Под конец дня хочется чего-то простого и информативного, но алкоголь дает о себе знать, и я не стану закрывать #BYND, как обычно на первой цели, возможно, я об этом пожалею. А речь, конечно, про дайджест:

📰 #BABA Видимо, нам всем придётся привыкнуть к мысли, что если китайские компании где-то смогли хорошо заработать, то правительство осудит их действия. Залетела у Alibaba тема с распродажей 11.11, и тут же со стороны госгазеты понеслась критика.

🤖 #SBER Премия самый эффективный сотрудник года от «Сбера» точно должна достаться его искусственному интеллекту, ибо он за год может 200 млрд руб. для компании заработать.

🎨 #MVID И снова здравствуйте, теперь ещё и «М.Видео» обновило свой фирменный стиль. У кого как, а у меня уже перенасыщение всеми этими ребрендингами. Каждый цвет и новая чёрточка, конечно, имеет особое значение, вот только без бутылки в этом не разобраться.

📈 #RUAL Бумаги «Русала» включили в индекс MSCI Russia, они от такого поворота событий очень воодушевлённые поскакали вверх (+2,46%).

У «Сбера» всегда все не для людей — даже такая новость в пятницу поздно вечером!

Поэтому новая рубрика #пополняемдайджест

Развеем туман неизвестности, посмотрев на календарь событий следующей недели:

🗓 15 ноября
#AGRO «Русагро» презентует отчётность за июль-сентябрь 2021 года.

🗓 16 ноября
#WMT Walmart отчитается за третий квартал 2022 финансового года.
#OZON Ozon опубликует финансовые результаты за июль-сентябрь 2021 года.

🗓 17 ноября
#TGT Target проведёт телеконференцию, на которой представит итоги третьего квартала 2022 финансового года.
#SPP The Spar Group презентует отчётность за четвёртый квартал 2021 финансового года.

🗓 18 ноября
#BABA Alibaba Group представит финансовые показатели за второй квартал 2022 года на телеконференции.
#JD JD.com отчитается за третий квартал.
#M Macy's на конференц-звонке презентует отчётность за июль-сентябрь 2021 года.
#GCHE «Черкизово» опубликует финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года.

🗓 19 ноября
#FTCH Farfetch проведёт телеконференцию по вопросу финансовых показателей за июль-сентябрь 2021 года.

Россия проиграла Хорватии.

Вот как Яндекс обозначил отрывок с автоголом. Думаю, проблема там явно не с авторскими правами...

#V

Visa с барского плеча кинула в нас новостями об отмене комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона. Конфликта с Wildberries было недостаточно, теперь платёжная система пошла на территорию ЦБ и его СБП.

Я бы на месте Visa был поаккуратней, последний крупный скандал кончился полной капитуляцией и установлением льготных комиссий для крупных маркетплейсов.

Очень, конечно, приятно, что в компании решили комиссии отменить, но как бы до пользователей такая щедрость может и не дойти. Банки-то свой процент всё ещё в праве устанавливать. Цель Visa – догонять конкурентов (терять часть прибыли за просто так она не собирается):

📌 Mastercard уже отказался от комиссии при переводе по номеру телефона;

📌 Система быстрых переводов Visa проигрывает СБП. У платёжной системы и комиссия была выше, и неудобная регистрация отпугивала многих клиентов. А тем временем в третьем квартале через СБП было проведено почти 1,4 трлн руб., а ежеквартальный рост составил 30–40%. За год её доля на рынке розничных переводов выросла с 0,7% до 6,7%.

Короче, Visa всеми силами пытается вернуть своё превосходство на рынке переводов. Посмотрим, как будут работать все её попытки. Но пока даже со скидками и послаблениями платёжная система остаётся на ступеньку ниже конкурентов по уровню выгоды для пользователей.

#LNTA
Очередная порция завтраков по дивидендам от «Ленты».

Признались бы уже народу, что дивов не будет. Даже отмазка есть универсальная: «Мы строим свою компанию по американским стандартам и для зарубежного инвестора, поэтому не будем платить дивы, а начнем работать над повышением котировок».

Правда и тут «Лента» довольно долго топчется на месте в районе 220-230 руб., и как бы она на всех этих «шикарных» заявлениях не вышла из этого диапазона вниз.

ЗФ нашел дилемму этой зимы. Российская РКК «Энергия» запатентовала многоразовый корабль для суборбитального туризма.

Ну, пока в биржевом противостоянии побеждает «Энергия», там уже +8% по акциям. У Гали на дне все стабильно (+0,3%).

Пятый всадник апокалипсиса для ритейла и всех добросовестных покупателей – перекупщики. Только теперь они уже не стоят в очередях, а с комфортом, попивая кофеёк, устраивают атаки ботов на сайты в скидочный сезон или при продаже ограниченных серий товаров.

В итоге родилась целая цифровая индустрия, которая делится на тех, кто продаёт ботов, и тех, кто обеспечивает защиту от их нападок. Сервис по борьбе с онлайн-перекупщиками Akamai зарабатывает на этом примерно $200 млн в год (среди его клиентов Adidas, Nike, Walmart, Yeezy Supply).

Но стопроцентной защиты от ботов пока не создали. В результате некоторые потребители решили своими силами бороться с перепродажей товаров по завышенной цене:

📌 В России геймеры и майнеры объявили войну перекупщикам видеокарт на Avito. Они создают фейковые объявления с заниженной ценой, и в потоке липовых сообщений объявления реальных перекупщиков можно найти с трудом.

📌 Наш любимый Reddit мало того, что в разгоне акций участвует, так ещё и борется с перепродажей PS5 по заоблачным ценам в Индии. Там вообще не церемонятся и закидывают таких умников жалобами.

Производители негодуют всё больше, смотря на то, как наглеют некоторые личности. После массовых удачных атак ботов на вторичном рынке появляется множество эксклюзивных товаров, их продавцы сами регулируют ценообразование и отпускные цены уходит на второй план. В результате некоторые производители обещают снизить поставки тем ритейлерам, которые не обеспечивают должной защиты интересов потребителей.

#LNTA

А «Лента» не перестаёт удивлять – совдир принял новую внятную дивполитику, и теперь мы можем наблюдать, что она с акциями делает. Бумаги на бирже аж на 5% выросли, Карл.

Но не спешите закупаться, всё-таки надо помнить про кого тут речь идёт. Как это у «Ленты» и по части дивов никакой обманочка не будет? Платить компания будет исходя из того, какой у неё чистый долг.

Средняя сумма за календарный год может быть выше 100% свободного денежного потока, только когда отношение чистого долга к EBITDA ниже 1 (если выше 1,5 – выплаты могут снизить до 50% свободного денежного потока (FCF)). К слову, на 30 сентября 2021 года этот показатель составляет 1,9. Так что, как видите, «Лента» не раскошеливается, потому что лишних денег у неё и нет. Поэтому эту новость про диполитику не стоит воспринимать, как очень значимый фактор.

Когда менеджменту не захочется тратиться на дивы, он просто будет доводить значение долга до нужной планки. Новые кредитные линии в помощь, как раз недавно у «Сбера» 35 млрд руб. взяли – уже хорошее начало, ничего не скажешь.

#ритейл_в_соцмедиа

«Магнит» и X5 «бытовые» скандалы прошлой недели прикрыли позитивными экономическими новостями:

🟢 X5 (акции -0,73%)
Упоминания: 5568
Доля негатива: 19%
📎Инфоповоды: совместный проект с Л’Этуаль, потеря лидерства в онлайн-продажах, открытие Пятёрочки в Иркутской области, бывшего администратора магазина судят за махинации со скидками

🟢 Магнит (-4,15%)
Упоминания: 5161
Доля негатива: 17%
📎Инфоповоды: хорошие дивиденды, догнал Х5 по капитализации, охранник избил битой двух посетителей

🟢 Лента (+4,67%)
Упоминания: 782
Доля негатива: 12%
📎Инфоповоды: планирует купить Prismа, очередная новость о дивах, возможное SPO

🟢 Ozon (-0,46%)
Упоминания: 1203
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: рекордный оборот за 11.11, сотрудничает с белпочтой, нарушение прав потребителей

🟢 Wildberries
Упоминания: 1617
Доля негатива: 8%
📎Инфоповоды: Visa предоставила льготы, рост продаж в «День холостяка», запуск сервиса бронирования спиртного

Если вы пропустили крутую рекламу Sputnik V, то вот она — вместе с дайджестом:

🛩 #AFLT Авиакомпании и так во время пандемии держатся на волоске, а ЕС ещё и решил добить их своим санкционным списком, связанным с миграционным кризисом. «Аэрофлоту» повезло и он туда не попал, на этом фоне акции подорожали на 2%.

📢 Российский разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies на биржу выходит. Вкусы компании довольно специфичны (это я не про любовь к кибератакам и санкции США за вмешательство в выборы), при размещении планируется продать акции именно физлицам. Надо же хоть кому-то неликвид скинуть.

📈 #RDSA Акции Shell выросли на 2,57%, до £16,83. Поводов нашлось целая куча: планы по отказу от двойной структуры акций, перенос основного офиса из Гааги в Лондон и смена названия (И ты, Брут?).

♻️ Участники климатического саммита договорились о сокращении использования угля – акции некоторых угольщиков тут же подкосило. Бумаги Yanzhou Coal подешевели на 3,4%, Bumi Resources – на 3%.

#AMZN

Amazon отхватил штраф в $500 тыс за сокрытие информации о заражениях коронавирусом среди персонала.

Хорошо хоть руководство компании вообще признаёт существование вируса, а не косит под ковид-диссидентов. А то нет болезни – нет и выходных с дополнительными выплатами по страховке.

Хотя, судя по условиям труда, в Amazon не люди работают, а роботы. Они, как известно, вообще не болеют. Поэтому в компании и не сообщают о случаях заражения. Но США даже Китаю счёт за корону выставили, чего уж тут говорить, про Amazon.

#OZON

Интересные данные по «Дню холостяка» (акцию проводили несколько дней) в России.

Выручка трех крупнейших e-commerce игроков составила рекордные 130 млрд рублей. Места распределились так:

🥇 Wildberries — 89 млрд (в 3 раза больше, чем в прошлом году)

🥈 «AliExpress Россия» — 33,3 млрд

🥉 Ozon — 6,1 млрд (в 5 раз больше)


Вот такие пироги. Финальный отчет Ozon должен быть действительно хорошим, учитывая эти результаты. Ну, а на остальных остается только смотреть и ждать их IPO.

Только прошла конференция ООН по изменению климата, как тут же зашевелились мировые бренды и начали объявлять о своих планах по сокращению использования первичного пластика.

Большинство из них к 2025 году хотят уменьшить количество непереработанного пластика почти на одну пятую по сравнению с уровнем 2018 года.

♻️В отличниках:
#ULVR Unilever в 2020 году увеличила содержание вторичного сырья в пластиковой упаковке до 11%. Пока всё по расписанию и из графика компания не выбивается. К 2025 году она хочет поднять этот показатель до 25%.

🔻В отстающих:
Mars сообщил, что в 2020 году не использовал переработанную пластиковую упаковку. Хотя, вообще-то, планирует к 2025 году внедрить такой вид обёртки и применять по отношению к 30% продукции. Но пока Mars ещё не придумал, как сделать мягкую упаковку из переработанного пластика.

Вообще, такие компании, как Nestlé, PepsiCo и Unilever уже второй год подряд сокращают использование первичного пластика. Но если заткнуть одну течь и оставить тысячи других, то лодка всё равно потонет. А у нас на повестке ещё, как минимум, стоит выброс парниковых газов. С этим планируют хотя бы к 2040 году разобраться, а пока 15 крупных американских компаний выбрасывают загрязнений больше, чем 1,5 млн американских домов.

Конечно, сделать упаковку перерабатываемой - это ещё полдела. Важно, чтобы было, где её переработать, а пока даже экологичные обертки после использования всё равно остаются мусором. Так что сперва нужно обеспечить наличие инфраструктуры, которая, например, в России развита слабо. Поэтому помимо инициатив бизнеса нужна и помощь государства.

#GAZP

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», пока «Газпром» все юридические проволочки в порядок не приведёт.

Компании глобально от этой новости вообще ничего не будет, но зато цены на газ в Европе сразу на 6% подскочили при том, что и так второй день растут. Немцам стоит поаккуратнее быть на поворотах.

Короче, дивы от «Газпрома» маячат на горизонте немалые, перспективы у компании тоже хорошие. Для покупки меня интересует район 300-315 руб. и ниже.

Зима близко, а дайджест ещё ближе:

🗂 #OZON Ozon за третий квартал отчитался: чистый убыток составил 14 млрд руб. (+268%), выручка выросла на 85%, до 41,5 млрд руб., убыток по EBITDA – 11,2 млрд руб. Компания очень уж активно за расширение взялась, прибыли при таких темпах взяться неоткуда.

🏰 #DIS Детки, которые смотрели Disney, выросли, но отпускать их так просто не хотят. Раньше их было не оттащить от мультиков, а теперь они не смогут оторваться от ставок, организуемых компанией. В качестве утешения при проигрыше, видимо, будут сообщения, записанные Микки Маусом.

📢 #TSLA #JPM Tesla взялась водить за нос JPMorgan, за что и получила иск на $162,2 млн. Компания не выполнила часть своих обязательств, а если так и дальше пойдёт, то это можно будет приравнять к дефолту.

📃 Генпрокуратура предлагает признать криптовалюту имуществом в рамках Уголовного кодекса, чтоб всем любителям мошеннических схем неповадно было.