Понедельник день тяжёлый, вот и на фондовом рынке сегодня с утра как-то не задалось.

Причины падения те же:
🇷🇺 Безрезультатные переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности;
🇺🇦 Напряженность вокруг Украины.

Посмотрим на ситуацию в моменте:

🛢Энергетика
#GAZP «Газпром» вернулся к покупкам, и если не отобьётся от этого уровня и не уйдет выше 350, то будет не очень хорошо;
#GMKN «Норникель» упал, как и все металлурги;
#NVTK У «Новатэка» подождал бы значений ниже 1400.

🏦 Банки
#TCSG Позиции по «Тинькофф» лучше закрыть;
#SBER У «Сбера» без изменений. Я бы сейчас брал преф;

🏬 Ритейл
#FIVE Если бы не старая покупка — взял бы сейчаc;
#MGNT «Магнит» пока падает, буду ждать ещё ниже.

Геополитика снова рушит индекс ММВБ (-5,3%). Валюты тоже удивили: доллар пробил 78 руб. — впервые с апреля 2021, евро уже по 88 руб. Бакс будет расти и дальше, если к концу месяца выйдет на 76,5.

В общем, нужно ждать закрытия месяца. Важная дата: 26 января – заседание ФРС и встреча по Украине.

РБК выкатил список 10 самых популярных российских акций. Посмотрим, что аналитики предлагают с ними делать в этом году.

Большинство рекомендует добрать:

#GAZP За год акции сделали +43%, консенсус-прогноз: 427,56 руб (+31% за год). Геополитика и высокий спрос на газ в Европе делают своё дело. Ещё и про немалые дивы не стоит забывать;

#LKOH Ситуация на нефтяном рынке располагает. Консенсус-прогноз: 8331,61 руб. (+24%). Но надо следить за новостями про buyback и дивы;

#VTBR Тут и дивы увеличенные (прогноз от 14,2% и аж до 18%), и крепкий недооценённый фундамент;

#YNDX Несмотря на не самую положительную динамику последнего года, «Яндекс» выглядит привлекательным. Амбиции компании этому способствуют. Но про влияние американских рынков не надо забывать. Если техи в Штатах пойдут вниз (а они, скорее всего, скоро так и сделают), то «Яндекс» пойдёт вмести с ними.


Осторожнее стоит быть со следующими бумагами:

#SBER #SBERP Многое зависит от изменений ключевой ставки и геополитики. Но сильный фундамент даёт надежды - рост обычки и «префов» ожидается в среднем на 47%-63% за год;

#GMKN У «Норникеля» есть неопределённость с дивами, да и за прошедший год бумаги -18% сделали;

#SNGSP «Сургутнефтегаз» (префы) - слишком сильная зависимость акций от курса рубля и цен на нефть;

#NLMK #CHMF По «НЛМК» и «Северстали» у аналитиков также нет определённости, но на обеих бумагах сказываются мировые цены на железную руду и сталь. А вот неплохие дивиденды могут привлечь инвесторов.

Кого допустят к торгам:

#AFKS — АФК "Система"
#AFLT — "Аэрофлот"
#ALRS — "Алроса"
#CBOM — МКБ
#CHMF — "Северсталь"
#DSKY — "Детский мир"
#ENPG — En+
#FEES — ФСК ЕЭС
#GAZP — "Газпром"
#GMKN — "Норникель"
#HYDR — "РусГидро"
#IRAO — Интер РАО
#LKOH — "Лукойл"
#MAGN — ММК
#MGNT — "Магнит"
#MOEX — "Мосбиржа"
#MTSS — МТС
#NLMK — НЛМК
#MGNT — "Магнит"
#NVTK — "Новатэк"
#PHOR — "ФосАгро"
#PIKK — "Пик"
#PLZL — "Полюс"
#ROSN — "Роснефть"
#RTKM — "Ростелеком"
#RUAL — "Русал"
#SBER #SBERP— "Сбер"
#SNGS #SNGSP — "Сургутнефтегаз"
#TATN #TATNP — "Татнефть"
#TRNFP — "Транснефть"
#VTBR — ВТБ

⚡️ Мосбиржа объявила дискретные аукционы по акциям:

#MOEX
#NVTK
#SBERP
#PHOR
#GMKN
#PHOR

Всё из-за их роста более чем на 20%

Что ж, торги завершены, время подводить итоги. День прошел позитивно, правда, перебои в работе терминалов многим потрепали нервы. А ещё есть одно «но»:

Нет бумаг которые закрылись, хотя бы около дневного максимума. Акции, на которые Мосбиржа объявляла дискретные аукционы хоть и остались в плюсе, но если смотреть на их котировки от максимумов — всё не так уж и радостно.

Поделюсь своим мнением по акциям с аукциона (значения указаны от дневного максимума):

#ALRS (-12%) — вряд ли выйдет в лидеры, когда начнется рост;

По #GMKN (-12%) и #NVTK (-8%)— жду значений ниже текущих;

#MOEX (-9%) — время покупать пока не пришло;

#PHOR (-5.8%) — лучшая из списка, но жду значений ниже текущих;

#PLZL (-6%) — если хотите золотодобытчика, то считаю есть более интересные альтернативы;

#ROSN (-3,5%) — неплохо, но раньше 460 брать не стану, а так жду ниже;

#SBERP (-14,5%) — наблюдаю за обычными акциями, а не «префами»;

#SNGS (-12%) — ничего интересного в этой бумаге не вижу вообще, не сейчас, не через год.

С дивами нынче на российском рынке тяжело, компании одна за одной отменяют их выплату. Но впереди ещё вполне могут быть новые разочарования для инвесторов.

❌ Вот список тех, кто может также отказаться от выплат дивов:
#VTBR ВТБ
#SBER Сбер
#BSPB Банк «Санкт-Петербург» по обыкновенным акциям
#TCSG TCS Group
#RSTI «Россети» по обыкновенным акциям
#FEES ФСК ЕЭС
#DSKY «Детский мир» – может отменит финальные дивы, надо же долг реструктуризаровать
#MAGN ММК
#CHMF «Северсталь»

🟢 А от кого пока ещё можно ждать выплат:
#PLZL «Полюс» – сменил юрисдикцию с Кипра на РФ, имеет минимальные санкционные риски
#PHOR «ФосАгро» – минимальный риск санкций
#LKOH «Лукойл»
#GAZP «Газпром»
#SNGS «Сургутнефтегаз»
#ROSN «Роснефть» (финальные дивы 23,6 руб)
#TATN «Татнефть» (финальные дивы 16,1 руб)
#SIBN «Газпромнефть» (финальные дивы 13,1 руб)
#SGZH «Segezha Group»
#NVTK «НОВАТЭК»
#GMKN «Норникель» (уверен, что точно заплатят)
#HYDR «РусГидро»
#IRAO «Интер РАО»

В общем, банки – актив сегодня рискованный (отток капитала все равно был плюс снижение ликвидности всей банковской системы), а вот нефтегазовый сектор выглядит более уверенно относительно дивов (низкая долговая нагрузка плюс отсутствие санкций).

Всё-таки риск попасть под санкции и не справиться со своими долгами – один из главных мотивов для отмены дивов сегодня. Компании стремятся обезопасить себя, подготовив подушку безопасности на случай ухудшения ситуации и роста затрат.

@retailerswift

Каждый день разный, но уже такой знакомый – дайджест:

🛢 По данным Международного энергетического агентства, доходы РФ от продажи нефти выросли на 50% с начала года (+$20 млрд ежемесячно). Вот вам и санкции с разговорами об эмбарго.

🖋 #GMKN Первый пошёл: «Норильский никель» получил разрешение на сохранение ADR-программы на Лондонской фондовой бирже до 28 апреля 2023 года.

📊 2022 запомнится многим, ещё даже до середины года не добрались, а событий уже было предостаточно. Даже в рейтинге крупнейших компаний мира по версии Forbes впервые за 10 лет сменился лидер – Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета возглавила список.

📈 Аплодисменты рублю, он умудрился стать лучшей мировой валютой в 2022 году. Его курс по отношению к доллару вырос с начала года на 11% – это самые сильные показатели среди 31 основных валют, которые отслеживает Bloomberg.

@retailerswift

#GMKN #RUAL
⛏Норникель и Русал вернутся к обсуждению процесса слияния — СЕО Норникеля Потанин.

#GMKN #RUAL

Санкции не только палки в колёса вставляют, но ещё и подталкивают некоторых к решению давних конфликтов – Потанин сообщил о своей готовности начать переговоры о слиянии «Норникеля» и «Русала».

Неудивительно, что речь об этом пошла ещё и в год прекращения действия дивидендного соглашения. В уже таком далёком 2012 с помощью него решился непримиримый конфликт Потанина и Дерипаски по поводу выплаты дивов. В итоге, «Русал», находившийся под управлением последнего, таки выбил возможность стабильно получать свои денежки.

Но теперь, когда Дерипаска отошёл от прямого управления «Русалом» (кстати, тоже из-за санкций), есть возможность выходить из ситуации как-то иначе. Слияние как раз может стать альтернативой продления соглашения.

Ну и плюсом, диверсификация акционерного состава, по мнению Потанина, позволит приобрести «Норникелю» дополнительную санкционную устойчивость. Ещё и на господдержку для проектов в России можно будет рассчитывать.

@retailerswift