Волк прав. Вот так мандаринки «заложены в цене» — оцените акции ритейлеров за последние 2 недели:

#LNTA -7.84%
#FIVE -6.6%
#MGNT -4.39%

Только неликвидный #OKEY сделал +3,59%. Видимо, удачно закупился в Абхазии.

Вообще, @investfuture прежде, чем писать «аналитику» стоит вспомнить про макроэкономические факторы, которые убивают маржу производителей и ритейлеров – это глобальная инфляция, логистический кризис и истерия из-за омикрона. По их логике, у нас отрасль должна расти как не в себя на бирже на еженедельной инфляции от Росстата.

Я-то всегда рад росту акций ритейлеров, однако надо смотреть правде в глаза, а не пытаться заложить хайповые новости в инвестиции.

#DASH #TKWY

DoorDash и Just Eat Takeaway одно дело делают, а отношение инвесторов всё равно разительно отличается (у первой компании даже капитализация в четыре раза выше, чем у её конкурента – $57 млрд).

📈 Гендира DoorDash Тони Сюйя практически на руках носить начали за решение купить финскую компанию по доставке еды Wolt. Акции тогда аж на 14% подскочили.

📉 Главу Just Eat Джитсе Гроена чуть ли не тапками закидали после того, как под его началом выкупили американскую Grubhub. Так себе приобретение получилось, ибо компания занимает только 15% американского рынка доставки еды, и общая стоимость заказов растёт с черепашьей скоростью (+3% в третьем квартале).

Адаптироваться к новым условиям предстоит каждому, и трудностей с этим связано немало. Сейчас акции DoorDash на бирже очень сильно просели. Если ставка Just Eat всё-таки сыграет, то компании прямо станут близнецами. Но тяжко развивать бизнес, когда даже собственные инвесторы в тебя не верят.

Отличное начало новогоднего ралли.

Китай красный, как флаг компартии.

Как и писал, инвесторы после делистинга начали побаиваться китайцев.

Час настал, пора дайджесту появиться:

🔬 Ничто в этом мире окончательно не забывается. Вот и в «Инвитро» даже спустя семь лет вспомнили о планах по выходу на IPO. Тогда кризис и санкции сбили с пути, но теперь можно снова попробовать. Оценку планируют получить всё ту же – $1 млрд.

👩‍⚖️ #MVRS Пока Цукерберг думает как бы развести народ на интимные фотки, в России на его компанию Meta дело завели. Опять она требования Роскомнадзора не выполняет. За это суд может обязать выплатить штраф в размере 10% от выручки в стране.

🍺 Минпромторг опубликовал сроки маркировки пивной продукции, и у производителей почти тут же возник вопрос. А не с потолка ли эти цифры взяли? Если ничего не изменится, то коллапс на этом рынке неизбежен. Подержите моё пиво, оно кажется само в шоке.

🎁 Новый год к нам мчится, а мы за подарками. В этом году закупиться ими в обычных магазинах планируют 45% опрошенных, а ещё 26% уйдут в онлайн. Тратить бешеные суммы, кстати, народ не планирует – больше 9 тыс готовы отдать только 5% респондентов.

Тем временем подписчик пишет в @Retailer_Swift_Bot☝️

Отвечаю: я пока благотворительностью не занимаюсь. Вот раскручусь, стану инвестором десятилетия по аналогии с певицей Тейлор, тогда приходи 📈

Со следующей недели на Мосбирже стартует утренняя сессия для рынка акций, так что заводите будильник и готовьтесь к предстоящим событиям:

🗓 10 декабря
#COST Costco отчитается за первый квартал 2022 финансового года.
#GCHE «Черкизово» опубликует операционные результаты за ноябрь 2021 года.

Netflix India ради пиара нового фильма «Красное уведомление» целый магазин отстроил. Компания предлагает почувствовать себя главным героем кинокартины и попробовать украсть 3 золотых яйца или любые другие товары с полок.

Правда есть подвох: охрана магазина – это не парочка любителей пончиков, а серьёзные ребята с лазером и датчиками движения наготове.

Я бы после крипты Squid, созданной по мотивам «Игры в кальмара», в подобные движухи не вписывался. Там только деньги потеряли, а тут могут прям на выходе с яйцом Фаберже повязать и сказать, что полиции просто очень нужно было показатели к концу года сделать.

Примерно с таким же успехом инсайдерская продажа пытается замаскироваться под обычный поток на бирже.

⚡️У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили Омикрон — Роспотребнадзор

Тем временем:

РТС -2,5%

ММВБ -2,6%


Молимся на отсутствие локдаунов 🙏

Девелопер Evergrande уже очень долго балансирует на грани банкротства.

В этот раз совсем близко к обрыву подобрался. Ибо нужно откуда-то взять $82,5 млн на уплату обязательств, но денежные дожди на территории Китая, к сожалению, зафиксированы не были. Вот акции и рухнули ещё на 12%.

В общем, пора заткнуть уши, потому что крах Evergrande будет оглушительным. Кризис 2008 года показал, что бывает, когда начинаются дефолты по облигациям у крупняка.

Но не переживайте, китайское правительство чуть-чуть подсуетится и под шумок всю отрасль национализирует. Из благих намерений, естественно. Чисто ради того, чтобы частные компании Kaisa и Sunac (крупнейшие эмитенты долларовых облигаций) следом не полетели.

Интересно, что своё заявление насчёт неспособности расплатиться по долгам Evergrande выпустила в субботу. Так что отдувался рынок крипты (-20%). Просто нечего работать, когда все отдыхают.

Хотя уже очевидно, что от этой ситуации больно будет всем китайским бумагам. К ним и так доверия нет после ситуации с Didi, а тут ещё и дефолт, который грозит мировым кризисом.

#LNTA

⚡️ «Лента» конвертирует ГДР в обыкновенные акции на Мосбирже

В первой половине 2022 года ими ещё можно будет торговать на ММВБ, а потом всё – сплит и превращение в обыкновенные акции в соотношении 5 к 1.

ГДРки останутся доступны только в Лондоне. В Москве будут обычные акции.

Полиция Нового года вообще куда смотрит? Оливье и селёдка под шубой за год умудрились подорожать на 15% и 25% соответственно. И это на фоне новостей о подскочивших ценах на икру и конфеты.

Если ещё и «Иронию судьбы» не покажут, то, я вас уверяю, народ пойдёт на улицу не фейерверки пускать (они всё равно нынче как списанный самолёт стоят), а покрышки жечь. Но такого точно не случится, так что наш покой вряд ли будет нарушен.

«Сбер» нашел ещё один способ увеличения своей выручки.

Ипотеку у нас в среднем по стране берут на 20 лет. А если не получится вернуть, то обязанности перейдут наследникам, которые станут новыми клиентами «Сбера».

Вот так и без Моргенштерна зумеров затащат в зелёный банк. Осталось только допустить на биржу школьников, чтобы одни акции покупали, пока другие платят за предков ипотеки.

#ритейл_в_соцмедиа

Главные возмутители спокойствия на этой неделе – Wildberries и «Лента». Последняя вообще в жёлтую зону скатилась:

🟢 X5 (-1,34%)
Упоминания: 6557
Доля негатива: 12%
📎Инфоповоды: посчитал индекс Пятёрочки, запустил «Джем Перекрёсток», усомнился в справедливости проверок ФАС

🟢 Магнит (-3,76%)
Упоминания: 4822
Доля негатива: 10%
📎Инфоповоды: развивает собственную доставку, начал использовать экзоскелеты на складах

🟡 Лента (-5,56%)
Упоминания: 762
Доля негатива: 31%
📎Инфоповоды: замена ГДР акциями, скандал с георгиевской лентой, запуск коллаборации с РИВ ГОШ

🟢 Ozon (-13,02%)
Упоминания: 1650
Доля негатива: 9%
📎Инфоповоды: открывает Ozon Dom, увеличивает капитал собственного банка

🟢 Wildberries
Упоминания: 1168
Доля негатива: 15%
📎Инфоповоды: изучил потребительский спрос, начал работать в Турции, собирается взимать комиссию за возврат товара, запускает программу партнёрских сортировочных центров

#NFLX

Казалось бы, условие простое: не пытайся заработать на инсайдерской торговле, да не судим будешь. Но прибыль в $3 млн всё равно пареньку из Netflix мозги запудрила.

Теперь у него будет целых 2 года за решёткой на то, чтобы обдумать своё поведение. Глядишь осознает, что нехорошо использовать секретные данные о количестве подписчиков сервиса для торговли акциями.

Такие сведения нужно либо сразу всему миру рассказывать, либо хранить при себе и помалкивать.

Путь свободен, дайджест может выходить:

📢 #BABA В Alibaba вспомнили простую истину: разделяй и властвуй, поэтому спокойненько создали два подразделения. Одно для работы в Китае, а другое – международное. Там уже как угодно готовы извернуть бизнес, лишь бы снизить давление со стороны властей.

🛒 #FIVE Выражение «маленький да удаленький» явно не для всех подходит. Так что в X5 пока только проверяют формат небольших «Перекрёстков». Если народу зайдёт, то таких точек в Москве станет уже больше 4.

🥔 Если в вас есть белорусские корни, то сразу говорю, можете выдохнуть. Новость про картошку, но ничего плохого в ней нет. Даже наоборот – дефицита в стране не предвидится, запасов должно хватить на всех.

📦 #YNDX Просто пункты выдачи уже не котируются, по крайней мере, для «Яндекса». Там решили переделать их во многофункциональные центры обслуживания. Планов на них море, главное, чтобы все затраты окупились.

#AMZN

Добро пожаловать на квест от Amazon: выполни норму или умри.

Смысл игры простой. Всего лишь нужно быть быстрее, продуктивнее и сильнее остальных сотрудников. Чтобы народ не расслаблялся, прямо перед лицом у них висит экран с прогрессом остальных работников.

Вот вам и симулятор кладовщика в реальной жизни, жаль только нельзя на паузу поставить, чтобы в туалет сбегать. Но на этот случай у всех игроков заготовлена бутылка.

Минфин придумал, как обратить внимание иностранных покупателей на драгоценности стран ЕАЭС – адаптировать (ни в коем случае не нагло скопировать) концепт маркетплейса вроде Amazon под себя. Но это только инициатива, возможно создадут что-то совершенно новое.

По задумке платформа поможет ювелирному бизнесу сократить некоторые издержки, а государство получит свою долю с работы отрасли, объём продаж которой в 2020 году достиг 222 млрд руб.

Так-то инициатива даже неплохая. Тем более, есть куда ещё расти (доля ювелирных изделий из ЕАЭС на глобальном рынке составляет менее 1%).

▫️Маркетплейс может взять на себя часть бумажной волокиты, что позволит небольшим компаниям пробиться на новые рынки;

▫️ Процедура поиска покупателей в других странах станет значительно проще с созданием новой платформы.

Хотя иностранцам особо не упали украшения из России, но за рубежом есть множество русских, которые могут заинтересоваться отечественной продукцией. А там глядишь и своих знакомых на новые товары подсадят.