Молва о сегменте дискаунтеров и о том, что там можно зашибать минимум 189 млрд руб. в год (именно столько в 2020 выручил «Светофор») разнеслась далеко по свету. В сегмент рвутся и «Магнит» и X5, но пока без доставок. Нашёлся даже парниша, который, видимо, насмотрелся на сельские автолавки и теперь пытается выдать это за ноу-хау в мире дискаунтеров.

Речь про Илью Филимонова (основатель сети киосков еды DC Dail). Он планирует запустить первый онлайн-проект в этой области – сервис доставки продуктов экономсегмента, предполагающий получение заказа в фургоне в определенное время.

Подразумевается, что отказ от аренды торговых площадей, небольшая потребность в персонале и прямые закупки позволят снизить цены на 30%. Ну, и заодно за год хотят выйти на оборот 200 млн руб. в месяц.

Но как по мне, он просто соберёт на себя все шишки и станет ходячим примером для крупных сетей, как делать не надо. Сборка и доставка продуктов – недешёвое удовольствие, и без надёжной клиентской базы платить за него будет нечем. Да и поставщики вряд ли будут предлагать такие же выгодные цены, как X5 и «Магнит». А без этого дискаунтеры построить не получится точно.

#реклама

В Telegram ухо надо держать востро. Чуть зазевался и непонятный тг-канал уже втюхивает тебе сомнительную покупку.

Так что когда есть возможность самому услышать всё из первых уст, то нельзя её упускать. Поэтому лучше посетить конференц-звонок для частных инвесторов от X5 Group.

🕔 Когда: 18 августа, 17:00 Мск.

Там будет:

📌 Представление операционных и финансовых результатов Х5 за второй квартал, прогнозы на будущее;
📌 Макросреда и состояние рынка ритейла во втором квартале 2021 года;
📌 Обзор основных бизнесов X5;
📌 Главные новости компании и грядущие события;
📌 Ответы на вопросы инвесторов.

Подключиться и добавить в календарь можно вот по этой ссылке: https://mm.closir.com/slidesrus2?id=519734

Анализируй первоисточники информации, а уже потом делай выводы по покупкам и продажам!

#CLX

С покупки Clorox прошло немного времени. Думаю, стоит закрыть часть от моей средней покупки ($161), получится +7%.

Когда покупал, не посмотрел на ликвидность. Поэтому начну продавать сейчас.

Настало время завершить этот насыщенный понедельник дайджестом:

👩‍💻 #HHRU На сервисе поиска работы нынче можно неплохо заработать. Прибыль HeadHunter за квартал выросла на 435%, до 1,28 млрд руб., выручка составила 3,91 млрд руб. (+155%).

🚀 Настали времена, когда уже даже полёты в космос поделить не могут. Blue Origin подала в суд на NASA из-за контракта для отправки космонавтов на Луну, который получила SpaceX.

🚗 #TSLA Акции Tesla начали падать после того, как в США приступили к расследованию в отношении работы автопилота электромобилей.

📢 #GOOGL Не работается Google в России спокойно. На этот раз компанию оштрафовали на 100 тыс руб. за рекламу абортов.

#ROO

Deliveroo всё-таки удалось вытащить своё IPO из гроба и дать ему глоток свежего воздуха. Ибо впервые с момента листинга компания смогла вернуться к цене размещения (3,9 фунтов).

Ползти обратно до этой цифры пришлось немало – акции выросли на 71% с момента достижения дна в апреле. Ведь Deliveroo всё-таки бросили спасательный круг, суд принял решение в пользу компании по делу об условиях труда рабочих.

Так что, становясь частью IPO, будьте готовы к вот таким поворотам. Хотя за большими рисками иногда и большая прибыль может прийти.

#образовач

На одного из подписчиков в @Retailer_Swift_Bot напала золотая лихорадка, так что он интересуется, как инвестировать в золото.

И тут, скажу я вам, есть два метода:

📌 Дедовский, который включает:

💰 Золотые слитки:

➕ Реальный физический актив, который можно хранить в любом безопасном месте.
➖ Оплата НДС в размере 20% от стоимости приобретаемого объема золота;
➖ Большой спред. В банках жёлтый металл продается на 5–10% дороже, чем приобретается;
➖ Износ. Если на слитке обнаружатся повреждения, царапины, вмятины, его стоимость снизится на 10–20%;
➖ При продаже нужно оплатить 13% НДФЛ.

🥇 Золотые монеты:

➕ Не требуется оплата 20% НДС.
➖ Большой спред, а значит инвестиция может быть убыточной при краткосрочном вложении;
➖ Износ монет. Придётся прямо следить за их бережным хранением;
➖ Расходы на безопасное хранение. А то дома под подушкой они вряд ли будут в большей сохранности, чем в банковской ячейке.

🌐 Обезличенные металлические счета:

➕ Отсутствие НДС.
➕ Безопасность хранения.
➖ Спред при продаже 5–10%;
➖ ОМС не застрахован, в отличие от стандартных банковских счетов.

📌 Современный, в него входят:

📃 Фьючерсы на золото:

➕ Высоколиквидный инструмент;
➕ Низкие комиссии и спреды на покупку/продажу;
➕ Возможность получения большей прибыли за счет кредитного плеча (это скорее для опытных трейдеров).
➖ Неудобен для долгосрочных инвестиций;
➖ Повышенные риски при использовании плеча.

📑 Фонды (ETF, БПИФ):

➕ Простота: покупая 1 акцию ETF или БПИФ, вы инвестируете в акции всех компаний, входящих в индекс;
➕ Экономия на налогах (при покупке не платится НДС 20%);
➕ Стоимость активов фонда привязана к цене золота;
➕ Низкие спреды при покупке/продаже за счет высокой ликвидности инструментов;
➕ Возможна покупка на ИИС.

📄 Акции золотодобытчиков:

➕ Низкие спреды цены акции за счёт их высокой ликвидности на рынке;
➕ Возможность получения дивидендов.
➖ Волатильность выше физического золота, при его снижении акции падают глубже. С ростом — наоборот;
➖ На цены акций влияют внешние экономические факторы и риски неэффективного менеджмента.

В целом, все инструменты хороши, нужно просто решить для себя, что ближе. Для меня, в любом случае, золото – инвестиция на десятилетия, главное найти подходящую цену. Ну, а так я пользуюсь современным методом, и то только по части акций.

#FIXP

Вот и дошла очередь до FixPrice. Закрываю часть и забираю 10% от средней покупки (590 руб.), продавая по 650 руб. Посмотрим, что будет дальше.

#BABA

Думаю, на примере Alibaba стоит кое-что напомнить – после первого таргета я продаю остаток, если он возвращается к зоне покупки. Так что закрываю позиции полностью (суммарно +5%).

#OZON

Ozon опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2021 года.

В основном всё неплохо:

🔺️Оборот увеличился почти в два раза, до 89 млрд руб.;

🔺️Валовая прибыль составила 11,76 млрд руб. (+53% год к году);

🔺️Количество заказов возросло до 40,9 млн (+180%);

🔺️Число активных покупателей достигло 18,4 млн, что на 80% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Но вот он – один пункт, который всё портит:

🔻Убыток по EBITDA вырос за год в 5 раз, до 9,13 млрд руб.

Так что компания хоть и продолжает сидеть в убытке, но темпы наращивать не прекращает. Вопрос только какой ценой. В этот раз за все хорошие показатели как будто заплатили больше, чем нужно. И теперь уверенность в том, что Ozon в ближайшее время начнёт приносить прибыль, стала совсем призрачной.

Но я продолжаю держать акции компании, которые, как и писал в #образовач, брал по 3800 руб.

Выборы в Госдуму не за горами. Так что давайте посмотрим во что нынче единоросы инвестируют (общий портфель в российских компаниях составляет примерно 2,77 млрд руб.).

📌 32% средств будущих депутатов приходится на бумаги металлургов:
▫️#MAGN «Магнитогорский металлургический комбинат»
▫️#CHMF «Северсталь»;
▫️#GMKN «Норильский никель».

📌 Почти треть (29%) приходится на акции «Газпрома», что в принципе предсказуемо. Кстати, совокупно кандидатам принадлежит 0,011% корпорации (более 2,7 млн акций).

📌 Третье место делят два сектора (14% и 15% соответственно) — нефтяной и телекоммуникационный. Правда последний представлен только МТС. И фактически весь «вес» компании в портфеле в основном обеспечил один кандидат — Андрей Горохов. Он владеет 1,3 млн акций оператора связи.

📌 Нашлась даже парочка человек, которые иностранными акциями владеют. Что вообще-то не по правилам. Но раз так вышло, то посмотрим, что там у них есть:
▫️#MSFT️ Microsoft;
▫️#NFLX Netflix;
▫️#AAPL Apple;
▫️#BABA Alibaba Group;
▫️#ALKT Финтех-платформа Alkami Technology;
▫️#CPNG Южнокорейская Coupang;
▫️#BK Bank of New York;
▫️#SPCE Virgin Galactic Галя серьёзно? Карл?

Ну, короче, у кандидатов от «Единой России» губа не дура. Все самое стабильное и хайповое забирают, а не всякие «Сибирские гостинцы». Но чего ещё ждать от самой многочисленной партии в стране.

Вторник уже пакует чемоданы, так что я подготовил дайджест:

🥃 Я всегда говорил, что на бирже нужно играть только на трезвую. И вот вам исследование из США, подтверждающее мои слова – около 30% инвесторов в США торговали пьяными, столько же плакали из-за неудачных инвестиций.

📢 #V Visa начала расследование из-за комиссии Wildberries при оплате товаров через иностранные системы. А то чего это платформа объявила о снижении цен на товары только при оплате с помощью «Мир», СБП и SberPay.

🖋 #GOOGL Google второй день подряд в дайджесте и всё со штрафами. В общей сложности суд в Москве за день выписал компании 5 штрафов на 14 млн руб.

📄 Китайские регуляторы продолжают закручивать гайки в отношении IT-сектора. По новым правилам интернет-платформам будет запрещено перенаправлять пользователя с других сайтов на собственную платформу, а также как-либо влиять его на выбор.

💰#TCSG Рыночная стоимость основанной Олегом Тиньковым TCS Group впервые превысила $20 млрд. В феврале миллиардер заявлял о планах Тинькофф Банк

Новая «народная мудрость»: не забудь пригнуться, когда слышишь про рост цен, по-любому стрелять начнут. И там уж совсем не важно в кого попадёт.

На этот раз опять к логистике вернулись. Поставщики заявили о росте цен на перевозки продуктов питания до 160% – транспорта мало, так ещё и его обслуживание недёшево обходится. Так что на сегодня у нас полный набор виновных в росте цен на продукты – от производителей до поставщиков.

Но мы не в школьном дворе после уроков, может быть уже хватит играть в «горячую картошку» и перекидывать проблемы с одного на другого? Раз так много виноватых, то это уже вопрос структурный. А значит просто надавать тумаков участникам рынка – это не решение.

#BELU

Сегодня «Белуга» решила порадовать всех своими финансовыми результатами по МСФО за первое полугодие.

📌 Чистая выручка увеличилась на 20%, достигнув 30,8 млрд руб.;

📌 Чистая прибыль составила 1,1 млрд руб (+150%);

📌 EBITDA увеличилась на 8%, до 3,7 млрд руб.

💼 Ещё совет директоров дал по поводу дивов рекомендации: утвердить выплату по итогам первого полугодия в размере 1,15 млрд руб. (72,76 руб. на акцию).

На всю эту красоту акции, кстати, так себе на бирже отреагировали – падение на 3,4%. Я их держать продолжаю, жду цель в 3700 руб.

#JD

Вчера в дайджесте я упоминал, что китайское правительство продолжает показывать, как страшна его «мстя». И почти после каждого такого выступления акции парочки компаний обваливаются. Взять хотя бы падение Tencent на 10% после негативных комментариев в сторону видеоигр или обвал Didi от очередных проверок.

Это ли не повод взглянуть на них поближе? Как по мне, JD.com неплохо смотрится на бирже и в будущем ещё будет расти — какие бы не были санкции, но интернет-торговлей заниматься все равно. Так что попробую купить от поддержки ($50-58) и посмотреть, как дела пойдут дальше.

Похоже, к бирже собрались приложить «Подорожник». Именно так называется сибирская сеть стритфуда, которая захотела провести IPO.

Размещение планируется в 1,9 млн обыкновенных акций номиналом тысяча руб. каждая. Ну что же, вперёд и с песней, как говорится. Столько примеров есть, где физики с радостью на любую странную распиаренную хрень набрасываются.

«Сибирский гостинец» со своим «ягодным» бизнесом когда-то тоже хайпово на биржу залетел, а потом также громко на дно плюхнулся. Хотя иногда даже такие странные приколюхи срабатывают. Петербургская сеть автошкол «Светофор» смогла всего за полтора дня на 110% подняться.

IPO вообще обычно из крайности в крайность кидает. Когда всё удачно получается, то участники радуются на весь мир, а после неудач не менее громко плачут.

Вот он наш рецепт «мягкой силы» — Белуга победит пиндосов и обойдет Apple по капитализации!

МИДу на заметку.

Дайджест – не дивиденды, случается всегда. Вот и сегодня он уже здесь:

📢 Правительство Китая целый апокалипсис устроило с акциями компаний своей страны. В фонде Сороса и других крупных инвесткомпаниях США устали наблюдать за всем этим и продали китайские бумаги.

🖋 #AFKS #ENGP Компании Евтушенкова и Дерипаски (АФК «Система» и En+ Group) ведут переговоры о разделе долей Natura Siberica в рамках иска на 4,2 млрд руб. При удачном раскладе АФК «Система» может получить от 85% до 90%.

💻 #RTKM Президент «Ростелекома» предложил обязать IT-компании отдавать 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания. Средства пойдут на проведение интернета в малочисленные населённые пункты.

📉 #BABA Среди бойцов в полку китайских компаний опять потери. На этот раз акции Alibaba в США упали до самого низкого уровня с 2019 года.

Tesla ещё с представителями коренных народов России разборок не хватало. У них и так машины крысы едят, какое тут сотрудничество с «Норникелем».

Норникель — титан на бирже, который раз в год рушит экосистему какого-нибудь населенного пункта. Думаю, в компании даже стоят специальные часы, отмеряющие промежутки между авариями.

Илон Маск, не лезь в наше болото, а то в соучастники запишут.

#HOOD

Вот и Robinhood добрался до контрольной точки в виде отчётности за второй квартал. В качестве публичной компании он делает это впервые, давайте же будем вместе в этот ответственный момент:

🔺️Выручка выросла с $244 млн до $565 млн:
▫️Выручка от транзакций с криптой составила $233 млн по сравнению с $5 млн годом ранее;

🔺Количество активных пользователей в месяц – 21,3 млн.

🔻Чистый убыток составил в $501,6 млн против прибыли в $57,6 млн годом ранее

Вывод: не сказать, что у компании дела прямо очень плохи, но хотя бы сделки с криптой спасают Robinhood от полной задницы. Да и в акции сейчас лезть нет смысла, ибо они только появились на бирже. А то потом можно и в лужу сесть, как у многих с FixPrice вышло.

Тут РБК спешит напомнить всем нам, что индустрия компьютерных игр – это уже давно не просто развлечение для детишек, а многомиллионный прибыльный бизнес, захвативший все поколения.

Интерес к компьютерным играм и так стабильно рос в последнее время, так ещё и пандемия заставила всех запереться дома и начать искать новые развлечения. Доля игроков старше 34 лет уже составляет в США около 40%.

Поэтому пройдёмся по компаниям-разработчикам и их перспективам на бирже:

📌 #AVTI Activision Blizzard. В целом их акции вполне доступны и купить можно прямо сейчас, что я и сделаю (по $81,6). Хоть новые игры у них уже не те, но можно всё простить за Soldier of Fortune.

📌 #EA У Electronic Arts игры, как по мне, дно полное (только на откачку денег и направлены). Акции компании я бы тоже брать не стал, они сейчас на максимуме и плюс моё личное к ней отношение.

📌 #TTWO Take-Two Interactive делает GTA и другие топовые игры. Но момент для покупки упущен.

📌 #MSFT Microsoft очень сильно за последнее время своё игровое подразделение подтянул благодаря битве за новое поколение консолей. Но опять же, акции у него на высоте, заходить сейчас не стоит.

Так что за игровой индустрией я бы последил повнимательнее — интерес к играм лишь множится, как выручка с их продаж. Недаром почти все такие компании на хаях.

#GAZP

«Газпром» продолжает приучать европейцев к «Северному потоку-2». Им открыто внушают мысль, что пора ускорять открытие труб, иначе к зиме цены так и останутся на рекордном уровне — выше $500 за 1 тыс. куб м.

Мы же продолжаем наблюдать за тем, как после 3 лет унижений, угроз санкций, экологических и прочих требований наш газовый гигант отыгрывается на Европе, а его котировки растут.

Затянувшийся плановый ремонт действующих нитей и другие финты напоминают «итальянскую забастовку», которая вот-вот завершится победой русской трубы.

Европейцам же остается два пути: способствовать строительству и сертификации или готовится заполнять свои хранилища каким-нибудь сероводородом или CO2 — хоть экоактивисты порадуются.

Зима близко, а британские синоптики уже предупреждают о грядущих морозах в Европе. Поэтому я продолжаю держать акции «Газпрома». Уверен, что потолок в 300 рублей будет пробит точно и это не будет остановкой.