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Bloom Energy (NYSE: BE), a global leader in power solutions, and Brookfield today announced a $5 billion strategic partnership to implement a reimagined futu...

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버티브, 엔비디아와 협력해 AI 팩토리 전력 시스템 혁신

버티브 홀딩스(VRT)와 엔비디아(NVDA)는 AI 팩토리용 차세대 전력 시스템 개발을 위해 파트너십을 강화, 800볼트 직류(VDC) 전력 플랫폼을 개념에서 엔지니어링 준비 단계로 진척.

이 플랫폼은 메가와트 규모의 AI 컴퓨팅 수요를 충족하기 위해 중앙 집중식 정류기, 고효율 DC 버스웨이, 랙 레벨 DC-DC 컨버터 등을 포함하며, 2026년 하반기 출시 예정으로 엔비디아의 2027년 루빈 울트라 플랫폼과 연계

https://www.benzinga.com/trading-ideas/movers/25/10/48184616/vertiv-nvidia-unite-to-revolutionize-ai-factory-power-systems

Benzinga

Vertiv, Nvidia Unite To Revolutionize AI Factory Power Systems - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Vertiv Holdings (NYSE:VRT)

Vertiv Holdings (NYSE: VRT) reaches milestone in partnership with Nvidia (NASDAQ: NVDA) to support next-gen AI factories.

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『글로벌 이슈; 태양광, 중국 구조조정 기대감을 반영할 시기』 글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452 - 중국 태양광 산업 구조조정 효과 확인되기 시작 - 미국 정책 리스크 해소 후 태양광 발주 확인 - 구조조정 정도 확인 필요, 하지만 3분기 실적까지는 기대감 유효 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=339582 위 내용은 2025년 9월 8일…

10월 14일 오전장, A주 태양광 섹터 종목이 일제히 상승세. 업계 전반에 낙관적 분위기 확산.
여러 태양광 기업 관계자, “조만간 중요한 정책이 발표될 전망이며, 업계 내 과당경쟁 완화를 위한 실질적 진전이 있을 것”이라는 기대감 표명.
시장에서는 정부가 공급과잉 문제를 완화하고 산업 구조조정을 촉진하기 위한 방향으로 정책을 준비 중이라는 관측 부상.
또한 관련 주무 부처가 태양광 산업의 생산능력 조절을 강화하는 내용의 통지문을 곧 발표할 가능성 제기.
정책 기대감이 단기 주가 상승의 핵심 촉매로 작용 중

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『블룸에너지 (BE.US); Brookfield로밝혀진 증설 자신감 이유』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452-

-Brookfield와50억달러 계약 체결
-2024년 판매량 350MW Vs. 2025년 수주잔고 2,000MW
-3분기 실적에서 Oracle과의 성과 공유 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=340614

위 내용은 2025년 10월15일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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"넥스트래커, 2분기 실적 예상치 두 배 급등하며 주가 10% 상승"

https://kr.investing.com/news/earnings/article-93CH-1682575

Investing.com 한국어

넥스트래커, 2분기 실적 예상치 두 배 급등하며 주가 10% 상승 By Investing.com

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『버티브 (VRT.US); 꺾이지 않는 성장 모멘텀 』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수주 60% 증가로 매출 증가율을 상회
- 3Q25 Re. 유럽 부진에도 역대 최대 마진율 달성
- 현재 성장 속도면 2029년 Adj-OPM +25% 목표 상회 가능

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340885

위 내용은 2025년 10월 24일 7시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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태양광 트래커 회사인 Nextracker의 미국 매출 역대 최대 기록

유틸리티 회사들의 발전소 투자 흐름은 24년 중순~25년 6월까지 천연가스와 원자력에 집중. 정책 리스크가 적었기 때문. 하지만 7월 OBBBA 통과되고 재생에너지에 대한 가이드라인이 명확해지자 재생에너지 투자 확대 중. Bloom Energy 7월 Oracle과 계약도 OBBBA 발표된 후. First Solar는 7월 미국 수주가 회복되기 시작했고, 풍력 터빈 기업인 Vestas의 미국 수주는 2분기 0GW에서 3분기 1.6GW로 크게 반등. 배터리 ESS 기업인 Fluence Energy는 수요 회복이 확인됨에 따라 2026년 매출의 절반 이상이 미국에서 이뤄질 것으로 전망

이제 다음주 First Solar 실적에 주목

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미국 정부, 데이터 센터 그리드 연결 심사 가속화 촉구 – FERC에 제안

- 미국 에너지부 장관 크리스 라이트(Chris Wright)는 FERC(연방에너지규제위원회)에 데이터 센터 그리드 연결 심사 기간을 60일로 단축하는 초안 규칙을 제출하며, 현재 최대 10년 소요되는 프로세스를 혁신할 계획

- 이 규칙은 20MW 초과 신규 부하와 하이브리드 시설에 적용되며, 부하 시설과 발전 시설의 공동 연구를 통해 네트워크 업그레이드 비용을 최소화하고, 부하 시설이 업그레이드 비용 100%를 부담하도록 명시

- 이는 AI 데이터 센터의 급증하는 에너지 수요를 지원하나, FERC의 최근 인력 개편과 AWS-Talen Energy 계약 거부 사례처럼 규제 불확실성을 반영하며, 데이터 센터 운영자들의 비용 부담 증가를 초래할 전망

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/us-govt-urges-ferc-to-expedite-data-center-grid-connection-reviews/

DCD

US gov't urges FERC to expedite data center grid connection reviews

Draft proposal would see the time it takes for reviews fall to 60 days

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이번엔 온사이트 발전(태양광, BESS, 연료전지 등)을 주제로 진행

[KoAct 라이브 세미나 안내]

■ 주제 : 닷컴 버블을 뛰어넘을 AI 버블의 초입 2탄 전력 산업 사이클에 탑승하자!
- 2026년 전력 산업 화두는 온사이트(On-site) 발전
■ 일시 : 2025. 10. 27(월) 18:00 유튜브 LIVE
■ 강사 : 삼성액티브자산운용 운용2본부 김지운 본부장, 김효식 팀장
■ 시청 방법 : 라이브 시간에 아래 링크 클릭 후 유튜브 앱으로 시청
- 유튜브 링크 : https://youtube.com/live/Kz6D6bcLGUw

■ 세미나 자료 다운로드: KoAct 네이버 블로그에서 PDF 파일 다운로드 가능
- 네이버 블로그 링크: https://blog.naver.com/koactetf

■ 카카오톡 채널 : 친추하시면 세미나 당일 안내 메시지와 각종 투자 정보를 받아보실 수 있습니다.
- 카카오톡 채널 링크: http://pf.kakao.com/_UCxnTn

🎁이벤트 안내🎁
■ 웹세미나 방송 종료 전 설문조사 참여시 추첨을 통해 경품 제공!

[경품]
- 삼성 3 in 1 마그넷 무선충전기(1개)
- 보조배터리 (보바 VA-110 10000mAh)(10개)
- 스타벅스 아메리카노(100잔)

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[웹세미나] 닷컴 버블을 뛰어넘을 AI 버블의 초입 2탄 전력 산업 사이클에 탑승하자!

삼성액티브자산운용 KoAct 웹세미나에 오신 것을 환영합니다!

■ 일시 : 2025. 10. 27(월) 오후 6시 LIVE
■ 주제 : 닷컴 버블을 뛰어넘을 AI 버블의 초입 2탄 전력 산업 사이클에 탑승하자!
■ 강사 : 삼성액티브자산운용 운용2본부 김지운 본부장, 김효식 팀장

🎁이벤트 안내🎁
웹세미나 방송 종료 전 설문조사 참여시 추첨을 통해 경품 제공!

[경품]
- 삼성 3 in 1 마그넷 무선충전기…

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# 다코(DQ.US) - 폴리실리콘 가격 회복과 함께 실적 턴어라운드 성공

- 태양광 폴리실리콘 제조사인 다코의 3분기 실적은 매출액 2.4억달러(+23% YoY, 이하 YoY), GPM +3.9%(+34.4%p), Adj-EBITDA 마진율 +18.7%(+35.0%p) 달성

- 폴리실리콘 판매량이 42,406톤(+0.7%)으로 같았지만 판매 가격이 5.80달러/kg(+38%)로 상스함과 동시에 생산 가격이 5.34달러/kg(-15%)로 낮아져

- CEO는 3분기 태양광 밸류체인 가격의 반등과 함께 태양광 산업의 다운사이클이 종료됐다 평가. 안정적인 재무구조를 바탕으로 시장 회복에서 기업의 성장기회 모색

중국 국가표준화관리국은 9월 16일 폴리실리콘 생산 단위당 에너지 소비 한도를 설정하는 새로운 국가강제표준 초안을 발표. 시행 시 단위 에너지 소비량이 6.4kgce/kg을 초과하는 폴리실리콘 제조업체는 지정된 기간 내에 시정 개선 조치를 시행해야 함. 시정 후에도 기준(5.5kgce/kg)을 충족하지 못하거나 준수하지 않는 업체는 가동 중단 명령을 받게 됨. 중국 실리콘 산업 협회에 따르면, 중국의 폴리실리콘 생산 실효 용량은 2024년 말 대비 16.4%, 총 설치 생산 능력 대비 31.4% 감소한 연간 240만 톤으로 축소될 전망. 이번 새로운 에너지 소비 기준 시행으로 산업 과잉 생산 능력 문제가 크게 완화될 것으로 전망. 이러한 강력한 조치의 결과로 폴리실리콘 가격은 6월 32~35위안/kg에서 7월 45~49위안/kg으로 급등했으며, 분기 말에는 49~55위안/kg까지 추가 상승

https://www.dqsolar.com/2025-10-27-Daqo-New-Energy-Announces-Unaudited-Third-Quarter-2025-Results

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태양광 폴리실리콘 다운사이클 종료

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『다코 뉴 에너지 (DQ.US); 폴리실리콘 다운사이클 종료』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 공급 리스크 상존에도 이익 성장에 주목할 시기
- 3Q25 Re. 폴리 가격 상승으로 GPM 흑전
- 구조조정 효과 확인, 2026년 가동률 50%대로 반등

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341011

위 내용은 2025년 10월 29일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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블룸 오라클한테 90일 납품 계약이었는데 55일만에 납품

Back in August, we announced our first deal to power in a factory with Oracle. We have fulfilled our delivery ahead of schedule. We promise to deliver in 90 days and we delivered in 55 days.

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융기 상한가. 내일 미장 끝나고 퍼스트솔라 실적 발표. 정황상 잘 나오겠지만 제발..!

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『블룸에너지 (BE.US); Oracle 납품 성공적, 4Q 수주잔고 기대』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- Oracle 조기납품 성공, 4분기 수주잔고 집중
- 3Q25 Re. 서비스 사업부 두 자릿수 마진율 달성
- 2026년 12월 2GW 증설 완료 목표

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341032

위 내용은 2025년 10월 29일 15시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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『인페이즈에너지(ENPH.US); 장기화되는 침체』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 1H26까지 수요 부진 지속
- 3Q25 Re. 미국 매출 +29%, 유럽 -38% QoQ
- 4분기 매출액, 마진율 가이던스 모두 컨센 하회

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341036

위 내용은 2025년 10월 29일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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Bloom Energy Corporation (NYSE: BE)은 자격 있는 기관 투자자들을 대상으로 한 Rule 144A에 따른 비공개 발행으로, 2030년 만기 0% 컨버터블 시니어 노트의 총 원금 $2.2B 규모 가격을 확정했다고 발표했다. 이 발행은 초기 $1.75B 규모에서 확대된 것으로, 2025년 11월 4일 정산될 예정이며, 일반적인 조건에 따라 진행된다. 회사는 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내 추가 $300M 규모 노트 구매 옵션을 부여했다

https://investor.bloomenergy.com/press-releases/press-release-details/2025/Bloom-Energy-Corporation-Prices-Upsized-2-2-Billion-Convertible-Senior-Notes-Offering/default.aspx

Bloomenergy

Bloom Energy Corporation Prices Upsized $2.2 Billion Convertible Senior Notes Offering

Bloom Energy Corporation (NYSE: BE) today announced the pricing of its offering of $2.2 billion aggregate principal amount of 0% convertible senior notes due 2030 (the “notes”) in a private offering to persons reasonably believed to be qualified institutional…

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『퍼스트솔라 (FSLR.US); 다시 시작되는 성장 스토리』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 리레이팅 구간 진입
- 3Q25 Re. 생산 차질에도 컨센 부합
- 미국 3.7GW 모듈 추가 투자 발표

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341139

위 내용은 2025년 10월 31일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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# Solaris Energy Infra(SEI.US) # 가스 # 발전기 데이터센터발 전력난 해결 위한 중소형 가스 솔루션. 24년 7월 MER 인수하며 기존 물류 사업에서 발전사업 추가. 중소형 가스 발전기 공급 솔루션으로, 인수 당시 출하 용량 153MW에서 1H27 1400MW으로 급성장 목표. 현재 시총 2.2bn으로 26년 EBITDA 288mn 대비 8배, 27년 EBITDA 413mn 대비 5배. 분산발전에서 가장 밸류에이션 프리미엄 받고…

# SEI 3Q25 실적 가이던스 상회, 2028년 신규 가이던스 제시

3Q25 실적
EBITDA 68mn Vs. 가이던스 58~63mn
가동 용량 750MW Vs. 가이던스 600+MW

누적 출하랑 / EBITDA 가이던스
24.07 150MW
3Q25 760MW
1H27F 1700MW / 575~600mn
2028F 2200MW / 700~750mn

JV 제외
1H27F 1250MW / 440~465mn
2028F 1750MW / 575~625mn

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