Ритейлер Свифт
15.5K subscribers
2.41K photos
513 videos
1 file
5.11K links
Главные события мира FMCG, тайны GR-отрасли и гонки ритейлеров на фондовых рынках.

Расскажу все, что вижу в московских офисах, откуда управляют супермаркетами и онлайн-торговлей нашей Необъятной и не только.

Для связи: @Retailer_Swift_Bot
Download Telegram
Банковскому сектору из-за санкций несладко приходится. Посмотрим, как обстоят дела у крупных игроков на рынке:

📌 #SBER «Сбер» текущую ситуацию должен перенести стойко, а в котировки, скорее всего, уже заложен даже худший сценарий. Хотя наполеоновские планы по развитию экосистемы придётся попридержать (из названий некоторых сервисов уже начали убирать слово «Сбер»);

📌 #VTBR ВТБ больше всего санкций отхватил. США, ЕС и Великобритания заблокировали все активы и счета в их валютах и плюсом отключили от системы SWIFT. Инвестиционный бизнес тоже сильно просел, «Яндексу» даже пришлось закрыть свой сервис, который он развивал в этом направлении в партнёрстве с банком;

📌 #TCSG «Тинькофф» пока держится в стороне и никакие удары на себя не принимает. Только самому основателю банка санкции прилетели, но сильно на деятельности компании это сказаться не должно. Но чем дольше вся эта ситуация затягивается, тем больше вероятность, что этот банк в немилость у иностранцев попадёт. Последствия будут примерно такие же, как у остальных, а значит – жить можно.

В любом случае, основной бизнес и активы российских банков сосредоточены в России, поэтому трудности в их деятельности определённо есть, но ничего критичного.

Зато ВТБ наконец никаких отмазок по поводу невыплаты дивов придумывать не придётся, а «Сбер», как я уже писал, скорее всего, даже в такой ситуации от них не откажется.

@retailerswift
#VTBR

ВТБ, похоже, задумал нехилое расширение, по крайней мере, в СМИ появилась информация, что глава банка Андрей Костин обратился к Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с компанией ещё две подконтрольные государству кредитные организации – РНКБ и «Открытие».

Последнюю уже сто лет пытаются пристроить в частные руки, но, видимо, не судьба. Предпочтительным оказался вариант с закреплением доминирующей доли государства. После начала спецоперации на Украине укрупнение банковской системы – это вообще тренд.

Вот до чего мы в итоге дошли после санаций. Но в целом неудивительно, объединение ВТБ наконец могло бы привести крупного федерального игрока в Крым – это ли не голубая мечта политиков в последнее время?

@retailerswift
С дивами нынче на российском рынке тяжело, компании одна за одной отменяют их выплату. Но впереди ещё вполне могут быть новые разочарования для инвесторов.

Вот список тех, кто может также отказаться от выплат дивов:
#VTBR ВТБ
#SBER Сбер
#BSPB Банк «Санкт-Петербург» по обыкновенным акциям
#TCSG TCS Group
#RSTI «Россети» по обыкновенным акциям
#FEES ФСК ЕЭС
#DSKY «Детский мир» – может отменит финальные дивы, надо же долг реструктуризаровать
#MAGN ММК
#CHMF «Северсталь»

🟢 А от кого пока ещё можно ждать выплат:
#PLZL «Полюс» – сменил юрисдикцию с Кипра на РФ, имеет минимальные санкционные риски
#PHOR «ФосАгро» – минимальный риск санкций
#LKOH «Лукойл»
#GAZP «Газпром»
#SNGS «Сургутнефтегаз»
#ROSN «Роснефть» (финальные дивы 23,6 руб)
#TATN «Татнефть» (финальные дивы 16,1 руб)
#SIBN «Газпромнефть» (финальные дивы 13,1 руб)
#SGZH «Segezha Group»
#NVTK «НОВАТЭК»
#GMKN «Норникель» (уверен, что точно заплатят)
#HYDR «РусГидро»
#IRAO «Интер РАО»

В общем, банки – актив сегодня рискованный (отток капитала все равно был плюс снижение ликвидности всей банковской системы), а вот нефтегазовый сектор выглядит более уверенно относительно дивов (низкая долговая нагрузка плюс отсутствие санкций).

Всё-таки риск попасть под санкции и не справиться со своими долгами – один из главных мотивов для отмены дивов сегодня. Компании стремятся обезопасить себя, подготовив подушку безопасности на случай ухудшения ситуации и роста затрат.

@retailerswift
#VTBR #SBER

Вчера появились новости о том, что у держателей депозитарных расписок «Сбера» и ВТБ начались проблемы c их конвертацией в акции после введения санкций в отношении Национального расчётного депозитария. Это серьёзно усложняет дело, ещё и в условиях отключения двух самых крупных банков от SWIFT.

Те, кто оставил подобные активы при себе, теперь будут сидеть с ними ещё долго. Ибо возможности избавиться от них сейчас нет. Поэтому мы продолжим наблюдать за падением котировок. Это даже с учётом того, что они уже в достаточно плачевном состоянии.

@retailerswift
#VTBR

Инвесторы ВТБ – народ терпеливый (столько лет их с дивами прокатывают), но вот клиенты банка, которые никак не могут решить ситуацию по переводу их активов к другим брокерам с последующей заморозкой, не из таких.

Они планируют устроить акции протеста в офисах ВТБ и потребовать возврата своих средств, а также предоставления всей документации.

Посмотрим, чем это кончится. А то может нужно было идти митинговать, когда «Газпром» решил от выплаты дивов отказаться.

@retailerswift
#VTBR 

ВТБ со всех сторон санкциями обложили, но там с завидным упорством продолжают искать всевозможные пути обхода. 

💰Активы банка заблокировали на сумму порядка 600 млрд руб. И, по словам Костина, в ВТБ хотят обменяться этими деньгами с европейскими банками. Ну да, как решить проблему придумали, но вот только даст ли хоть какой-нибудь западный регулятор добро на такую сделку?

💴 От SWIFT отключили, тоже не беда. В ВТБ планируют запустить переводы в юанях в Китай в обход этой системы. Посмотрим, как это всё будет работать, а то пока ни один из банков на подобные эксперименты не решился. 

И заодно Костин всех успокоил – ВТБ не планирует делистинг с Московской биржи. Ещё бы он что-то другое сказал, учитывая постоянные обещания дивидендов, так ещё и акции с момента IPO почти 90% стоимости потеряли. Акционеры, мягко говоря, не готовы будут услышать новости про уход с биржи. Я тем временем жду, что бумаги компании обновят минимум.

@retailerswift
Ну что же, кажется, самое время подвести итоги «дня падений».

📉 #SNGSP Дальше всех успел улететь «Сургутнефтегаз» (-15%). Видимо, на опасениях прекращения обращения доллара, что с их «кубышки», о которой я писал ранее, нормально так денег вытянет. Да и вообще, сейчас курсовая разница явно не в пользу компании складывается.

🪨 #MTLR «Мечел» недалеко ушёл, сделав почти -14%. Вовремя я, получается, вышел. Теперь можно попробовать перезайти.

🛒 #OZON В ритейле сильнее всего досталось Ozon (-12,81%), трудно входить в разряд техов в такое непростое время.

🏦 #VTBR ВТБ вообще решил сегодня минимум обновить и сделал -5%. Но у него ситуация всё же другая, ибо вполне может быть очень крутой разворот.

Паникой от всего этого за версту, конечно, веет. Но такая уж обстановка вокруг, что без этого не обойтись.

@retailerswift
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был дайджест: 

🍔 Ко «Вкусно и точка» ещё толком в России не привыкли, а там уже вовсю расширяются. Сеть собирается выйти на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c «КСБ Виктори Рестораны», управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране.

📱 Илон Маск ещё не успел навести свои порядки в Twitter, а уже заявил о возможном банкротстве компании. Главы подразделений бегут от нового начальника, а без них всё легко может развалиться.

📈 #AAPL Капитализация Apple за день выросла сразу на $191 млрд (это рекорд для компаний США) благодаря тому, что котировки подскочили сразу на 8,9%. Пока чёрная полоса для компании закончилась.

🏦 #VTBR ВТБ тут тестирует в своём мобильном приложении операции с цифровым рублём. Сервис в пробном режиме станет доступен части клиентов в 2023 году. Вот это хорошая новость под повесточку.

@retailerswift
Ого, тут уже «Чёрную пятницу» на бирже устраивают. Вернее, БКС ищет белый свет в конце тоннеля для бумаг, сильно потерявших в цене с начала года.

Выделили 5 позиций:
▫️#VTBR ВТБ (Цель на год: 2,3 руб./ +39%). Да, ребята, именно 2 рубля
▫️#YNDX «Яндекс» (Цель на год: 3500 руб./ +70%)
▫️#TCSG TCS Group (Цель на год: 3800 руб./ +38%)
▫️#SBER «Сбер» (Цель на год: 177 руб./ +32%)
▫️#ROSN «Роснефть» (Цель на год: 380 руб./ +16%)

Ну 3 банка из 5 бумаг – это уже не есть хорошо с точки зрения диверсификации портфеля. Плюс у «Яндекса» очень мутные перспективы из-за целостности бизнеса, а «Роснефть», как по мне, вообще относится к самой токсичной нефтянке из всех. К тому же, серьёзно? Таргет по ВТБ в 2,3 рубля? При том, что сейчас у его бумаг цена меньше 2 копеек.

Стоило бы перечитать ещё раз свой текст перед его публикацией. А так получился достойный соперник Финам в рубрике «так себе советы». У ЗФ целая коллекция постов с ним по этой теме.

@retailerswift
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Гром гремит, земля трясётся, это дайджест на канал несётся:

💰Ритейлер Metro продаст индийский бизнес Cash & Carry за $343,14 млн. Активы получит конгломерат Reliance Industries, который таким образом сможет ещё больше укрепить свои позиции в стране.

🇰🇿 Казахстанские финансовые компании не растерялись и начали покупать российский государственный долг с большой скидкой у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций и других ограничений. Как говорится, лови момент.

📢 #VTBR Вопрос с банком «Открытие» всё же разрешился. ВТБ заключил договор о реализации 100% его акций – цена покупки составит 340 млрд руб. (одна часть будет оплачено денежными, а другая – облигациями федерального займа).

🛒 #FIVE X5 разместила биржевые облигации на сумму 14 млрд руб. Ставка купона по облигациям с правом досрочного погашения через 2 года и 3 месяца установлена в размере 8,68% годовых.
📉 Плачь и смотри... Лучшее описание 2022 на фото.

Коротко об итогах года на бирже:

▫️#GAZP Газпром -52,75%
▫️#ROSN Роснефть -41,78%
▫️#SBER Сбер -52,08%
▫️#NVTK Новатэк -38,76%
▫️#VTBR ВТБ -64,54% (обновил исторический минимум)
▫️#AFKS АФК -48,81%
▫️#PLZL Полюс -40,09%
▫️#MAGN ММК -54,29%
▫️#MLTR Мечел -16,38%
▫️#PHOR Фосагро +6,45% (обновил максимум)

📌#MOEX Мосбиржа -43,68%
📌#RTSI РТС -38,38%

Короче, практически все оказались на дне. Ибо с началом спецоперации рынку нормально поплохело, а к концу года он так и не оправился. И не факт, что в 2023 ситуация сильно изменится.

@retailerswift
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ёлка уже наряжена, не хватает главного украшения – дайджеста:

📢 Второй пошёл: ФАС предписала «Мегафону» снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, ибо откуда вылезла наценка на услуги оператора в 12% регулятору так и не разъяснили. Кстати, недавно за то же нарушение прилетело и МТС.

💸 #VTBR Удачно так ВТБ прикупил банк «Открытие». Он в 2022 году планирует получить более 40 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ и свыше 10 млрд руб. по МСФО. И выплата дивов пока не исключается, а получит их как раз ВТБ.

💰Кому тут ручку позолотить? Я бы от такого предложения не отказался, особенно, если учесть, что цены на этот метал приближаются к максимальному значению с июня (котировки поднялись до $1815,2 за тройскую унцию).

♻️ #FIVE X5 и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве и совместном развитии сети фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок в регионах.

@retailerswift
#VTBR

🏦 Целый год перерыва и вот мы наконец-то увидели отчётность ВТБ. Стоило ли ожидание того? Сейчас и узнаем.

Во-первых, убыток банка по итогам 2022 года стал рекордным — 613 млрд руб. Это более чем в 10 раз больше, чем предыдущий максимум по этому показателю. Но в компании не отчаиваются, ибо каким-то боком уже в 2023 году ВТБ собирается получить рекордную прибыль.

💰Ну и картиночка к посту НЕБАФФЕТА просто идеально описывается ситуацию с дивами. Их как не было, так и не будет. Акционерам не стоит ждать выплат за 2022, но и даже за 2024 год вряд ли что-то перепадёт.

Акции на этих новостях падают на 5%. Но других результатов от банка ждать и не стоило. Он исторически специализировался на обслуживании российских экспортеров, плюс крупный сегмент корпоративно-инвестиционного бизнеса был ориентирован на работу на глобальных рынках. Поэтому выйти с меньшими потерями было нереально.

@retailerswift