『글로벌 이슈; 미국 주택용 태양광 바닥 확인』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 우려와 달리 2Q23 설치량 +53% YoY 기록, 하반기에도 40%대 성장 전망
- 미국 주택용 태양광 침투율은 여전히 5% 미만으로 성장 잠재력 충분
- 과도했던 ENPH의 주가 하락, 보조금 효과만으로 이익 더블업 가능

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317000
위 내용은 2023년 7월 13일 7시22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

니콜라 수소트럭 50대 판매. 이제는 언덕 없어도 잘 굴러간다네요

https://www.nikolamotor.com/press_releases/nikola-and-bayotech-partner-to-advance-zero-emission-hydrogen-delivery/

한국 태양광

https://pv-magazine-usa.com/2023/07/12/u-s-customs-solar-exclusions-may-be-de-facto-ban-on-chinese-polysilicon/

주택용 태양광, ESS

SK플러그하이버스와 x CJ대한통운

Plug Power: 수소 지게차, 화물차, 수소 토탈 솔루션 제공
SK E&S: 올해 말 인천 액화수소 플랜트 가동해 액체수소 공급
CJ대한통운: 군포.동탄.양지 지역 내 물류센터에 수소제품 도입

SK플러그하이버스는 국내 기가팩토리 구축해 연료전지 제품과 수전해 설비 양산 계획

https://www.h2news.kr/news/article.html?no=11120

송·배전망 등 이른바 계통 인프라가 미비하다는 이유

다만 45조원대의 적자 사태를 겪고 있는 한전이 수십조원이 드는 송·배전망 구축을 제대로 할 수 있을지는 의문이다. 에너지 업계 일각에선 한전이 송변전 설비 구축을 일부 민간 자본으로 충당할 수 있다는 얘기까지 나온다

https://n.news.naver.com/article/005/0001624873

European warehouses store 40 GW of unsold solar panels

https://www.pv-magazine.com/2023/07/19/european-warehouses-currently-host-40-gw-of-unsold-solar-panels/

주택용 태양광 설치 기업 Sunpower(SPWR.US) 주가 16% 하락
- 연간 가이던스 하향, 예상보다 부진한 수요

가이던스 기존 vs. 신규
신규고객 9~11만 vs. 7~9만
고객당 수익성 2450~2900달러 vs. 1450~1650달러
Adj EBITDA 1.25~1.55억달러 vs. 0.55~0.75억달러

다른 주택용 설치 기업보다 공격적인 연간 가이던스 제시해 왔음. 근데 2분기 수요 부진으로 연간 가이던스 하향. 2분기 수요 빠지는 건 정책 변경 때문에 불가피했던 건데 혼자만 수요 좋다고 외쳐오던 기업.....수요는 6~7월 들어서며 다시 반등 중이라 함. 내일 새벽에 나오는 Enphase Energy 실적이 중요

https://finance.yahoo.com/news/sunpower-reports-preliminary-second-quarter-123000872.html?_guc_consent_skip=1690411623

[인페이즈에너지(ENPH.US)] 2분기 호실적에도 부진한 가이던스로 시간외 주가 하락
- 매출액 7.11억달러(+34.1% YoY, +0.1% 컨센), OPM 23.9%(+6.2%p YoY, +2.3%p 컨센), EPS 1.09달러(+101.9% YoY, +22.2% 컨센) 기록
- 미국향 매출액이 -1.2% YoY 기록. 2분기 캘리포니아주 주택용 태양광 법안 변경에 따른 수요 둔화 원인. 다만 유럽향 매출액이 +172.8% YoY로 고성장세를 이어가 실적 방어
- 3분기 가이던스는 매출액 5.5~6.0억달러(컨센 7.5억달러), GPM 41~44%(컨센 +43%), IRA 수익 14.5~16.5백만달러 제시. 미국 수요둔화 원인

[퍼스트솔라(FSLR.US)] 2분기 실적 서프, 미국 신규공장에 11억달러 투자 발표
- 매출액 8.11억달러(+30.6% YoY, +12.2% 컨센), OPM 20.8%(-2.5%p YoY, +7.8%p 컨센), EPS 1.59달러(+205.8% YoY, +74.0% 컨센) 기록
- 고출력 제품 램프업 진행되며 제품믹스 개선으로 ASP 상승, 원가 하락으로 마진율 개선. IRA 보조금으로 1.55억달러 받아 1분기 0.7억달러대비 증가
- 미국에 11억달러 추가투자 발표. 수직계열화된 공장으로 퍼스트솔라의 5번째 미국 공장. 1H26에 가동 목표이며, 신제품인 Series 7 모듈 생산 예정. 2026년 미국 Capa 14GW, 글로벌 25GW 달성 목표

『퍼스트솔라(FSLR US); 미국 제5공장 투자 발표』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 2Q23 Re. 판매량 및 제품믹스 개선으로 실적 서프
- 3.5GW 미국 제5공장 투자 발표, 2026년 미국 Capa 14GW
- 연간 보조금 6.6~7.1억달러 수령 예상

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317545
위 내용은 2023년 7월 31일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.


『인페이즈에너지(ENPH US); 재고 소진 기간 3분기로 지연』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 2Q23 Re. 부진한 미국 수요에도 제품믹스 개선으로 이익 방어
- 예상보다 지연되는 미국 수요 반등, 3분기 재고소진 전망
- IRA 보조금 반영 시작, 최대 4~5억달러 이익 개선 효과

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317544
위 내용은 2023년 7월 31일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

초전도체 테마!?

『썬런(RUN.US); 캘리포니아주 외 설치량 +25% YoY』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- 2Q23 Re. 금리 상승에도 비용 하락으로 수익성 개선
- NEM 3.0 영향에도 6~7월 설치 데이터는 긍정적
- 기반영된 비용, 하반기 수익성 추가 개선 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=317720
위 내용은 2023년 08월 04일 08시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

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Interconnection queues around the country grew 40% in 2022 compared with the year before, with more than 10,000 projects — representing 1,350 GW of generation and 680 GW of storage

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