На следующей неделе на Западе тихо, но зато отечественные компании порадуют отчётностями:

🗓 11 октября
#GCHE «Черкизово» отчитается за третий квартал.

🗓 14 октября
#DSKY «Детский мир» представит операционные результаты за июль-сентябрь и 9 месяцев 2021 года.

🗓 15 октября
#FIVE X5 опубликует операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2021 года.

#V

Вот и закончился безумно весёлый сериал «Бакальчук против зарубежных платежных систем».

Краткое содержание предыдущих серий:

▫️Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью отечественных платёжных систем;
▫️В Visa сочли это угнетением их клиентов и принялись рассылать гневные письма в банки с угрозами о штрафах;
▫️Wildberries радостно сообщал о росте доли российских платёжных систем в обороте с 25% до 54% и предлагал юрпомощь всем, кто впал в немилость у Visa.

А вот и развязка:
Visa давила на то, что на сайте платформы нововведение отображалось, как надбавка в размере 2% при оплате картами иностранными платёжными системами. Wildberries просто сменил формулировку, разместив 2 цены: стандартную и со скидкой (при оплате картами «Мир», СБП и SberPay). В результате конфликт исчерпан. Занавес, аплодисменты в зале.

К тому же маркетплейс себе ещё один «горшочек с золотом» нашёл. На свой день рождения подарки буквально силой вымогает: или скидки от продавцов, или повышение комиссии на 12%.

Глава Kraft Heinz предлагает свыкнуться с тем, что жизнь – боль. Высокие цены на продукты теперь станут нашим постоянным спутником.

Мигель Патрисио не поленился даже назвать причины такого явления:

📌 Пандемия, нарушившая поставки необходимых для производства еды ресурсов;

📌 Предложение, которое не успевает за растущим на фоне восстановления экономик спросом;

📌 Удорожание энергии (вы только посмотрите, что творится с ценами на газ), которое повысило издержки для производителей.

Его бы слова да нашим чиновникам в уши. Они всё над политикой сдерживания цен колдуют и ищут виноватого в таком стечении обстоятельств.

Ну так вот, преступник найден – это целая совокупность факторов. И по щелчку пальцев они не исчезнут, как и последствия бездумного контроля цен.

#VTBR

Тут акции ВТБ до цели дошли (0,055 руб.). Но я пока закрывать не буду, ибо в прошлый раз был небольшой недолёт (0,4%).

Плюс бумаги ВТБ на фоне роста ММВБ обновили локальный максимум и в текущей ситуации скорее всего продолжат подниматься в цене, так что имеет смысл подержать.

#SBER

Сбербанк подарил нам две новости:

🤼 Его сотрудники устроили столпотворение перед сдачей ПЦР-тестов около БЦ «Президент плаза» — очередь за айфоном даже рядом не стоит.

📈 Банк обновил исторический максимум на бирже – 383 руб.

Сейчас пульсята выстроятся примерно в такую же очередь, чтобы закупиться на хаях.

#ритейл_в_соцмедиа

В ритейле новостей немного было, но всё же посмотрим на количество упоминаний и индекс быка — он показывает токсичность компании на этой неделе. Чем выше процент, тем больше негатива вокруг нее.

🟡 X5
Упоминания: 1711
Доля негативных публикаций: 30%
📎 Инфоповоды: X5 – лидер по числу работников, сотрудница «Пятёрочки» избила покупательницу.

🟡 Магнит
Упоминания: 1646
Доля негатива: 39%
📎 Инфоповоды: дезинсектора отправили под домашний арест, народ скупает Доширак в магазинах сети.

🟢 Лента
Упоминания: 267
Доля негатива: 14%
📎 Инфоповоды: продолжает ребрендинг Billa, тестирует роботов-уборщиков.

🟢 Ozon
Упоминания: 779
Доля негатива: 11%
📎 Инфоповоды: зарегистрировал «Ozon алко», запустил конкурс на разработку решений роботизации e-commerce.

🟢 Wildberries
Упоминания: 1013
Доля негатива: 9%
📎 Инфоповоды: Visa смирилась с комиссией, Бакальчук вызывает наибольшее уважение среди бизнесвумен.

Инфополе разнообразили только Ozon и Wildberries, а «Лента» вообще затерялась.

#NFLX #WMT

Если капиталистическая машина разогналась, то фиг её потом уже остановишь. У Netflix вышел очередной успешный сериал «Игра а кальмара», и народу захотелось перетащить что-то из выдумки в реальный мир.

Играть в смертельные игры пока никто не собирается, но вот футболочку прикупить – это всегда пожалуйста. Поэтому Walmart и Netflix скооперировались и создали онлайн-магазин для продажи мерча.

Естественно, там появится и атрибутика из более ранних сериалов:
▫️Кассетный плеер из «Очень странных дел»;
️▫️Фигурки и футболки по мотивам «Ведьмака»;
▫️Всевозможные игрушки в тематике детских шоу онлайн-платформы.

Похоже, в Netflix поняли, где зарыт их персональный клад после выхода сериала «Ход королевы». Тогда продажи наборов шахмат взлетели на 87%, а учебников по игре на 603%.

И все скептично настроенные аналитики теперь могут пересматривать прогнозы, раз они так переживали, что заработок компании зависит от прихода новых клиентов. Вон выручка Disney от парков развлечений и других продуктов во втором квартале составила $4,3 млрд. Netflix есть с кого брать пример.

День прошёл хорошо, предлагаю закрепить успех дайджестом:

🇷🇺 Россия у нас такая привлекательная в последнее время. По крайней мере, в части фондового рынка по версии Bloomberg. Всего-то и надо было нацепить на себя рост цен на нефть и газ.

🗂 Вы и не заметили, а СПБ Биржа уже ускакала впереди планеты всей. Она первой в мире разработала биржевой индекс (SPB100), отражающий интерес розничных инвесторов.

💄#ABRD В «Абрау-Дюрсо» решили сопровождать женщин на все мероприятия от начала и до конца. Мало им, что вечер заканчивается под их вино, теперь ещё и сборы будут с косметикой от этой же компании.

📢 «Ренессанс страхование» и IPO – удачный ли союз будет у этого тандема? Скоро узнаем. Пока компания установила диапазон цен за обыкновенную акцию на уровне 120-135 руб. В итоге капитализация может превысить $1 млрд.

Ну, это ненадолго, хоть Сбер с 2008 года и лидировал по капитализации в этом году наблюдается слом тренда. Вероятно, «Газпром» за счет высоких цен на газ (эксперты прогнозируют, что они будут таковыми до конца зимы) вернет себе первое место.

2021 год – время бензоколонок.

Ну всё, уже главный двигатель покупок акций третьего эшелона может подорожать. Союз российских пивоваров второй день тревогу бьёт:

📌 Начали с просьбы к правительству по поводу введения квоты на экспорт ячменя и солода и повышения вывозных пошлин на них. А то закупочные цены на сырьё успели подняться на 30-50%;

️📌 Продолжили предложением повысить импортные пошлины на солодовое пиво и пивные напитки до €1 за литр (сейчас они составляют от €0,018 до €0,04).

В результате простой народ пугают подорожанием пива и сокращением производства. А правительство – уменьшением акцизных поступлений, которые в 2021 году ожидаются на уровне 42,92 млрд руб.

Хотя Ассоциация производителей пива (да-да, их несколько, эта появилась после конфликта вокруг цен) проблем больших не видят.

Но у «Балтики» и Heineken с продажами всё хорошо. Так что есть деньги на подорожавшее сырье, а производители поменьше таким похвастаться не могут.

#MAIL

Дамы и господа, достаём ручки, записываем. Рубрика «Как не нужно проводить ребрендинг», Mail.ru любезно решил стать ходячим пособием.

📌Пункт первый

Если просто швырнуть в своих пользователей информацию о том, что вы теперь организация с абсолютно другим названием, то большинство скорее всего не выкупит прикола.

Вот и Mail.ru просто переродился в VK, перечеркнув многолетнюю историю бренда. Никто компанию только с соцсетью никогда не ассоциировал, но теперь придётся.

📌 Пункт второй

Ребрендинг – это не способ спасения утопающего. Под руководством Mail VK буквально умер, соцсеть растеряла былую популярность и осталась где-то в 2010 году. А компания просто выпихивает её на первый план, хотя она еле стоит на ногах.

Теперь мы имеем какую-то пародию на «Сбер» с его сменой имиджа, но в очень корявом исполнении. Акции Mail, кстати, на новости растут, а старая покупка отработала на РТC, но объёма не дали.

#MTLRP

Старая шутка с форумов про «Мечел-500 руб.» становится не такой уж и абсурдной, раз сегодня привилегированные акции успели пробить потолок в 300 руб.

500 руб. ребята ждут аж с 2015 года, но пока спасибо и на том, что есть. Я, как акционер, тоже жду день «Мечела»!

Совсем скоро российский ритейл начнёт отчитываться за третий квартал, а пока аналитики делают ставки, каждый на свою «лошадку». Ренессанс Капитал вот такой прогноз выкатили:

📌 #MGNT У «Магнита» за счёт дополнительных 54 млрд руб., которые принесёт «Дикси», выручка достигнет 481,7 млрд руб. (+25,7%), а чистая прибыль вырастет на 31% и составит 12,6 млрд руб.

📌 #FIVE X5 предрекают рост выручки на 11,5%, до 543 млрд руб., а чистой прибыли на 10%, до 13,1 млрд руб.

📌 #LNTA Выручка «Ленты» в третьем квартале предположительно составит 118,3 млрд руб. (+13,3%).

📌 #DSKY «Детский мир» по прогнозам покажет рост выручки на 13,5%, до 43,7 млрд руб., а чистая прибыль вырастет до 3,2 млрд руб. (+37%).

📌 #MVID «М.Видео» столкнулся с жёсткой конкуренцией, так что его ждёт замедление роста выручки на 3-4% по сравнению с предыдущим кварталом, где её рост был равен 38%.

В целом, отечественный ритейл оценили неплохо и ждут от него хороших результатов. Продуктовые сети должны показать улучшение роста LFl-продаж и стабильную рентабельность. У непродовольственных компаний ситуация чуть хуже, но ничего критичного.

Расступитесь, дайте пройти дайджесту:

📢 Бизнес, как мухи на мёд, слетается на всё прибыльное. Столичный ритейлер «Авоська» не собирался упускать момент с популярностью жёстких дискаунтеров и запустил свой бренд – «Продскладъ».

🧀 Рокфор из «Чип и Дейл», эта новость как раз для тебя: европейская компании Amundi планирует привлечь €200 млн в фонд, который (вы, наверное, уже догадались) будет вкладываться в производителей сыра, а также в вина и ветчину.

🤲 #HHRU Сотрудники HeadHunter, подставляйте ручки, ваша компания отсыпет в них свои акции на общую сумму равную $150 млн. Ибо сервис запустил программу обратного выкупа акций и нацелен порадовать 50% сотрудников.

#FIVE

Питерская интеллигенция придумала новый способ выносить продукты из «Пятёрочки». Чего сразу наезжать-то? У человека просто руки заняты были.

Вот так и получается, что инфляция всё выше, а способы коммуниздить водочку всё оригинальнее.

Ozon и «Светофор», добро пожаловать в топ-10 крупнейших ритейлеров по объему выручки, а к Metro и «Ашану» просьба пройти на выход. Собственно к этому всё шло давно и неудивительно, что рейтинг сейчас выглядит так (компания+выручка за первое полугодие):

▫️#FIVE X5 – 1,052 трлн руб.;
▫️#MGNT «Магнит» – 801,6 млрд руб.;
▫️Mercury Retail Group – 330 млрд руб.;
️▫️Wildberries – 241,3 млрд руб.;
️▫️DNS – 227,2 млрд руб.;
▫️#LNTA «Лента» – 214,9 млрд руб.;
▫️#MVID «М.Видео-Эльдорадо» – 212,8 млрд руб.;
▫️Leroy Merlin – 207 млрд руб.;
▫️#OZON Ozon – 141,9 млрд руб.;
▫️«Светофор» – 120,5 млрд руб.

Путём нехитрого анализа можно вывести успешные нынче направления: магазины у дома, онлайн-платформы и дискаунтеры. И те, кто удержался в рейтинге, вовремя поймали волну.

«Лента» в первом полугодии запустила новый формат – «Мини Лента» и в результате получила развитие онлайна и увеличение присутствия на рынке. А X5 активно занимался оптимизацией, закрыв часть магазинов и подняв уровень заказов в онлайне на 13%.

Гипермаркеты продолжают терять былую успешность. Выручка «Ашан» снижается пять лет подряд: в 2020 году она составила 223,16 млрд руб. (на 12,2% ниже, чем годом ранее). Выручка Metro падала с 2016 по 2019 год, и только в прошлом году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд руб. Причин тут несколько:

📌 Сети не справляются с конкуренцией, более мелкие форматы всё чаще переманивают клиентов;
️📌 Снижение интереса потребителей к гипермаркетам – такие магазины отнимают слишком много времени и сил. К тому же покупатели предпочитают разбивать траты на продукты, а не тратить разом большую сумму;
📌 Большие площади, которые необходимо модернизировать или неоправданно высокая аренда.

Какие уж тут топы для Metro и Ашана с таким набором палок в колёсах.

#BABA #JD #NTES #TCEHY

Недолго музыка играла, китайские компании опять посыпались.

Как я и говорил, эпичного отскока ждать не стоило. Ибо падают они с большим энтузиазмом, чем растут.

#NVDA

Не дают регуляторы в Европе Nvidia творить историю. А ведь компания наметила переворот в индустрии, пытаясь купить разработчика процессоров Arm. В случае успеха, даже крупный конкурент в лице Intel останется позади.

Неудивительно, что нашлось много недовольных: Qualcomm, Samsung, Apple, Google и Microsoft (считайте, все воротилы этой сферы). А там, где столько компаний, выступающих против, должна быть и куча регуляторов. Помимо ЕС нужно получить одобрение от США и Китая.

Процесс стопорится и антимонопольному органу нужно ещё 4 месяца на расследование. И пока вся эта тягомотина продолжается, сделка оценивается уже не в $40 млрд, а в $54 млрд.

Не даром я в начале про историю вспомнил. Каждые 15 лет в ИТ-индустрии происходит переломный момент, который кардинально меняет лидерство в отрасли:

📌 IBM;

📌 Персональные компьютеры от Windows и Intel;

📌 Смартфоны и облачные сервисы.

Если сделке быть, то вполне возможно, что мы на пороге очередного перелома. Вот откуда столько проволочек и проверок — у Nvidia очень большие перспективы в случае успеха. Я сплит их акций, к сожалению, пропустил и не знал, что они стали дешевле. Теперь буду внимательнее за ними смотреть. Сейчас их цена — выше $200, заходить не буду, во всяком случае пока.

#мойпортфель

Не успел оглянуться, как прошла неделя. В результате портфель принес 37 680 руб. Посмотрим детальнее откуда такой результат:

🔺Радуют:
#MGNT +5,42% неплохо выстрелил с момента покупки.

#FIVE +3,51% начинает набирать обороты.

🔻Огорчают:
#OZON -1,88% провалился сильнее положенного, скорее всего придётся добирать, хотя выводы пока рано делать.

#CLX -0,73% вернулась к цене покупки, пора продавать остаток. Хорошо, что ранее часть я уже продал.

📎 #POLY +3,86% новичок в портфеле отлично себя проявил.

Позже будет видно, как все эти перестановки скажутся на портфеле. Пока «Полиметалл» отлично начал расти, но хотелось бы больше его бумаг в портфеле держать.

#аномалиибиржи
#LSNG

«Ленэнерго» на бирже на 87,5% стрельнул. И тут странно не то, что это третий эшелон, а тот факт, что он вырос больше чем на 40%.

Такого чисто с технической точки зрения просто не может быть на Мосбирже (предел дневного роста составляет 40%).