#OZON #MVID

Поговорим о предустановке приложений на смартфоны (бессмысленной и беспощадной). Изначально это была очень спорная история. С натяжкой ещё можно понять, зачем проталкивали «Яндекс» и Mail.ru — борьба с Google и Safari от Apple, но вот каким боком туда ещё и ритейл вписали?

Нет, я, конечно, осознаю, что цель у всего этого действа в теории благая – например, у нас есть бедные и несчастные российские онлайн-ритейлеры, они притесняются злобными иностранными конкурентами. Так что давайте пропихнём какое-нибудь приложение на все смартфоны. Без разницы, что на Западе вообще-то платят за возможность предустановки.

У нас же просто разработали критерии отбора, и они (совершенно случайно) только на одну компанию заточены. Догадайтесь, про кого речь – про Wildberries, естественно. Как я и говорил, Бакальчук ради этого очень старается. Маркетплейс и так большую часть рынка под себя подмял (в 2020 платформа оказалась на первом месте по числу онлайн-продаж), а тут ещё такое преимущество.

Остальные компании из сферы e-commerce негодуют. Ozon такими темпами никогда не вылезет в плюс (убыток по EBITDA во втором квартале составил 9,13 млрд руб.). Про «Ситилинк», «М.Видео» или Lamoda вообще всё реже вспоминают, а тут потребителю сразу на блюдечке преподнесут другое приложение. Конкуренция помахала ручкой и вышла из чата.

Доля зарубежных компаний на рынке интернет-торговли в России составляет всего 14%, не нужно тут прикрываться продвижением отечественного продукта. По факту государство просто само поспособствует созданию монополии.

Почему во всём мире происходит бум дарксторов? За этот год мировые сервисы доставки, вроде Яндекс.Лавки, привлекли 3 миллиарда долларов инвестиций — в 8 раз больше, чем в 2020. Эксперты подсчитали, что каждый даркстор может зарабатывать от 3 до 5 миллионов евро в год. Эффективная прибыль составит 5-10% от продаж, когда у традиционных магазинов рентабельность составляет максимум 4%.

Хотите получать такую аналитику на ежедневной основе, да ещё одним из первых? Тогда подписывайтесь на канал «Что в коробке?». Он публикует важные новости из мира доставки и логистики, а ещё главные секреты маркетплейсов и агрегаторов, которые помогут улучшить любой бизнес.

#реклама

#MTSS #AMZN #WMT #WBA

Отечественный ритейл только недавно разобрался с тем, что за зверь такой e-commerce. А с тем, как это развивать ещё предстоит решить вопрос.

Один из вариантов – облачные сервисы. В МТС даже подсчитали, что в России спрос на них за восемь месяцев 2021 года вырос в 1,5 раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Оно и понятно, облачные сервисы могут неплохо подсобить онлайн-ритейлерам:

📌 Во время праздников и распродаж они должны сделать так, чтобы всё не начало работать через одно место;

📌 Эффективность управления ИТ-ресурсами тоже возрастает;

📌 Повышается безопасность хранящихся данных.

Естественно, на западе про все эти плюшки тоже в курсе. Там облачные сервисы используют: Amazon, Walmart, Walgreens (сеть аптек), Bernhardt Furniture.

Только у них чуть дальше фантазия зашла. В основном с помощью таких сервисов в бизнес внедряют искусственный интеллект, предсказывают выбор покупателя или вообще организуют виртуальный выставочный зал.

Применений масса, научиться бы только органично их интегрировать, а не впихивать просто чтобы было.

#SBER #MAIL

Хороший директор по связям с инвесторами у Mail.ru и конкурсы у неё интересные.

Свой спич о возможном IPO «AliExpress Россия» она так загнула, что получился какой-то такой посыл – если звёзды сойдутся, земля не треснет и акционеров не переклинит, то что-то мы можем ждать уже в следующем году.

А если перевести на человеческий, то просто никто не исключает возможных размещений на бирже «AliExpress Россия» или совместных предприятий со «Сбером».

Это вам не Wildberries, тут никто в панику при упоминании IPO не впадает. В общем, ждём подробностей, но скорее всего её ответ значил: «ДА, мы проведём».

Хотя высока вероятность, что это будет неликвид на бирже, стоимость которого будет сильно коррелировать со стоимостью основного актива, то есть #BABA.

Можно выключать режим «ожидания», дайджест уже здесь:

💰 #MVID Очередной ритейлер взялся за развитие финтех-направления: «М.Видео» покупает 100% кредитной платформы «Директ Кредит» (сумма сделки может составить порядка 1,3 млрд руб.).

📃 Ant Group – 0, Правительство – 1. Техгигант сдался под натиском ЦБ Китая и всё-таки предоставил данные потребительского кредитования.

💸 #SBER Искусственный интеллект шарит за взыскания с должников больше, чем коллекторы. Он уже сэкономил «Сберу» более 2 млрд руб.

🤝 Правительство и металлурги наконец пришли к соглашению по поводу налогов на ближайшие 3 года. Ставка НДПИ по железной руде составит 4,8%, акциз по жидкой стали — 2,7%.

Загадка: у какой компании бумаги на бирже упали как будто только ради приличия, после того как её зампреда накрыли власти США за сокрытие активов на $93 млн?

Ответ – #NVTK «Новатэк».

Падения на 4% недостаточно даже для того, чтобы о покупке задуматься. Не в первый раз же накрывают крупного босса за уклонение от уплаты налогов. Акции на бирже отряхнутся от такой мелочи и пойдут дальше. Тем более, что в самой компании уверяют, что на их деятельность эта ситуация никак не повлияет (вы же видели цену на газ – она всё компенсирует).

Удивительно, что только в томатах. Эрдоган на днях покусился на скрепное – на Крым. Теперь вирусы будут находить и в пахлаве, и в турецких коврах. Ритейлерам уже можно начинать искать других поставщиков.

Правда турецкие томаты легко могут замаскироваться под бакинские. Новая буферная торговля санкционкой по заветам Белоруссии 2015-2020 годов.

Российский инвестор почти как Ангела Меркель сегодня, вот только уйти на пенсию у него никак не получится.

#BABA

Очень вольный перевод очередной безрадостной новости про Alibaba – компания устала, она уходит.

Зато смысл сохраняется. Правительство Китая усилило контроль за СМИ и техиндустрией (а то как же делать вбросы и вести пропаганду, когда медиа подконтрольны бизнесу), и Alibaba «решила» слить свою долю (5,01%) в телекоммуникационном гиганте Mango Excellent Media.

После всех событий это уже не так удивляет:

📌 Началось всё с крупнейшего штрафа ($2,78 млрд) из-за нарушений антимонопольного законодательства;

📌 КНР продолжило топить техногигантов, и инвесторы начали скидывать акции (Alibaba упала тогда на 5%);

📌 18 августа случился крупнейший обвал компании до котировок 2019 года;

📌 Из последнего – разделение платежного приложения Alipay.

В общем, акции Alibaba как теряли в цене, так и продолжают. И нужно понимать, что сейчас китайские компании – это падающий нож. Ловить его нужно осторожно.

Крипта может собирать свои вещички и валить из Китая, там ЦБ признал её вне закона.

Вот вам преступники, которых такая новость подкосила:
▫️Биткоин теряет более 3%;
️▫️Эфириум упал на 7,5%;
️▫️Лайткоин снизился на 5%;
▫️Binance Coin — на 7%;
️▫️Solana — на 8%;
▫️Dogecoin и Cardano потеряли по 7%.

Там вообще список всего того, что упало устрашающе выглядит. Даже если связь с криптой какая-то эфимерная всё равно падение: PayPal (-0,9%), Square (-1,9%), Tesla (-1%) и NVIDIA (-1,3%) и Marathon Digital (-6,3%).

Кстати, клуб «Ненавистники крипты» очень забавно выглядит, прямо Китая им в компанию и не хватало:

📍Алжир запретил использование криптовалюты в 2018 году;
📍В Колумбии финансовым учреждениям не разрешено проводить транзакции с биткоинами;
📍С 2014 года действует полный запрет на использование BTC в Боливии;
📍В Египте вообще транзакции с биткоинами классифируют как «харам».

Но нам ли не знать, что у того же биткоина способность восстанавливаться на уровне Кенни из «Южного парка» – он в каждой серии умирает, но потом все равно возвращается. Пока нет альтернативы и есть спрос, биткоин так и будет попадать в СМИ и радовать нас своими резкими взлетами и падениями.

@cbrstocks, @finpizdec и @moexwolf в плейлисте русского инвестора забыли про шансончик от дочки Транснефти #TRNFP

https://www.youtube.com/watch?v=iQDDb0K-d0A

Я не знаю, о чём там думал замминистра промышленности и торговли Евтухов, но его очередная инициатива не только не решит проблемы, но и создаст новые.

У ритейла и поставщиков выработанная схема сотрудничества – не просто так они через тендеры взаимодействуют (спрос и предложение иногда неожиданно меняются, а таким путём можно минимизировать риски).

Но государство у нас почему-то уже и на эту сторону лезет (хотя да, жадный ритейл же любую копеечку пытается у потребителя урвать). Но предложение заключать контракты напрямую без права выбора прозвучало.

И у господина Евтухова, наверное, не было времени подумать, какие проблемы на этом фоне появляются, а они определённо будут:

📌 Между производителями и сетями точно начнутся жаркие баталии по поводу условий соглашения. При прямой форме контракты договорится намного сложнее;

📌 Некоторым производителям просто невыгодно заключать долгосрочные контракты. Тогда, чтобы предприятие не закрылось, кому-то из сотрудников придётся заделаться Вангой и начать предсказывать все риски.

Но судя по тому, что Минпромторг по этой ситуации никаких официальных комментариев не даёт, будем надеяться, что эта инициатива никуда дальше не пойдёт. Активность государства на этом поприще напрягает, так как любые изменения в хрупкой системе «ритейлер-поставщик» может ударить по конкуренции и выручке компаний.

Кстати, Евтухов отвечает и за металлургов, которых прессуют. Кого следующим зарегулируют, лес и Segezha Group?

ЦБ дал СПБ Бирже зелёный свет, и теперь она сможет провести IPO на Nasdaq. А я даю зелёный свет дайджесту:

📢 Будущее подкралось незаметно, уже и IPO хотят начать проводить через интернет-платформу. С такой инициативой выступили банки и инвесткомпании США.

🍔 #MCD Пандемия чуть отступила, бургеры могут сделать шаг вперёд. McDonald's почувствовал силы для продолжения обратного выкупа акций и даже собрался поднять на 7% квартальные дивы.

📦 #MGNT В «Магните», видимо, задались вопросом – чего это у всех есть собственная доставка, а у нас нет? Так что компания для этих целей запускает онлайн-платформу.

📈 #BR Немного радости в пятничный вечер добавляет нефть марки Brent, цена на которую поднялась выше $78 за баррель впервые с октября 2018 года, хотя там уже и $80 не за горами.

Мероприятий на следующей неделе немного:

🗓 30 сентября

#BBBY Bed Bath & Beyond (сеть розничных магазинов товаров для дома) проведёт конференц-звонок, на котором представит итоги второго квартала.

Видимо, Красное&Белое уже проводит роуд-шоу для инвесторов перед IPO.

Вот и первые потенциальные участники.

#GAZP

Зима близко... Европа пытается запастись достаточным количеством газа, а Россия хочет оставить себе сколько нужно и заодно заработать.

В итоге, что получается? Вылезают проблемы в таких отраслях, в которых и не ждали. Подорожание цены газа до рекордных $900 за 1 тыс куб. м действительно может вызвать коллапс:

📌 Рынок азотных удобрений одним из первых подкосило. По факту производство в этой области стало убыточным. CF Industries сообщил о приостановке работы двух заводов в Великобритании, а норвежская Yara анонсировала снижение выпуска аммиака в Европе на 40%. Пока эти сокращения затрагивают менее 0,7% мирового предложения азотных удобрений, но ещё не вечер.

📌 Сельское хозяйство по касательной тоже может затронуть. Чем меньше удобрений, тем меньше урожай. А значит дефицит может вылезти и в этой отрасли.

Вообще, глобальные цены на продовольствие растут с лета 2020 года. За прошлый месяц они выросли на 3,1%, а с начала года — на 17,5%. Западному ритейлу не позавидуешь, тапки за заоблачные ценники полетят в них (потребителя не особо волнует из-за чего там продукты дорожают).

По масштабу газовый кризис в Европе уже больше, чем нефтяной шок 1970-х в США. Хотя совсем в драму скатываться тоже не стоит. Там, где есть рост цен, почти всегда замешана и инфляция, а она явно не больше официальных цифр.

Зато вся эта ситуация будет на руку российскому химическому холдингу «ФосАгро», который претендует на четверть европейского рынка. Ну, а в акции «Газпрома», несмотря на рост цен на газ, на таких уровнях заходить точно не стоит, а тем, у кого они есть, лучше продолжить держать (рост скорее всего продолжится).

В лучших традициях водителей «Петровича» 8 тыс. сотрудников Wildberries собрались показать своему работодателю «Кузькину мать». А началось всё с петиции, которую уже подписали 38 тысяч человек, и жалоб на новые KPI и потери в заработке.

Хотя история мутная выходит. В Wildberries отвечают на все претензии одним тезисом – если вы получили мало, значит работали также. Нашлась даже сотрудница одного из пунктов самовывоза, которая после нововведений, получила более 190 тыс руб. начислений. Но это скорее везение. Потому что при стандартной загруженности люди должны работать за пятерых и делать все по часам. Не успел? Получай вычет из зарплаты.

Так что если забастовка не поможет, то не удивляйтесь, когда на пункте выдачи Wildberries вас встретит немного нервный и агрессивный сотрудник – он такой, конечно, только из-за предвкушения большой зарплаты. Главное, чтобы они по стопам работников «Почты России» не пошли, и посылки не начали летать у нас над головами.

Давно мы с вами не считали, предлагаю зайти с актуального – дискаунтеры и их количество:

📌 #FIVE «Чижик» объявил о планах открыть 3 тыс магазинов за три года (к концу сентября появится 29 магазинов, а к концу 2021 года — 70).

📌 «Светофор» провёл очень удачный 2020 год, став лидером по приросту продаж (выручка выросла на 39%, до 188,7 млрд руб.), сейчас сеть насчитывает более 2200 магазинов. Недавно ещё и стала лидером по открытию новых площадей (+526 тыс. кв.м и 800 магазинов).

📌 #MGNT «Магнит» планирует к концу этого года увеличить количество дискаунтеров «Моя цена» до 200 (сейчас их 105).

📌 #OKEY «О'кей» до 2024 года хочет открыть 200 точек дискаунтера «Да!». В этом году должно появится 30-40 магазинов такого типа.

📌 #LNTA «Лента» также запустила два пилотных дискаунтера «365+».

Невооружённым взглядом видно тенденцию на рост числа жёстких дискаунтеров. В общей сложности их количество может достичь порядка 10 тыс. в ближайшие несколько лет. Формат уже захватил умы ритейлеров, а путь к их сердцу лежит через прибыль (с этим у дискаунтеров проблем нет). У дискаунтеров сопоставимые продажи выше примерно на треть, чем были в магазинах у дома. Поэтому ждем если не роста (все же народ беднеет), то сохранения уровней выручки и прибыли у наших ритейлеров.

Это хомяк Мистер Гокс, который торгует криптой. Он выбирает токен в колесе, а затем проходит через один из тоннелей для его покупки или продажи.

Мистер Гокс не читает советов всяких брокеров и инвестбанков и торгует, исходя из своих соображений. За три месяца его портфель вырос на 29%, а доходность сделок обошла Уоррена Баффета и S&P 500.

Хомяк, который смог.