолжат модернизировать существующие магазины, расширяться не планируют.

#ритейл_в_соцмедиа

Мир и спокойствие на этой неделе царили в инфополе:

🟢 X5 (-1,31%)
Упоминания: 6331
Доля негатива: 9%
📎Инфоповоды: увеличил выручку, безрезультатные проверки ФАС, Пятёрочка заняла первое место среди любимых брендов россиян в категории продуктовых магазинов

🟢 Магнит (+1,94%)
Упоминания: 4145
Доля негатива: 14%
📎Инфоповоды: увеличил выручку, коллаб с Wildberries, избиение покупателя накануне закрытия магазина, открыл точку «Магнит Go»

🟢 Лента (-1,54%)
Упоминания: 507
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: запустила проект «Правильное вино», предлагает отказаться от бумажных чеков, клиенты столкнулись с атакой мошенников

🟢 Ozon (-7,09%)
Упоминания: 1899
Доля негатива: 15%
📎Инфоповоды: проблемы с доставкой, запустил Ozon Счёт

🟢 Wildberries
Упоминания: 1905
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: вместе с ВТБ сделал VTB Pay, Бакальчук увеличила состояние на 1000%

Российскому рынку сегодня поплохело (индекс Мосбиржи потерял 3,4%), видимо, на ожидании решения ЦБ. Но дайджест ещё держится:

📢 Парад IPO и не думает прекращаться. Теперь на очереди «Еврохим», который планирует выйти на биржу в 2022 году и привлечь $1 млрд. Ещё немного и будет просто неприлично за год ни разу не сказать о возможном размещении.

💸 Я сейчас угадаю каждый второй тост в новогоднюю ночь – пусть 2022 будет лучше, чем 2021. В последнее время такие просьбы никак не помогли, но в этот раз есть шанс: 60% компаний хотят повысить доход сотрудников в предстоящем году.

🚗 «Ключавто» купил «Рольф» и почувствовал прилив сил для выхода на биржу. Компания объединит бизнес, а потом то, что получится в итоге, отправит на IPO. Не спешите отменять #ROFL.

#GAZP

Кто рано встает — тому Бог подает, ну или тому, кто ставит отложки. Поэтому, как и собирался купил «Газпром». Взял еще внепланово «Сбер» и «Лукойл».

Все надеялись на рождественское ралли и отличное настроение от утреней сессии, а по итогу получили распродажу — кто-то даже маржин-колл. И как бы не прошло заседание ФРС, решение которого уже сейчас закладывают в стоимость, я считаю, что рынок почти достиг локального минимума. Индекс Мосбиржи, на расширенной сессии не торгуется в отличие от фьючей. #MIX (мини IMOEX) и #MIX сходили до 3502 и 350 200 соответственно — майские минимумы.

Надеюсь, ребята из комментариев успели закупиться на этом падении.

#NKE

Nike купил RTFKT. И нет, это не кот у меня по клавиатуре пробежал, а вполне реальное название компании, которая производит виртуальные кроссовки.

Теперь, чтобы заработать, необязательно целое производство в Китае содержать – хватит пары строчек кода. NFT цифровой обуви тут же разлетится по всему миру прямо в рученьки современных коллекционеров.

Nike, видимо, в айти-гиганты решил податься. Чем бы компания не тешилась, главное, что акции у неё сейчас на хаях.

#OZON

OZON и МТС собрались сериал про курьеров снимать, ибо вот они – новые герои нашего времени. Пока диванные эксперты ждали свой заказ, попутно рассуждая об опасности короны, доставщики приняли на себя весь удар.

Сценарий пока не готов, так что вот вам парочка годных историй:

🛴 Девушка голыми руками прутья калитки согнула ради того, чтобы кому-то пиццу по акции вовремя доставить (что-то мне подсказывает, не в первый раз она такие фокусы вытворяет);

🍔 Целую серию можно посвятить истории пропавших заказов. Одна из версий: курьеры-оборотни бесстыдно поедают блюда клиентов.

Кто знает, чем там занимаются ребята из доставки пока идут к нам. Может они, вообще, каждый раз дерутся с одичалыми голубями? Тогда это уже не сериал, а голливудский блокбастер.

Минутка познавательного контента. А то рождественское ралли уже скоро, но не все в курсе, что это такое.

📎 В целом, ничего сложного: просто так сложилось, что фондовый рынок растёт примерно во второй половине декабря и начале января.

Конкретной причины у этого нет, но основные варианты наметились:
▫️Народ идёт тратить премии на акции;
▫️Ближе к концу года начинают закрывать шорты;
▫️Сама тенденция роста рынка из Америки пошла. А там под Рождество принято тратить кучу денег, поэтому отчётность у компаний под конец года стабильно хорошая.

Но торговля на бирже – это не только экономика и психология, но и математика. И тут уже самый лучший опыт – чужой.

Собственно поэтому я и верю в ралли. В прошлые годы оно прошло относительно хорошо. И даже если сейчас продолжится падение, мы всё равно прошли приличный интервал от него. Так что, скорее всего, точка разворота уже близка, а может и вовсе пройдена.

#AMZN

На прошлой неделе на штат Иллинойс в США обрушился смертельный торнадо. В результате был разрушен один из складов Amazon – 6 человек погибли под завалами.

Казалось бы, это природное явление и от него трудно защититься, но у сотрудников на этот счёт другое мнение.

📌 Amazon не особо волновала безопасность сотрудников, и даже не все из них прошли инструктаж на тему того, как действовать в подобной ситуации;

📌 У сети действует запрет на наличие телефонов на рабочем месте. Из-за этого работники не могут вызвать помощь, а некоторые вообще не узнали о надвигающемся бедствии.

В руководстве ни о чём кроме показателей не думают, ибо некоторым приходится брать выходной за свой счёт лишь бы не выходить на работу даже тогда, когда власти предупреждают об ухудшающихся погодных условиях.

Короче, Amazon очень уверенно удерживает позиции лидера по худшему взаимодействию с сотрудниками. Как говорится, маразм крепчал, а вместе с ним и котировки компании.

Дайджест – это не месть, чтобы его холодным подавать. Поэтому он уже здесь:

📈 Стоило Маску сообщить о том, что с помощью крипты Dogecoin можно будет покупать мерч компании, как её курс подскочил на 39%. Фраза «мы в ответе за тех, кого приручили» выходит на новый уровень.

🚕 #YNDX Водители «Яндекс.Такси» из-за низкой оплаты труда собираются устроить забастовку 20 декабря. У них, видимо, настолько накипело, что уже сейчас кое-где народ выходит на митинги. Но в компании особых сбоев в работе не почувствовали, там всё по стандарту.

📢 Крупнейшему мобильному оператору Китая China Mobile одобрили проведение IPO. Естественно, регулятор теперь всех держит на коротком поводке, так что размещение пройдёт в Шанхае.

📦 #LNTA #OZON Раз, два, три, проверка. Это «Лента Онлайн» тут начала тестировать экспресс-доставку за 20 минут. А то покупатели нынче ждать не хотят, минута промедления и конкуренты буквально на глазах клиента уведут. Вон Ozon Express уже опережает и предлагает привести заказ за 15 минут.

Голубая мечта многих российских инвесторов – закупить дивидендных акций и припеваючи жить на доход от них. РБК даже приготовил целый списочек наиболее перспективных в этом плане бумаг.

📌 Металлургические компании:
▫#MAGN ММК (ожидаемая дивдоходность в 2022 году – 20,23%);
▫#NLMK НЛМК (19,1%);
▫️#CHMF «Северсталь» (16,4%);
▫️#ALRS «Алроса» (11,53%);
▫️#GMKN «Норникель» (7,7%).

📌 Ритейл:
▫️#MVID «М.Видео» (13,19%);
▫️#DSKY «Детский мир» (12,54%);
▫️#FIVE X5 (10,04%);
▫#MGNT «Магнит» (10,01%).

📌 Банки:
▫#VTBR ВТБ (13,77%);
️▫️#SBER «Сбер» (11,95%);
▫#QIWI Qiwi (11,91%);
▫️#BSPB Банк Санкт-Петербург (8,46%).

📌 Энергетические компании:
▫#GAZP «️Газпром» (15,79%);
▫#LKOH «Лукойл» (12,6%);
▫️#TATN «Татнефть» (11,88%);
▫#SNGSP «Сургутнефтегаз»-преф (9,38%).

Но составители всё же немного лукавят, ибо лучше указывать не проценты дивдоходности, а абсолютную величину.
️
Моё мнение на этот счёт не меняется. Дивы – это скорее приятный бонус, а не самоцель. Но надо сказать, что нам с этим повезло чуть больше других. У индекса MSCI Russia дивдоходность достигла 9,4%, а у MSCI Europe — 3,1%, S&P 500 Index — 1,4% (хотя надо помнить, что эти показатели зависят от ставки ЦБ).

Всё же покупать акции компаний, когда дивы уже известны широкой общественности – это так себе идея.

А вот и последствия вчерашних утренних маржин-коллов. Инвесторы начали копить деньги под новогоднее ралли.

Когда стакан наполовину пустой

Добро пожаловать в группу поддержки отраслей, пострадавших от короны. Сегодня слово предоставляется общепиту.

📢 Работа над собой была проделана колоссальная, оборот отрасли всё-таки удалось вытащить на докризисный уровень – 1,25 трлн руб. Но вот трафик по-прежнему хромает, отставая на 10% от показателей 2019 года.

Что помогло увеличить оборот?
▫️Выход из теневого сегмента экономики. В следующем году российских рестораторов освободят от уплаты НДС, так что им нет смысла умалчивает о части доходов.
▫️Помощь ритейлеров. Например, «ВкусВилл» и X5 активно сотрудничают с сетями кафе, помогая им найти клиентов необычным способом – через полки магазинов.
▫️Продуктовая инфляция. Готовые блюда из-за неё тоже в цене подскочили.

Что всё ещё стопорит дальнейший рост?
▫Неравномерное восстановление. Фастфуд катается как сыр в масле, ибо на него приходится больше половины заказов. А тем, у кого каналов для продажи меньше, приходится несладко.
️▫️Введение локдаунов и новых ограничений. Работа общепита только на вынос и обязательные QR-коды популярности ресторанам не добавили.

В общем, там до полного восстановления, как до Луны. Даже в самой отрасли позитивных прогнозов не делают.

⚡️Дивиденды «Сбера» за 2021 год составят около 26,5 руб. на акцию.

Сегодня на дне инвестора менеджмент заявил, что ожидаемая прибыль компании — порядка 1,2 трл руб., что при действующей дивполитике позволит порадовать акционеров.

Выплаты планируются летом.