@cbrstocks, @finpizdec и @moexwolf в плейлисте русского инвестора забыли про шансончик от дочки Транснефти #TRNFP

https://www.youtube.com/watch?v=iQDDb0K-d0A

Я не знаю, о чём там думал замминистра промышленности и торговли Евтухов, но его очередная инициатива не только не решит проблемы, но и создаст новые.

У ритейла и поставщиков выработанная схема сотрудничества – не просто так они через тендеры взаимодействуют (спрос и предложение иногда неожиданно меняются, а таким путём можно минимизировать риски).

Но государство у нас почему-то уже и на эту сторону лезет (хотя да, жадный ритейл же любую копеечку пытается у потребителя урвать). Но предложение заключать контракты напрямую без права выбора прозвучало.

И у господина Евтухова, наверное, не было времени подумать, какие проблемы на этом фоне появляются, а они определённо будут:

📌 Между производителями и сетями точно начнутся жаркие баталии по поводу условий соглашения. При прямой форме контракты договорится намного сложнее;

📌 Некоторым производителям просто невыгодно заключать долгосрочные контракты. Тогда, чтобы предприятие не закрылось, кому-то из сотрудников придётся заделаться Вангой и начать предсказывать все риски.

Но судя по тому, что Минпромторг по этой ситуации никаких официальных комментариев не даёт, будем надеяться, что эта инициатива никуда дальше не пойдёт. Активность государства на этом поприще напрягает, так как любые изменения в хрупкой системе «ритейлер-поставщик» может ударить по конкуренции и выручке компаний.

Кстати, Евтухов отвечает и за металлургов, которых прессуют. Кого следующим зарегулируют, лес и Segezha Group?

ЦБ дал СПБ Бирже зелёный свет, и теперь она сможет провести IPO на Nasdaq. А я даю зелёный свет дайджесту:

📢 Будущее подкралось незаметно, уже и IPO хотят начать проводить через интернет-платформу. С такой инициативой выступили банки и инвесткомпании США.

🍔 #MCD Пандемия чуть отступила, бургеры могут сделать шаг вперёд. McDonald's почувствовал силы для продолжения обратного выкупа акций и даже собрался поднять на 7% квартальные дивы.

📦 #MGNT В «Магните», видимо, задались вопросом – чего это у всех есть собственная доставка, а у нас нет? Так что компания для этих целей запускает онлайн-платформу.

📈 #BR Немного радости в пятничный вечер добавляет нефть марки Brent, цена на которую поднялась выше $78 за баррель впервые с октября 2018 года, хотя там уже и $80 не за горами.

Мероприятий на следующей неделе немного:

🗓 30 сентября

#BBBY Bed Bath & Beyond (сеть розничных магазинов товаров для дома) проведёт конференц-звонок, на котором представит итоги второго квартала.

Видимо, Красное&Белое уже проводит роуд-шоу для инвесторов перед IPO.

Вот и первые потенциальные участники.

#GAZP

Зима близко... Европа пытается запастись достаточным количеством газа, а Россия хочет оставить себе сколько нужно и заодно заработать.

В итоге, что получается? Вылезают проблемы в таких отраслях, в которых и не ждали. Подорожание цены газа до рекордных $900 за 1 тыс куб. м действительно может вызвать коллапс:

📌 Рынок азотных удобрений одним из первых подкосило. По факту производство в этой области стало убыточным. CF Industries сообщил о приостановке работы двух заводов в Великобритании, а норвежская Yara анонсировала снижение выпуска аммиака в Европе на 40%. Пока эти сокращения затрагивают менее 0,7% мирового предложения азотных удобрений, но ещё не вечер.

📌 Сельское хозяйство по касательной тоже может затронуть. Чем меньше удобрений, тем меньше урожай. А значит дефицит может вылезти и в этой отрасли.

Вообще, глобальные цены на продовольствие растут с лета 2020 года. За прошлый месяц они выросли на 3,1%, а с начала года — на 17,5%. Западному ритейлу не позавидуешь, тапки за заоблачные ценники полетят в них (потребителя не особо волнует из-за чего там продукты дорожают).

По масштабу газовый кризис в Европе уже больше, чем нефтяной шок 1970-х в США. Хотя совсем в драму скатываться тоже не стоит. Там, где есть рост цен, почти всегда замешана и инфляция, а она явно не больше официальных цифр.

Зато вся эта ситуация будет на руку российскому химическому холдингу «ФосАгро», который претендует на четверть европейского рынка. Ну, а в акции «Газпрома», несмотря на рост цен на газ, на таких уровнях заходить точно не стоит, а тем, у кого они есть, лучше продолжить держать (рост скорее всего продолжится).

В лучших традициях водителей «Петровича» 8 тыс. сотрудников Wildberries собрались показать своему работодателю «Кузькину мать». А началось всё с петиции, которую уже подписали 38 тысяч человек, и жалоб на новые KPI и потери в заработке.

Хотя история мутная выходит. В Wildberries отвечают на все претензии одним тезисом – если вы получили мало, значит работали также. Нашлась даже сотрудница одного из пунктов самовывоза, которая после нововведений, получила более 190 тыс руб. начислений. Но это скорее везение. Потому что при стандартной загруженности люди должны работать за пятерых и делать все по часам. Не успел? Получай вычет из зарплаты.

Так что если забастовка не поможет, то не удивляйтесь, когда на пункте выдачи Wildberries вас встретит немного нервный и агрессивный сотрудник – он такой, конечно, только из-за предвкушения большой зарплаты. Главное, чтобы они по стопам работников «Почты России» не пошли, и посылки не начали летать у нас над головами.

Давно мы с вами не считали, предлагаю зайти с актуального – дискаунтеры и их количество:

📌 #FIVE «Чижик» объявил о планах открыть 3 тыс магазинов за три года (к концу сентября появится 29 магазинов, а к концу 2021 года — 70).

📌 «Светофор» провёл очень удачный 2020 год, став лидером по приросту продаж (выручка выросла на 39%, до 188,7 млрд руб.), сейчас сеть насчитывает более 2200 магазинов. Недавно ещё и стала лидером по открытию новых площадей (+526 тыс. кв.м и 800 магазинов).

📌 #MGNT «Магнит» планирует к концу этого года увеличить количество дискаунтеров «Моя цена» до 200 (сейчас их 105).

📌 #OKEY «О'кей» до 2024 года хочет открыть 200 точек дискаунтера «Да!». В этом году должно появится 30-40 магазинов такого типа.

📌 #LNTA «Лента» также запустила два пилотных дискаунтера «365+».

Невооружённым взглядом видно тенденцию на рост числа жёстких дискаунтеров. В общей сложности их количество может достичь порядка 10 тыс. в ближайшие несколько лет. Формат уже захватил умы ритейлеров, а путь к их сердцу лежит через прибыль (с этим у дискаунтеров проблем нет). У дискаунтеров сопоставимые продажи выше примерно на треть, чем были в магазинах у дома. Поэтому ждем если не роста (все же народ беднеет), то сохранения уровней выручки и прибыли у наших ритейлеров.

Это хомяк Мистер Гокс, который торгует криптой. Он выбирает токен в колесе, а затем проходит через один из тоннелей для его покупки или продажи.

Мистер Гокс не читает советов всяких брокеров и инвестбанков и торгует, исходя из своих соображений. За три месяца его портфель вырос на 29%, а доходность сделок обошла Уоррена Баффета и S&P 500.

Хомяк, который смог.

​​Недавний пост про наиболее подверженные влиянию соцсетей акции натолкнул меня на создание новой рубрики. В ней я буду еженедельно следить за тем, как обстоят дела у ритейлеров в медиаполе.

Данные по упоминаниям в соцсетях взяты из системы аналитики «Медиалогия», по упоминаниям в Telegram – из сервиса Telemetr (за 20-27 сентября):

📌 #FIVE X5
️Упоминания в соцсетях: 1745
Упоминаний в Telegram: 299
📎 Инфоповоды: предупреждение от ФАС.

📌 #MGNT «Магнит»
Упоминания в соцсетях: 2644
Упоминаний в Telegram: 278
📎 Инфоповоды: предупреждение от ФАС, ядовитый арбуз, отравление собак, псих с топором (какая-то криминальная неделя у сети выдалась).

📌 #LNTA «Лента»
Упоминания в соцсетях: 535
Упоминаний в Telegram: 51
📎 Инфоподы: занялась поиском инновационных продуктов (что бы это не значило...), битва за просроченные продукты от сети, открытие магазинов нового формата.

📌 #OZON Ozon
Упоминания в соцсетях: 551
Упоминаний в Telegram: 74
📎 Инфоповоды: запуск онлайн-кинотеатра, закрыл крупнейшую за всю историю сделку на рынке коворкингов.

📌 Wildberries
Упоминания в соцсетях: 1199
Упоминаний в Telegram: 14
📎 Инфоповоды: забастовка работников, предустановка платформы на смартфоны, соглашение о противодействии киберпреступлениям, запуск продаж в Прибалтике.

В целом, по упоминаниям на первом плане X5 и «Пятёрочка» – в компании вечно какой-то движ. Но «Магнит» со своими скандалами мелькал настолько часто, что стал лидером. Зато интернет-магазины (Ozon и Wildberries) во многом упоминаются пользователями только в объявлениях о продаже чего-либо, либо при появлении новых акций на товары (но к ним и ФАС с проверками не приходила).

Кстати, акции никак не отреагировали на эти инциденты. Хотя события и имели общественный резонанс, но они не влияют на компании целиком. Больше индекса растет только «Магнит», который на неделе был королем скандалов. X5 немного отстает, а остальные — аутсайдеры.

⚡️ В «Магнит косметик» на люкс позарились. Вот оно – место, где суждено пересечься тёте Гале из соседнего подъезда и Снежанне из элитного посёлка.

Глядишь, так и FixPrice дойдёт до перепродажи товаров с «Садовода», а не с AliExpress.

Дайджест легко найти (он здесь на канале каждый вечер) и трудно потерять, так что вам не составит труда с ним познакомиться:

📢 Систему Tax free планируют внедрить ещё в 5 регионах России. Раздолье (компенсация НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС) ждёт иностранцев в Амурской, Владимирской, Иркутской, Псковской области и Камчатском крае.

📈 #GAZP Цена акций «Газпрома» наконец перевалила за 350 руб. Не зря же газ всё дорожает, вот для кого старается.

🤖 #MGNT До чего дошёл прогресс: «Магнит» тестирует нейросеть, которая контролирует соответствие выкладки продукции на стеллажах (точность проверки доходит до 98%).

📄 Ваши ставки – кто на этот раз собрался выйти на биржу? Это «дочка» Volvo (шведский производитель электромобилей Polestar). Провернуть это всё планируют через слияние со SPAC-компанией Gores Guggenheim.

Уберите детей и особо впечатлительных нефтяников от экранов, утренние новости способны свести их с ума (слишком большая доза позитива на один квадратный метр):

📌 Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила $1000 за тыс кубов (появился повод порадоваться, что мы в России).

📌 Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель — впервые почти за три года. А я говорил об этой возможности еще в июне.

📌 #GAZP Акции «Газпрома» в моменте стоили 361,8 руб. (7,7 руб. до исторического максимума).

📌 #SIBN Цена бумаг «Газпром нефти» поднялась выше 478,55 руб. и обновила исторический максимум.

📌 #LKOH #ROSN Цена на бумаги «Лукойла» достигла 7013 руб и обновила исторический максимум. Аналогичная ситуация и у «Роснефти» — 638,6 руб.

📌 #IMOEX Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4100 пунктов.

Если ваш друг сегодня весь день глупо улыбается, то не спешите звонить в скорую, возможно он просто очень удачно вложился.

Глядишь, так и нефтегазовые доходы России наконец начнут увеличиваться, а то в прошлом году их уровень снизился на 2,3 трлн руб. и общий объём составил 28%.

Россия пережила 90-е, США ещё только предстоит прочувствовать эту атмосферу. Вот так в Чикаго налетчики обворовывают бутики и магазины парфюмерии. Поэтому если решите смотаться в Штаты, не забудьте стряхнуть пыль с малинового пиджака и прихватить его с собой.

Но вообще чего все переполошились? Ребята просто тестируют новую схему покупок – берёшь всё, что нравится, выходишь, а деньги сами спишутся. Если, конечно, поймают.

#PIKK

Негласный слоган девелоперской компании ПИК: «рождённый отмазываться от инвесторов по шапке не получит».

Какая разница, что ваши дома по качеству, как у первых двух братьев из сказки про трёх поросят. Квартиры продаются, а значит инвесторы довольны. Так что можно спустя восемь лет и о проведении SPO задуматься.

Зря что ли акции ПИК сейчас на вершине? Я попробовал бы зайти по 1300-1350 руб., но вообще в последний вагон запрыгивать – это не самая рабочая стратегия. Но в отрасли почти все на пике:

📌 #SMLT «Самолёт» со своим взлётом только недавно везде мелькал. Ещё в начале года акции стоили 1000 руб., а сейчас 5000. Если и покупать, то не раньше 3100 руб.;

📌 #LSRG В акции ЛСР можно пробовать зайти с текущих и до 730 руб.

Остановить бурный рост девелоперов может ипотечный пузырь, о котором сегодня рассказала Счетная палата. Однако страшилку о том, что он вот-вот лопнет, мы слышим уже года четыре от разных госорганов. И с каждым новым заявлением веры в нее все меньше, даже акции почти не реагируют на подобные новости, а строительный сектор продолжает расти.

#мойпортфель

Ничто не постоянно, в особенности состояние портфеля (от прошлой недели прибыль выросла на 23 664,88 руб.):

🔺Радуют:
#MGNT +4,42%
#BELU +3,30%

🔻Огорчают:
#CLX -1,11%
#ATVI -4,59%

📎 Добавил в портфель ЛСР (по 749 руб.)

С последней публикации рубрики портфель немного потрепало из-за возможного банкротства китайского девелопера. На фоне этого вообще все рынки просели:
▫️S&P 500 потерял 1,7%;
▫️Dow Jones Industrial Average упал на 1,2%;
▫️NASDAQ Composite просел на 2,03%.

Слишком хорошо народ помнит, чем в 2008 году закончился ипотечный кризис — обвал всех рынков от Америки до Азии и рецессия. Но паниковать сейчас не стоит, котировки будут восстанавливаться.

🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

AngelovCapital – твой доступ в 🔝приватный клуб трейдеров. Только конкретные торговые идеи. Доходность публичного портфеля составляет 268%.
👍 Хочешь также? Скорее вступай в AngelovCapital!

📖 Скоро стартует сезон отчётов за III квартал. Что купить уже сейчас и заработать до отсечки?
👉 Узнай на @DIVIGRAM

@TA_ruStocks – для тех, кто с помощью технического анализа ищет оптимальные точки для торговли акциями 🇷🇺/🇺🇸. Автор держит в курсе важных историй на рынке. Максимально емко и в одном графике!

🟩 ETP Trading – авторский канал с хардкорным техническим анализом Price Action. Новости, обучение и инвестидеи с прибылью +20%. Никакого бесполезного фундаментала, успей подписаться!

@signals_stock – только конкретные точки входа со стопами и тейками на основе технического анализа. Следуй рекомендациям опытного трейдера и увеличивай свой капитал.💰

✅ Подписывайтесь на канал ведущего брокера «ФИНАМ» (свыше 60 000 подписчиков). @finamalert – это рыночные сигналы, инвестиционные идеи, торговые прогнозы, обзор IPO (российская и зарубежные биржи).

#AMZN

Amazon создал робота. Он по идее должен помогать, но в итоге может:

📌 Кататься по полу (это важно, некоторые роботы-пылесосы даже с этим не справляются);

📌 В случае чего включить громкий звук, который похож на сигнализацию. Надо ли говорить, что для этого тоже существует прибор и $1000 тратить на него не нужно;

📌 Следить за домашними животными пока вас нет дома (с чем вообще-то даже самая обычная камера справится);

📌 Может доставить что-то другому человеку – вот это действительно важная функция, лишний раз вставать с дивана не придётся.

Короче, пока по полезности трата денег на этого робота будет примерно на уровне покупки акций «Сибирского гостинца».

#YNDX

Сектор «Яндекс» на барабане – новости о компании сыпятся, как из рога изобилия:

📌 Доставка у них теперь на крыльях – за 24 часа с помощью S7 клиентам доставят заказанную посылку.

📌 Тем, кто не шарит за марки машин и количество углеводов в еде, поможет «Яндекс.Камера» – она умеет всё это различать.

📌 Какая вы экосистема, если все ваши сервисы не называются одинаково? Так что банк «Акрополь» теперь «Яндекс.Банк».

И пока в инфополе у компании всё круто, на бирже не самая лучшая ситуация сложилась.

Акции всё ещё на максимумах, и я бы рисковать не стал, потому что есть 2 варианта развития событий:
▫️Рост продолжится и розовые очки не треснут;
▫️Начнётся падение.

Все же в курсе, что сейчас в топе нефть, газ и строительство, «Яндекс» тут пока не в тему. Если решите рискнуть и покупать на поддержке, то держите в уме все риски.