#PIKK

Негласный слоган девелоперской компании ПИК: «рождённый отмазываться от инвесторов по шапке не получит».

Какая разница, что ваши дома по качеству, как у первых двух братьев из сказки про трёх поросят. Квартиры продаются, а значит инвесторы довольны. Так что можно спустя восемь лет и о проведении SPO задуматься.

Зря что ли акции ПИК сейчас на вершине? Я попробовал бы зайти по 1300-1350 руб., но вообще в последний вагон запрыгивать – это не самая рабочая стратегия. Но в отрасли почти все на пике:

📌 #SMLT «Самолёт» со своим взлётом только недавно везде мелькал. Ещё в начале года акции стоили 1000 руб., а сейчас 5000. Если и покупать, то не раньше 3100 руб.;

📌 #LSRG В акции ЛСР можно пробовать зайти с текущих и до 730 руб.

Остановить бурный рост девелоперов может ипотечный пузырь, о котором сегодня рассказала Счетная палата. Однако страшилку о том, что он вот-вот лопнет, мы слышим уже года четыре от разных госорганов. И с каждым новым заявлением веры в нее все меньше, даже акции почти не реагируют на подобные новости, а строительный сектор продолжает расти.

#мойпортфель

Ничто не постоянно, в особенности состояние портфеля (от прошлой недели прибыль выросла на 23 664,88 руб.):

🔺Радуют:
#MGNT +4,42%
#BELU +3,30%

🔻Огорчают:
#CLX -1,11%
#ATVI -4,59%

📎 Добавил в портфель ЛСР (по 749 руб.)

С последней публикации рубрики портфель немного потрепало из-за возможного банкротства китайского девелопера. На фоне этого вообще все рынки просели:
▫️S&P 500 потерял 1,7%;
▫️Dow Jones Industrial Average упал на 1,2%;
▫️NASDAQ Composite просел на 2,03%.

Слишком хорошо народ помнит, чем в 2008 году закончился ипотечный кризис — обвал всех рынков от Америки до Азии и рецессия. Но паниковать сейчас не стоит, котировки будут восстанавливаться.

🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

AngelovCapital – твой доступ в 🔝приватный клуб трейдеров. Только конкретные торговые идеи. Доходность публичного портфеля составляет 268%.
👍 Хочешь также? Скорее вступай в AngelovCapital!

📖 Скоро стартует сезон отчётов за III квартал. Что купить уже сейчас и заработать до отсечки?
👉 Узнай на @DIVIGRAM

@TA_ruStocks – для тех, кто с помощью технического анализа ищет оптимальные точки для торговли акциями 🇷🇺/🇺🇸. Автор держит в курсе важных историй на рынке. Максимально емко и в одном графике!

🟩 ETP Trading – авторский канал с хардкорным техническим анализом Price Action. Новости, обучение и инвестидеи с прибылью +20%. Никакого бесполезного фундаментала, успей подписаться!

@signals_stock – только конкретные точки входа со стопами и тейками на основе технического анализа. Следуй рекомендациям опытного трейдера и увеличивай свой капитал.💰

✅ Подписывайтесь на канал ведущего брокера «ФИНАМ» (свыше 60 000 подписчиков). @finamalert – это рыночные сигналы, инвестиционные идеи, торговые прогнозы, обзор IPO (российская и зарубежные биржи).

#AMZN

Amazon создал робота. Он по идее должен помогать, но в итоге может:

📌 Кататься по полу (это важно, некоторые роботы-пылесосы даже с этим не справляются);

📌 В случае чего включить громкий звук, который похож на сигнализацию. Надо ли говорить, что для этого тоже существует прибор и $1000 тратить на него не нужно;

📌 Следить за домашними животными пока вас нет дома (с чем вообще-то даже самая обычная камера справится);

📌 Может доставить что-то другому человеку – вот это действительно важная функция, лишний раз вставать с дивана не придётся.

Короче, пока по полезности трата денег на этого робота будет примерно на уровне покупки акций «Сибирского гостинца».

#YNDX

Сектор «Яндекс» на барабане – новости о компании сыпятся, как из рога изобилия:

📌 Доставка у них теперь на крыльях – за 24 часа с помощью S7 клиентам доставят заказанную посылку.

📌 Тем, кто не шарит за марки машин и количество углеводов в еде, поможет «Яндекс.Камера» – она умеет всё это различать.

📌 Какая вы экосистема, если все ваши сервисы не называются одинаково? Так что банк «Акрополь» теперь «Яндекс.Банк».

И пока в инфополе у компании всё круто, на бирже не самая лучшая ситуация сложилась.

Акции всё ещё на максимумах, и я бы рисковать не стал, потому что есть 2 варианта развития событий:
▫️Рост продолжится и розовые очки не треснут;
▫️Начнётся падение.

Все же в курсе, что сейчас в топе нефть, газ и строительство, «Яндекс» тут пока не в тему. Если решите рискнуть и покупать на поддержке, то держите в уме все риски.

От подписчика⬆️

Ну, если смотреть доходность этих компаний с сентября, то «Сибирский сосунец», действительно, уделывает Совок и Интер РАО:

Доходность акций с 1 сентября:

#SIBG «Сибирский гостинец» +17,91%;

#FLOT Совкомфлот -4,0%;

#IRAO Интер РАО -2,29%.

С другой стороны, наш сибирский друг потерял более 90% стоимости акций с момента IPO, поэтому инвестирование в них – это особый вид риска.

​​Поиграем в ассоциации? Первая фраза – «цены на газ». И среди того, что вам пришло на ум точно будет «рост» и, возможно, «Газпром».

Но, естественно, одной компании будет слишком жирно постигать все прелести роста цен на газ в Европе на 300%. Там таких счастливчиков найдётся несколько:

📌 #EQNR Equinor – принадлежит Норвегии (она в 2020 году покрыла 20–25% потребности ЕС в газе). Положение компании даже получше, чем у «Газпрома». Equinor продает большую часть газа спотовым клиентам, из них 70% — по ценам на день вперед, а у российского конкурента аналогичные продажи составляют всего четверть от оборота.

📌 #TELL Американская Tellurian может сыграть на дефиците, предложив свой сжиженный природный газ. Если компания ещё и построит экспортный терминал (пока на эти планы не было денег), то на бирже дела пойдут намного лучше. А пока график котировок компании похож на крипту.

📌 #LNG Cheniere Energy в 2020 году была вторым по величине оператором и четвертым по величине поставщиком сжиженного природного газа в мире. Компания ещё и собирается умаслить «зелёных», планируя поставки углеродно-нейтрального СПГ. Тогда уже попадание в повестку будет просто по всем фронтам.

В общем, вы не думайте, что все подарки розданы «Газпрому». Есть ещё кому позавидовать.

#DLTR #FIXP

Ушла эпоха – Dollar Tree (сеть, где все продаётся за $1) повышает цены.

Такой вот плагиат Fix Price. А если вспомнить, что он сам изначально во многом повторил концепцию Dollar Tree, то это просто мета-уровень копирования.

Хотя оригинал продержался с изначальной стратегией намного дольше, а вот пародия сдулась довольно быстро. Ну, что поделать, доллар рос, с ним и цены в Fix Price (начали с 30, а закончили 50 руб.). Потом сеть перешла из разряда «всё по одной цене» в «магазин фиксированных цен», и там уже полный разброд и шатание на ценниках (от 50 до 299 руб.).

У Dollar Tree теперь примерно такая же история начинается и ничего тут не поделать. Изначальный формат изжил себя, став слишком невыгодным. Старуха-инфляция да повышенные затраты доконали.

Лови момент, читай дайджест:

🔍 Сегодня в повестке: интриги, госизмены, расследования. Основателя компании Group-IB Илью Сачкова подозревают в передаче данных по кибербезопасности иностранным спецслужбам.

🛩 #SMLT В «Самолёте», пока голова кругом от успеха на бирже не пошла, не хотят время зря терять. Совет директоров принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

🎁 #MGNT Лучший подарок жене – это акции «Магнита», именно так решил генеральный директор компании Ян Дюннинг и передал ей часть своего пакета (0,111966%).

📢 #BABA Alibaba лишние проблемы не нужны, если Китай запрещает крипту, то и компания толкнёт под паровоз всё, что с ней связано. Она уже собралась запретить продажу оборудования для майнинга на своей платформе.

У Forbes вышел рейтинг крупнейших частных компаний и на мою радость ритейл там в топ-3.

🥈 #FIVE X5 забрался на второе место (выручка в 2020 году составила 1,978 трлн руб.), уступив только «Лукойлу». За X5 я продолжу следить, тем более, что в последнее время компания часто мелькает в позитивном ключе:
▫Развитие перспективного направления жёстких дискаунтеров;
▫Возможное сотрудничество со «Сбером» для развития сервисов компании (как мне известно, переговоры там ведутся с несколькими видными игроками e-commerce, и в компании вот-вот объявят их результаты).

🥉#MGNT «Магнит» на третьем месте (выручка – 1,554 трлн руб.). Не сказать, что у него счастливая полоса в инфополе наступила. Все эти истории с отравлениями и нападениями общую картину смазали. Но зато на бирже дела неплохо идут.

В любом случае выходит, что умеют строить бизнес в ритейле, раз умудрились позади себя оставить «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и всех остальных (в 2019 компании были на 3 и 4 месте). В X5 ещё и останавливаться не собираются. Сегодня компания заявила о планах по увеличению доли рынка до 16%, в онлайне - до 21% (в течение трёх лет).

Самозанятые пришли в ритейл, чтобы наделать там шума. Или сети сами пришли к ним, чтобы жить было веселее.

Называйте это как хотите, но всё больше площадок начинают взаимодействовать с самозанятыми как с продавцами:

📌 #OZON Чтобы начать работать на Ozon достаточно пройти регистрацию в личном кабинете продавца. Комиссия за продажу будет такой же, как у остальных — от 4% до 15% в зависимости от категории.

📌 Wildberries с 2019 года сотрудничает с самозанятыми и не жалуется, наоборот старается привлекать как можно больше таких продавцов (комиссия магазина составляет 19%).

📌 «AliExpress Россия» позволяет такой категории продавцов открывать собственные магазины через маркетплейс. А комиссия в зависимости от категории товара составляет 5% или 8%.

📌 #YNDX У «Яндекса» и самозанятых вообще отдельная история отношений. В компании и платформу «Яндекс.Про» для них создали, и страховку для самозантых курьеров с водителями ввели – просто песня.

Для сетей самозанятые – это как глоток свежего воздуха. Они приносят с собой уникальные товары и помогают компаниям снизить расходы на налоги (у самозанятых ставка ниже, чем у организаций и ИП). А это отражается на ценах. Какая-то Фея-крёстная для Золушки-ритейла получается, только после полуночи в тыкву товары не превращает.

Подвох пришёл откуда не ждали. Мы тут все за гречку печёмся да за цены на «борщевой набор». А тем временем «Доширак» скоро дефицитным станет, дожили...

А ведь такая нужная вещь, китайцы с помощью лапши даже мебель ремонтируют.

Правило трёх секунд знаете? Когда за это время нужно поднять то, что упало, пока микробы не налипли.

Так вот, на бирже, конечно, тайминг обычно не такой суровый. Но поднять то, что упало, брезговать не стоит (особенно, если это золотодобытчики).

Там просто коррекция на рынке золота началась и утянула за собой компании из этой отрасли – обычное дело. Так ещё и безжалостный сектор нефти и газа перетянул всё внимание инвесторов на себя. Но сейчас, следуя золотому правилу «покупай на минимумах — продавай на максимумах», посмотреть нужно в другую сторону:

📌 #POLY «Полиметалл» неплохо выглядит. Плюс тут разговоры про инфляцию не умолкают, значит такой актив стоит в портфель добавить. Можно купить по цене до падения в 1150 руб;

📌 #PLZL «Полюс» чуть дороже, но тоже прямо сейчас можно купить (до 10500 руб.).

В общем, не всё то, что упало – пропало. Зависит от отрасли и обстоятельств, при которых это происходит.

Налево пойдёшь дайджест найдёшь, направо пойдёшь тоже дайджест. Нет выхода из матрицы, так что знакомьтесь:

📢 #FIVE Девиз современного ритейла: «а мы тут финтехом балуемся». X5 планирует до конца этого года запустить собственный финансовый сервис «X5 банк». Быстренько.

📑 Похоже, Mercury Retail Group (владелец сети алкомаркетов «Красное & белое») настроена серьёзно, планы по привлечению $1 млрд в ходе IPO – это вам не шутки.

💰 #HHR HeadHunter начинает охоту за собственными акциям. Компания объявила об обратном выкупе бумаг на 3 млрд руб.

📦 #SBER В «Сбере» подумывают об IPO «Самоката» и Delivery Club (правда не раньше 2022-23 года). Главное, чтобы печальный сценарий Deliveroo не повторился.

Татьяна Бакальчук, Королева доставки, Создательница Wildberries, Богатейшая женщина России, Матерь 7 детей (последнее стало известно совсем недавно).

Бизнесвумен успела и двойняшек родить, и сотрудников довести до забастовки. Главное, чтобы с такой занятостью концовку не слили, как у «Игры престолов».

Хотя, чтобы оказаться на уровне сериала с такой драмой, надо быть как депутат Андрей Скоч (10 детей) или владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев (23 ребенка). Последний вообще один из двух самых многодетных миллиардеров мира, столько же только у 93-летнего банкира Сулеймана Аль-Раджи из Саудовской Аравии.

Ровно столько же времени необходимо 3-м инвесторам, чтобы купить с дивов бутылочку «Белуги», распить еë и снова сесть за покупку акций.

​​«Зелёным» дорога, спасём планету и всё такое прочее. Только зачем было попутно ещё всю Европу замораживать?

Кто-то особо впечатлительный вдохновился речью Греты Тунберг и пропихнул трансформации в сфере энергетики. Но прежде чем таким заниматься, стоило все риски просчитать.

Основной причиной роста спроса на газ стал энергопереход и отказ от угля. Производители газа все потребности обеспечить не в состоянии, и мы имеем замерзающую Европу. На этом фоне европейцы стали в панике снова покупать уголь. Тут-то наши компании почувствовали себя как никогда хорошо:

▫️ #RASP «Распадская» вообще побила исторический максимум (420 руб, дивы 23 руб.) на новости о хорошей выплате дивов, сейчас по-прежнему в топе;

▫#MTLRP «Мечел» впервые с 2011 года забрался так высоко (почти 280 руб.). Оно и понятно, когда у основного кредитора всё хорошо, то и у компании дела неплохо идут. Дивиденды, судя по последней отчётности, будут отличными. А ведь скоро ещё и результаты за третий квартал узнаем.

Ну, а по другую сторону баррикад мы наблюдаем:

📌 Панику среди европейцев. И повод для волнений у них имеется – газовые хранилища ЕС по состоянию на 23 сентября в среднем заполнены примерно на 72% (это минимальный уровень с 2011 года);

📌 Растущие цены на электроэнергию (стоимость газа подскочила до $1177 за тысячу кубов, уже третий день подряд фиксируют историческое обновление цен);

📌 Понимание того, что возобновляемые источники энергии оказались не такими уж и надёжными. Солнечные батареи и ветряные мельницы – это, конечно, хорошо. Но если нет солнца и ветра, то нет и электроэнергии, а повлиять на этот процесс никак нельзя.

Для Европы хвататься за голову уже поздно. Оперативно нарастить добычу того же угля не получится — потребуются значительные инвестиции. Зато «зелёные» в холоде, да не в обиде. Вон МЧС Германии такие душевные и «теплые» ролики снимает о том, что делать при отключении отопления и электричества.

#CA

Если два умирающих объединятся, то каковы их шансы на выживание? Carrefour и «Ашан» думают над слиянием – если у них всё получится, то мы узнаем ответ.

В России вроде слияниями и поглощениями наелись (спасибо, «Ленте»️ и «Магниту»). Но на западе такими развлекухами похоже насытиться ещё не успели, даже наоборот вошли во вкус. В США инвестбанки и компании заработали на комиссиях по различным сделкам рекордные $112,6 млрд.

Сама Carrefour в последнее время только этим и занималась:
▫️Альянс (пусть и неудачный) с Tesco;
▫️Покупка Group Big, DIA или Promodès.

Теперь вот слияние с «Ашан», который никак не может оживить свои гипермаркеты. У Carrefour с этим получше дела обстоят, вот она и поможет.

Главное, чтобы у антимонопольных органов ЕС вопросов не возникло. Ибо на данный момент Carrefour с годовым объемом продаж в более чем €70,7 млрд является десятой по величине выручки торговой компанией в мире, а «Ашан» (объем продаж €31,6 млрд) — замыкает третью десятку, есть к чему придраться.