Ozon и «Светофор», добро пожаловать в топ-10 крупнейших ритейлеров по объему выручки, а к Metro и «Ашану» просьба пройти на выход. Собственно к этому всё шло давно и неудивительно, что рейтинг сейчас выглядит так (компания+выручка за первое полугодие):

▫️#FIVE X5 – 1,052 трлн руб.;
▫️#MGNT «Магнит» – 801,6 млрд руб.;
▫️Mercury Retail Group – 330 млрд руб.;
️▫️Wildberries – 241,3 млрд руб.;
️▫️DNS – 227,2 млрд руб.;
▫️#LNTA «Лента» – 214,9 млрд руб.;
▫️#MVID «М.Видео-Эльдорадо» – 212,8 млрд руб.;
▫️Leroy Merlin – 207 млрд руб.;
▫️#OZON Ozon – 141,9 млрд руб.;
▫️«Светофор» – 120,5 млрд руб.

Путём нехитрого анализа можно вывести успешные нынче направления: магазины у дома, онлайн-платформы и дискаунтеры. И те, кто удержался в рейтинге, вовремя поймали волну.

«Лента» в первом полугодии запустила новый формат – «Мини Лента» и в результате получила развитие онлайна и увеличение присутствия на рынке. А X5 активно занимался оптимизацией, закрыв часть магазинов и подняв уровень заказов в онлайне на 13%.

Гипермаркеты продолжают терять былую успешность. Выручка «Ашан» снижается пять лет подряд: в 2020 году она составила 223,16 млрд руб. (на 12,2% ниже, чем годом ранее). Выручка Metro падала с 2016 по 2019 год, и только в прошлом году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд руб. Причин тут несколько:

📌 Сети не справляются с конкуренцией, более мелкие форматы всё чаще переманивают клиентов;
️📌 Снижение интереса потребителей к гипермаркетам – такие магазины отнимают слишком много времени и сил. К тому же покупатели предпочитают разбивать траты на продукты, а не тратить разом большую сумму;
📌 Большие площади, которые необходимо модернизировать или неоправданно высокая аренда.

Какие уж тут топы для Metro и Ашана с таким набором палок в колёсах.

#BABA #JD #NTES #TCEHY

Недолго музыка играла, китайские компании опять посыпались.

Как я и говорил, эпичного отскока ждать не стоило. Ибо падают они с большим энтузиазмом, чем растут.

#NVDA

Не дают регуляторы в Европе Nvidia творить историю. А ведь компания наметила переворот в индустрии, пытаясь купить разработчика процессоров Arm. В случае успеха, даже крупный конкурент в лице Intel останется позади.

Неудивительно, что нашлось много недовольных: Qualcomm, Samsung, Apple, Google и Microsoft (считайте, все воротилы этой сферы). А там, где столько компаний, выступающих против, должна быть и куча регуляторов. Помимо ЕС нужно получить одобрение от США и Китая.

Процесс стопорится и антимонопольному органу нужно ещё 4 месяца на расследование. И пока вся эта тягомотина продолжается, сделка оценивается уже не в $40 млрд, а в $54 млрд.

Не даром я в начале про историю вспомнил. Каждые 15 лет в ИТ-индустрии происходит переломный момент, который кардинально меняет лидерство в отрасли:

📌 IBM;

📌 Персональные компьютеры от Windows и Intel;

📌 Смартфоны и облачные сервисы.

Если сделке быть, то вполне возможно, что мы на пороге очередного перелома. Вот откуда столько проволочек и проверок — у Nvidia очень большие перспективы в случае успеха. Я сплит их акций, к сожалению, пропустил и не знал, что они стали дешевле. Теперь буду внимательнее за ними смотреть. Сейчас их цена — выше $200, заходить не буду, во всяком случае пока.

#мойпортфель

Не успел оглянуться, как прошла неделя. В результате портфель принес 37 680 руб. Посмотрим детальнее откуда такой результат:

🔺Радуют:
#MGNT +5,42% неплохо выстрелил с момента покупки.

#FIVE +3,51% начинает набирать обороты.

🔻Огорчают:
#OZON -1,88% провалился сильнее положенного, скорее всего придётся добирать, хотя выводы пока рано делать.

#CLX -0,73% вернулась к цене покупки, пора продавать остаток. Хорошо, что ранее часть я уже продал.

📎 #POLY +3,86% новичок в портфеле отлично себя проявил.

Позже будет видно, как все эти перестановки скажутся на портфеле. Пока «Полиметалл» отлично начал расти, но хотелось бы больше его бумаг в портфеле держать.

#аномалиибиржи
#LSNG

«Ленэнерго» на бирже на 87,5% стрельнул. И тут странно не то, что это третий эшелон, а тот факт, что он вырос больше чем на 40%.

Такого чисто с технической точки зрения просто не может быть на Мосбирже (предел дневного роста составляет 40%).

– Скажите мне эти заветные три слова.
– Дайджест уже здесь:

📢 Binance по-полной закрутит гайки для пользователей из Китая: юань будет изгнан с платформы, а клиенты смогут только снимать со счетов средства.

🖋 «ВкусВилл» полным ходом готовится к IPO, так что теперь компания не АО, а ПАО. Ну и заодно 1 млн уставного капитала превратился в 200 млн, раз уж такая такие метаморфозы начались.

📈 Китай самоликвидировался из увлекательной гонки по майнингу биткоина, и для России освободилась позиция в топе. Страна заняла третье место в мире по глобальной добыче биткойна, увеличив этот показатель с 6,8% до 11%.

🗂 ФАС выступает против предустановки только одного приложения онлайн-ритейлера на смартфоны и другие устройства. Это будет выглядеть, словно у всех детей в песочнице отобрали конфетки и всучили только одному.

Пока крипта становится чуть ли не «персоной нон грата» в некоторых странах (пламенный привет Китаю), в США политики лишний раз подтверждают простую истину – деньги не пахнут.

Какая разница в каком вообще виде народ финансирует вашу предвыборную компанию? Тем более, крипта имеет целый ряд преимуществ:

📌 Удобство;
📌 Инклюзивность;
📌 Конфиденциальность.

Ещё и законодательство не поспевает за этими новыми способами финансирования. Не важно, что крипта уже давно с пинка открыла дверь в нашу жизнь. В США Федеральная избирательная комиссия только в далёком 2014 дала разрешение на принятие биткоинов, а после никаких разъяснений не последовало.

Чем и пользуются кандидаты, начинающие свою предвыборную компанию. У нас в России Навальный с 2016 года собирал средства в биткоинах ещё до того, как это стало мейнстримом (сумма близка к $3,3 млн).

Оно и понятно, в политике все средства хороши. Особенно, если они ощутимо пополняют кошелёк предвыборной компании.

#POLY

«Полиметалл» достиг первой отметки — от покупки (1220) +10%. Отклонюсь от правила и продавать половину позиции не буду.

Вообще, верю в золотодобывающие компании. Учитывая, что все больше говорят про возможное падение рынков, они выступают тихой гаванью.

#DSKY

После долго перерыва посмотрим на отчётность за третий квартал, сегодня нас порадовал «Детский мир»:

📌 Чистая выручка увеличилась на 14%, до 43,9 млрд руб. Хотя ещё в предыдущем квартале по этому показателю рост составил 29,6% (это произошло из-за низкой прошлогодней базы во время пандемии);

📌 Общий объем продаж (GMV) вырос на 16,4% и составил 49,5 млрд руб.;

📌 Объём онлайн-продаж в России увеличился до 12,7 млрд руб. (+43,7%).

Ренессанс Капитал в своих прогнозах очень близки к истине были: у них там рост выручки на уровне 13,5% (43,7 млрд руб.).

С акциями у «Детского мира» все хорошо, оттолкнулись от поддержки. Пока им путь только наверх, спасибо регулярным и хорошим дивам (последняя выплата составила 6,07 руб. на акцию).

На рынке мороженного всё меньше места мелким компаниям – десять крупных производителей заняли 57%. Все переживали за консолидацию в ритейле, а оказывается смотреть нужно было в другую сторону.

Расклад сил там такой:
📌 Первое место занял Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.) – объём производства 44,6 тыс. тонн;
📌 На втором месте — ГК «Ренна» (марка «Коровка из Кореновки») выпустившая 43 тыс. тонн;
📌 На третьем — ГК «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское» и др.) с 36,8 тыс. тонн.

Останавливаться, кстати, производители не планируют. Россия уже занимает 13-е место в мире по поставке мороженого и в ближайшие 3-5 лет сможет войти в первую десятку.

Если так и дальше пойдёт, то у Владимира Путина будет всё меньше вариантов, чем накормить мировых лидеров. Ну ничего, вопрос же не в количестве, а в качестве.

Хотя с этим тоже проблемы: у Unilever 54 тонны мороженного в США не попали из-за нарушений при производстве, ещё и бойкот им объявили после отказа поставлять мороженое в Палестину.

Ничего не предвещало беды, а тренд на ребрендинг всё больше компаний подхватывает.

Билайн сегодня тоже решил сменить логотип и слоган. Правда разницы-то особо никакой нет, но зато своя доля хайпа перепала. До этого компании уже нормально так ребрендингом увлеклись:

📌 #YNDX «Яндекс» поменял логотип, который ему верой и правдой служил 13 лет;

📌 #MAIL Mail.ru вообще понесло и он отправил в мусорку название целиком, став просто VK Company;

📌 «Азбука вкуса» дабы показать всю свою уникальность в полной мере добавила больше зелёного на логотип;

📌 #LNTA «Лента» нечто совсем гениальное со своим логотипом сотворила, посыл «не очкуйте» прочувствовали все инвесторы;

📌 #FIVE X5 на своё 15-летие сам себе преподнёс подарок, устроив ребрендинг.

📌 «Вкусвилл» тоже свой логотип под нож дизайнерской мысли пустил.

Новые концепции одна другой краше, прямо не могу выбрать, какая больше всего в душу запала.

Кто владеет информацией — владеет миром 🗣

Биржевые новости напрямую влияют на фондовый рынок. С их помощью можно взвесить риск вложений и оценить экономическую ситуацию; понять, насколько надежными могут быть инвестиции.

Удобнее всего следить за актуальной информацией на канале @prime1. Это самое цитируемое финансовое СМИ 2020 года🔥
Здесь все оперативные новости для тех, кто принимает решения об инвестициях и управлении финансами.

⚡️Отслеживайте динамику инфляции, риски, темпы роста экономики и ситуацию на мировых рынках в одном месте.

Подписывайтесь➡️ https://t.me/prime1

#MOEX #SBER

Прошу любить и жаловать (за всё другое придётся извиняться) – первые в России индексы исламских инвестиций. Это же именно то, что ожидаешь получить на выходе после сотрудничества Мисбиржи и «Сбера».

Главное помните, тут уже шортить нельзя, ибо заёмное бабло — это харам. А тут вообще-то «халяльный» продукт, способный заинтересовать даже любителей ESG.

Кстати, на видео есть ответ на главный вопрос — кто же дает деньги на исламские инвестиции☝️

Вы ждали, вы просили, он снова здесь – дайджест:

📉 Душенька ФАС должна быть довольна – ритейлеры с августа снизили на четверть средние наценки на социально значимые продукты. Но служба сама не своя, когда не находит к чему придраться. Есть ещё торговые сети, которые мозолят глаза, завышая цены на 50%.

📦 #YNDX «Яндекс» свои щупальца уже во второй европейский город запустил. На этот раз быстрая доставка начала работать в Лондоне. Город любви – Париж уже покорён, на очереди чопорные англичане.

📢 Ikea лучше других умеет использовать метод кнута и пряника. Компания вроде и расстроила своим заявлением о том, что проблемы с цепочкой поставок сохранятся чуть ли не на весь год. Но при этом тут же порадовала тем, что продажи в этом году увеличились на 6%, до €41,9 млрд.

🗂 #RUAL По заявлению главы «Русала», в этом году мы на глобальном рынке 1,5 млн тонн алюминия недосчитаемся. Нехилая такая потеря, а причина всё та же – государственный переворот в Гвинее.

«Вкусвилл» в преддверии своего IPO показал миру самое сокровенное – отчётность (цифры компания предоставила сразу за три года). И вот что мы в итоге увидели (2020 год):

📌 Выручка составила 114,3 млрд руб. (+38,2%);

📌 Чистая прибыль сократилась на 65,2%, до 951,731 млн руб.;

📌 Операционная прибыль по сравнению с 2019 годом снизилась на 32,4% и составила 3,25 млрд руб.

Короче, некоторые вещи лучше оставлять при себе. Но тут 20% акций собрались сотрудникам передать, может они поймают волну вдохновения и начнут поднимать показатели.

Пока, по всей видимости, частному инвестору в этом IPO ловить будет нечего, и получится что-то на уровне Fix Price. Кстати, крупные фонды может и зайдут с расчётом на долгосрочное инвестирование.

👆Вот так физики на перегонки выходят из акций Virgin Galactic после новости о том, что коммерческие суборбитальные полеты начнутся лишь в конце 2022 года.

Кстати, Галя почти сделала -20%.

«Тинькофф» показывает почти -2 тысячи акционеров.

Эпичный исход хомяков из плена Брэнсона

#FIVE

Ну всё, готовьтесь к потоку цифр, самое время для отчетностей. Сегодня X5 представил свои результаты за третий квартал:

📌 Чистая выручка достигла 541,95 млрд руб. (+11,6%). Думаю, можем ждать к концу года, что этот показатель превысит 2 трлн руб. Ибо темпы роста достаточно хорошие, плюс в четвёртом квартале продажи традиционно высокие.

📌 Благодаря увеличению торговых площадей чистые офлайн-продажи «Пятерочки» выросли на 11,6%, до 445,17 млрд руб, а «Перекрестка» – на 10,2%, до 78,86 млрд руб.;

📌 Рост выручки цифровых бизнесов ускорился до 156,9% и составил 10,7 млрд руб. Популярность сервисов доставки ритейлера растёт – отсюда такие показатели.

В принципе у акций компании есть шанс закрепиться выше 2600 руб., а тогда появятся и серьёзные перспективы роста. Если заходить, то сейчас цена подходящая. А я продолжу держать.

Кажется, ЦБ и ФАС насмотрелись сериалов от Netflix и теперь решили воплотить их в жизнь. Правда вместо «Любовь. Смерть. Роботы» получилось «Нефть. Биржа. Роботы, которые ограничивают конкуренцию».

Им кажется, что в период повышенного спроса на нефтепродукты автоматизированный процесс может привести к дискриминации участников рынка.

Вообще, очень мало роботов переживают высокую волатильность на бирже. Но их использование – это вполне нормальная практика. Так что, извините, ФАС и Банк России, но ваши слова больше на какой-то бред похожи.

#аномалиибиржи
#IRGZ

Все энергетики на этой неделе прут, как на дрожжах (многие по 20-30% в день). Акции «Иркутскэнерго» вообще на 50% подорожали.

Очень радостно за них, конечно. Но странно, что это уже вторая бумага, которая выше 40% (столько составляет предел роста) за день поднялась.

Раз такое веселье началось, Мосбиржа сама на свои же ограничения забила?