#оноживое

Подписчики, к ведению канала я решил привлечь свою коллегу — настоящую Риту Свифт. Теперь она будет озвучивать итоги недели по карте рынка. Слушаем и наслаждаемся🔥

Ну, а для тех, кто больше любит читать, приготовил краткое резюме:

Лидеры роста ⏫

#MGNT +5,35%
#BABA +11,31%

Лидеры падения ⏬

#OZON -1,45%
#ULVR -2,37%

Представьте, день подходит к концу, а дайджест не появляется. Вот и я не представляю:

🗂 SpaceX доросла до оценки в $100 млрд. Инвесторы там замутили вторичную продажу акций (при том, что компания не публичная), и вот такой результата получился.

💸 Нет повести печальнее на свете, чем поветь о китайском регуляторе и его любви к штрафам. Сервис Meituan ещё с апреля мурыжили. Теперь окончательно решили, что в казну ему придётся заплатить $530 млн.

🏢 #AMZN Берите пример с Amazon, как только пахнет жареным, то руки в ноги и валите куда подальше. Компания, например, налоги платить не любит, поэтому собирается перенести штаб-квартиру туда, где власти будут посговорчивее.

👷 Партия сказала – надо, народ ответил – есть. Дефицит электроэнергии уже даже до Китая докатился. Так что правительство приказало двум своим крупнейшим угольным регионам увеличить добычу сырья.

На следующей неделе на Западе тихо, но зато отечественные компании порадуют отчётностями:

🗓 11 октября
#GCHE «Черкизово» отчитается за третий квартал.

🗓 14 октября
#DSKY «Детский мир» представит операционные результаты за июль-сентябрь и 9 месяцев 2021 года.

🗓 15 октября
#FIVE X5 опубликует операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2021 года.

#V

Вот и закончился безумно весёлый сериал «Бакальчук против зарубежных платежных систем».

Краткое содержание предыдущих серий:

▫️Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью отечественных платёжных систем;
▫️В Visa сочли это угнетением их клиентов и принялись рассылать гневные письма в банки с угрозами о штрафах;
▫️Wildberries радостно сообщал о росте доли российских платёжных систем в обороте с 25% до 54% и предлагал юрпомощь всем, кто впал в немилость у Visa.

А вот и развязка:
Visa давила на то, что на сайте платформы нововведение отображалось, как надбавка в размере 2% при оплате картами иностранными платёжными системами. Wildberries просто сменил формулировку, разместив 2 цены: стандартную и со скидкой (при оплате картами «Мир», СБП и SberPay). В результате конфликт исчерпан. Занавес, аплодисменты в зале.

К тому же маркетплейс себе ещё один «горшочек с золотом» нашёл. На свой день рождения подарки буквально силой вымогает: или скидки от продавцов, или повышение комиссии на 12%.

Глава Kraft Heinz предлагает свыкнуться с тем, что жизнь – боль. Высокие цены на продукты теперь станут нашим постоянным спутником.

Мигель Патрисио не поленился даже назвать причины такого явления:

📌 Пандемия, нарушившая поставки необходимых для производства еды ресурсов;

📌 Предложение, которое не успевает за растущим на фоне восстановления экономик спросом;

📌 Удорожание энергии (вы только посмотрите, что творится с ценами на газ), которое повысило издержки для производителей.

Его бы слова да нашим чиновникам в уши. Они всё над политикой сдерживания цен колдуют и ищут виноватого в таком стечении обстоятельств.

Ну так вот, преступник найден – это целая совокупность факторов. И по щелчку пальцев они не исчезнут, как и последствия бездумного контроля цен.

#VTBR

Тут акции ВТБ до цели дошли (0,055 руб.). Но я пока закрывать не буду, ибо в прошлый раз был небольшой недолёт (0,4%).

Плюс бумаги ВТБ на фоне роста ММВБ обновили локальный максимум и в текущей ситуации скорее всего продолжат подниматься в цене, так что имеет смысл подержать.

#SBER

Сбербанк подарил нам две новости:

🤼 Его сотрудники устроили столпотворение перед сдачей ПЦР-тестов около БЦ «Президент плаза» — очередь за айфоном даже рядом не стоит.

📈 Банк обновил исторический максимум на бирже – 383 руб.

Сейчас пульсята выстроятся примерно в такую же очередь, чтобы закупиться на хаях.

#ритейл_в_соцмедиа

В ритейле новостей немного было, но всё же посмотрим на количество упоминаний и индекс быка — он показывает токсичность компании на этой неделе. Чем выше процент, тем больше негатива вокруг нее.

🟡 X5
Упоминания: 1711
Доля негативных публикаций: 30%
📎 Инфоповоды: X5 – лидер по числу работников, сотрудница «Пятёрочки» избила покупательницу.

🟡 Магнит
Упоминания: 1646
Доля негатива: 39%
📎 Инфоповоды: дезинсектора отправили под домашний арест, народ скупает Доширак в магазинах сети.

🟢 Лента
Упоминания: 267
Доля негатива: 14%
📎 Инфоповоды: продолжает ребрендинг Billa, тестирует роботов-уборщиков.

🟢 Ozon
Упоминания: 779
Доля негатива: 11%
📎 Инфоповоды: зарегистрировал «Ozon алко», запустил конкурс на разработку решений роботизации e-commerce.

🟢 Wildberries
Упоминания: 1013
Доля негатива: 9%
📎 Инфоповоды: Visa смирилась с комиссией, Бакальчук вызывает наибольшее уважение среди бизнесвумен.

Инфополе разнообразили только Ozon и Wildberries, а «Лента» вообще затерялась.

#NFLX #WMT

Если капиталистическая машина разогналась, то фиг её потом уже остановишь. У Netflix вышел очередной успешный сериал «Игра а кальмара», и народу захотелось перетащить что-то из выдумки в реальный мир.

Играть в смертельные игры пока никто не собирается, но вот футболочку прикупить – это всегда пожалуйста. Поэтому Walmart и Netflix скооперировались и создали онлайн-магазин для продажи мерча.

Естественно, там появится и атрибутика из более ранних сериалов:
▫️Кассетный плеер из «Очень странных дел»;
️▫️Фигурки и футболки по мотивам «Ведьмака»;
▫️Всевозможные игрушки в тематике детских шоу онлайн-платформы.

Похоже, в Netflix поняли, где зарыт их персональный клад после выхода сериала «Ход королевы». Тогда продажи наборов шахмат взлетели на 87%, а учебников по игре на 603%.

И все скептично настроенные аналитики теперь могут пересматривать прогнозы, раз они так переживали, что заработок компании зависит от прихода новых клиентов. Вон выручка Disney от парков развлечений и других продуктов во втором квартале составила $4,3 млрд. Netflix есть с кого брать пример.

День прошёл хорошо, предлагаю закрепить успех дайджестом:

🇷🇺 Россия у нас такая привлекательная в последнее время. По крайней мере, в части фондового рынка по версии Bloomberg. Всего-то и надо было нацепить на себя рост цен на нефть и газ.

🗂 Вы и не заметили, а СПБ Биржа уже ускакала впереди планеты всей. Она первой в мире разработала биржевой индекс (SPB100), отражающий интерес розничных инвесторов.

💄#ABRD В «Абрау-Дюрсо» решили сопровождать женщин на все мероприятия от начала и до конца. Мало им, что вечер заканчивается под их вино, теперь ещё и сборы будут с косметикой от этой же компании.

📢 «Ренессанс страхование» и IPO – удачный ли союз будет у этого тандема? Скоро узнаем. Пока компания установила диапазон цен за обыкновенную акцию на уровне 120-135 руб. В итоге капитализация может превысить $1 млрд.

Ну, это ненадолго, хоть Сбер с 2008 года и лидировал по капитализации в этом году наблюдается слом тренда. Вероятно, «Газпром» за счет высоких цен на газ (эксперты прогнозируют, что они будут таковыми до конца зимы) вернет себе первое место.

2021 год – время бензоколонок.

Ну всё, уже главный двигатель покупок акций третьего эшелона может подорожать. Союз российских пивоваров второй день тревогу бьёт:

📌 Начали с просьбы к правительству по поводу введения квоты на экспорт ячменя и солода и повышения вывозных пошлин на них. А то закупочные цены на сырьё успели подняться на 30-50%;

️📌 Продолжили предложением повысить импортные пошлины на солодовое пиво и пивные напитки до €1 за литр (сейчас они составляют от €0,018 до €0,04).

В результате простой народ пугают подорожанием пива и сокращением производства. А правительство – уменьшением акцизных поступлений, которые в 2021 году ожидаются на уровне 42,92 млрд руб.

Хотя Ассоциация производителей пива (да-да, их несколько, эта появилась после конфликта вокруг цен) проблем больших не видят.

Но у «Балтики» и Heineken с продажами всё хорошо. Так что есть деньги на подорожавшее сырье, а производители поменьше таким похвастаться не могут.

#MAIL

Дамы и господа, достаём ручки, записываем. Рубрика «Как не нужно проводить ребрендинг», Mail.ru любезно решил стать ходячим пособием.

📌Пункт первый

Если просто швырнуть в своих пользователей информацию о том, что вы теперь организация с абсолютно другим названием, то большинство скорее всего не выкупит прикола.

Вот и Mail.ru просто переродился в VK, перечеркнув многолетнюю историю бренда. Никто компанию только с соцсетью никогда не ассоциировал, но теперь придётся.

📌 Пункт второй

Ребрендинг – это не способ спасения утопающего. Под руководством Mail VK буквально умер, соцсеть растеряла былую популярность и осталась где-то в 2010 году. А компания просто выпихивает её на первый план, хотя она еле стоит на ногах.

Теперь мы имеем какую-то пародию на «Сбер» с его сменой имиджа, но в очень корявом исполнении. Акции Mail, кстати, на новости растут, а старая покупка отработала на РТC, но объёма не дали.

#MTLRP

Старая шутка с форумов про «Мечел-500 руб.» становится не такой уж и абсурдной, раз сегодня привилегированные акции успели пробить потолок в 300 руб.

500 руб. ребята ждут аж с 2015 года, но пока спасибо и на том, что есть. Я, как акционер, тоже жду день «Мечела»!

Совсем скоро российский ритейл начнёт отчитываться за третий квартал, а пока аналитики делают ставки, каждый на свою «лошадку». Ренессанс Капитал вот такой прогноз выкатили:

📌 #MGNT У «Магнита» за счёт дополнительных 54 млрд руб., которые принесёт «Дикси», выручка достигнет 481,7 млрд руб. (+25,7%), а чистая прибыль вырастет на 31% и составит 12,6 млрд руб.

📌 #FIVE X5 предрекают рост выручки на 11,5%, до 543 млрд руб., а чистой прибыли на 10%, до 13,1 млрд руб.

📌 #LNTA Выручка «Ленты» в третьем квартале предположительно составит 118,3 млрд руб. (+13,3%).

📌 #DSKY «Детский мир» по прогнозам покажет рост выручки на 13,5%, до 43,7 млрд руб., а чистая прибыль вырастет до 3,2 млрд руб. (+37%).

📌 #MVID «М.Видео» столкнулся с жёсткой конкуренцией, так что его ждёт замедление роста выручки на 3-4% по сравнению с предыдущим кварталом, где её рост был равен 38%.

В целом, отечественный ритейл оценили неплохо и ждут от него хороших результатов. Продуктовые сети должны показать улучшение роста LFl-продаж и стабильную рентабельность. У непродовольственных компаний ситуация чуть хуже, но ничего критичного.

Расступитесь, дайте пройти дайджесту:

📢 Бизнес, как мухи на мёд, слетается на всё прибыльное. Столичный ритейлер «Авоська» не собирался упускать момент с популярностью жёстких дискаунтеров и запустил свой бренд – «Продскладъ».

🧀 Рокфор из «Чип и Дейл», эта новость как раз для тебя: европейская компании Amundi планирует привлечь €200 млн в фонд, который (вы, наверное, уже догадались) будет вкладываться в производителей сыра, а также в вина и ветчину.

🤲 #HHRU Сотрудники HeadHunter, подставляйте ручки, ваша компания отсыпет в них свои акции на общую сумму равную $150 млн. Ибо сервис запустил программу обратного выкупа акций и нацелен порадовать 50% сотрудников.

#FIVE

Питерская интеллигенция придумала новый способ выносить продукты из «Пятёрочки». Чего сразу наезжать-то? У человека просто руки заняты были.

Вот так и получается, что инфляция всё выше, а способы коммуниздить водочку всё оригинальнее.

Ozon и «Светофор», добро пожаловать в топ-10 крупнейших ритейлеров по объему выручки, а к Metro и «Ашану» просьба пройти на выход. Собственно к этому всё шло давно и неудивительно, что рейтинг сейчас выглядит так (компания+выручка за первое полугодие):

▫️#FIVE X5 – 1,052 трлн руб.;
▫️#MGNT «Магнит» – 801,6 млрд руб.;
▫️Mercury Retail Group – 330 млрд руб.;
️▫️Wildberries – 241,3 млрд руб.;
️▫️DNS – 227,2 млрд руб.;
▫️#LNTA «Лента» – 214,9 млрд руб.;
▫️#MVID «М.Видео-Эльдорадо» – 212,8 млрд руб.;
▫️Leroy Merlin – 207 млрд руб.;
▫️#OZON Ozon – 141,9 млрд руб.;
▫️«Светофор» – 120,5 млрд руб.

Путём нехитрого анализа можно вывести успешные нынче направления: магазины у дома, онлайн-платформы и дискаунтеры. И те, кто удержался в рейтинге, вовремя поймали волну.

«Лента» в первом полугодии запустила новый формат – «Мини Лента» и в результате получила развитие онлайна и увеличение присутствия на рынке. А X5 активно занимался оптимизацией, закрыв часть магазинов и подняв уровень заказов в онлайне на 13%.

Гипермаркеты продолжают терять былую успешность. Выручка «Ашан» снижается пять лет подряд: в 2020 году она составила 223,16 млрд руб. (на 12,2% ниже, чем годом ранее). Выручка Metro падала с 2016 по 2019 год, и только в прошлом году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд руб. Причин тут несколько:

📌 Сети не справляются с конкуренцией, более мелкие форматы всё чаще переманивают клиентов;
️📌 Снижение интереса потребителей к гипермаркетам – такие магазины отнимают слишком много времени и сил. К тому же покупатели предпочитают разбивать траты на продукты, а не тратить разом большую сумму;
📌 Большие площади, которые необходимо модернизировать или неоправданно высокая аренда.

Какие уж тут топы для Metro и Ашана с таким набором палок в колёсах.

#BABA #JD #NTES #TCEHY

Недолго музыка играла, китайские компании опять посыпались.

Как я и говорил, эпичного отскока ждать не стоило. Ибо падают они с большим энтузиазмом, чем растут.

#NVDA

Не дают регуляторы в Европе Nvidia творить историю. А ведь компания наметила переворот в индустрии, пытаясь купить разработчика процессоров Arm. В случае успеха, даже крупный конкурент в лице Intel останется позади.

Неудивительно, что нашлось много недовольных: Qualcomm, Samsung, Apple, Google и Microsoft (считайте, все воротилы этой сферы). А там, где столько компаний, выступающих против, должна быть и куча регуляторов. Помимо ЕС нужно получить одобрение от США и Китая.

Процесс стопорится и антимонопольному органу нужно ещё 4 месяца на расследование. И пока вся эта тягомотина продолжается, сделка оценивается уже не в $40 млрд, а в $54 млрд.

Не даром я в начале про историю вспомнил. Каждые 15 лет в ИТ-индустрии происходит переломный момент, который кардинально меняет лидерство в отрасли:

📌 IBM;

📌 Персональные компьютеры от Windows и Intel;

📌 Смартфоны и облачные сервисы.

Если сделке быть, то вполне возможно, что мы на пороге очередного перелома. Вот откуда столько проволочек и проверок — у Nvidia очень большие перспективы в случае успеха. Я сплит их акций, к сожалению, пропустил и не знал, что они стали дешевле. Теперь буду внимательнее за ними смотреть. Сейчас их цена — выше $200, заходить не буду, во всяком случае пока.