요새 유럽 풍력 1위인 Nordex 주가. 유럽 풍력 시황은 계속 좋음. 이번 미국 중간선거 배팅은 재생에너지 중 가장 눌려있던 풍력..?

# Solaris Energy(SEI.US) - 가이던스 상향
3/16 시총 3.9bn

- 가이던스
소형 가스터빈 누적 출하량 / Adj-EBITDA(마진율)
24.07월 153MW
24년 260MW / 103mn(33%)
25년 780MW / 244(39%)
29년 3100MW / 860(50% 추정)

* 기존 가이던스 28년 2200MW / 600mn(47%)
* 이전 가이던스와 회사 발표 종합하면 27년 2200MW 추정

https://ir.solaris-energy.com/news/2026/03-16-2026-213117009

『글로벌 이슈; 미국 유틸리티사 CapEx 확대 구간 진입』
글로벌주식팀 함형도

- 26년 미국 유틸리티사 합산 CapEx 증가율 20년래 최대
- 28년까지 전력 인프라 투자 가속화
- 단기단에 설치 가능한 온사이트 발전 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350285

위 내용은 2026년 3월 19일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

Vertiv, 이탈리아 열교환기 및 냉각 솔루션 기업인 ThermoKey 인수 합의. AI 데이터센터 위한 냉각 솔루션 강화 및 EMEA 지역의 생산능력 확장

https://www.tradingview.com/news/tradingview:3809c68aa5e07:0-vertiv-to-acquire-thermokey-to-expand-thermal-management-for-ai-ready-data-centers/

# Vestas

영국 스코틀랜드에 최신 대형 해상 풍력 터빈(V236-15.0 MW™ 등)의 핵심 부품인 나셀 공장 건설 발표. 2.5억유로 투자해 2029/30년 가동 목표

이번 발표는 2026년 1월에 있었던 기록적인 AR7(재생에너지 차액결제계약 7차 할당) 경매 결과와 영국 내 베스타스의 해상 풍력 주문 잔고 증가, 그리고 영국 정부 및 스코틀랜드 정부와 베스타스 간의 시설 개발 및 공동 투자를 위한 전략적 논의에 따른 것

https://news.cision.com/vestas-wind-systems-a-s/r/vestas-sets-out-plans-to-build-nacelle-factory-in-scotland--uk,c4326269

『베스타스 (VWS.DC); 기대 이상의 수주 달성, 시작이 좋다』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수주 추세 반등까지 단기적 접근 필요
- 1Q26 Pre. 1분기 공시 수주 4,151MW로 증가
- 예상보다 강한 수주, 성장 기대감을 키울 시기

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350544
위 내용은 2026년 4월 1일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

# Electrovaya(ELVA.US)

지게차에 들어가는 배터리로 시작해 BESS, 로봇, 드론으로 제품 확대중인 기업. 26년 Amazon 데이터센터향(추정) BESS 출시, 27년 양산 목표

https://kr.investing.com/news/company-news/article-93CH-1887968

『글로벌 소비재; 역풍 속에 피는 꽃, 트레이드다운』
글로벌주식팀 전규은 ☎ 02-3772-1540

2026년 미국 리테일의 승자는 ‘소비자를 붙잡는 힘’과 ‘비용 충격을 기회로 전환하는 소싱 구조’를 동시에 갖춘 기업입니다. 고물가·관세·지정학 리스크 속에서 소비자들은 더 저렴한 채널·브랜드·상품으로 이동하는 ‘트레이드다운’을 가속화하고 있습니다. 한 번 바뀐 소비 습관은 거시 환경이 완화되더라도 쉽게 되돌아오지 않습니다. 이러한 환경에서 오프프라이스 리테일러는 수요와 공급 양 측면의 수혜를 동시에 누립니다. 브랜드 과잉 재고를 정상가 대비 20~60% 할인 판매하며 구조적인 경쟁력을 확보하고 있기 때문입니다. 본 자료에서는 주요 미국 리테일 기업 11개를 점검하고, 변화된 소비 환경 속에서의 투자 포인트를 정리했습니다.

Investment Summary
- 트레이드다운, 반짝 사이클이 아닌 ‘구조적 변화’
- 남들에게 부담인 환경, ‘오프프라이스’에는 기회
- Top Picks: 로스 스토어, 파이브빌로우, TJX

I. 리테일 구도 재편: 트레이드다운·비용 충격·디지털

II. 업태별 투자 매력 점검

III. 투자 전략 및 Top picks

IV. Appendix: 주요 유통업체 개요 및 업데이트
- 코스트코(COST.US)
- BJ’s 홀세일(BJ.US)
- 월마트(WMT.US)
- 타겟(TGT.US)
- 크로거(KR.US)
- 달러제너럴(DG.US)
- 달러트리(DLTR.US)
- 파이브빌로우(FIVE.US)
- TJX(TJX.US)
- 로스 스토어(ROST.US)
- 버링턴 스토어(BURL.US)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350777

위 내용은 2026년 4월 14일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『블룸에너지 (BE.US); Oracle 계약으로 고조되는 증설 기대감』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- 현금흐름으로 보는 증설 가능성
- Oracle 추가 계약 발표, 총 2.8GW
- 블룸 수주잔고 25년말 1.9GW -> 현재 4.0GW

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350796

위 내용은 2026년 04월 14일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

# NuScale Power 오버행

어제 SMR, OKLO 튀길래 점검

Fluor가 SMR 지분 매각 중
- 25년~26.02월까지 11,000만주 중 7,000만주 매각
- ~26.04월 추가 1,350주 매각해 잔여 2,650만주

계획대로 2분기 말까지 팔려나 봄..

https://www.investing.com/news/insider-trading-news/fluor-corp-sells-1629-million-in-nuscale-power-smr-shares-93CH-4611414

중국 중앙 주요부처, 태양광 산업 좌담회 개최

4월 17일, 공신부, 국가발전개혁위원회, 시장감독총국, 국가에너지국 등 관계 부처가 공동으로 태양광 산업 좌담회를 개최


- 당 중앙과 국무원의 태양광 산업 경쟁 질서 규범화 관련 지침을 철저히 이행

- ‘내권식(内卷式) 경쟁’ 문제를 해결하는 중요성과 시급성을 깊이 인식

- 태양광 산업의 ‘반(反) 내권’ 작업을 착실히 추진해야 한다고 강조

- 특히 생산능력 조절, 표준 체계 강화, 혁신 촉진, 가격 단속, 품질 감독, 인수합병 촉진, 지식재산권 보호 등 ‘반 내권’ 종합 정책을 추진해 태양광 산업의 고품질 발전을 유도할 것을 요구

코세스(089890)
단일판매ㆍ공급계약체결

📌 규모
기간대비 : 60.78 %
매출대비 : 60.78 %
계약총액 : 501 억원

📌 내용
계약상대 : Bloom Energy Corporation (미국)
주요사업 : 고체 산화물 연료전지(SOFC)의 설계, 제조, 판매 및 설치 등
계약내용 : AI 서버용 전극셀 자동화 장비
계약조건 :
20% at PO(Net0)
50% at FAT(사전검사) Complete (Net45)
20% at SAT(현장설치사후검사) Complete (Net45)
10% at Final Acc.(최종승인) (Net45)

📌 일정 (7 개월)
시작일 : 2026-04-17
종료일 : 2026-11-02

※ 시총 : 5,315 억원
※ 현재가 : 32,050 원
※ 2026-04-20 14:45:29
공시링크

블룸 추가증설 현실화

『글로벌 투자전략; 버블 템플릿2: 강세장 후반전 진입과 투자전략 재구성』
글로벌 투자전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637 /오한비
기업분석부 최원석/이주은/김형태/함형도/김아람/고준혁

Part 1. 강세장 후반전 진입과 투자전략 재구성
 I. AI Capex 경쟁이 투자전략에 갖는 함의
 II. 버블 템플릿 update
 III. 강세장 후반부에서의 투자전략
Part 2. 기업분석: 후반전을 주도할 기업들
※ 원문확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350933
위 내용은 2026년 4월 21일 15시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 

『버티브 (VRT.US); 하반기에 강화될 실적 모멘텀』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- 주가 변동성 확대는 매수 기회로
- 1Q26 Re. 미주 위주의 견고한 성장세 지속
- 2026년 실적 가이던스 상향

※ 원문 확인 : http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350998

위 내용은 2026년 04월 24일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

『GE 베르노바 (GEV.US); 높은 기대치를 뛰어넘는 성과』
글로벌주식팀 함형도 ☎️ 02-3772-4452

- 밸류 보다는 EPS 성장률 주목
- 1Q26 Re. 전력부문 기록적인 마진율 달성
- 가스와 전력 호조로 26년 가이던스 상향

※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350997


위 내용은 2026년 4월 24일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.