Ритейлер Свифт
13.7K subscribers
2.68K photos
564 videos
1 file
5.43K links
Главные события мира FMCG, тайны GR-отрасли и гонки ритейлеров на фондовых рынках.

Расскажу все, что вижу в московских офисах, откуда управляют супермаркетами и онлайн-торговлей нашей Необъятной и не только.

Для связи: @Retailer_Swift_Bot
Download Telegram
💸 Подделок пятитысячных купюр, как обычно, оказалось больше всего.

Они и так далеко не редкий зверь – доля таких банкнот за год выросла в обращении с 33% до 37%. Но кому-то всё равно вечно их не хватает. В третьем квартале 2022 года ЦБ выявил аж 2 829 фальшивых банкнот этого номинала...

Так что не удивляйтесь, что кассиры по сто раз проверяют крупные деньги, перестраховка никогда не помешает.

@retailerswift
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Если вы не идёте к дайджесту, то дайджест идёт к вам:

📢 Назван возможный покупатель площадок Decathlon в России. Как думаете, кто это? Тут на самом деле без особой интриги. Основной претендент — «Спортмастер», для которого это возможность забрать сегмент, команду и выйти в новый формат. Но возможно удачу ещё попытают крупные банки, российские или иностранные фонды.

💳 Mastercard потеряла $30 млн из-за приостановки деятельности в РФ. Общие убытки компания вообще оценила в $67 млн, но вместе с тем учла выгоду в $37 млн, полученную из-за меньших выплат российским клиентам. 

🥃 Иностранцев во главе российских компаний становится всё меньше. На этот раз Moet Hennessy сменил руководство своей «дочки» в РФ. Новым генеральным директором компании стала Алина Клушина, сменив на этом посту Себастьена Вильмо.

💊 Болеть становится всё дороже. Средний чек в аптеках России вырос на 16% за 2022 год. И этот факт незамеченным не прошёл, около 82,3% клиентов аптек отметили значительное повышение стоимости лекарств.

@retailerswift
Изобретательности девелоперов можно только позавидовать. «Самолёт» придумал токен на покупку жилья, а «ПИК» кэшбеки на квартиры раздаёт.

Перегрев рынка, о котором я писал ранее, прямо заставляет компании шевелить мозгами на полную, а то народ как-то не горит желанием в недвижку вкладываться.

@retailerswift
Продажи собственных торговых марок выходят на новый уровень. Если до этого речь в основном шла про продовольственные товары, то с уходом западных брендов подключилась и техника.

📊 Доля таких товаров в 2022 выросла вдвое. У «Ситилинка» и Merlion в прошлом году реализация СТМ подскочила на 50% и 30% соответственно, а в «М.Видео-Эльдорадо» — в два-шесть раз в зависимости от бренда.

В нынешних реалиях покупатели смотрят уже не на саму марку, а на соотношение цены и качества, поэтому у СТМ есть преимущества. Ибо их выпуском занимаются ритейлеры или дистрибьюторы, которые не тратят лишние деньги на пиар, так как товары на полках сами себе делают неплохую рекламу.

@retailerswift
Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты (средний уровень такого закрытия займов увеличился сразу до 8% в первые месяцы 2022 года, а в отдельные периоды достигал 12,2%).

В условиях нестабильности народ хотел как можно быстрее избавиться от всех денежных обязательств, чтобы голова хотя бы на счёт этого не болела. Однако по прогнозам, ипотечное кредитование в РФ в 2023 году всё равно может вырасти примерно на 15%, а потребкредитование – на 10%.

🏦 Тем временем банкам в прошлом году тоже несладко пришлось, но они всё же смогли выйти на прибыль в 203 млрд руб. Для сравнения в 2021 году им удалось заработать 2,4 трлн руб...

Но обстоятельства так сложились, что даже маленькие цифры по этому показателю – уже победа. На послаблениях ЦБ, быстром снижении ставок и восстановлении доходов во втором полугодии финансовый сектор смог кое-как выехать в плюс.

@retailerswift
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро
🐓 Минсельхоз занялся решением ключевых вопросов
💻 Опять везде эти ваши компьютеры виноваты. Аппарат правительства предлагает создать перечень одобренных видеоигр и реестра запрещенных, а также предварительно устанавливать отечественные программы родительского контроля на продающихся в РФ гаджетах.

Идейка прямо скажем так себе. Китай уже пытался пойти по такому пути, и к чему это привело? В результате объём игрового рынка Поднебесной в 2022 году снизился на 10,3%, до $40,1 млрд. Но дело даже не в потерях для бизнеса, пиратство то никто не отменял. Подобный запрет только приведёт к уходу индустрии в тень на неофициальные площадки, где вообще никакой контроль невозможен.

Одновременно с этим в Совфеде предлагают с помощью геймеров восполнять дефицит айтишников. Якобы среди игроков может быть много программистов. В общем, понимание ситуации у всех разное…

@retailerswift
Forwarded from Сигналы РЦБ
#OZON
📦 Ozon ожидает, что выполнит прогноз по росту оборота в 2022 года примерно на 80% и сохранит высокие темпы роста в 2023 — компания
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#думки

Посмотрим, какие новые инициативы за эту неделю успели выдать наши власти:

🌾 Минсельхоз собрался ввести временные ограничения на ввоз семян в РФ. Так планировали поступить ещё в 2022 году после ввода санкций (тогда 40% всех семян импортировались). Новые ограничения никакой угрозы урожаю нести не должны. Даже наоборот, помогут российскому рынку набрать обороты в области семеноводства.

🥛 Минсельхоз увеличит субсидии до 14,5 млрд руб. на поддержку молочного производства в некоторых регионах. Думаю, их получит Краснодар и другие черноземные регионы, где работает крупное производство. Остальным достанется то, что останется. Пока что такая стратегия даёт свои плоды — в 2022 году объём производства молочки составил 32,6 млн тонн, что на 300 тыс тонн больше, чем в 2021 году.

📱 Минцифры хотят разрешить показывать документы через телефон при покупке алкоголя. Возможно, школьники смогут получить пивас с помощью фотки паспорта на телефоне, потому что какую-либо конкретику о самом сервисе, перечне документов и т.д нам не предоставили.

Минпромторг с 1 февраля по 1 августа 2023 года проведёт эксперимент по выявлению незаконной табачной, алкогольной или просроченной молочной продукции. С помощью системы «Чистый знак» некачественные товары автоматически попадут в блок на кассе. Но пока неясно, кто и как будет делать маркировку — ждём сотрудников министерства в местных «Магнитах», наклеивающих свой «Чистый знак».

@retailerswift
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Дайджест уже приготовился отдыхать на полную, ибо все дела сделаны:

Холдингу Veon не удалось продать «Вымпелком» (оператор связи под брендом «Билайн») российскому топ-менеджменту. Минфин, Минэкономразвития и ЦБ решили, что ребятам стоит получше подумать над условиями, а пока в сделке отказано.

📉 Акции Bed Bath & Beyond (американский аналог IKEA) упали на 22% после сообщения о нехватке средств. Долгов компания набрала, а найти, чем по ним платить – не смогла. Вот тот момент, когда ситуация с мемными бумагами становится совсем не смешной.

💸 Состояние богатейшего миллиардера Индии уменьшилось за день на $22 млрд, а его компания Adani Group подешевела на $50 млрд, всё это на фоне обвинений в манипулировании акциями. А нечего было играть в подковёрные игры за спиной у инвесторов.

🛍 Чистая прибыль H&M по итогам 2022 года упала аж на 68%, составив 3,6 млрд шведских крон ($350 млн). В четвёртом квартале, когда ритейлер окончательно свернул свой бизнес в России, компания получила убыток в 864 млн шведских крон ($84 млн). Совпадение? Не думаю. 

@retailerswift
Что по графику на следующей неделе? Время для ознакомления с отчётностями компаний найдётся?

🗓 31 января
#MCD McDonald’s проведёт телеконференцию по вопросу финансовых показателей за октябрь-декабрь 2022 года.
#OKEY «О’Кей» опубликует операционные результаты за четвёртый квартал 2022 года.

🗓 3 февраля
#AMZN Amazon презентует результаты за четвёртый квартал 2022 года на телеконференции.

@retailerswift
#LENT

🛒 Для бодрого старта недели отлично подойдут операционные результаты «Ленты» за 2022 год:

📌 Продажи составили 537,4 млрд руб. (+11,1%);
📌 Онлайн-продажи выросли на 108,9%, до 40,4 млрд руб;
📌 Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 2,3%, в то время как LFL-средний чек прибавил 5%. Такое соотношение показателей выглядит как проблемы с трафиком (может часть перетекла в онлайн, но магазины явно проседают);
📌 Общее количество магазинов достигло 820, включая 259 гипермаркетов и 561 магазин малых форматов.

💼 На отчёт бумаги компании отреагировали ростом на 1,2%. Но формат гиперов по-прежнему нормальный рост выручки не приносит, ибо он даже не смог догнать инфляцию, которая в 2022 году составила 11,94%. Ритейлеру сейчас стоило бы сосредоточиться на развитии своих мини-форматов и e-commerce, чтобы оставаться на плаву и дальше.

@retailerswift
💳 Мошенникам придётся раскошелиться, чтобы заполучить карты различных банков через чёрный рынок, ибо их стоимость там выросла до 100 тыс руб.

Цены так резко подскочили из-за того, что банки вместе с ЦБ начали активную борьбу с дроперами (людьми, продоставляющими свои банковские счета и карты для вывода украденных денег). Росфинмониторинг даже предложил обязать кредитные организации делиться фото и видеоматериалами с камер, установленных в их отделениях. Так будет проще отследить весь процесс.

Плюс Банк России рекомендовал приостанавливать дистанционный доступ к счетам, которые находятся в базе регулятора о подозрительных операциях. Поэтому мошенники со старыми схемами прижаты со всех сторон, теперь ещё и найти подходящие карты на чёрном рынке стало дополнительной головной болью.

@retailerswift
🚗 Разнообразие? Не, не слышали. «Автоваз» перешёл на выпуск Lada в трёх цветах из-за дефицита краски.

Раньше автомобили этой марки поставлялись в шести-восьми цветах, но теперь в доступе есть только чёрный, белый и тёмно-зелёный вариант, остальные ожидаются не раньше марта. Ибо в компании использовали автоэмали Basf и Henke, а они оказались вне зоны доступа после решения руководства прекратить работу в РФ.

Короче, «Автоваз» вообще к санкциям не был готов, как в принципе и весь российский автопром. Не уверен, что для его восстановления хватит 21 млрд руб., которые выделил Минпромторг.

Теперь развивать своё производство становится практически нереально, проще заключить контракты с китайцами, чтобы производить их автомобили. Калининградский «Автотор» так и поступил – там начали выпуск китайского городского седана Kaiyi E5. Может в будущем и удастся перейти на полный цикл производства, но пока ресурсов хватает только на частичную локализацию компонентов.

@retailerswift
💰 Вот и Goldman Sachs начал делить российский бизнес с менеджментом – банк снизил долю в HeadHunter до 5,9%, одновременно с этим компания, возможно, вышла и из других отечественных активов.

Goldman Sachs также вкладывался в Cian (ЦИАН) и IXcellerate (головная компании оператора дата-центров), ещё и перед выходом Fix Price на биржу успел отхватить долю ритейлера, но она составляла меньше 10%.

🛒 Интересно, как там у Goldman Sachs обстоят дела с ритейлером. Судя по тому, что сейчас разговоров о продаже его бумаг не идёт, банк пока никаких шагов не предприримал. Возможно, его доля в бизнесе Fix Price не такая уж и существенная, поэтому с ним решили разобраться позже.

@retailerswift
#ритейл_в_соцмедиа

🟢 X5 (-1,47%)
Упоминания: 6672
Доля негатива: 5%
📎Инфоповоды: опубликовал отчет, открыл центр продовольственной помощи в Ростовской области, более 5800 человек получили помощь в рамках проекта фудшеринга

🟢 Магнит (-0,72%)
Упоминания: 5430
Доля негатива: 5%
📎Инфоповоды: открыл первый киоск «Магнит Go» в метро, откроет 15 киосков «Магнит Go» в Иванове, увеличит долю поставок российских овощей и фруктов по долгосрочным контрактам до 80%

🟢 Лента (+0,56%)
Упоминания: 1235
Доля негатива: 5%
📎Инфоповоды: опубликовала операционные результаты за 2022 год, Виталий Вальков стал новым коммерческим директором сети, установила фандоматы в Екатеринбурге и Краснодаре

🟢 Ozon (+0,65%)
Упоминания: 2875
Доля негатива: 6%
📎Инфоповоды: арендовал крупный логопарк вместо Aliexpress, планирует сохранить темпы роста оборота на уровне 2022 года, привлек 2,7 млрд рублей на строительство логистического центра в Татарстане

🟢 Wildberries 
Упоминания: 3107
Доля негатива: 6%
📎Инфоповоды: готовит крупное обновление сервиса возврата товаров по браку

@retailerswift
Чек-лист работника «Магнита» выглядит вот так...

У кого сколько попаданий?

@retailerswift
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вы узнаете его из тысячи – это первый дайджест на неделе:

❣️Кому День святого Валентина, а кому повод заработать – американцы могут потратить 14 февраля до $26 млрд в 2023 году (это станет один из рекордных показателей). На вторую половинку денег не жалко, особенно, когда из-за пандемии в прошлые годы было не разгуляться.

💰Онлайн-ритейлер Wildberries в 2022 году инвестировал 249 млрд руб. в предоставление скидок для покупателей, что на 38% выше показателя 2021 года. Чего только не сделаешь, лишь бы покупатели со своим желанием сэкономить приходили именно на маркетплейсы.

📢 Ozon и держатели облигаций договорились, что окончательная дата досрочного погашения бумаг на $750 млн будет перенесена с 31 января на 15 марта 2023 года. Ибо в компании ожидают ответа от санкционного органа Великобритании относительно разрешения осуществления реструктуризации бондов.

📱Эксперты уже гадают, кому же достанется «Вымпелком» (бренд «Билайн»), если сделка по его выкупу у Veon топ-менеджментом не состоится. Потенциальные кандидаты: «Сбер» или «Ростелеком», который уже заинтересован в «Мегафоне» (но вдруг с ним не выгорит)

@retailerswift
#OKEY

🛒 Сегодняшний день тоже начинаем с отчёта, на этот раз «О’Кей» поделился операционными результатами за 2022 год:

📌 Выручка составила 200,2 млрд руб (+8,1%);
📌 Чистая розничная выручка гипермаркетов «О’Кей» сократилась на 2,3%, до 146,9 млрд руб:
▫️Общие онлайн-продажи «О’Кей» увеличились на 32,6% в годовом выражении, до 6,2 млрд руб., а их доля составила 4,2% от чистой розничной выручки гипермаркетов.
📌 Выручка сети дискаунтеров «ДА!» выросла на 53,2%, до 53,3 млрд руб:
▫️Доля дискаунтеров в выручке группы составила 26,6%.

💼 У «О’Кей» из отчёта в отчёт ничего не меняется: у гиперов всё плохо, а дискаунтеры тянут компанию на себе. Общий рост выручки в итоге вообще ни о чём, ибо пока компания не успела прокачать сеть «ДА!» до такой степени, чтобы она ещё и компенсировала убытки гипермаркетов. Бумаги на таких результатах сделали -4%.

@retailerswift
Мир GR — это не только кадровые перестановки в руководстве компаний или работа ассоциаций. Это еще и крупные бизнес-конфликты, которые в нашей системе редко решаются без госорганов. О них я и буду рассказывать в новой рубрике #конфликты.

На этой неделе — о противостоянии акционеров «Юлмарта». В 2014 году сеть заняла первое место в рейтинге «20 крупнейших онлайн-магазинов России», обойдя Wildberries и OZON с капитализацией $1 млрд. Конфликт возник в том же году между основателем «Юлмарта» Дмитрием Костыгиным на пару с основным акционером Августом Мейером (всего на двоих — 54% акций) и Михаилом Васинкевичем вместе с Алексеем Никитиным (они совокупно владели 46% акций).

После удачного 2013 года Костыгин и Мейер топили за расширение компании, а Васинкевич и Никитин хотели оставить все как есть. Васинкевич с Никитиным через Лондонский суд требовали у Костыгина и Мейера выкупить их доли — они отказались. Это повлекло за собой демонстративное блокирование важнейших решений в совдире, что парализовало компанию.

Длилось это до 2016 года, когда ещё «Сбербанк», которому «Юлмарт» задолжал 1,3 млрд руб., подал в суд о банкротстве компании. Но «Юлмарт» продолжал открывать новые пункты выдачи, правда с 2017 года компания работала без гендира, а ее стоимость сократилась в 5 раз — до $236 млн. В феврале 2019 года суд обязал «Юлмарт» выплатить долг «Сбербанку», а уже 1 марта 2020 года компания обанкротилась. Только под конец всего удалось урегулировать конфликт обоюдным согласием на выкуп доли Васинкевича самой компанией, но даже тогда Костыгин понимал, что спасти «Юлмарт» невозможно. Вывод — не затягивай административные процессы, иначе компания развалится, ну и всегда надо искать сговорчивых компаньонов.

Свои идеи, о каких еще конфликтов из ритейла (и не только) стоит рассказать, можете присылать в бот @RetailerSwift_Bot

@retailerswift