NXT는 미국 매출 준게 불편하지만 실적 서프로 주가는 오르니..Vestas도 4분기 미국 수주 별로였는데 전반적으로 4분기 미국 재생에너지 기업 실적은 경계 필요

『주식전략; 중국 구조조정의 서막 (Feat. 소외주의 반란)』

신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
글로벌주식 함형도 ☎ 02-3772-4452
정유화학/2차전지 이진명 ☎ 02-3772-1534
 
I. 중국 공급과잉 배경과 정책 대전환
II. 반(反) 과당경쟁(Anti-Involution) 드라이브
III. 국내외 구조조정 업종 투자전략
IV. 석유화학, 2차전지 - 구조조정 본격화
V. 태양광 - 15년만에 맞이한 전환점
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349009

위 내용은 2026년 01월 27일 15시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

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블룸에너지, 텍사스 주 존슨 카운티의 Yellowbox향 560MW 규모 프로젝트 추가 수주 (자료: Reddit)

> Yellowbox는 블룸에너지 SOFC를 적극 사용하여 BTM으로 빠른 데이터센터 구축을 표방하는 디벨로퍼

> 총 1,725개의 Bloom Energy Server 6.5를 사용할 예정이며, 112MW 규모의 Block을 순차적으로 1개 → 5개까지 구축할 예정

*네프콘 구독자 vv님 제보 감사합니다.

블룸 에너지 파워 리포트. 온사이트 발전 선호도 증가

『GE베르노바 (GEV.US); 2028년 성장 목표 유지』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수주로 입증된 기술 경쟁력, 26년 성장 기대
- 4Q25 Re. 파워, 전력 사업부 마진율 추가 개선
- Prolec 인수 반영으로 연간 가이던스 상향

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위 내용은 2026년 1월 30일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이튼 코퍼레이션 (ETN.US); 마진율 개선 필요, 쉬어갈 상반기』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 미주 전력 사업부 마진율 31% 이상으로 확대 필요
- 4Q25 Re. 전사 실적 컨센 부합, 미주 전력 사업부 마진율 축소
- 신공장 투자 확대로 비용 증가, 26년 가이던스 쇼크

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349252

위 내용은 2026년 2월 4일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『인페이즈에너지 (ENPH.US); 생각보다 좋은 주택용 태양광 수요』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 최악은 지났지만 마진율 회복 시점 파악 필요
- 4Q25 Re. 미국 매출 +1%, 유럽 -29% QoQ
- 보조금 일몰에도 전기료 상승으로 예상보다 견조한 미국 수요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349256

위 내용은 2026년 2월 4일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『블룸에너지 (BE.US); 넘쳐나는 현금, 추가 증설 기대감 유효』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수요 확보되면 즉각적인 증설 가능
- 4Q25 Re. 역대 최대 수주잔고 달성
- 2026년 가이던스 서프라이즈

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349362

위 내용은 2026년 2월 6일 14시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『베스타스 (VWS.DC); 무난한 26년 가이던스, 수주 확인 필요』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 유럽 데이터센터 기대감 유효
- 4Q25 Re. 해상풍력 램프업 비용으로 수익성 악화
- 26년 가이던스 컨센 부합

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349368

위 내용은 2026년 2월 6일 15시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『버티브 (VRT.US); 파멸적 상승 후에도 이어질 성장』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 밸류에 겁먹으면 안되는 회사
- 4Q25 Re. 신규수주 252% 증가
- 2026년 Adj-EPS 43% 성장 가이던스 제시

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349561

위 내용은 2026년 2월 12일 17시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Solaris Energy Infrastructure entered into a Master Equipment Rental Agreement with Hatchbo to provide over 500 megawatts of power generation equipment supporting Hatchbo’s AI data center demand

https://www.tradingview.com/news/tradingview:ea03a6cd6b357:0-solaris-energy-infrastructure-signs-master-equipment-rental-agreement-with-hatchbo/