«Почта России» знакомится с миром технологий путём коллаба с «Яндексом», сама бы она до этого точно не дошла. А теперь роботы-курьеры посылки в Хамовниках привозят.

Можно объединить с планами компании по доставке вина, вообще идеальный расклад выйдет. Бутылочку «Абрау-Дюрсо» в какое-нибудь Бутово робот доставит. Он ещё и терпение не теряет, как работники почты. А значит шансы, что посылка кому-то в голову прилетит минимальны.

Даже если вы что-то делаете хорошо, то всё равно найдётся азиат, который делает это лучше.

Китайский стример за 12 часов продал товаров на $1,7 млрд. И все это в рамках промоакции Alibaba. После таких новостей ритейлеры всего мира, наверное, отправились плакать в подушку.

Вот цифры для сравнения:

📌 #WMT Walmart в 2019 году за день зарабатывал около $100 млн;

📌 #AMZN Amazon в 2020 году в день получал примерно $638 млн;

Теперь прибавим ещё информацию о том, что ритейлеры платят 5-15% от своих ежемесячных продаж за аренду, не говоря уже про расходы на персонал, налоги и банковское обслуживание. А какой-то парень перед компьютером за день обскакал их всех, потратившись только на электричество и технику.

Alibaba знает на кого делать ставку, раз именно на неё работал стример, привлекая клиентов на платформу Taobao. В итоге у него на счету круглая сумма и просмотров на 250 млн, а у компании $1,7 млрд продаж – очень даже выгодное сотрудничество вышло.

#ритейл_в_соцмедиа

Пришло время индекса быка – совсем в негатив никто не скатился, хотя поводы были:

🟡 X5
Упоминания: 5861
Доля негатива: 38%
📎 Инфоповоды: подростка избили за фото просрочки, стрельба в магазине, запуск доставки в нескольких регионах.

🟡 Магнит
Упоминания: 4125
Доля негатива: 40%
📎 Инфоповоды: плагиат рекламы, драка директора магазина, слежка за разговорами работников, открытие аптечного даркстора.

🟢 Лента
Упоминания: 602
Доля негатива: 18%
📎 Инфоповоды: расширение онлайна, свинина с чумой, хороший отчёт за 3 квартал.

🟢 Ozon
Упоминания: 1113
Доля негатива: 7%
📎 Инфоповоды: открытие дома онлайн-предпринимателей, продавцы сами доставляют товары, сортировочный центр в Беларуси, запуск кулинарного производства.

🟢 Wildberries
Упоминания: 1672
Доля негатива: 7%
📎 Инфоповоды: перенос распродажи, ESG-меры.

X5 и «Магнит» навели шуму и попали в жёлтую зону. Зато «Лента» порадовала отчетностью акционеров, но работы с медиа ей не хватает — мало упоминаний.

#BABA

История с падением Alibaba тянется уже год, и компания продолжает собирать антирекорды. Сначала штраф в $2,78 млрд, а теперь потеря по капитализации за год – $344,4 млрд. Среди всех торгующихся в мире компаний больших значений по этому показателю нет ни у кого.

Несмотря на такие мрачные новости, вполне возможно, что акции Alibaba остановят своё падение, и ниже 140$ мы их уже не увидим. Посмотрим, как закроется месяц, но пока они неплохо выглядят.

Коротко об отношениях «Ленты» и дивов:

📌 Август 2018 – мы начнём платить в 2020.

📌 Сентябрь 2019 – в 2020 не получается, сорян, но в 2022 году заплатим точно.

📌 Наши дни – мы всё ещё допускаем возможность выплаты в 2022.

Но, как по мне, вот кем вдохновлялись сотрудники «Ленты», раз за всю свою публичную историю она так дивы и не заплатила.

Быть дайджесту или не быть? Ответ на этот вопрос всегда однозначный:

💻 Reddit собрался собственную NFT-платформу разрабатывать и замашки у компании нехилые. Пока ищут для работы над проектом только одного сотрудника, а на выходе должна получиться крупнейшее в интернете объединение создателей.

🗂 #LNTA «Лента» отчиталась за третий квартал и, в целом, вышло очень неплохо: чистая прибыль увеличилась на 91,4%, до 4,181 млрд руб., общая выручка составила 118,238 млрд руб. (+13,3%), розничные продажи выросли на 13,5%, до 116 млрд руб.

💊 #MGNT «Магнит» открыл на родных просторах Краснодара аптечный даркстор. Дома и стены помогают, так что лучше места для тестирования формата и не придумаешь.

📢 IPO Mercury Retail Group быть. ЦБ зарегистрировал проспект GDR владельца сетей «Красное и Белое» и «Бристоль». Давно пора, про его выход на биржу уже сто лет назад говорить начали.

🚗 Не «КиБом» единым. «Делимобиль» подал заявку на листинг на Мосбирже. Ориентир размещения $10-12 за акцию.

#FIVE

Финансовые результаты X5 за третий квартал уже известны. Собрал всё самое важное:

📌 Выручка достигла 543,586 млрд руб. (+11,7%);

📌 Чистая прибыль выросла на 14,2%, до 13,647 млрд руб. (аналитики прогнозировали — 10%)

📌 EBITDA составила 41,822 млрд рублей (+8,1%).

📎 Компания подтвердила свои планы по выплате дивов в размере 50 млрд руб по итогам 2021 года.

Ждём теперь, какие цели на 2024 год завтра объявят на дне инвестора. Плюс, по моей информации, X5 планирует сообщить о повышении прогнозов годовых темпов роста выручки в следующем году.

Кстати, акции X5 вчера сделали +4%, видимо, на фоне ожидания хорошего отчёта. А я на прошлой неделе говорил, что у них есть потенциал для роста.

Blue Origin свою космическую станцию собирается запустить.

Боюсь представить, как она будет выглядеть, если вспомнить, что Безос летал на ракете-члене.

Но на внешний вид никто и не посмотрит, если станция начнёт приносить миллионы. В компании говорят, что она вместит в себя космический отель, станет местом проведения передовых исследований и ко всему прочему съёмочной площадкой в условиях микрогравитации. Том Круз, который чего только ради своих фильмов не делал, уже, наверное, первый в очереди.

«Роскосмос» открыл ящик Пандоры, запустив «киноэкипаж» в космос. Теперь и на орбите будет не протолкнуться. Помимо Blue Origin, ещё три частные компании (по отдельности им денег на такое не хватило) договорились запустить свою станцию всё с теми же целями.

Какое же IPO без предварительных оценок его проведения?

«Циан» заявил о своих планах по выходу на биржу, и аналитики кинулись рассматривать под лупой его бизнес.

По оценкам BCS Global Markets, «Циан» в 2019 увеличил выручку на 30%, но в 2020 рост по этому показателю замедлился до 10%. В том же году рентабельность по EBITDA составляла всего 2-5%. Короче, не ахти какие показатели.

К тому же «Циан» окружён сильными конкурентами. Avito, которая вообще хотела купить компанию, наступает на пятки в тех регионах, где «Циан» удерживает лидерство. Это при том, что Греф со своей экосистемой залез и сюда, так что «ДомКлик» также набирает обороты, пытаясь переманить клиентов.

📎 В итоге, BCS Global Markets даёт оценки капитализации компании в размере $1-2 млрд.

Потенциал у «Циана» имеется. Главное, чтобы конкуренты не задавили в будущем, и продолжающаяся пандемия не подпортила все планы.

Wildberries начал тестировать дроны для доставки заказов в труднодоступные регионы. И пока, судя по испытаниям, всё идёт неплохо.

По крайней мере, не хочется кричать «поберегись!», как при тестовом полёте «Почты России», которая со всей дури запустила дрон в стену.

Всё же нет шансов у посылок, попавших к ним, остаться целыми и невредимыми.

#мойпортфель

Портфель за неделю принёс 14 635 руб., а вот кто больше всего отличился:

🔺Радуют:
#BELU +9,26% тут даже особо сказать нечего, кроме как порадоваться за себя и подписчиков, которые также её держат.

#ATVI +4,32% начинает возвращаться в положительную область.

🔻Огорчают:
#OZON -1,78% пока только смотрим и грустим.

#FIXP -5,67% надеюсь, после IPO «Красное & Белое» не повторит такой же путь на бирже.

Telegram – вот чьё IPO действительно будет успешным и его очень ждут.

Тут Паша Дуров официально рассказал об особенностях рекламы в нашем мессенджере. Она будет в формате сообщений в публичных каналах от 1000 читателей и запускать ее будет платформа, а не как щас — по договоренности админов (но и это не ограничат).

Однако, чтобы начать рекламную кампанию, нужно минимум 2 млн ЕВРО!! 1 млн платформа забирает в залог, а второй можно использовать.

И ещё один нюанс: мы должны тратить постоянно и прокрутить на рекламе в телеге не менее 10 млн ЕВРО, чтобы вернуть себе залог. Иначе в случае расторжения договора Telegram заберет его себе.

Возникает вопрос: Павел Дуров, а ты точно в России хотел открыть офис, а не в Тель-Авиве? Местные бы точно оценили твою «хватку». Хотя и в «Сбере» подобные идеи уважают…

Появление дайджеста на канале – верный знак, что день подходит к концу:

🖋 Восстание машин откладывается, у искусственного интеллекта появился кодекс этики. Российские компании подписали этот документ, чтобы простым гражданам жилось спокойнее, и они наконец начали доверять новым технологиям.

🗂 #FB #APPL Новая политика Apple у Facebook отобрала весомую долю дохода от рекламы. И выручка компании за третий квартал составила $29,01 млрд (+35%). Это самый самый низкий показатель с начала года, ещё и до прогноза в $29,57 млрд дотянуть не удалось.

🛩 #SMLT Пять минут, полёт нормальный. Причём у девелопера «Самолёт» всё настолько хорошо, что за 9 месяцев его выручка увеличилась почти на 90%, до 80 млрд руб.

🚗 #TSLA Что общего у Китая и США? Видимо, любовь к Tesla. Доля продаж компании в КНР выросла до 22,6% ($3,11 млрд) по сравнению с 20% годом ранее. А это почти половина продаж в Америке. Не зря акции достигли рекордного уровня рыночной капитализации в $1 трлн.

Проснулись, потянулись и поняли, что день сегодня будет отличный, раз начался сразу с громких новостей: Mercury Retail («Красное&Белое» и Бристоль) подала заявку на проведение IPO своих ГДР на Мосбирже.

В качестве заманухи для инвесторов вот какие факторы выбрали:

📌 Компания управляет 14 000 алкомаркетами по всей России. А спрос на беленькую у нас был, есть и будет всегда.

📌 Стратегия лидерства в российском продуктовом ритейле, основанная на уникальном предложении для покупателей. Короче, лишний раз напомнили, что алкоголь в таких количествах только у них имеется.

📌 Продолжают козырять тем, что одни из первых начали формат ultra-convenience развивать. Хотя всё ещё остаются вопросы – можно ли вообще причислять тот же «К&Б» к этому формату.

📌 Высокая рентабельность. Рост сопоставимых продаж (LfL) составил 18,1% за первые шесть месяцев 2021 года.

📌 Предстоящая дивполитика (пожалуй, самый интересный пункт). Компания планирует выплачивать дивиденды ежеквартально и будет стремиться направлять не менее 50% прибыли по МСФО. Но пока они это на бумаге не закрепят, то будет как с «Лентой» – обещание есть, а дивов нет.

И, похоже, у российского ритейла особая любовь к громким заявлениям в дни, когда у X5 что-то важное происходит. Сначала «Магнит» с покупкой «Дикси» в день рождения компании, теперь Mercury Retail со своим размещением в день инвестора.

Придумал промо для «Пятерочки».

Приди в магазин с котом — скидка 10%.

Британские ритейлеры решили рождественский подарок покупателям заранее подарить: сразу предупредить о предпраздничном повышении цен.

Вообще, весёлое время для потребителей начинается в Англии. Плюс ко всему добавились ещё и пустые полки, ловко прикрытые фото- репродукциями с изображением товаров. А это вообще-то главная фишка наших коммунальщиков, при попытках спрятать стройки или полуразваленные здания.

Видимо, это до запада все наши «тренды» доходят с опозданием, ценники на полках уже давно расти в России начали.

Страна может спать и опохмеляться спокойно. К&Б работает в карантин.

Похоже, потребители нашли идеальное для себя сочетание – минимум движений и максимум выгоды. Продукты питания, продаваемые со скидкой в онлайне, в первой половине года разлетались только в путь:

📎 Доля промо-продаж продуктов питания выросла с 60% до 69%, а непродовольственных — с 66% до 77%.

Ритейлеры и рады стараться, как говорится, любой каприз за деньги и лояльность потребителя. Поэтому «Перекресток», «Сбермаркет» и «Самокат» заманивают клиентов с помощью промокодов на первый заказ. Расчёт на то, что вам уже не захочется уходить на другие платформы.

Доля товаров со скидкой в крупных офлайновых магазинах составляет обычно где-то около 30%. Поэтому туда и ходят люди с небольшими доходами. На онлайн-ритейлеров смотреть им не было особого смысла. Но маркетплейсы понимают, что довольно большая категория покупателей оставалась неохваченной (доходы населения-то продолжают падать).

Вот в e-commerce и создали для них подходящие условия. Конкуренция в отрасли ого-го какая и каждый клиент на счету, так что подход пытаются найти ко всем.

#FIVE

А вот и менеджмент X5 провел день инвестора. Собрал самое интересное:

📌 Компания планирует поддерживать темп роста выручки на уровне более 10% в год. Как я и говорил, ребята нацелены на высокий результат. Особенно если учесть то, что выручка по итогам года планируется на уровне 2 трлн руб.;

📌 В следующем году собираются открыть 1700-2000 магазинов, включая около 300 жестких дискаунтеров;

📌 Прогнозируют, что рост капитальных затрат в 2022-ом будет ниже темпов роста выручки, включая инвестиции в новые бизнесы;

📌 Высокие показатели рентабельности намерены поддерживать и в следующем году (ожидают на конец года не менее 7,2%);

📌 Компания независимо от денонсации налогового соглашения собирается и дальше платить дивы на достойном уровне. Ожидаемая дивдоходность за 2021 год – 8%;

📌 X5 Банк планируют запустить в ближайшее время. Как я слышал – первым продуктом банка станут дебетовые карты для покупателей, которые можно будет оформить уже чуть ли не в ноябре.

📌 Vprok.ru скорее всего будут развивать через партнёрство с кем-то, а не через IPO.

📌 Крупных M&A сделок сделок не предвидится, но не исключают покупку небольших сетей (15-100 магазинов) в регионах.

Планов, как всегда, море. Но хотелось бы больше конкретики. С теми же онлайн-сервисами до сих пор непонятно: ждать IPO или нет, все бизнесы отделят или экспресс-доставку оставят? А X5 Банк так вообще уже скоро запустят, а подробностей — никаких.

Остаётся только следить за тем, как это всё на акциях отразится. Сейчас дела идут неплохо, и бумаги отреагировали сдержанным ростом в 1%. Буду держать дальше.

​​В Telegram появился уникальный сервис для инвесторов

В чем суть? Для всех популярных акций:
— Отслеживает значимые изменения целевых цен от ведущих аналитиков
— Сообщает о крупных инсайдерских сделках
— Дает сводки об изменениях в портфелях лучших управляющих (Баффет, Далио, Вуд…)

Все полностью бесплатно и приходит в виде кратких оповещений.

Аналогов просто не существует, подписаться стоит каждому инвестору: @banksalerts