#GAZP

Зима близко... Европа пытается запастись достаточным количеством газа, а Россия хочет оставить себе сколько нужно и заодно заработать.

В итоге, что получается? Вылезают проблемы в таких отраслях, в которых и не ждали. Подорожание цены газа до рекордных $900 за 1 тыс куб. м действительно может вызвать коллапс:

📌 Рынок азотных удобрений одним из первых подкосило. По факту производство в этой области стало убыточным. CF Industries сообщил о приостановке работы двух заводов в Великобритании, а норвежская Yara анонсировала снижение выпуска аммиака в Европе на 40%. Пока эти сокращения затрагивают менее 0,7% мирового предложения азотных удобрений, но ещё не вечер.

📌 Сельское хозяйство по касательной тоже может затронуть. Чем меньше удобрений, тем меньше урожай. А значит дефицит может вылезти и в этой отрасли.

Вообще, глобальные цены на продовольствие растут с лета 2020 года. За прошлый месяц они выросли на 3,1%, а с начала года — на 17,5%. Западному ритейлу не позавидуешь, тапки за заоблачные ценники полетят в них (потребителя не особо волнует из-за чего там продукты дорожают).

По масштабу газовый кризис в Европе уже больше, чем нефтяной шок 1970-х в США. Хотя совсем в драму скатываться тоже не стоит. Там, где есть рост цен, почти всегда замешана и инфляция, а она явно не больше официальных цифр.

Зато вся эта ситуация будет на руку российскому химическому холдингу «ФосАгро», который претендует на четверть европейского рынка. Ну, а в акции «Газпрома», несмотря на рост цен на газ, на таких уровнях заходить точно не стоит, а тем, у кого они есть, лучше продолжить держать (рост скорее всего продолжится).

В лучших традициях водителей «Петровича» 8 тыс. сотрудников Wildberries собрались показать своему работодателю «Кузькину мать». А началось всё с петиции, которую уже подписали 38 тысяч человек, и жалоб на новые KPI и потери в заработке.

Хотя история мутная выходит. В Wildberries отвечают на все претензии одним тезисом – если вы получили мало, значит работали также. Нашлась даже сотрудница одного из пунктов самовывоза, которая после нововведений, получила более 190 тыс руб. начислений. Но это скорее везение. Потому что при стандартной загруженности люди должны работать за пятерых и делать все по часам. Не успел? Получай вычет из зарплаты.

Так что если забастовка не поможет, то не удивляйтесь, когда на пункте выдачи Wildberries вас встретит немного нервный и агрессивный сотрудник – он такой, конечно, только из-за предвкушения большой зарплаты. Главное, чтобы они по стопам работников «Почты России» не пошли, и посылки не начали летать у нас над головами.

Давно мы с вами не считали, предлагаю зайти с актуального – дискаунтеры и их количество:

📌 #FIVE «Чижик» объявил о планах открыть 3 тыс магазинов за три года (к концу сентября появится 29 магазинов, а к концу 2021 года — 70).

📌 «Светофор» провёл очень удачный 2020 год, став лидером по приросту продаж (выручка выросла на 39%, до 188,7 млрд руб.), сейчас сеть насчитывает более 2200 магазинов. Недавно ещё и стала лидером по открытию новых площадей (+526 тыс. кв.м и 800 магазинов).

📌 #MGNT «Магнит» планирует к концу этого года увеличить количество дискаунтеров «Моя цена» до 200 (сейчас их 105).

📌 #OKEY «О'кей» до 2024 года хочет открыть 200 точек дискаунтера «Да!». В этом году должно появится 30-40 магазинов такого типа.

📌 #LNTA «Лента» также запустила два пилотных дискаунтера «365+».

Невооружённым взглядом видно тенденцию на рост числа жёстких дискаунтеров. В общей сложности их количество может достичь порядка 10 тыс. в ближайшие несколько лет. Формат уже захватил умы ритейлеров, а путь к их сердцу лежит через прибыль (с этим у дискаунтеров проблем нет). У дискаунтеров сопоставимые продажи выше примерно на треть, чем были в магазинах у дома. Поэтому ждем если не роста (все же народ беднеет), то сохранения уровней выручки и прибыли у наших ритейлеров.

Это хомяк Мистер Гокс, который торгует криптой. Он выбирает токен в колесе, а затем проходит через один из тоннелей для его покупки или продажи.

Мистер Гокс не читает советов всяких брокеров и инвестбанков и торгует, исходя из своих соображений. За три месяца его портфель вырос на 29%, а доходность сделок обошла Уоррена Баффета и S&P 500.

Хомяк, который смог.

​​Недавний пост про наиболее подверженные влиянию соцсетей акции натолкнул меня на создание новой рубрики. В ней я буду еженедельно следить за тем, как обстоят дела у ритейлеров в медиаполе.

Данные по упоминаниям в соцсетях взяты из системы аналитики «Медиалогия», по упоминаниям в Telegram – из сервиса Telemetr (за 20-27 сентября):

📌 #FIVE X5
️Упоминания в соцсетях: 1745
Упоминаний в Telegram: 299
📎 Инфоповоды: предупреждение от ФАС.

📌 #MGNT «Магнит»
Упоминания в соцсетях: 2644
Упоминаний в Telegram: 278
📎 Инфоповоды: предупреждение от ФАС, ядовитый арбуз, отравление собак, псих с топором (какая-то криминальная неделя у сети выдалась).

📌 #LNTA «Лента»
Упоминания в соцсетях: 535
Упоминаний в Telegram: 51
📎 Инфоподы: занялась поиском инновационных продуктов (что бы это не значило...), битва за просроченные продукты от сети, открытие магазинов нового формата.

📌 #OZON Ozon
Упоминания в соцсетях: 551
Упоминаний в Telegram: 74
📎 Инфоповоды: запуск онлайн-кинотеатра, закрыл крупнейшую за всю историю сделку на рынке коворкингов.

📌 Wildberries
Упоминания в соцсетях: 1199
Упоминаний в Telegram: 14
📎 Инфоповоды: забастовка работников, предустановка платформы на смартфоны, соглашение о противодействии киберпреступлениям, запуск продаж в Прибалтике.

В целом, по упоминаниям на первом плане X5 и «Пятёрочка» – в компании вечно какой-то движ. Но «Магнит» со своими скандалами мелькал настолько часто, что стал лидером. Зато интернет-магазины (Ozon и Wildberries) во многом упоминаются пользователями только в объявлениях о продаже чего-либо, либо при появлении новых акций на товары (но к ним и ФАС с проверками не приходила).

Кстати, акции никак не отреагировали на эти инциденты. Хотя события и имели общественный резонанс, но они не влияют на компании целиком. Больше индекса растет только «Магнит», который на неделе был королем скандалов. X5 немного отстает, а остальные — аутсайдеры.

⚡️ В «Магнит косметик» на люкс позарились. Вот оно – место, где суждено пересечься тёте Гале из соседнего подъезда и Снежанне из элитного посёлка.

Глядишь, так и FixPrice дойдёт до перепродажи товаров с «Садовода», а не с AliExpress.

Дайджест легко найти (он здесь на канале каждый вечер) и трудно потерять, так что вам не составит труда с ним познакомиться:

📢 Систему Tax free планируют внедрить ещё в 5 регионах России. Раздолье (компенсация НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС) ждёт иностранцев в Амурской, Владимирской, Иркутской, Псковской области и Камчатском крае.

📈 #GAZP Цена акций «Газпрома» наконец перевалила за 350 руб. Не зря же газ всё дорожает, вот для кого старается.

🤖 #MGNT До чего дошёл прогресс: «Магнит» тестирует нейросеть, которая контролирует соответствие выкладки продукции на стеллажах (точность проверки доходит до 98%).

📄 Ваши ставки – кто на этот раз собрался выйти на биржу? Это «дочка» Volvo (шведский производитель электромобилей Polestar). Провернуть это всё планируют через слияние со SPAC-компанией Gores Guggenheim.

Уберите детей и особо впечатлительных нефтяников от экранов, утренние новости способны свести их с ума (слишком большая доза позитива на один квадратный метр):

📌 Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила $1000 за тыс кубов (появился повод порадоваться, что мы в России).

📌 Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель — впервые почти за три года. А я говорил об этой возможности еще в июне.

📌 #GAZP Акции «Газпрома» в моменте стоили 361,8 руб. (7,7 руб. до исторического максимума).

📌 #SIBN Цена бумаг «Газпром нефти» поднялась выше 478,55 руб. и обновила исторический максимум.

📌 #LKOH #ROSN Цена на бумаги «Лукойла» достигла 7013 руб и обновила исторический максимум. Аналогичная ситуация и у «Роснефти» — 638,6 руб.

📌 #IMOEX Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4100 пунктов.

Если ваш друг сегодня весь день глупо улыбается, то не спешите звонить в скорую, возможно он просто очень удачно вложился.

Глядишь, так и нефтегазовые доходы России наконец начнут увеличиваться, а то в прошлом году их уровень снизился на 2,3 трлн руб. и общий объём составил 28%.

Россия пережила 90-е, США ещё только предстоит прочувствовать эту атмосферу. Вот так в Чикаго налетчики обворовывают бутики и магазины парфюмерии. Поэтому если решите смотаться в Штаты, не забудьте стряхнуть пыль с малинового пиджака и прихватить его с собой.

Но вообще чего все переполошились? Ребята просто тестируют новую схему покупок – берёшь всё, что нравится, выходишь, а деньги сами спишутся. Если, конечно, поймают.

#PIKK

Негласный слоган девелоперской компании ПИК: «рождённый отмазываться от инвесторов по шапке не получит».

Какая разница, что ваши дома по качеству, как у первых двух братьев из сказки про трёх поросят. Квартиры продаются, а значит инвесторы довольны. Так что можно спустя восемь лет и о проведении SPO задуматься.

Зря что ли акции ПИК сейчас на вершине? Я попробовал бы зайти по 1300-1350 руб., но вообще в последний вагон запрыгивать – это не самая рабочая стратегия. Но в отрасли почти все на пике:

📌 #SMLT «Самолёт» со своим взлётом только недавно везде мелькал. Ещё в начале года акции стоили 1000 руб., а сейчас 5000. Если и покупать, то не раньше 3100 руб.;

📌 #LSRG В акции ЛСР можно пробовать зайти с текущих и до 730 руб.

Остановить бурный рост девелоперов может ипотечный пузырь, о котором сегодня рассказала Счетная палата. Однако страшилку о том, что он вот-вот лопнет, мы слышим уже года четыре от разных госорганов. И с каждым новым заявлением веры в нее все меньше, даже акции почти не реагируют на подобные новости, а строительный сектор продолжает расти.

#мойпортфель

Ничто не постоянно, в особенности состояние портфеля (от прошлой недели прибыль выросла на 23 664,88 руб.):

🔺Радуют:
#MGNT +4,42%
#BELU +3,30%

🔻Огорчают:
#CLX -1,11%
#ATVI -4,59%

📎 Добавил в портфель ЛСР (по 749 руб.)

С последней публикации рубрики портфель немного потрепало из-за возможного банкротства китайского девелопера. На фоне этого вообще все рынки просели:
▫️S&P 500 потерял 1,7%;
▫️Dow Jones Industrial Average упал на 1,2%;
▫️NASDAQ Composite просел на 2,03%.

Слишком хорошо народ помнит, чем в 2008 году закончился ипотечный кризис — обвал всех рынков от Америки до Азии и рецессия. Но паниковать сейчас не стоит, котировки будут восстанавливаться.

🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

AngelovCapital – твой доступ в 🔝приватный клуб трейдеров. Только конкретные торговые идеи. Доходность публичного портфеля составляет 268%.
👍 Хочешь также? Скорее вступай в AngelovCapital!

📖 Скоро стартует сезон отчётов за III квартал. Что купить уже сейчас и заработать до отсечки?
👉 Узнай на @DIVIGRAM

@TA_ruStocks – для тех, кто с помощью технического анализа ищет оптимальные точки для торговли акциями 🇷🇺/🇺🇸. Автор держит в курсе важных историй на рынке. Максимально емко и в одном графике!

🟩 ETP Trading – авторский канал с хардкорным техническим анализом Price Action. Новости, обучение и инвестидеи с прибылью +20%. Никакого бесполезного фундаментала, успей подписаться!

@signals_stock – только конкретные точки входа со стопами и тейками на основе технического анализа. Следуй рекомендациям опытного трейдера и увеличивай свой капитал.💰

✅ Подписывайтесь на канал ведущего брокера «ФИНАМ» (свыше 60 000 подписчиков). @finamalert – это рыночные сигналы, инвестиционные идеи, торговые прогнозы, обзор IPO (российская и зарубежные биржи).

#AMZN

Amazon создал робота. Он по идее должен помогать, но в итоге может:

📌 Кататься по полу (это важно, некоторые роботы-пылесосы даже с этим не справляются);

📌 В случае чего включить громкий звук, который похож на сигнализацию. Надо ли говорить, что для этого тоже существует прибор и $1000 тратить на него не нужно;

📌 Следить за домашними животными пока вас нет дома (с чем вообще-то даже самая обычная камера справится);

📌 Может доставить что-то другому человеку – вот это действительно важная функция, лишний раз вставать с дивана не придётся.

Короче, пока по полезности трата денег на этого робота будет примерно на уровне покупки акций «Сибирского гостинца».

#YNDX

Сектор «Яндекс» на барабане – новости о компании сыпятся, как из рога изобилия:

📌 Доставка у них теперь на крыльях – за 24 часа с помощью S7 клиентам доставят заказанную посылку.

📌 Тем, кто не шарит за марки машин и количество углеводов в еде, поможет «Яндекс.Камера» – она умеет всё это различать.

📌 Какая вы экосистема, если все ваши сервисы не называются одинаково? Так что банк «Акрополь» теперь «Яндекс.Банк».

И пока в инфополе у компании всё круто, на бирже не самая лучшая ситуация сложилась.

Акции всё ещё на максимумах, и я бы рисковать не стал, потому что есть 2 варианта развития событий:
▫️Рост продолжится и розовые очки не треснут;
▫️Начнётся падение.

Все же в курсе, что сейчас в топе нефть, газ и строительство, «Яндекс» тут пока не в тему. Если решите рискнуть и покупать на поддержке, то держите в уме все риски.

От подписчика⬆️

Ну, если смотреть доходность этих компаний с сентября, то «Сибирский сосунец», действительно, уделывает Совок и Интер РАО:

Доходность акций с 1 сентября:

#SIBG «Сибирский гостинец» +17,91%;

#FLOT Совкомфлот -4,0%;

#IRAO Интер РАО -2,29%.

С другой стороны, наш сибирский друг потерял более 90% стоимости акций с момента IPO, поэтому инвестирование в них – это особый вид риска.

​​Поиграем в ассоциации? Первая фраза – «цены на газ». И среди того, что вам пришло на ум точно будет «рост» и, возможно, «Газпром».

Но, естественно, одной компании будет слишком жирно постигать все прелести роста цен на газ в Европе на 300%. Там таких счастливчиков найдётся несколько:

📌 #EQNR Equinor – принадлежит Норвегии (она в 2020 году покрыла 20–25% потребности ЕС в газе). Положение компании даже получше, чем у «Газпрома». Equinor продает большую часть газа спотовым клиентам, из них 70% — по ценам на день вперед, а у российского конкурента аналогичные продажи составляют всего четверть от оборота.

📌 #TELL Американская Tellurian может сыграть на дефиците, предложив свой сжиженный природный газ. Если компания ещё и построит экспортный терминал (пока на эти планы не было денег), то на бирже дела пойдут намного лучше. А пока график котировок компании похож на крипту.

📌 #LNG Cheniere Energy в 2020 году была вторым по величине оператором и четвертым по величине поставщиком сжиженного природного газа в мире. Компания ещё и собирается умаслить «зелёных», планируя поставки углеродно-нейтрального СПГ. Тогда уже попадание в повестку будет просто по всем фронтам.

В общем, вы не думайте, что все подарки розданы «Газпрому». Есть ещё кому позавидовать.

#DLTR #FIXP

Ушла эпоха – Dollar Tree (сеть, где все продаётся за $1) повышает цены.

Такой вот плагиат Fix Price. А если вспомнить, что он сам изначально во многом повторил концепцию Dollar Tree, то это просто мета-уровень копирования.

Хотя оригинал продержался с изначальной стратегией намного дольше, а вот пародия сдулась довольно быстро. Ну, что поделать, доллар рос, с ним и цены в Fix Price (начали с 30, а закончили 50 руб.). Потом сеть перешла из разряда «всё по одной цене» в «магазин фиксированных цен», и там уже полный разброд и шатание на ценниках (от 50 до 299 руб.).

У Dollar Tree теперь примерно такая же история начинается и ничего тут не поделать. Изначальный формат изжил себя, став слишком невыгодным. Старуха-инфляция да повышенные затраты доконали.

Лови момент, читай дайджест:

🔍 Сегодня в повестке: интриги, госизмены, расследования. Основателя компании Group-IB Илью Сачкова подозревают в передаче данных по кибербезопасности иностранным спецслужбам.

🛩 #SMLT В «Самолёте», пока голова кругом от успеха на бирже не пошла, не хотят время зря терять. Совет директоров принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

🎁 #MGNT Лучший подарок жене – это акции «Магнита», именно так решил генеральный директор компании Ян Дюннинг и передал ей часть своего пакета (0,111966%).

📢 #BABA Alibaba лишние проблемы не нужны, если Китай запрещает крипту, то и компания толкнёт под паровоз всё, что с ней связано. Она уже собралась запретить продажу оборудования для майнинга на своей платформе.

У Forbes вышел рейтинг крупнейших частных компаний и на мою радость ритейл там в топ-3.

🥈 #FIVE X5 забрался на второе место (выручка в 2020 году составила 1,978 трлн руб.), уступив только «Лукойлу». За X5 я продолжу следить, тем более, что в последнее время компания часто мелькает в позитивном ключе:
▫Развитие перспективного направления жёстких дискаунтеров;
▫Возможное сотрудничество со «Сбером» для развития сервисов компании (как мне известно, переговоры там ведутся с несколькими видными игроками e-commerce, и в компании вот-вот объявят их результаты).

🥉#MGNT «Магнит» на третьем месте (выручка – 1,554 трлн руб.). Не сказать, что у него счастливая полоса в инфополе наступила. Все эти истории с отравлениями и нападениями общую картину смазали. Но зато на бирже дела неплохо идут.

В любом случае выходит, что умеют строить бизнес в ритейле, раз умудрились позади себя оставить «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и всех остальных (в 2019 компании были на 3 и 4 месте). В X5 ещё и останавливаться не собираются. Сегодня компания заявила о планах по увеличению доли рынка до 16%, в онлайне - до 21% (в течение трёх лет).

Самозанятые пришли в ритейл, чтобы наделать там шума. Или сети сами пришли к ним, чтобы жить было веселее.

Называйте это как хотите, но всё больше площадок начинают взаимодействовать с самозанятыми как с продавцами:

📌 #OZON Чтобы начать работать на Ozon достаточно пройти регистрацию в личном кабинете продавца. Комиссия за продажу будет такой же, как у остальных — от 4% до 15% в зависимости от категории.

📌 Wildberries с 2019 года сотрудничает с самозанятыми и не жалуется, наоборот старается привлекать как можно больше таких продавцов (комиссия магазина составляет 19%).

📌 «AliExpress Россия» позволяет такой категории продавцов открывать собственные магазины через маркетплейс. А комиссия в зависимости от категории товара составляет 5% или 8%.

📌 #YNDX У «Яндекса» и самозанятых вообще отдельная история отношений. В компании и платформу «Яндекс.Про» для них создали, и страховку для самозантых курьеров с водителями ввели – просто песня.

Для сетей самозанятые – это как глоток свежего воздуха. Они приносят с собой уникальные товары и помогают компаниям снизить расходы на налоги (у самозанятых ставка ниже, чем у организаций и ИП). А это отражается на ценах. Какая-то Фея-крёстная для Золушки-ритейла получается, только после полуночи в тыкву товары не превращает.

Подвох пришёл откуда не ждали. Мы тут все за гречку печёмся да за цены на «борщевой набор». А тем временем «Доширак» скоро дефицитным станет, дожили...

А ведь такая нужная вещь, китайцы с помощью лапши даже мебель ремонтируют.