Доставайте свои календарики и записывайте события предстоящей недели:

🗓 7 сентября
#SHP Shoprite презентует отчётность за четвёртый квартал 2021 финансового года.

🗓 10 сентября
ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке.
#KR Kroger проведёт конференц-звонок, на котором представит итоги второго квартала.

#YNDX

Акции «Яндекса» 3 сентября на Мосбирже достигли 5707 руб. за штуку (практически максимум). Раз так случилось, то нужно откопать причину.

И тут сразу в глаза бросается недавняя покупка компанией доли Uber в «Яндекс.Еде/Лавке/Доставке». Что, в целом, для «Яндекса» очень даже выгодная сделка (приобретённые сегменты бизнеса прирастают по 100% в год и явно будут доминировать в экономике).

Но, как по мне, такой рост скорее связан с тем, что индекс ММВБ обновил максимум. Тяжеловесы прошлой недели, которые обновили максимумы, продолжат расти и сегодня:

📌 #GAZP «Газпром» – 323 руб., уровень, который был последний раз в 2008 году;

📌 #YNDX «Яндекс» – 5789 руб.;

📌 #NVTK «Новатэк» – 1865 руб.

Да и вообще, осенний рост – частая история, потом идёт лёгкая коррекция и на конец-начало следующего года приходится продолжение роста. Все же слышали про рождественское ралли?

Улыбаемся и машем, выборы же не за горами. Вот ФАС и продолжает имитировать бурную деятельность. На этот раз мониторила цены на лук, картошку, морковку и капусту (про свеклу как-то забыли), а в качестве жертв выбрала, конечно, крупнейшие сети – «Магнит» и «Пятёрочку». Сила бренда способствует эффективности пиара.

Ритейлеры, кстати, удивились такому повороту событий с утра пораньше. Обращение к ребятам из ФАС не заставило себя ждать. Посыл в основном такой – а не перепутали ли их с кем-нибудь?

В итоге сети даже раскрыли наценки на указанные овощи:

📌 В X5 на картофель и морковь она была отрицательной;

📌 У «Магнита» лук и капуста также продавались с отрицательными наценками.

Но шоу «Мы боремся с ценами» важнее. Наверное, в день выборов ФАС с СОБРом в прямом эфире директоров супермаркетов на пол будут класть. А то от трансляций с участков отказались, надо же чем-то людей три дня развлекать.

#мойпортфель

Неделя прошла, пора посмотреть на изменения в портфеле (прибыль упала на 1674,62 руб.)

🔺️Радуют:
#MAGN +7,17% (Ростехнадзор не выявил критических нарушений в деятельности компании, так что акции себя хорошо чувствуют);
#BABA +6,32% (выделение 100 млрд юаней на развитие и процветание Китая незамеченным не прошло)

🔻Огорчает:
#FIXP -5,46%

📎 #BABA Акции Alibaba на прошлой неделе добавились в портфель.

Делать перестановки по-прежнему не собираюсь.

#RUAL #ENPG

Цены на алюминий как будто в фильме про день сурка оказались. Не успели они обновить десятилетний максимум на прошлой неделе, как на этой уже побили свой собственный рекорд, достигнув отметки в $2775,25 за тонну.

В первый раз Китай взялся производство сокращать – теперь в Гвинее (на неё приходится 20% мировой добычи бокситов) переворот.

На таких новостях акции «Русала» с утра на Мосбирже взлетели почти на 7%, несмотря на то, что компания в итоге может потерять треть производства алюминия. Самое печальное – компенсировать такие потери фактически будет неоткуда (сейчас акции «Русала» уже упали на 0,66%).

Но, видимо, это уже второй вопрос. Пока у кого в руках алюминий, у того и рост на бирже. En+ Group лучше всех это понимает, как-никак компания – крупнейший акционер «Русала». Так что на бирже у неё сегодня +1,3%. Неплохо, но отставание от дочки приличное.

Пока в США празднуют день труда и все биржи закрыты, у нас работа кипит полным ходом, а значит без дайджеста не обойдёмся:

📷 #TCS Мошеннические схемы с дипфейками и до Олега Тинькова добрались. В видео он предлагает небывалый бонус в 50% к любой сумме вложения. Не трудно догадаться, что такие акции бывают только в мышеловке.

💸 Джеффу Безосу и Юрию Мильнеру, наверное, хочется жить вечно (они же не успели ещё все свои деньги потратить). Поэтому ребята вложились в стартап по борьбе со старением.

📢 #GS Goldman Sachs планирует первичное размещение акций инвестиционного подразделения Petershill Partners (аналитики оценивают его более чем в $5 млрд).

💼 ФАС всё же не только ритейл трясёт. Сфере IT-технологий тоже досталось – ряд компаний подозревают в заключении картельного сговора.

#SBER #MAIL

Слов Грефа о том, что «Сбер» и Mail.ru не разводятся оказалось недостаточно. Хасису по второму кругу пришлось на все эти неприятные вопросы отвечать. Суть всё та же – разногласия имеются, но о разрыве отношений речь не идёт.

Хотя слухи ходили, что один из вариантов развода предполагает, что «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru — компании, связанные с едой и доставкой. И что-то мне подсказывает, что чистый убыток их совместного предприятия за второй квартал в 9,1 млрд руб., действительно, глаза мозолит.

Но деление «СитиМобила», «Ситидрайва», «Самоката», «Кухни на районе» и Delivery Club дороже встанет. Так что сценарии развода, судя по всему, никто не прописывает. Пока компании всё ещё стараются прийти к успешному совместному развитию.

В РФ не готовы признать биткоин официальным платёжным средством. Новость, конечно, не из разряда крышесносных.

Зря что ли в ЦБ над созданием цифрового рубля корпели. Зачем вам крипта, когда тут новая форма рубля нарисовалась, которая будет храниться сразу на электронных кошельках регулятора. С ней нас ждут вот такие плюшки:

▫️ Бесплатные переводы между физлицами;

▫️ Комиссия для магазинов за оплату товаров, не превышающая комиссию СБП.

Вопрос — получим ли мы цифровую валюту в срок (в 2022 году) или как всегда с опозданием — остается открытым.

2021 год может стать рекордным по количеству IPO и объёму привлеченных средств более чем за 20 лет. И я не удивлюсь такому раскладу – даже в России после долгой стагнации компании наконец на биржи начали выходить.

📌 «Делимобиль» может провести двойной листинг уже этой осенью (привлечь планируют $350 млн);

📌 «Вкусвилл» тоже собрался попробовать свои силы на Nasdaq (ради этого даже пытался умаслить зарубежных инвесторов рекламой с лесбиянками, но не вышло). Несмотря на последние скандалы, компания нацелилась на оценку в $3-5 млрд;

📌 О планах СПб Биржи по проведению IPO стало известно довольно давно. Ожидается, что она будет оценена в $2 млрд;

📌 «ЦИАН» планирует привлечь до $400 млн осенью в рамках IPO в Нью-Йорке.

На бирже станет теснее, но тем интереснее будет следить за событиями. Главное, чтобы это были не пузыри, как в случае с доткомами.

Крипта, дивиденды, инвестиции – всё это в сегодняшнем дайджесте:

📢 #V Дурной пример заразителен: стоило Сальвадору признать криптовалюты платёжным средством, как Панама решила, что ей тоже стоит подумать над такой инициативой. Ещё и Visa в Бразилии собирается интегрировать традиционные банковские услуги с криптой.

💰 #OZON Ozon инвестировал 2 млрд руб. в рекламу продавцов. Эта информация, кстати, раскрывается впервые, на «чёрную пятницу» компании прилично пришлось потратиться.

🛩 #AFLT «Аэрофлот» не собирается выплачивать дивиденды за 2021 год. Трудно найти лишнюю копеечку на выплаты, когда сидишь в убытках.

#BELU

В России настолько тяжкие времена наступили, что даже водку пить некогда. Её продажи в первой половине 2021 года составили 344 млн литров, что ниже показателя прошлого года на 4%.

В ковидный период все что ли слишком увлеклись и запасы до сих пор не заканчиваются? Даже «Азбука вкуса» жалуется, что продажи водки в натуральном выражении снизились на 11%. В общем, теперь полагаться только на сограждан ритейлерам и производителям нельзя.

Мечетин давно уже знал к чему дело идёт, не зря же на международный рынок нацелился. Миру нужна российская премиальная водка, а «Белуге» стабильный рост продаж.

Шайба в воротах, но хомячки на бирже не в курсе. Они ждут, когда акции, которые брали на хаях, начнут приносить прибыль.

#SBER

«Сбер» умудрился научить нейросеть отличать животных друг от друга (на этом фоне акции выросли на 1,4%). Пока эта разработка интегрирована в программу страхования домашних питомцев, а в будущем она может использоваться и для поиска пропавших животных.

Но раз технологии так далеко ускакали, то зачем нам тест на финансовую грамотность? Просто перед допуском на биржу просканируем лица, там станет понятно – кто реальный инвестор, а кто хомяк.

#YNDX

Такси-беспилотники «Яндекса» в тестовом режиме заработают в Москве этой осенью. Пока всё ограничено:

📌 Такси курсирует в районе метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк»;

📌 Кто угодно воспользоваться услугой не сможет, придётся для начала заполнить анкету.

Такими темпами за возможность болтать с водителем в пробке, а не одиноко ждать прибытия в пункт назначения, ещё и доплачивать придётся. Акции «Яндекса» как топтались у максимума, так и продолжают.

Пока сектор беспилотного авто не сильно влияет на котировки компании, разве только хайпа вокруг «Яндекса» добавляет, но в будущем все изменится. Сфера перспективная и вкладывают в неё немало — аналитики уже оценивают этот сектор IT-гиганта в $7 млрд.

Правда развитие искусственного конкурента вряд ли оценят таксисты. И тут мы можем стать свидетелями возрождения движения луддитов в их лице, а инвесторы не любят компании, где бастуют сотрудники.

План игромана на день: сначала спустить все деньги на ставки, потом занять у соседей и отправиться скупать акции.

У нас же теперь казино на биржу выходит, значит надо приобщиться. Швейцарская Sportradar (компания бенефициар «Лиги Ставок») собралась проводить IPO на Nasdaq. В ходе него планируют привлечь $532 млн.

Хотя изначально чуть ли не казино в кубе получалось. Sportradar договаривался о слиянии с Horizon Acquisition Corp. II (специальной технической компанией – SPAC), тогда и кучу денег за IPO не пришлось бы выкладывать. Но, как говорится, не получилось, не фартануло, придётся потратиться.

Половина недели пройдена, предлагаю отметить это событие дайджестом:

📢 Если вы думали, что бум IPO пойдёт на спад, то вы ошибались. На Мосбирже до конца года ожидается ещё около 10 подобных сделок и до 50 размещений в ближайшие годы.

🖋 #B4B Нежданно-негаданно сеть Metro потянуло в образовательную сферу. Ритейлер открыл академию Stanfood по обучению поваров (ежегодно планируют выпускать до двух тыс человек).

📊 #MOEX Московская биржа до конца сентября запустит вечернюю торговлю облигациями.

#V

Классика жанра – платёжные системы раздраконил Wildberries, а камни в итоге летят во все стороны, но только не в виновника.

Visa в 2022 году собирается поднять комиссии за оплату картами в супермаркетах с 1 до 1,3%. Показательная порка почему-то коснулась крупных магазинов мебели, бытовой техники и курьерские службы, именно их лишат льготного тарифа (М.Видео, «Магнит», Лента и остальные наши топ-ритейлеры).

Если эта такая попытка, чтобы у Wildberries совесть заиграла, то как-то слабенько. Вряд ли там побежали отменять льготы для российских платёжных систем. «Мир» уже забрался на первое место по объёму транзакций на платформе, скинуть его оттуда такими методами вряд ли получится.

В Visa похоже решили отбить потери за счёт всех остальных. Ещё и ЦБ в своё время вообще всех заставил на время комиссию для онлайн-магазинов снизить («Мир», Visa и Mastercard установили её на уровне 0,7%).

Теперь же ограничений никаких, официальная позиция, конечно, состоит в том, что это просто суровые законы рынка. Развивать электронные платежи и сети их приема как-то надо, а деньги на это искать принято по чужим карманам. Интересно, что про такие методы думает ФАС?

#MOEX

Торги иностранными бумагами в долларах или Мосбиржа и её попытки быть в тренде.

Интересно, как будут реализовывать такое нововведение (возможность выбирать валюту – прикольно, но в целом бесполезно). Вопросы к ликвидности инструментов биржи, кстати, тоже имеются. По той же Alibaba у СПБ-биржи оборот за август – 91,5 млн акций, у Мосбиржи только 218 тыс.

Пирожок с полки за старание могут взять, но он там уже пару лет лежит. Именно на столько они со своим нововведением и опоздали.

#MOEX

Похоже, не всё, что приходит на ум работникам Мосбиржи безбожно устарело. К китайскими бумагам доступ пока есть только через ADR на американских биржах и у Финама, а желающих их приобрести всё больше.

Инициатива определённо интересная, но неквалам рано радоваться. Не уверен, что их к таким торгам допустят (во всяком случае к полному списку бумаг, как у зарубежных брокеров).

#RUAL

«Русал» направил в ФТС декларации почти на годовой объём экспорта алюминиевой продукции. Грех же было не воспользоваться огромной дырой, оставленной законодателем.

Новые экспортные пошлины для металлургов вступили в силу 1 августа, а всё, что оформлено до этого срока – под них не подпадает. Правда, если этот пробел заметили все, то и Минфин в курсе. Там заранее подсуетились и рекомендовали отказывать в регистрации деклараций.

Пусть металлургов один раз уже обвинили в «нахлобучивании» государства на 100 млрд руб., но сейчас правил никто не нарушает. И как тут не попробовать выкрутиться, когда твоей компании придётся заплатить в бюджет дополнительные $389 млн. Обвинять «Русал» в любом случае не за что (не его проблема, что эту лазейку вовремя не устранили).

Новости собраны в дайджест, предлагаю ознакомится, пока они не разбежались:

📢 Неквалам оставляют всё меньше свободы. Теперь для доступа к торгам нужно тестирование пройти, ну и на рынке Forex для них сократят размер максимальных кредитных плеч.

💰 #MTSS МТС докапитализирует дочерний «МТС банк». Ему будет передан безвозмездный вклад на 7,6 млрд руб. Такое решение уже одобрил совет директоров кредитной организации.

📄 Китайским игровым компаниям всё никак не дадут оправиться от потрясений. Детям и так уже ограничили игровое время, теперь ещё и выдачу разрешений приостановили.

🖋 #MA Mastercard покупает CipherTrace (ведущая компания в сфере аналитики криптовалют). Условия соглашения не разглашаются, но через это слияние в компании рассчитывают усилить кибербезопасность.