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그린에너지 공부 노트

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『캐네디언솔라(CSIQ.US); 태양광 모듈 가격 하락 우려』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 3Q22 Re. 원가 개선으로 이익 컨센 상회, 문제는 4분기
- 3분기 ASP 인상을 기대했지만 미국 외 지역 가격 하락
- 여전히 매력적인 밸류에이션, 마진율 방어 확인이 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310296
위 내용은 2022년 11월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

652 views08:36

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요새 다시 풍력 소형주 업뎃하고있는데 TPIC는 4Q22, BWEN은 1Q23까지 비용 나갈게 있지만 업황 개선 시그널은 조금씩 나오고 있습니다. 주가는 2020년 고점대비 1/8로 빠져있고. 슬슬 보시죠 바닥잡고 올라오는거

Vestas and TPI Composites Mull Expanding Cooperation to Include 15 MW Wind Turbines - https://www.offshorewind.biz/2022/11/23/vestas-and-tpi-composites-mull-expanding-cooperation-to-include-15-mw-wind-turbines/

Vestas and TPI Composites Mull Expanding Cooperation to Include 15 MW Wind Turbines

Vestas has signed a multi-year framework agreement with its long-time partner TPI Composites Inc. (TPI), a supplier of wind turbine blades and services, in an effort to strengthen the company's scalable global supply chain network for current and future wind…

388 views23:01

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『글로벌이슈; 그린에너지 3Q22 Review』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 풍력: 2023년 수주 기대감을 주가에 반영하기 시작, 업황 턴어라운드 전망
- 태양광: 4분기까지 실적 우위 지속되나 모듈 기업들의 ASP 하락 전환
- 수소: Bloom Energy 4분기 흑자전환 목표 유지, 장기 성장 모멘텀 유효

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310434
위 내용은 2022년 11월 29일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

304 views00:57

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Vestas

한국 문무바람 부유식 해상풍력 발전소(1.3GW)에 15MW급 터빈 공급. 20년 유지보수 서비스 제공

호주 756MW 풍력발전소에 6.2MW급 터빈 공급

https://www.offshorewind.biz/2022/11/29/shell-and-hexicon-pick-vestas-15-mw-turbines-for-large-scale-floating-wind-project/

https://renewablesnow.com/news/tagenergy-hires-vestas-to-build-756-mw-aussie-wind-farm-in-victoria-806542/

Shell and Hexicon Pick Vestas 15 MW Turbines for Large-Scale Floating Wind Project

MunmuBaram, a joint venture between Shell and Hexicon AB, has named Vestas as the preferred turbine supplier for the 1.3 GW MunmuBaram floating offshore wind project in South Korea.

338 views23:05

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https://youtu.be/LtOqU2o81iI

367 views00:53

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https://www.google.com/amp/s/m.sedaily.com/NewsViewAmp/26EVYFS8U1

EU, 탄소국경세 제도 도입 합의…내년 10월 시범 적용

유럽연합(EU) 회원국들이 12일(현지 시간) 수입 공업품에 탄소 국경세를 물리는 탄소국경조정제도(CBAM) 도입에 합의했다고 AFP...

282 views22:23

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Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️

Tongwei has signed an agreement with the government of Nantong, Jiangsu province, to invest CNY 4 billion ($570 million) in a new module factory with 25 GW of annual planned capacity. The company aims to commission the new factory by the end of next year. In September, Tongwei also announced plans to build a 25 GW factory in Yancheng, Jiangsu province.

JA Solar said it wants to invest CNY 11.5 billion to add 10 GW of new wafer capacity and 10 GW of cell capacity at its factory in Shijiazhuang, Hebei province. The solar cell manufacturer will also add 10 GW of PV cell and 10 GW of module capacity to its manufacturing facility in Dongtai, Jiangsu province. Currently, it has around 50 GW of panel capacity.

https://www.pv-magazine.com/2022/12/13/chinese-pv-industry-brief-tongwei-ja-solar-reveals-capacity-expansion-plans/

Chinese PV Industry Brief: Tongwei, JA Solar reveals capacity expansion plans

Tongwei has revealed plans to add 25 GW of new module capacity at a new factory in Jiangsu province, while JA Solar has said that it will expand wafer, cell and module capacity across two industrial sites.

259 views05:25

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『글로벌 이슈; 미국 주택용 태양광의 마지막 난관, NEM 3.0』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- 미국 주택용 태양광 수요 감소 요인인 NEM 3.0 빠르면 ’23년 4월 도입
- 주택용 태양광 설치 업체의 실적 불확실성은 2Q23까지 지속될 전망
- 해외 판매를 확대하고 있는 태양광 인버터 기업들의 실적 안정성에 집중

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=310951
위 내용은 2022년 12월 15일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

307 views00:01

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Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️

어제 PV인사이트에서는 모듈을 제외하고는 거의 폭락 수준이었는데, 상대적으로 Energytrend는 폭락까지는 아니긴 하네요.

우선 Wafer 업체들이 많이 내렸습니다. 이건 두가지로 볼 수 있는데, 1) 재고 부담 감소 및 점유율 확대를 위한 가격 인하, 2) 폴리실리콘 업체에 대한 압박 입니다. '나 지금 내리고 있으니 너도 내려'라는 의미 정도겠죠.
폴리실리콘의 대규모 증설들은 거의 완료가 되었고, 가동을 앞두고 있습니다. 결국 공급이 수요를 이기면서 가격이 떨어지겠죠. 대신 아주 급락은 아닐 거로 예상합니다. 결국 이런 흐름들은 내년 상반기 말 정도 되면, 최상단 모듈 가격에도 영향은 미칠 것입니다. 하지만, 안정적으로 하향 조정되면, 수익성에 영향은 없을 것으로 보구요. 늘 1~2월 중국으로부터 시작한 가격 흐름은 한해의 흐름을 좌우하는 것 같습니다.
물론, 모든 가정은 내년에 글로벌 수요가 급격히 증가한다면 달라질 수 있습니다.

322 views02:05

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https://www.ir.plugpower.com/press-releases/news-details/2022/Plug-and-Nikola-Announce-Collaboration-toPush-Hydrogen-Economy-Forward/default.aspx

Plug and Nikola Announce Collaboration to Push Hydrogen Economy Forward

Companies enter into a Green Hydrogen Supply Agreement. Plug will be supplying green hydrogen to Nikola starting in 2023, and ramping up to a 125 TPD take-or-pay commitment as Plug’s green hydrogen network continues to come online. Nikola to purchase a 30…

408 views13:05

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# 미국 3분기 BESS 설치량 역대 최대
- 3Q22 배터리 ESS 설치량 4,733MW 기록. 직전 최고치인 1Q21 4,598MW 상회
- 수요의 96%가 캘리포니아와 텍사스주에 집중. 2023년 설치 수요는 2배 증가할 전망. 전력망 투자 증가, 캘리포니아의 커뮤니티솔라 제도와 NEM 3.0이 수요 증가 요인
- 연간 수요는 2022년 13.4GWh, 2023년 30.3GWh, 2022~2026년 총합 194GWh 전망
(출처: WoodMac)

906 views21:51

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LONGi 웨이퍼 가격 인하

12월 23일
M10(182/247mm) $0.677/piece(-27% MoM)

M6(166/223mm) $0.569(-27% MoM)

614 views23:46

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중국 주요 태양광 업체인 룽지 그린에너지 테크놀로지, TCL 중환, 퉁위 솔라가 태양광 패널 가격을 최대 27% 인하했다고 전했다. 실리콘사업협회는 “코로나19 확진자 급증으로 수요가 둔화하면서 지난해 연말 공급이 과잉돼 일부 제조업체가 가격을 인하했다”고 말했다

https://v.daum.net/v/20230103111516963

中 태양광 패널 가격 최대 27%↓…“유럽서 영토 확장 가속”

중국 태양광 패널용 폴리실리콘 가격이 하락하면서 중국이 유럽에서 태양광 영토를 넓히는 기회가 커질 것으로 보인다. 2일(현지 시각) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 실리콘산업협회를 인용해 중국 주요 태양광 업체인 룽지 그린에너지 테크놀로지, TCL 중환, 퉁위 솔라가 태양광 패널 가격을 최대 27% 인하했다고 전했다. 실리콘사업협회는 “코로나1

375 views03:16

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Vestas 4분기 실적이 기대되는 이유
1) 풍력산업 상저하고 실적 흐름으로 4분기 흑자전환 전망
2) 신규수주 반등. 정상 업황이던 2020년의 분기평균 수주 4.4GW에 못미치지만 반등에는 성공
3) 2023년 수주 반등 가능성 및 흑자전환. 3Q22 실적발표회부터 긍정적인 톤으로 바뀜, 최근 수주받은 물량의 ASP 고려하면 흑전 가능

# Vestas 신규수주 추이

4Q21 2,011MW
1Q22 2,948MW
2Q22 2,153MW
3Q22 1,895MW
4Q22 3,366MW

2019년 17,877MW
2020년 17,249MW
2021년 13,896MW
2022년 10,362MW

949 views03:45

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612 views03:49

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# 중국 2023년 태양광, 풍력 설치 목표

NEA에 따르면 '23년 태양광, 풍력 합산 설치량은 160GW로 전년대비 33%성장 목표('22년 120GW)

ㄴ 2022년 11월 누적 설치량 Vs. 시장 전망치(BNEF, GWEC 기준)
태양광 65.7GW Vs. 99GW
풍력 22.5GW Vs. 46GW

ㄴ 중국 설치 목표
'22년 120GW (태양광 90GW, 풍력 30GW 추정)
'23년 160GW (태양광 110GW, 풍력 50GW 추정)

ㄴ BNEF 기준 태양광 수요 증분
'22년: 글로벌 +69GW(+38%), 중국 +30GW, 미국 -1GW, 유럽 +8GW
'23년: 글로벌 +42GW(+17%), 중국 +9GW, 미국 +6GW, 유럽 +6GW

중국 태양광 수요가 12월에 집중돼 시장 기대치 부합 가능. 하지만 중국의 수요 증가율 둔화, 제품가격 급락, 중국 수출 감소 감안하면 중국 외 시장에서 태양광 제품 공급과잉은 심화될 전망

계속 고민 중인 건 생각보다 태양광 업스트림 제품 가격이 빠르게 하락 중. 기존 저의 전망은 태양광 업스트림 제품 약보합에도 불구하고 모듈 공급과잉으로 모듈업체들 마진율 피크아웃 우려되니 지금 주가 레벨에서는 비중축소. 아직까지 의견이 달라진건 없음. 1분기에는 설치가 부진할태니 2분기 집입하는 시점에 모듈가격 하락이 글로벌 수요에 미치는 영향을 확인해봐야 '23년 방향성 잡을수 있을 듯. 웨이퍼를 중국에서 사와 모듈을 만드는 국내 기업 투자의견 다시 상향 가능성 점검 필요

https://www.pv-magazine.com/2023/01/03/china-aims-to-add-160-gw-of-wind-solar-in-2023/

667 views01:02

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That emphasis on the broader context means it’ll be easier to justify projects such as high voltage transmission lines, which are needed to connect distant renewable power generation to cities where most electricity is needed

The guidelines also advise agencies to consider the full life-cycle emissions from fossil fuel infrastructure like pipelines or power plants that can be active for decades

https://www.reuters.com/legal/litigation/new-climate-review-guidelines-take-big-picture-look-renewable-energy-projects-2023-01-06/

New climate review guidelines take big-picture look at renewable energy projects

White House guidance released Friday telling agencies how to weigh climate change when permitting major infrastructure could help streamline environmental reviews for in-demand projects such as transmission lines and could make approvals for renewable energy…

380 views05:31

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『베스타스(VWS.DC) – 4분기 실적이 기대되는 이유』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- 2023년 풍력 발주 정상화로 터빈사 수주잔고 반등 전망
- 4Q22 신규수주 전년 동기 대비 최소 +18% 성장
- 상저하고의 실적, 2023년 가이던스 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=311589
위 내용은 2023년 1월 10일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

339 views22:43

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Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️

신한금융투자_VPP_20220325094811.pdf

오늘 뉴스가 나오면서, VPP에 대한 관심이 뜨겁네요.

이미 VPP는 국내에서도 많은 고민들을 하고 있는 분야이고, 중견 기업들과 스타트업들도 많은 참여를 하고 있습니다.

확고한 경쟁력을 가진 #식스티헤르츠 라는 곳도 있구요.

VPP가 뭔가 하는 분들을 위해서, 1년 전 신한금투의 함형도 위원이 작성했던 VPP 레포트 공유 드립니다.

307 views06:18

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https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01/10/2586667/13041/en/Broadwind-Announces-Transformational-Two-Year-175-Million-Wind-Tower-Order-With-Global-Wind-Turbine-Manufacturer.html

GlobeNewswire News Room

Broadwind Announces Transformational Two-Year, $175 Million Wind Tower Order With Global Wind Turbine Manufacturer

CICERO, Ill., Jan. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broadwind (NASDAQ: BWEN, or the “Company”), a diversified precision manufacturer of specialized...

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