⚡️ Сбербанк заявил об уходе с европейского рынка — ТАСС

#SBER

Санкции санкциями, а отчётность по расписанию. «Сбер» опубликовал финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 год:

📌 Чистая прибыль по итогам года получилась на уровне прогноза и составила 1,246 трлн рублей;

📌 Расходы на резервы сократились до 144,7 млрд рублей против 470,4 млрд рублей годом ранее;

📌 Интрига с дивами сохраняется. Если «Сбер» направит на них 50% от чистой прибыли по МСФО, то выплаты получатся 27,6 рублей на бумагу. Дивдоходность по каждому типу акций по цене закрытия на 25 февраля — 21%, что при текущих изменениях курса в самом банке не так уж и много.

Фундамент укреплён, теперь банк отвечает на западные санкции. Добавим сюда отсутствие в списке на отключение от SWIFT и возможности по дивам — получаем довольно позитивную картину по банку несмотря ни на что.

⚡️ Цена газа в Европе превысила $2 100 за 1 тыс. кубометров — впервые с 21 декабря 2021 года.

#SBER

Как всегда «Сбер» валится на хорошем отчете, но в Лондоне. А всё потому, что дивиденды для зарубежных инвесторов теперь закрыты. Для них дивдоходность равняется нулю.

Для справки: 45% держателей —нерезиденты, все эти деньги останутся в стране, 50% принадлежит государству. Заплатят ли оставшимся — 50% прибыли по МСФО, чтобы поддержать отечественного инвестора? Кажется, вопрос риторический 😈

Банковский сектор США сегодня неслабо просел, хотя его падение, конечно, не сравнится с тем, как отлетели «Сбер» или ВТБ.

Но тенденция уже видна. И если раньше я говорил о будущем падении, до конца не понимая масштабов, то теперь всё становится яснее. Сейчас появилась высокая нестабильность в европейском регионе. Значит, остаётся два направления, куда должны пойти деньги – это Америка и Азия.

Судя по всему, у США намечается открытие второго фронта в Тайване. США точно нужно сделать так, чтобы деньги пошли к ним. А остров важен всему миру, как производитель полупроводников.

Китай давно хочет получить Тайвань себе под крыло и не исключено, что попытается сделать это силой. Но такое противостояние двух регионов точно бесследно не пройдёт, и рынки попадут под ещё больший удар. С другой стороны — заварушка в Азии может привести к тому, что капиталы потекут за океан — в защищённую Америку.

⚡️ ЦБ РФ ограничивает переводы нерезидентам без открытия счета суммой в $5000 в месяц

Исключение — СНГ

Национальная ассоциация участников фондового рынка спешит на помощь и просит Минфин и ЦБ рассмотреть ряд антикризисных мер:

📌 Выкуп государственных облигаций;

📌 Снижение ограничений, действующих для НПФ по приобретению российских акций;

📌 Рекомендация Пенсионному фонду РФ инвестировать до 10% своих активов в акции российских эмитентов;

📌 Отмена налога на полученный доход в виде купонов и дисконта по облигациям российских эмитентов. Как говорится, попытаемся хоть так вернуть интерес граждан к инвестициям.

Закрытие рынков немного помогло, но только этой меры явно не хватит. Вот народ и думает, как лучше адаптироваться к новым реалиям.

Что общего у сторублевой купюры и $1?

⚡️ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ

#ROSN #TRNFP

Вспомнил интересную новость из 2014 года. Сечин тогда предсказал нефть по $150. Причиной этому были планы по запуску добычи на шельфовых месторождениях, начать её должны были в 2020 году.

Вообще, цена на нефть может быть и выше. Brent уже обновляет многолетний максимум — $113 за баррель. Еще и инфляция растет, как и напряжение на рынках из-за геополитики.

Вопрос ещё в том, кто больше потеряет, отказавшись от активов. Например, ВР, вышедшая из совместных проектов с нашим нефтяным гигантом, теряет 30% выручки. И это при том, что при разливе нефти в мексиканском заливе только «Роснефть» и удержала ВР на плаву.

Держим в уме соперничество Токарева и Сечина — обе их компании дают довольно хорошие прогнозы. У «Транснефти», кстати, есть система трубопроводов со всеми странами-экспортерами и нефть из любого месторождения может попасть в любую страну. Вот и получается, что нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» оказался самой грамотной инвестицией.

В общем, предсказания от Сечина — это вам не аналитика от экспертов из западных банков, которые пересматривают свои прогнозы по 3 раза в год.

Зарубежная алкогольная продукция подорожала на 20-40% из-за роста курса. Так ещё и выезжать чисто за счёт отечественной продукции долго не получится, её производство тоже во многом завязано на импорте.

Похоже, придётся добавить к планам на будущее ещё и трезвый образ жизни.

⚡️ СПБ биржа сегодня не начнет торги

Пока всё внимание на Украину и санкции против РФ, постепенно обостряются противоречия между США и Китаем. Камень преткновения – Тайвань, вот в чём дело:

▫️Помните все истории с прессингом китайских IT компаний в Штатах? Так вот сейчас становится понятно, что фактически Китай старался хеджировать риски, с которыми мы толкнулись;

▫️Из-за дальнейшего обострения ситуации вокруг Тайваня китайские компании (как и российские) в долларовом эквиваленте могут не стоить и цента — сегодняшнее падение "Сбера" тому подтверждение;

▫️Кстати, к такого рода переменам и в Штатах давно готовились. Ещё при Трампе убрали из S&P Dow Jones 10 китайский компаний. Всего на американских биржах торгуются около 230 акции эмитентов Китая. К слову, в индексы бирж США входят такие гиганты как: Alibaba (NASDAQ Internet), Yum China Holdings (S&P 500), Lufax Holding (NYSE Composite).

Так что если КНР и Штаты устроят серьёзное противостояние, масштабы потерь и американского, и китайского рынков могут быть колоссальными.

Новость, которую сразу осознать сложно. Со 2 марта на валютном рынке устанавливается новая штрафная ставка за перенос обязательств по валютам и драгметаллам. Изменятся штрафные ставки по долларам США (было 4%, стало 39,64%) и евро (было 2%, стало 74,07%).

Объясню простыми словами: когда вы держите валюту, то платите за перенос позиции — именно цена этого переноса и увеличилась. На рынках это отразится следующим образом: волатильность в течение дня вырастет, а держать открытую позицию тоже станет дороже.

По факту, Мосбиржа просто забирает комиссию, ведь на российском рынке торгов сейчас нет.

#ритейлсделайскидку

По данным Росстата, за прошедшую неделю больше всего подорожали бананы и помидоры (+2,8%). На втором месте – белокочанная капуста (+2%), на третьем – морковь (+1,2%).

Ситуация складывается непростая, но борьба с инфляцией ведётся. Ритейлеры вводят ограничения наценок на ряд продуктов, да и правительство, несмотря на беспрецедентные санкции оказалось более-менее готово к импортозамещению.

Пока продуктовая инфляция не критичная, всё в рамках предыдущих отчётов Росстата. Хорошо, если так всё и останется:
🍫 Шоколадные конфеты +1,1%
🧈 Сливочное масло +0,6%
🥒 Огурцы +0,5%
🍬 Сахар-песок +0,4%

Других «котировок» у меня для вас на сегодня больше нет.

В эфире «Кто хочет прочесть дайджест?». Вариант ответа всего один:

📉 Бумаги российских компаний в Лондоне обесценились почти на 100%. Но в Америке они почему-то стоят дороже, что подтверждает мои мысли – просто идёт бегство капитала из Европы, как неблагонадёжного партнёра.

🍷 Живём-живём, импортный алкоголь с полок не пропадёт, Simple (один из крупнейших дистрибуторов спиртного) возобновила его поставки. Но денег на бутылочку чего-то крепко из-за рубежа всё равно придётся потратиться больше, чем обычно.

📱#AAPL Любители яблочной продукции сегодня в печали, ибо Apple закрыла свои магазины на территории РФ. Правда, приостановку работы re:Store назвали временной мерой и сообщили, что продажи после оценки ситуации на рынке возобновят.

💸 IT-компании освободили от налогов на три года, пообещали предоставить их сотрудникам возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от армии – чего только не сделаешь, чтобы позволить перспективной отрасли развиваться.

Банк России предписал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Кажется, что ограничения со стороны Запада зашли слишком далеко? Так и есть, ведь FIFE (международная организация по разведению и выведению новых пород кошек) ввела санкции в отношении российских кошек.

🐈 До конца весны ни одна кошка, хозяин которой живет в РФ:
▫️не допускается на какую-либо выставку FIFE за пределами России;
▫️не может быть зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFE за пределами РФ.

Зато обещали поддержать заводчиков и любителей кошек на Украине. Но атака на котиков – это уже слишком.

Санкции продолжаются. Из-за событий на Украине, а также для «поддержания упорядоченных рынков» Лондонская фондовая биржа приостановила допуск к акциям некоторых российских компаний.

Вот этот список:

#FIXP Fix Price
#LNTA #LNTR Лента
#FIVE X5
#NVTK Новатэк
#OGZD Газпром
#LKOD #LKOE #LKOH Лукойл
#ATAD Татнефть
#GAZ Газпромнефть
#SGGD Сургутнефтегаз
#ROSN Роснефть
#SBER Сбербанк
#TCS #TCSA Тинькофф
#VKCO ВК
#PHOR ФосАгро
#HYDR РусГидро
#AGRO Русагро
#RSTI #MRSA Россети
#PLZB #PLZA #PLZL Полюс
#SVST Северсталь
#HMSG Группа ГМС
#MNOD Норильский никель
#MMK Magnitogorsk Iron & Steel Works
#NLMK #NLMA Novolipetsk Steel
#MDMG MD Medical Group
#GLPR #GLTR Global Ports
#ENPL En+ Group

Новые реалии рынка таковы, что при походе в магазин нужно быть готовыми увидеть отсутствие скидок.

📎 Поставщики собираются «оптимизировать» ассортимент, предоставляя только наиболее популярную продукцию, а также хотят отменить промо, дабы сократить издержки.

У производителей и так дела не слишком хорошо шли – примерно настолько, что даже пришлось пойти на некоторые хитрости и начать уменьшать размер упаковки, чтобы избежать ещё большего поднятия цен.

Но теперь к инфляции добавился ещё ряд проблем:
▫️задержки и сбои поставок;
▫️рост курса валют;
▫️переход на работу по предоплате с поставщиками;
▫️остановка отгрузок части контрагентов;
▫️санкции в отношении РФ.

Чем это всё чревато для потребителя? За рост цен можно сильно не переживать – Правительство РФ при сильных скачках собирается продавать сельхозпродукцию из госфонда. Но отказ поставщиков от промо может коренным образом изменить ритейл (доля товаров со скидками в некоторых категориях превышала 50%). Это значит, что покупателям придётся подстраиваться и менять свои привычные модели поведения. Ибо акции кончились, а красных цен будет всё меньше.