На трансляции у Набиуллиной☝️

@finpizdec и @moexwolf, а вы там прямо в ЦБ сидели или на ютубчике смотрели?

Если у кого-то возник вопрос на кой фиг ЦБ РФ 7 раз за год ставку повышает, то просто посмотрите не турецкую лиру. Эрдогану даже коты не понадобились, он сам по большей части валюту и обвалил.

А всё потому что не надо было вставлять регулятору палки в колёса, когда он вообще-то экономику страны спасти пытался. Но президент решил, что реальная отрицательная процентная ставка – это прямо то, что нужно для неокрепшей экономики. А её понижение в разгар пандемии и оттока инвестиций вообще топовое решение.

С 2018 года у них вся это тягомотина продолжается, одного председателя ЦБ уволили, скинули на него всю вину, но как-то легче не стало. Кажется, не прокатил трюк с козлом отпущения. Ибо всё настолько печально, что биржа Стамбула даже объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры.

Валюта, кстати, за c марта прошлого года она сделала -62% к доллару. Обменный курс шикарно смотрится теперь. Плохо выглядит только перспективы мировой экономики, как бы на панике другие валюты не попадали.

Когда инвестируешь в успешные компании развивающихся стран☝️

#BIMAS — один из крупнейших ритейлеров Турции.

Поэтому надо выбирать наше — X5 Group, «Магнит». Там все в разы лучше и комиссий при конвертации не будет.

На вечер пятницы в планах подготовить дайджест и как следует отдохнуть. Как видите, дайджест уже здесь:

🥪 В наше время уже не солидно успешный бизнес только в одной области развивать. TikTok от трендов отставать не может, поэтому запускает доставку готовой еды в США под брендом TikTok Kitchen.

🛩 #BA Boeing планирует свои лайнеры создавать в метавселенной. Вот стоило появиться новому словечку, как его теперь везде пихают. А по факту это скорее 3D программа с которой будут работать механики в VR-очках и роботы, способные коммуницировать между собой.

💳 #V Хотите обезопасить свои транзакции через интернет? Тогда помните, что за всё надо платить. Visa, как раз, вводит плату за использование этого сервиса.

💰 #MGNT «Магнит» поднимает новогоднее настроение своим инвесторам, утвердив дивы в размере 29,9 млрд руб. за 9 месяцев (294,37 руб. на акцию).

Похоже, что самым ожидаемым событием следующей недели станет ежегодная пресс-конференция президента (или новогодние корпоративы, тут уже кому что), а в ритейле ничего важного не предвидится.

#BELU

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико теперь за бортом, а Beluga Group на коне. Раз именно она станет новым дистрибутором Remy Cointreau в России и начнёт сотрудничать с производителем одного из самых популярных брендов коньяка в мире. 

Хотя веселье омрачает тот факт, что Beluga не так давно винами заниматься начала, но из-за новых правил маркировки может лишится части произведённой продукции. Ибо всё, что не соответствует им, следует отправить в утиль. А там вообще-то по этому направлению всё серьёзно: собственные виноградники и планы по разработке рецептуры российского вина. Нужно же как-то избавляться от ассоциации только с водкой.

В итоге, минус на плюс всё же не даёт абсолютно ничего, так что и акции на такие новости особо не отреагировали.

Экспресс-проверка уровня жизни. Если по всем пунктам галочки, то, по мнению большинства россиян, у вас с этим всё в порядке.

🍱 Наличие достойного питания;
💊 Доступ к качественной медицине;
🏢 Собственное жильё;
📖 Хорошее образование;
💸 Инвестиции.

Кто бы мог подумать, но личный автомобиль уже не входит в топ признаков качественного уровня жизни. Зато даже минус на инвестиционном счету приблизит вас в глазах большинства к комфортной жизни.

Заканчивается безумный 2021 год, который не без оснований многие называют чуть ли не самым спекулятивным в истории. А вместе с ним подходит к концу и тренд на бездумные покупки на бирже. Центробанки всё неохотнее смягчают денежно-кредитную политику, и избежать безудержной распродажи бумаг, которое многие купили в шутку, будет всё сложнее.

Разгонять мемные акции – это, конечно, весёлое занятие, но на фоне новых штаммов Covid-19 и ужесточения политики ФРС пора попридержать коней и начать вкладываться с умом.

Яркий пример – это фонд Кэти Вуд (одна из заводил пользователей Reddit) Ark Invest, который в прошлом году получил почти 150% прибыли за счёт смелых инвестиций в искусственный интеллект и геномику. Но бум прошёл, и цена его акций просела более чем на 21%.

Всё, что разрослось за этот безумный год до невероятных масштабов, начинает сдуваться, как воздушный шарик. В общем-то у таких спонтанных инвестиций запал всё меньше, ибо рисков всё больше.

В @RetailerSwift_Bot интересовались, на кого будут мои ставки в 2022 году, поэтому я подготовил целый список.

📌 #VTBR У ВТБ за 2021 год должны быть отличные финансовые результаты (за 9 месяцев чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза).

📌 #GAZP «Газпром» показал неплохие квартальные результаты, будем ждать отчёт за год.

📌 #FIVE #LNTA Из ритейла смотрел бы на X5, ибо у него хороший фундамент для развития, акции сейчас на хорошем уровне для добора. Дивиденды неплохие, даже если будет двойное налогообложение. У «Ленты» тоже интересная история, особенно после покупки «Утконоса», но там большой риск так дивы и не увидеть.

📌 #MTLRP «Мечел» мне уже нужно просто додержать, но в целом присмотреться стоит, ибо выплаты у него неплохие.

📌 #SBERP Раз ЦБ задирает ставку всё выше, то имеет смысл брать префы «Сбера» (там доходность выше). Кстати, возможен их выкуп (это будет конвертация в обычные бумаги 1к1), но такой расклад маловероятен. Сейчас соотношение обычки и префа стремительно уменьшается, если в 2016 года было 1,5, то сейчас уже 1,08.

📌 #GMKN У «Норникеля» интересная история с IPO, но нужно держать в голове, что заканчивается действие соглашения с «Русалом» на счёт дивов. Поэтому неизвестно будут ли они такими же хорошими.

📌 #POLY и #PLZL Золотодобытчиков в такое неспокойное время точно стоит взять. Я, скорее всего, выберу бумаги «Полюса», у них выше волатильность.

📌 #BANE #BANEP К нефтянке тоже можно присмотреться. Пока остановлю свой выбор на обычке и префах «Башнефти», но только исходя из того, что они сильнее всех упали. К тому же, как и все госкомпании, они должны направить 50% чистой прибыли по МСФО на дивы.

#ритейл_в_соцмедиа

В целом, у ритейла прошедшая неделя была спокойной. Разве что у «Ленты» больше, чем обычно упоминаний.

🟢 X5 (-7,28%)
Упоминания: 8601
Доля негатива: 13%
📎Инфоповоды: стал одним из трёх лучших ритейлеров в работе с инвесторами, внедрил платформу AБ-тестирования, закрывает алкомаркеты

🟢 Магнит (-6,02%)
Упоминания: 7377
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: вошёл в топ-10 по упоминаниям в соцсетях, заплатил дивы за 9 месяцев, интегрирует мегамарт в регионах, начнёт выращивать собственные ягоды

🟢 Лента (-0,60%)
Упоминания: 902
Доля негатива: 9%
📎Инфоповоды: тестирует экспресс-доставку, купила сеть «Утконос», мошенники вымогают деньги от имени сети

🟢 Ozon (-8,11%)
Упоминания: 1788
Доля негатива: 9%
📎Инфоповоды: снимет сериал о курьерах, составил топ-10 покупок россиян, начал доставлять товары за 15 минут

🟢 Wildberries
Упоминания: 2192
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: запустил продажи в Британии, снизил стоимость международной доставки

Проверьте своё расписание, кажется, там самое время для дайджеста:

💸 Россияне уже успели инвестировать в крипту 5 трлн руб. Где-то на этом моменте схватилась за голову Набиуллина. Это же столько денег ушло на такие ненадежные, по её мнению, финансовые инструменты.

🛍 Люкс всё охотнее на биржу подтягивается, на это раз к размещению готовится итальянский производитель товаров Ermenegildo Zegna Group. После IPO примерно $250 млн планируют направить на развитие линейки мужской одежды и слияние с другими компаниями.

📢 В Москве на рынке площадей стрит-ритейла можно увидеть перекати-поле – в некоторых районах пустует четверть площадей. Такие вот последствия короны, которая прошлась ураганом по торговле и скинула арендаторов с насиженных мест.

Конец года – самое время, чтобы посмотреть, во что вкладывались техногиганты:

#GOOGL У Alphabet главный фокус на рынках Азии и Африки, особое внимание на e-commerce и финтех-компаниях. Следит за новыми проектами в Индии (необанк Open и стартап DotPe) и инвестирует в технологические компании.

#MSFT Детище Гейтса вкладывается в стартапы в сфере информационной безопасности, обработки и анализа больших данных, ИИ, облачных технологий, а также здравоохранения. Microsoft также интересуется индийским рынком и технологическими стартапами (Truepic, Wejo и Cruise).

#AMZN Amazon сфокусирован на инвестициях в проекты, которые помогут развивать сегмент e-commerce (всё, что связано с ИИ и облачными технологиями). Ещё и про борьбу с изменениями климата не забывает (инвестирует в Rivian, Beta Technologies, ZeroAvia), вкладывается в индийские стартапы.

#FB Девиз Facebook - меньше инвестиций, больше покупок. Компания продолжает приобретать стартапы из сферы ИИ, VR-технологий и видеоигр. В инвестициях тоже делает ставку на Индию.

#AAPL Apple также в основном скупает стартапы – ИИ, VR- и AR-технологии, цифровые решения в области здравоохранения и спорта, музыкальные и видеосервисы. Тим Кук вообще сказал, что компания покупает новый бизнес каждые 3-4 недели.

Очевидно, что крупные корпорации всё также ставят на биотех и IT. Отчасти это связано с тем, что они надеются затем выкупить успешные стартапы и внедрить их к себе. Но главное – такие инвестиции крупняка формируют тренд. И вероятно, эти отрасли останутся на подъеме в 2022 году.

Я же считаю, что технологические компании и биотех на бирже больше похожи на пузыри. Выросли они в среднем в 10 раз, но причиной тому скорее раздутое инфополе. Ведь финансовые показатели компаний остались примерно на прежнем уровне, но по сравнению с теми, кто упал и тяжело перенёс пандемию, они смотрятся, конечно, лучше.

⚡ В Томске горит гипермаркет «Лента» (#LNTA)

Были у компании планы по отказу от гиперов, да сплыли. Ибо если нет магазина, то нет и необходимости в его реорганизации.

#NIKE

Nike пошарил в своих запасах на складах и всё же смог минимизировать последствия остановки производства во Вьетнаме. Так что результаты за второй финансовый квартал даже превзошли ожидания аналитиков:

📌 Выручка выросла на 1% и составила $11,36 млрд, против прогнозов в $11,25 млрд;

📌 Чистая прибыль увеличилась на 7%, до $1,34 млрд;

📌 Прибыль на акцию составила $0,83 (+6%). Аналитики ожидали $0,63.

Но пока я бы акции компании не покупал. Они только начали отваливаться от максимума (сейчас $156). Если и присматриваться, то не раньше $125-130.

Пожар в «Ленте» произошел из-за умышленного поджога.

Давайте похлопаем героическому сотруднику, который с помощью огнетушителя пытался загасить пламя.

Примерно также чувствовали себя физики на утренней сессии 14 декабря, когда Мосбиржа посыпалась.

Цена на газ в Европе превысила $2000 💪🇷🇺

Генерал Мороз снова пришел на помощь России, точнее «Газпрому».

⚡️ Поджигателем «Ленты» оказался сотрудник подрядной организации

На бирже выпивки скоро будет больше, чем в любом алкомаркете.

В этот раз индийский производитель виски Allied Blenders & Distillers хочет привлечь аж $300 млн на размещении. Это, видимо, всё в ту же копилку, что и фонд Platinum Whisky Investment, который за 7 лет получил выручку в размере $26 млн, торгуя редким односолодовым виски.

Чтобы вообще красота была, на закуску можете ещё взять сыр европейской компании Amundi, планирующей привлечь €200 млн в специальный фонд.