#LNTA
Вчера «Магнит» купил «Дикси», а сегодня «Лента» покупает Billa за €215 млн (19,3 млрд руб.).
Сейчас 161 супермаркет немецкой розничной сети будет благополучно продан «Ленте», которая собирается перевести их в свой бренд.
По объёму выручки в 2020 компания занимает четвёртое место (445,54 млрд руб.). Billa смогла выручить только 47,97 млрд руб. Сделка позволит «Ленте» стать второй сетью супермаркетов в Московском регионе с долей 3% рынка. Это и является решением задачи по выходу в сегмент. супермаркетов, и так гораздо проще, чем строить систему с 0. Интересно, будет ли ещё покупка «Монетки», о которой давно ходят слухи?
Мы прямо прослеживаем тренд на укрупнение рынка: «Магнит», «Лента», а также «Восточный союз» в ДФО. Говорить о формировании олигополии пока рано. Всё же на просторах Необъятной еще много различных торговых холдингов, но у ФАС точно появляются новые заботы.
А я продолжу держать «Ленту» с последней покупки, не смотря на то, что от сегодняшнего гэпа в 5%, осталось только 2%.
Вчера «Магнит» купил «Дикси», а сегодня «Лента» покупает Billa за €215 млн (19,3 млрд руб.).
Сейчас 161 супермаркет немецкой розничной сети будет благополучно продан «Ленте», которая собирается перевести их в свой бренд.
По объёму выручки в 2020 компания занимает четвёртое место (445,54 млрд руб.). Billa смогла выручить только 47,97 млрд руб. Сделка позволит «Ленте» стать второй сетью супермаркетов в Московском регионе с долей 3% рынка. Это и является решением задачи по выходу в сегмент. супермаркетов, и так гораздо проще, чем строить систему с 0. Интересно, будет ли ещё покупка «Монетки», о которой давно ходят слухи?
Мы прямо прослеживаем тренд на укрупнение рынка: «Магнит», «Лента», а также «Восточный союз» в ДФО. Говорить о формировании олигополии пока рано. Всё же на просторах Необъятной еще много различных торговых холдингов, но у ФАС точно появляются новые заботы.
А я продолжу держать «Ленту» с последней покупки, не смотря на то, что от сегодняшнего гэпа в 5%, осталось только 2%.
#MVID
Аналитикам только дай волю начать строить радужные прогнозы по акциям на шикарных отчётах и SPO.
Вот после SPO от «М.Видео» финамовцы пророчили безудержный рост котировок компании и рекомендовали «покупать», РДВ вообще давал апсайд 53%.
На деле акции взяли и упали на 22%. Так что, как я и говорил, лучше подождать до 600 руб.
Аналитикам только дай волю начать строить радужные прогнозы по акциям на шикарных отчётах и SPO.
Вот после SPO от «М.Видео» финамовцы пророчили безудержный рост котировок компании и рекомендовали «покупать», РДВ вообще давал апсайд 53%.
На деле акции взяли и упали на 22%. Так что, как я и говорил, лучше подождать до 600 руб.
В бизнесе ты либо развиваешься, либо рано или поздно становишься никому не интересен. К ритейлу с его высоким уровнем конкуренции это особенно относится. Так что я подготовил для вас небольшой список распространяющихся в сфере технологичных нововведений, которые компании уже начали осваивать:
📍Офлайн-торговля в значительной степени расширит информационную составляющую. Например, «Магнит» и X5 начали использовать возможность оплаты лицом.
📍 Удалёнными покупками через мобильные приложения вообще уже никого не удивить. Взять хотя бы доставки «Перекрёстка», «Пятёрочки» или «ВкусВилла».
📍Автоматизация и роботизация. С этим скорее всего подольше придётся повозиться, но и тут уже есть о чём поговорить. Amazon Go и «Пятёрочка» открыли магазины без продавцов. «Магнит» вообще роботом-уборщиком недавно обзавёлся.
📍 Электронные чеки. В угоду мировому тренду на экологичность компании уже дают клиентам возможность отказаться от печати бумажного чека и получить на почту электронный. Такая забота о деревьях реализуется во «ВкусВилле», «Перекрёстке» и «Пятёрочке».
📍 Нас ждёт развитие маркетплейсов, которые станут агрегаторами предложения и распределения заказов. По большей части они заменят крупные закупки, но не розницу. Перспективы тут имеются у Ozon, Wildberries, «Около» от X5 и Яндекс.Маркета.
📍Покупатели смогут сами собирать товар либо воспользоваться услугой «консьержа» или pickup. После выбора товара комплектовать его будет робот с выдачей в специальной зоне или по месту жительства. Globus уже внедрил систему самостоятельных покупок Scan&Go.
📍Офлайн-торговля в значительной степени расширит информационную составляющую. Например, «Магнит» и X5 начали использовать возможность оплаты лицом.
📍 Удалёнными покупками через мобильные приложения вообще уже никого не удивить. Взять хотя бы доставки «Перекрёстка», «Пятёрочки» или «ВкусВилла».
📍Автоматизация и роботизация. С этим скорее всего подольше придётся повозиться, но и тут уже есть о чём поговорить. Amazon Go и «Пятёрочка» открыли магазины без продавцов. «Магнит» вообще роботом-уборщиком недавно обзавёлся.
📍 Электронные чеки. В угоду мировому тренду на экологичность компании уже дают клиентам возможность отказаться от печати бумажного чека и получить на почту электронный. Такая забота о деревьях реализуется во «ВкусВилле», «Перекрёстке» и «Пятёрочке».
📍 Нас ждёт развитие маркетплейсов, которые станут агрегаторами предложения и распределения заказов. По большей части они заменят крупные закупки, но не розницу. Перспективы тут имеются у Ozon, Wildberries, «Около» от X5 и Яндекс.Маркета.
📍Покупатели смогут сами собирать товар либо воспользоваться услугой «консьержа» или pickup. После выбора товара комплектовать его будет робот с выдачей в специальной зоне или по месту жительства. Globus уже внедрил систему самостоятельных покупок Scan&Go.
Маску пора заканчивать с криптой и переходить на ритейл. Устал, наверное, отрабатывать каждый пшик и скачки по ней.
Telegram
Сигналы РЦБ US
#TSLA #BTC
⚡️ Маск в Твиттере намекает, что Tesla не продает биткоины.
⚡️ Маск в Твиттере намекает, что Tesla не продает биткоины.
#JD
Крупнейший розничный продавец Китая – JD.com сегодня также отчитался за первый квартал 2021 года.
Выручка повысилась на 50,5%, до $31 млрд. Рентабельность EBITDA составила 2,4%. Прибыль на акцию — $0,38. Количество активных клиентов увеличилось на 29%, до 499,8 млн (за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года).
На бирже до идеального расклада для покупок ($60-65), о котором я говорил ранее, они пока ещё не добрались.
Крупнейший розничный продавец Китая – JD.com сегодня также отчитался за первый квартал 2021 года.
Выручка повысилась на 50,5%, до $31 млрд. Рентабельность EBITDA составила 2,4%. Прибыль на акцию — $0,38. Количество активных клиентов увеличилось на 29%, до 499,8 млн (за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года).
На бирже до идеального расклада для покупок ($60-65), о котором я говорил ранее, они пока ещё не добрались.
Вокруг ЕГЭ и его эффективности много лет ведутся ожесточённые споры. Но ЦБ решил ввести новый госэкзамен для инвесторов. Жаль, что выпускной не планируется.
С 1 октября если неопытным инвесторам-физлицам захочется острых ощущений в виде покупки сложных финансовых продуктов — структурных облигаций иностранных эмитентов и других подобных вещей, то для начала надо будет доказать свою финансовую грамотность.
Ну ничего, главное, чтобы через пару лет эксперты не начали жаловаться на то, что все слишком хорошо сдают экзамен в отдельно взятом регионе. И не решили усложнить его ещё больше. А то нам же нужны думающие инвесторы, а не те, кто просто заучивает билеты.
С 1 октября если неопытным инвесторам-физлицам захочется острых ощущений в виде покупки сложных финансовых продуктов — структурных облигаций иностранных эмитентов и других подобных вещей, то для начала надо будет доказать свою финансовую грамотность.
Ну ничего, главное, чтобы через пару лет эксперты не начали жаловаться на то, что все слишком хорошо сдают экзамен в отдельно взятом регионе. И не решили усложнить его ещё больше. А то нам же нужны думающие инвесторы, а не те, кто просто заучивает билеты.
ПРАЙМ
Неопытным инвесторам ограничат доступ к сложным финансовым продуктам
. Госдума приняла закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным инвесторам-физлицам. Об этом сообщает РИА Новости. Документ переносит на 1...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Илон Маск парой твитов пампит крипту, а я одним постом собираю все итоги дня:
💶 Немецкий онлайн-ритейлер с экспресс-доставкой GetFaster.io привлёк €1,5 млн в pre-seed раунде. К концу лета 2021 года GetFaster.io планирует привлечь ещё €30 млн «для агрессивного выхода на новые территории». Интересно, испугались ли уже в «Самокате» и «Яндекс.Лавке» этой заявки на курьерскую экспансию.
📦 «Aliexpress Россия» запустил доставку продуктов из «Вкусвилла». Обещают справляться за 120 минут, да ещё и бесплатно – с помощью собственных курьеров и партнёров из служб такси.
💰#OZON Акционеры Ozon продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке. Сумма сделки может составить от $292,5 млн до $298,5 млн без учета комиссий.
📢 #FIVE X5 запустил агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» за пределами Москвы и Московской области.
💶 Немецкий онлайн-ритейлер с экспресс-доставкой GetFaster.io привлёк €1,5 млн в pre-seed раунде. К концу лета 2021 года GetFaster.io планирует привлечь ещё €30 млн «для агрессивного выхода на новые территории». Интересно, испугались ли уже в «Самокате» и «Яндекс.Лавке» этой заявки на курьерскую экспансию.
📦 «Aliexpress Россия» запустил доставку продуктов из «Вкусвилла». Обещают справляться за 120 минут, да ещё и бесплатно – с помощью собственных курьеров и партнёров из служб такси.
💰#OZON Акционеры Ozon продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке. Сумма сделки может составить от $292,5 млн до $298,5 млн без учета комиссий.
📢 #FIVE X5 запустил агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» за пределами Москвы и Московской области.
#OZON
Народ всегда покушать любил, а в пандемию так вообще доставка еды поднялась до небес. В Ozon даже задумались не отхватить ли им часть успеха.
По крайней мере на сайте компании появилась вакансия менеджера проекта доставки из ресторанов. Работы там предстоит немало. Хороший старт в виде большой клиентской базы уже есть, но вот условия доставки придётся улучшить существенно. В 2019 году маркетплейс уже анонсировал запуск Ozon Foody, но проект в итоге был заморожен. Сейчас же планируется, что работа будет осуществляться на базе службы Ozon Express.
Рестораторы всё надеются на то, что усиление конкуренции позволит снизить комиссию и улучшить условия для курьеров. «Яндекс.Еда» и Delivery Club уверяют, что это просто рынок нынешние условия диктует, но проверить их слова можно будет только после выхода новых игроков на рынок.
Wildberries, кстати, тоже подумывает попробовать свои силы в работе с общепитом. Подробностей по проекту почти нет, разве что доставку будут организовывать сами рестораторы.
В X5 ещё весной от раздумий перешли к делу. Их агрегатор «Около» начал сотрудничать с ресторанами Москвы и осуществлять доставку в пределах МКАД. Сейчас в компании рассчитывают в ближайшее время подключить к сервису Macdonald's.
В общем, продуктовые и ресторанные доставки становятся все ближе друг к другу. Уверен, что через пару лет они вообще превратятся в одно целое.
Народ всегда покушать любил, а в пандемию так вообще доставка еды поднялась до небес. В Ozon даже задумались не отхватить ли им часть успеха.
По крайней мере на сайте компании появилась вакансия менеджера проекта доставки из ресторанов. Работы там предстоит немало. Хороший старт в виде большой клиентской базы уже есть, но вот условия доставки придётся улучшить существенно. В 2019 году маркетплейс уже анонсировал запуск Ozon Foody, но проект в итоге был заморожен. Сейчас же планируется, что работа будет осуществляться на базе службы Ozon Express.
Рестораторы всё надеются на то, что усиление конкуренции позволит снизить комиссию и улучшить условия для курьеров. «Яндекс.Еда» и Delivery Club уверяют, что это просто рынок нынешние условия диктует, но проверить их слова можно будет только после выхода новых игроков на рынок.
Wildberries, кстати, тоже подумывает попробовать свои силы в работе с общепитом. Подробностей по проекту почти нет, разве что доставку будут организовывать сами рестораторы.
В X5 ещё весной от раздумий перешли к делу. Их агрегатор «Около» начал сотрудничать с ресторанами Москвы и осуществлять доставку в пределах МКАД. Сейчас в компании рассчитывают в ближайшее время подключить к сервису Macdonald's.
В общем, продуктовые и ресторанные доставки становятся все ближе друг к другу. Уверен, что через пару лет они вообще превратятся в одно целое.
www.kommersant.ru
В общепит вдохнут Ozon
Маркетплейс присматривается к доставке из ресторанов
#VTBR #MTLRP
Один короткий факт обо мне – я акционер «Мечела».
Посмотрел их отчёт по МСФО, там опять огромная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров – 7,9 млрд руб. Получается так, по большей части, из-за курсовой разницы, ибо кредиты у компании все в долларах, которые падают после пандемийного роста. Да и продажа Эльги даёт о себе знать. Зато 20% от этой чистой прибыли они, согласно дивполитике, должны направлять на дивиденды по префам.
И вот вам самая интересная часть во всей этой истории. ВТБ – один из их основных кредиторов, у которого 5% префов «Мечела». Выводы о круговороте денег — кредиты ВТБ-компания-дивиденды для госбанка — я думаю, уже каждый сам сделает.
Но уж точно стоит запомнить, что ВТБ частенько связан со многими странными кейсами на бирже. Взять хотя бы историю с Винокуровым и «Магнитом». И я даже ещё про вечные облигации с долларовой доходностью 9,5% от номинала и ценой лота в $200 тыс не вспомнил.
Один короткий факт обо мне – я акционер «Мечела».
Посмотрел их отчёт по МСФО, там опять огромная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров – 7,9 млрд руб. Получается так, по большей части, из-за курсовой разницы, ибо кредиты у компании все в долларах, которые падают после пандемийного роста. Да и продажа Эльги даёт о себе знать. Зато 20% от этой чистой прибыли они, согласно дивполитике, должны направлять на дивиденды по префам.
И вот вам самая интересная часть во всей этой истории. ВТБ – один из их основных кредиторов, у которого 5% префов «Мечела». Выводы о круговороте денег — кредиты ВТБ-компания-дивиденды для госбанка — я думаю, уже каждый сам сделает.
Но уж точно стоит запомнить, что ВТБ частенько связан со многими странными кейсами на бирже. Взять хотя бы историю с Винокуровым и «Магнитом». И я даже ещё про вечные облигации с долларовой доходностью 9,5% от номинала и ценой лота в $200 тыс не вспомнил.
Я знал, конечно, что «Почта России» – спец по опозданиям, но никогда не думал, что они и торопиться умеют.
Розничные продажи алкоголя через интернет в России все ещё запрещены, а «Почта России» уже готова организовать доставку вина с идентификацией клиентов для проверки возраста.
Я бы слишком сильно по поводу возраста покупателей не переживал. Они ещё состариться успеют пока вино до них доедет. Ну, а если посылка быстро добралась, то скорее всего внутри ничего целого уже не осталось.
Розничные продажи алкоголя через интернет в России все ещё запрещены, а «Почта России» уже готова организовать доставку вина с идентификацией клиентов для проверки возраста.
Я бы слишком сильно по поводу возраста покупателей не переживал. Они ещё состариться успеют пока вино до них доедет. Ну, а если посылка быстро добралась, то скорее всего внутри ничего целого уже не осталось.
#MGNT #LNTA
Одна новость про покупку «Магнитом» «Дикси» – это просто событие, а две новости про поглощение («Лента» купила Billa) уже похоже на тенденцию. Ну, по крайней мере так считают эксперты.
Кто-то в своих оценках скромничает и рассуждает о том, насколько продуманным шагом для компаний оказалась покупка бизнесов конкурентов. А кто-то идёт дальше и предполагает, что консолидация двинется на Урал и Дальний Восток, и в итоге мы придём к тому, что рынок поделят 3-5 крупных компаний и будут контролировать от 70% до 90% от него.
Моя позиция прослеживается ещё в предыдущих постах на эту тему. Стоит только вспомнить о том, что «Дикси» и Billa в последние годы были скорее похожи на смертельно больного, чем на успешный бизнес. «Лента» давно хотела расшириться и за счёт Billa смогла это сделать, получив неплохие точки поближе к покупателям.
«Магнит» же грезит сокращением разрыва с X5. Благодаря «Дикси» у него хотя бы появился шанс на это. Нам остаётся только смотреть на то, как он будет разбираться с кучей магазинов, требующих значительных затрат и времени.
Может что-то отдалённо похоже на тренд на консолидацию нас и посетило. Но говорить о захвате рынка одними и теми же игроками я бы не стал. Всё же в регионах обосновались довольно сильные сети. Вряд ли тот же «Гулливер», «Командор» или «Восточный Союз» (новый игрок от Наумовой) так просто сдадут свои позиции крупняку.
Одна новость про покупку «Магнитом» «Дикси» – это просто событие, а две новости про поглощение («Лента» купила Billa) уже похоже на тенденцию. Ну, по крайней мере так считают эксперты.
Кто-то в своих оценках скромничает и рассуждает о том, насколько продуманным шагом для компаний оказалась покупка бизнесов конкурентов. А кто-то идёт дальше и предполагает, что консолидация двинется на Урал и Дальний Восток, и в итоге мы придём к тому, что рынок поделят 3-5 крупных компаний и будут контролировать от 70% до 90% от него.
Моя позиция прослеживается ещё в предыдущих постах на эту тему. Стоит только вспомнить о том, что «Дикси» и Billa в последние годы были скорее похожи на смертельно больного, чем на успешный бизнес. «Лента» давно хотела расшириться и за счёт Billa смогла это сделать, получив неплохие точки поближе к покупателям.
«Магнит» же грезит сокращением разрыва с X5. Благодаря «Дикси» у него хотя бы появился шанс на это. Нам остаётся только смотреть на то, как он будет разбираться с кучей магазинов, требующих значительных затрат и времени.
Может что-то отдалённо похоже на тренд на консолидацию нас и посетило. Но говорить о захвате рынка одними и теми же игроками я бы не стал. Всё же в регионах обосновались довольно сильные сети. Вряд ли тот же «Гулливер», «Командор» или «Восточный Союз» (новый игрок от Наумовой) так просто сдадут свои позиции крупняку.
#FIVE #MTLRP
Пока у «Мечела» возможная дивидендная доходность за 2021 г c 14 апреля упала почти с 16% до 11 %, у Х5 за тот же интервал времени фактическая доходность за 2020 выросла с 7% до 8%. Ох, уж эти изменения котировок акций.
И акции ритейлера я продолжаю держать, хоть они и ушли ниже цены покупки. Даже подумываю направить еще прибыль с других сделок (Alibaba, JD.com) на их покупку, так как привлекает потенциал летнего роста акций в период восстановления покупательского спроса.
Пока у «Мечела» возможная дивидендная доходность за 2021 г c 14 апреля упала почти с 16% до 11 %, у Х5 за тот же интервал времени фактическая доходность за 2020 выросла с 7% до 8%. Ох, уж эти изменения котировок акций.
И акции ритейлера я продолжаю держать, хоть они и ушли ниже цены покупки. Даже подумываю направить еще прибыль с других сделок (Alibaba, JD.com) на их покупку, так как привлекает потенциал летнего роста акций в период восстановления покупательского спроса.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Повезло вам, что я не в «Почте России» работаю, а то итоги дня доходили бы до вас только на следующее утро:
📢 Может борцы за права животных уже видят прекрасную Россию будущего, где из еды остались только овощи. Но вот Минсельхоз пока не видит особых перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса растительным.
🌏 Кому тесно на нашей планете, то можете перебираться на новую. «ВкусВилл» запустил механику общения, взаимодействия и получения бонусов и обозвал её «Планета ВкусВилл». Там можно будет публиковать фотографии и видео, оставлять отзывы о продуктах и общаться в чате. У «ВКонтакте» появился серьезный конкурент.
🚦 Российский продуктовый ритейлер «Светофор» продолжает свою международную экспансию. На этот раз компания выходит на рынок Бельгии.
📢 Может борцы за права животных уже видят прекрасную Россию будущего, где из еды остались только овощи. Но вот Минсельхоз пока не видит особых перспектив в замещении на российском продовольственном рынке традиционного мяса растительным.
🌏 Кому тесно на нашей планете, то можете перебираться на новую. «ВкусВилл» запустил механику общения, взаимодействия и получения бонусов и обозвал её «Планета ВкусВилл». Там можно будет публиковать фотографии и видео, оставлять отзывы о продуктах и общаться в чате. У «ВКонтакте» появился серьезный конкурент.
🚦 Российский продуктовый ритейлер «Светофор» продолжает свою международную экспансию. На этот раз компания выходит на рынок Бельгии.
#MVID
Основатель «М.видео» Александр Тынкован избран председателем совета директоров одноименной группы Гуцериева. Это прекрасно, но ожидаемо. Тынкован за 30 лет в бизнесе успел обзавестись и связями, и чуть ли не постоянным пропуском в высокие кабинеты. Не удивительно, что он продолжает участвовать в управлении компанией и других ритейлеров.
Я же купил акции по 609 руб. и планирую держать до 650–660 руб., а там уже подумаю скидывать или нет.
Основатель «М.видео» Александр Тынкован избран председателем совета директоров одноименной группы Гуцериева. Это прекрасно, но ожидаемо. Тынкован за 30 лет в бизнесе успел обзавестись и связями, и чуть ли не постоянным пропуском в высокие кабинеты. Не удивительно, что он продолжает участвовать в управлении компанией и других ритейлеров.
Я же купил акции по 609 руб. и планирую держать до 650–660 руб., а там уже подумаю скидывать или нет.
#GOOG
Держите меня семеро, я сейчас упаду. Сам Google зашёл на территорию ритейлеров техники.
Пока только с одним магазином. Но это же уже весело. Теперь 11 тыс. сотрудников достаточно будет сто метров пройти, чтобы ноутбуками закупиться.
Microsoft вон не потянули свои 83 розничных магазина и в 2020 объявили об их закрытии. Но Google же нужно хотя бы попробовать. Тем более, что оборудованная точка для выдачи интернет-заказов не помешает.
Держите меня семеро, я сейчас упаду. Сам Google зашёл на территорию ритейлеров техники.
Пока только с одним магазином. Но это же уже весело. Теперь 11 тыс. сотрудников достаточно будет сто метров пройти, чтобы ноутбуками закупиться.
Microsoft вон не потянули свои 83 розничных магазина и в 2020 объявили об их закрытии. Но Google же нужно хотя бы попробовать. Тем более, что оборудованная точка для выдачи интернет-заказов не помешает.
Законы хайпа они такие – суровые и беспощадные. Чем большая дичь будет во главе твоей рекламной кампании, тем больше шансов, что все про неё узнают.
На этот раз сеть «Верный» проводит акцию в рамках которой обещает выплатить по 50 тыс руб. тем, кто сменит фамилию на Верный, 2 тыс человек уже подали свои заявки. Теперь из ЗАГСов точно будут выходить «верные» люди.
Всем участникам хочется напомнить, что сотни россиян уже как-то согласились набить татуировки с логотипом «Доминос» за пожизненную пиццу. А получили её в итоге далеко не все.
На этот раз сеть «Верный» проводит акцию в рамках которой обещает выплатить по 50 тыс руб. тем, кто сменит фамилию на Верный, 2 тыс человек уже подали свои заявки. Теперь из ЗАГСов точно будут выходить «верные» люди.
Всем участникам хочется напомнить, что сотни россиян уже как-то согласились набить татуировки с логотипом «Доминос» за пожизненную пиццу. А получили её в итоге далеко не все.