Я знал, конечно, что «Почта России» – спец по опозданиям, но никогда не думал, что они и торопиться умеют.

Розничные продажи алкоголя через интернет в России все ещё запрещены, а «Почта России» уже готова организовать доставку вина с идентификацией клиентов для проверки возраста.

Я бы слишком сильно по поводу возраста покупателей не переживал. Они ещё состариться успеют пока вино до них доедет. Ну, а если посылка быстро добралась, то скорее всего внутри ничего целого уже не осталось.

#MGNT #LNTA

Одна новость про покупку «Магнитом» «Дикси» – это просто событие, а две новости про поглощение («Лента» купила Billa) уже похоже на тенденцию. Ну, по крайней мере так считают эксперты.

Кто-то в своих оценках скромничает и рассуждает о том, насколько продуманным шагом для компаний оказалась покупка бизнесов конкурентов. А кто-то идёт дальше и предполагает, что консолидация двинется на Урал и Дальний Восток, и в итоге мы придём к тому, что рынок поделят 3-5 крупных компаний и будут контролировать от 70% до 90% от него.

Моя позиция прослеживается ещё в предыдущих постах на эту тему. Стоит только вспомнить о том, что «Дикси» и Billa в последние годы были скорее похожи на смертельно больного, чем на успешный бизнес. «Лента» давно хотела расшириться и за счёт Billa смогла это сделать, получив неплохие точки поближе к покупателям.

«Магнит» же грезит сокращением разрыва с X5. Благодаря «Дикси» у него хотя бы появился шанс на это. Нам остаётся только смотреть на то, как он будет разбираться с кучей магазинов, требующих значительных затрат и времени.

Может что-то отдалённо похоже на тренд на консолидацию нас и посетило. Но говорить о захвате рынка одними и теми же игроками я бы не стал. Всё же в регионах обосновались довольно сильные сети. Вряд ли тот же «Гулливер», «Командор» или «Восточный Союз» (новый игрок от Наумовой) так просто сдадут свои позиции крупняку.

#FIVE #MTLRP

Пока у «Мечела» возможная дивидендная доходность за 2021 г c 14 апреля упала почти с 16% до 11 %, у Х5 за тот же интервал времени фактическая доходность за 2020 выросла с 7% до 8%. Ох, уж эти изменения котировок акций.

И акции ритейлера я продолжаю держать, хоть они и ушли ниже цены покупки. Даже подумываю направить еще прибыль с других сделок (Alibaba, JD.com) на их покупку, так как привлекает потенциал летнего роста акций в период восстановления покупательского спроса.

Повезло вам, что я не в «Почте России» работаю, а то итоги дня доходили бы до вас только на следующее утро:

📢 Может борцы за права животных уже видят прекрасную Россию будущего, где из еды остались только овощи. Но вот Минсельхоз пока не видит особых перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса растительным.

🌏 Кому тесно на нашей планете, то можете перебираться на новую. «ВкусВилл» запустил механику общения, взаимодействия и получения бонусов и обозвал её «Планета ВкусВилл». Там можно будет публиковать фотографии и видео, оставлять отзывы о продуктах и общаться в чате. У «ВКонтакте» появился серьезный конкурент.

🚦 Российский продуктовый ритейлер «Светофор» продолжает свою международную экспансию. На этот раз компания выходит на рынок Бельгии.

#MVID

Основатель «М.видео» Александр Тынкован избран председателем совета директоров одноименной группы Гуцериева. Это прекрасно, но ожидаемо. Тынкован за 30 лет в бизнесе успел обзавестись и связями, и чуть ли не постоянным пропуском в высокие кабинеты. Не удивительно, что он продолжает участвовать в управлении компанией и других ритейлеров.

Я же купил акции по 609 руб. и планирую держать до 650–660 руб., а там уже подумаю скидывать или нет.

#GOOG

Держите меня семеро, я сейчас упаду. Сам Google зашёл на территорию ритейлеров техники.

Пока только с одним магазином. Но это же уже весело. Теперь 11 тыс. сотрудников достаточно будет сто метров пройти, чтобы ноутбуками закупиться.

Microsoft вон не потянули свои 83 розничных магазина и в 2020 объявили об их закрытии. Но Google же нужно хотя бы попробовать. Тем более, что оборудованная точка для выдачи интернет-заказов не помешает.

Законы хайпа они такие – суровые и беспощадные. Чем большая дичь будет во главе твоей рекламной кампании, тем больше шансов, что все про неё узнают.

На этот раз сеть «Верный» проводит акцию в рамках которой обещает выплатить по 50 тыс руб. тем, кто сменит фамилию на Верный, 2 тыс человек уже подали свои заявки. Теперь из ЗАГСов точно будут выходить «верные» люди.

Всем участникам хочется напомнить, что сотни россиян уже как-то согласились набить татуировки с логотипом «Доминос» за пожизненную пиццу. А получили её в итоге далеко не все.

Похоже розничная торговля в США наконец начинает восстанавливаться после тяжёлого пандемийного года.

Крупные ритейлеры вроде Target и Walmart в первом квартале 2021 года благодаря своим крупным магазинам и высокой степени присутствия продолжают держаться в топе. Target сообщил о росте продаж на 23%. В самой компании такой показатель связывают с успехом собственных торговых марок.

Розничным продавцам товаров для дома лучше всех в пандемию жилось. Потребитель хотел навести уют в доме, вот ему и дали то, что нужно. В результате Home Depot сообщил о росте продаж на 32,7% в первом квартале 2021 года, а Lowe’s рассказала о собственном приросте на 24%. И хотя во втором квартале такой спрос ещё будет сохраняться, но и дальше показывать такие результаты вряд ли удастся.

Привычки покупателей электроники после ослабления локдауна тоже скорее всего изменятся, но такие ритейлеры, как Best Buy, сильно не пострадают. Да, техника для работы из дома будет не особо востребована, но вот развлекаться всё ещё хочется. А техники для этой цели на полках магазина предостаточно.

Тяжелее всего приходится продавцам одежды. Они во время пандемии не слишком радовались, а она всё ещё продолжается, что может привести к проблемам с поставками.

Но, в целом, ритейл в США наконец начинает дышать полной грудью, там и ралли подоспеет. Может и у нас скоро всё повеселее станет, хотя любые тенденции до России обычно с опозданием доходят. И вообще, если все, кто хочет ещё и IPO проведут, то, наконец, будет из чего выбрать.

Чего только мы не успели увидеть за эту наделю – от взволновавших всех сделок по покупке Billa и «Дикси» до очередного обвала крипты. Впечатлений пока достаточно, уже можно подводить итоги дня:

💻 «Утконос» собирается обзавестись своей мини-армией IT-специалистов. Их сегодня в компании уже работает 300, до конца года штат будет увеличен на 150%, до 500 работников.

💵 #MCD McDonald’s может обеднеть на $10 млрд за дискриминацию при размещении рекламы. Чернокожий медиамагнат Байрон Аллен требует возмещения ущерба за то, что компания ни разу не разместила рекламу на его площадках.

📈 Рынок онлайн-доставки еды из продуктовых магазинов и ресторанов увеличился за прошедший год приблизительно в четыре раза. Я думаю всем очевидно, что большую роль здесь сыграла пандемия и ограничения для форматов традиционной розничной торговли.

🧃Похоже, пластиковые контейнеры для еды и одноразовая посуда покинут нас в скором времени. Российские власти заявили, что страна откажется от их использования.

Нас ждёт не особо насыщенная на отчёты неделя, но взглянуть всё равно стоит:

🗓 25 мая
#SPP The Spar Group презентует финансовый отчёт за второй квартал 2021 года.

🗓 27 мая
#COST Сеть складов самообслуживания Costco отчитается за третий квартал 2021 финансового года.

#GPS Американский ритейлер Gap презентует свои результаты за 1 квартал 2021.

Xiaomi в 2010 году начинали с того, что предлагали бесплатную ОС на базе Android. И кто бы мог подумать, что на этом можно так подняться. Хотя, конечно, они не всё это время за бесплатно работали. Теперь-то компания стала одним из крупнейших производителей смартфонов, выручка которого в 2020 году составила более $37 млрд (на 17,5% больше, чем в прошлом году).

Пока все боролись за внимание массовых потребителей (чайников), Xiaomi по-тихому собирали вокруг себя более прошаренных пользователей. Компания давала им бесплатное ПО, а они взамен формировали вокруг неё преданное сообщество и делились тем, какие характеристики у гаджетов привлекают внимание. Так что к моменту выхода своего первого телефона компания уже обзавелась репутацией и смогла начать продавать гаджеты без посредников напрямую через сайт.

Закрепившись вместе с продвинутыми пользователями в городах, компания отправилась покорять новых клиентов. В регионах пришлось развивать офлайн-сегмент, ведь без этого не удалось бы охватить огромное количество потребителей.

Так Xiaomi удалось создать выгодную синергию взаимодействия офлайн и онлайн частей своего бизнеса. Анализ данных от онлайн-продаж помогал повышать выручки магазинов в реале. Они в свою очередь становились площадкой для демонстрации экспериментальных продуктов, продаваемых в онлайн-магазинах.

Вот такой интересный кейс взаимодействия онлайна с оффлайном, который позволил компании потеснить на рынке Apple и Samsung. А из-за развития военных телекоммуникационных технологий и сотрудничества с армией Китая попасть под санкции Минобороны США и в суде добиться исключения из «черного списка».

Вообще умение соединять онлайн и офлайн – это практически ключ от всех дверей. Не зря по этому пути идут и ритейлеры. Amazon помимо онлайна активно развивает реальную торговлю, а Walmart старается поднять уровень своей e-commerce. Много рассуждений в последнее время, что за интернетом будущее. Но пока что выигрывает именно удачная гибридизация двух направлений.

#FIXP

Подведём промежуточные итоги прогнозов от аналитиков по Fix Price. Пока они давали апсайд $10-14 за акцию, компания взяла и обновила минимум на бирже ($8,9).

Это не к вопросу компетентности, а скорее к аффилированности. Памп через официальные отчеты никто не отменял. Славно, что подобные кейсы заставляют задуматься о том, сколько стоят слова аналитиков из «ведущих банков» и что при написании ими может руководить.

Пока истории котировок нет, не вижу смысла делать прогнозы, поэтому буду ждать. Считаю, что компания все ещё переоценена.

Как Китай в прошлом году потащил всю экономику вниз, так её обратно и поднимет. Ну, это не точно, конечно.

Во время пандемии кризис успешно обосновался в наших реалиях, а помогло ему в этом закрытие границ, снижение производства и падение спроса на нефть.

Теперь локдаун понемногу собирает свои вещички. Даже стремительный рост цен на сырьевые товары можно наблюдать. Опять же не обошлось без Китая, который после пандемии поддерживал экономику за счёт увеличения объемов кредитования и строительного бума. Только за первые четыре месяца 2021 года страна потратила на нефть, железную и медную руду $150 млрд.

Сырьевой рынок на этом фоне поднялся до небес. Китайские чиновники, естественно, не обрадовались и теперь пытаются хоть как-то сбить спекулятивный ажиотаж, ограничивая поступление средств в экономику.

Последствия такого решения могут опять отразиться на всех. Так что если мы увидим резкую коррекцию, то хотя будем знать откуда у неё ноги растут.

Все продолжают искать куда же приткнуть биткоины и как использовать их в повседневной жизни. Сейчас, например, наметилась перспектива стать альтернативой бонусам от ритейлеров. По крайней мере 44% американцев не отказались бы от применения биткоинов в таком ключе.

И если так подумать, то преимущества у подобного нововведения всё же имеются. Бонусные баллы не отличаются особой гибкостью в применении, а вот биткоин и ему подобные остаются универсальными валютами даже за пределами страны. Их можно использовать в рамках одной сети по всему миру, например. Розничные продавцы и другие компании могут создавать виртуальные партнёрства с помощью которых можно будет делиться данными об участниках программы, образовывая суперсистемы с единой валютой бонусов.

С баллами ещё есть неприятная загвоздка в том, что они отражаются в бухгалтерских книгах как обязательства, а с криптовалютой этого можно избежать. Так ещё и на хранении бонусов в крипте со временем можно заработать. Потерять, конечно, тоже можно прилично, недавние новости тому подтверждение. Но и эти риски можно контролировать, если выдаваемое вознаграждение привязать к процентному соотношению валюты.

Несмотря на все минусы остаётся один любопытный факт, подталкивающий на эксперименты – потребителю нравится возможность выбора. А когда подворачивается вариант настолько необычный, то ещё и как рекламный ход срабатывает.

Стоило только Home Depot поделится новостью о том, что теперь компания принимает биткоины в качестве оплаты, как упоминаемость компании в СМИ тут же повысилась. То же самое можно сказать и про Starbucks, который позволяет участникам программы конвертировать криптовалюты в остатки денежных средств на картах кофейни. Возможно, совсем скоро биткоин заменит не только деньги, но и системы бонусов?

Пока акционеры «Абрау-Дюрсо» выбирают, чем бы запить рекомендацию по выплате дивидендов в 2,86 руб. на акцию, я подготовил для вас итоги дня:

📄 Развитие отечественных экосистем соответствует интересам государства и сфере безопасности, а вот иностранных не особо. Так что правительство собирается ограничить их доступ в Россию.

👨‍⚖️ Глава инвестиционного фонда Da Vinci Capital хочет попытать удачу в Лондонском суде. Денежки вложенные в криптовалюту TON от Telegram так и не удалось вернуть, так что другого варианта не осталось.

🚗 #SBER Теперь в Москве можно арендовать автомобиль через «СберАвтоподписку» на срок от шести месяцев до трёх лет. В конце 2021 — начале 2022 года такое удовольствие станет доступно ещё и в регионах России.

📢 #FIVE Онлайн-гипермаркет Vprok.ru «Перекрёсток» продолжает расширяться. Теперь сервис работает ещё в 28 регионах, их совокупное количество достигло 47.

Прошлый год вместе с COVID-19 протащил в нашу жизнь цифровизацию всех областей. Ритейл естественно не сможет избежать внедрения технологий, да и не было смысла сопротивляться.

Например, в США перед пандемией онлайн-продажи составляли 2%. Сейчас этот показатель равен 15%.

Потребители не готовы так просто забыть про старые добрые магазины, но и своим здоровьем рисковать не хотят. Большинство из них ждёт от магазинов обеспечения всех мер защиты. Так что тут применение новых технологий для бесконтактной оплаты и массовый переход на самообслуживание выходят на первый план. Хотя кто-то идёт дальше и внедряет роботов-уборщиков или переходит на электронные этикетки.

79% покупателей вообще и дальше собираются оплачивать покупки самостоятельно. Walmart даже открыл магазин, где клиенты могут оформить заказ сами или с помощью звонка попросить упаковать необходимые продукты.

И хотя ностальгия по офлайн-магазинам сохраняется, всё же тот комфорт и свободу выбора, которые потребители получили в онлайне, вряд ли кто-то из них готов потерять. Поэтому тренд на переход в онлайн уже бесповоротно вошел в в нашу жизнь и не остановится даже в постковидные времена.