RAZBORKA потенциальных дивидендов СУРГУТНЕФТЕГАЗА за 2022 год
https://teletype.in/@razborka/VA9qL1jMBsm
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
https://teletype.in/@razborka/VA9qL1jMBsm
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
Teletype
RAZBORKA потенциальных дивидендов СУРГУТНЕФТЕГАЗА за 2022 год
СУРГУТНЕФТЕГАЗ, наверное одна из самых загадочных компаний на российском рынке
RAZBORKA отчета МГТС по РСБУ за 1 полугодие 2022 и расчетные дивиденды
#МГТС
https://teletype.in/@razborka/KPzvLB-7RUH
#МГТС
https://teletype.in/@razborka/KPzvLB-7RUH
Teletype
RAZBORKA отчета МГТС по РСБУ за 1 полугодие 2022 и расчетные дивиденды
Слежу за результатами компании, по 2 причинам
RAZBORKA отчета М.Видео и расчет дивидендов сработали?
https://teletype.in/@razborka/f-8ewec8L01
#МВидео
https://teletype.in/@razborka/f-8ewec8L01
#МВидео
Teletype
RAZBORKA отчета М.Видео и расчет дивидендов сработали?
RAZBORKA отчета РСБУ М.Видео была опубликована на канале 10:20 9 августа
RAZBORKA данных РЖД за Июль и отчета главной дочки GLOBALTRANS - НПК по РСБУ за 1 полугодие 2022
#РЖД #GLOBALTRANS #НПК
https://teletype.in/@razborka/4ML3wyY9cqZ
#РЖД #GLOBALTRANS #НПК
https://teletype.in/@razborka/4ML3wyY9cqZ
Teletype
RAZBORKA данных РЖД за Июль и отчета главной дочки GLOBALTRANS - НПК по РСБУ за 1 полугодие 2022
Не смотря на английское название, Globaltrans ведет свой бизнес в России
RAZBORKA дочки ДВМП - данные ВМТП по СЧА и расчет прибыли за 1 полугодие 2022 года
https://teletype.in/@razborka/YpNDhjgyhwH
#ДВМП #FESH #ВМТП #Отчет #РСБУ #Прогноз #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/YpNDhjgyhwH
#ДВМП #FESH #ВМТП #Отчет #РСБУ #Прогноз #ЭКСКЛЮЗИВ
Teletype
RAZBORKA дочки ДВМП - данные ВМТП по СЧА и прогноз прибыли за 1 полугодие 2022 года
Ранее на канале я разбирал СЧА компаний которые перестали публиковать отчетность
RAZBORKA отчета ДВМП по РСБУ и прогноз прибыли МСФО за 1 полугодие 2022
#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ #Прогноз
https://teletype.in/@razborka/wzglPLDYISw
#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ #Прогноз
https://teletype.in/@razborka/wzglPLDYISw
Teletype
RAZBORKA отчета ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз МСФО
Сегодня, после публикации отчета компании по РСБУ, акции компании росли на 10%, на закрытии торгов рост составил почти 6%
RAZBORKU чего вы хотите в первую очередь?
Final Results
17%
Мечел РСБУ 2кв 2022
37%
Лукойл РСБУ 2кв 2022
8%
Распадская МСФО 1п 2022
12%
Мосбиржа оп.показатели Июль 2022 и отчёт ЦБ
25%
Расчёт влияния 5% НВВ на сетевые компании
17%
Все равно, делай что хочешь
RAZBORKA отчета ЛУКОЙЛ по РСБУ и расчет дивидендов за 1 полугодие 2022
#ЛУКОЙЛ
https://teletype.in/@razborka/dc0Yc5K-Bkg
#ЛУКОЙЛ
https://teletype.in/@razborka/dc0Yc5K-Bkg
Teletype
RAZBORKA отчета ЛУКОЙЛ по РСБУ и расчет дивидендов за 1 полугодие 2022
Если вы читали другие мои RAZBORKи отчетов РСБУ, то уже понимаете многие нюансы
Дополнил разбор отчета ДВМП по РСБУ, прогнозом расчета МСФО
Так же исправил данные по % free float (спасибо внимательному подписчику который указал на ошибку)
https://t.me/razb0rka/48
И так что мы имеем по итогам 1 полугодия в качестве вводных для МСФО ДВМП:
1. ВМТП прибыль РСБУ 3.4 млрд (прошлый год 3.4 млрд)
2. ДВМП прибыль РСБУ 3.3 млрд руб (прошлый год 0.5 млрд)
3. Логистика прибыль XX млрд руб (бизнес быстро растет, прибыль 2 полугодия была 22.8 млрд)
4. Прочие сегменты прибыль Х млрд руб
Пока набрали 6.7 млрд руб, возьмем консервативно что Логистика даст еще 20 млрд
Итого, прибыль МСФО за 1 полугодие может достигнуть 26-28 млрд руб или около 9 руб на акцию
Давать прогнозы неблагодарное занятие, но пусть будет хоть какой-то ориентир
Надеюсь что компания опубликует отчетность по МСФО и мы узнаем фактические данные
#ДВМП #FESH #Прогноз #МСФО
Так же исправил данные по % free float (спасибо внимательному подписчику который указал на ошибку)
https://t.me/razb0rka/48
И так что мы имеем по итогам 1 полугодия в качестве вводных для МСФО ДВМП:
1. ВМТП прибыль РСБУ 3.4 млрд (прошлый год 3.4 млрд)
2. ДВМП прибыль РСБУ 3.3 млрд руб (прошлый год 0.5 млрд)
3. Логистика прибыль XX млрд руб (бизнес быстро растет, прибыль 2 полугодия была 22.8 млрд)
4. Прочие сегменты прибыль Х млрд руб
Пока набрали 6.7 млрд руб, возьмем консервативно что Логистика даст еще 20 млрд
Итого, прибыль МСФО за 1 полугодие может достигнуть 26-28 млрд руб или около 9 руб на акцию
Давать прогнозы неблагодарное занятие, но пусть будет хоть какой-то ориентир
Надеюсь что компания опубликует отчетность по МСФО и мы узнаем фактические данные
#ДВМП #FESH #Прогноз #МСФО
RAZBORKA влияния 5% НВВ на прибыль и дивиденды сетевых компаний за 2023 год
"Я вчера видел раков. Ну очень большие...Но по 5 руб...а сегодня маленькие, но по 3 руб....ну очень маленькие"
https://teletype.in/@razborka/WrMfpoOQ73c
#РОССЕТИЦП #РОССЕТИВОЛГА #РОССЕТИМР #РОССЕТИЦЕНТР #РОССЕТИЮГ #РОССЕТИСЗ #ЛЕНЭНЕРГО
"Я вчера видел раков. Ну очень большие...Но по 5 руб...а сегодня маленькие, но по 3 руб....ну очень маленькие"
https://teletype.in/@razborka/WrMfpoOQ73c
#РОССЕТИЦП #РОССЕТИВОЛГА #РОССЕТИМР #РОССЕТИЦЕНТР #РОССЕТИЮГ #РОССЕТИСЗ #ЛЕНЭНЕРГО
Teletype
RAZBORKA влияния 5% НВВ на прибыль и дивиденды сетевых компаний за 2023 год
Как вы наверное знаете, 12 июля 2022 года проходила встреча нашего президента с главой Россетей Рюминым На встрече было много...
RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года
https://teletype.in/@razborka/DojYyXKDwAY
#НОВАТЭК
https://teletype.in/@razborka/DojYyXKDwAY
#НОВАТЭК
Teletype
RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года
Продолжаю серию #ЭКСКЛЮЗИВ RAZBOROK компаний которые перестали публиковать отчетность
RAZBORKA роста РУСГИДРО на 7% 12 августа 2022 и причем тут вообще РУСАЛ?
#РУСГИДРО #РУСАЛ
https://teletype.in/@razborka/Pjh7T8LD7Qv
#РУСГИДРО #РУСАЛ
https://teletype.in/@razborka/Pjh7T8LD7Qv
Teletype
RAZBORKA роста РУСГИДРО на 7% 12 августа 2022 и причем тут вообще РУСАЛ?
В пятницу 12 августа котировки акций РУСГИДРО резко выросли на 7% до 0.8 руб
В RAZBORKE отчета ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз МСФО был задан очень интересный и важный вопрос подписчиком @wxyz9
https://t.me/razb0rka/48
"А что если в качестве допущения допустить такую теорию:
- обеспечением кредита, выданного FESCO Магомедову, были купленные им акции. Получается, что де-факто акции находятся у FESCO, но де-юре еще у Магомедова (ждем решение суда).
Идем дальше и предполагаем следующее: проходит суд, акции уходят FESCO и потом они либо кому-то продаются (например Росатом), либо остаются у FESCO"
Отвечаю!
Схема сделки по покупке Магомедовым акций ДВМП называется LBO
От английского "Leverage buyout" - очень модная схема в 90-ые в США
Суть ее заключается в том, что для покупки пакета акций, привлекается банковский кредит, а потом этот кредит через займ новому акционеру "перевешивается" на купленную компанию
Так и произошло с ДВМП, после покупки компания выдала займ оффшорам Магомедова на 1 млрд $
В обзоре приводил цитату из интервью нового владельца Северилова
"– Насколько я понимаю, заем Fesco Зиявудину Магомедову на приобретение в 2012 г. пакета акций компании в размере $1 млрд так и не погашен, хотя срок его истек в ноябре прошлого года. Собираетесь возвращать деньги в компанию?
– Заем, действительно, не погашен. Компания требует в суде полную сумму долга, включая начисленные проценты. Суды находятся в активной фазе, но их ход я комментировать не могу. Первые требования о платеже были предъявлены экс-главой совета директоров Лейлой Мамедзаде в мае 2020 г. Когда начал меняться состав акционеров, уже прошли все официальные сроки погашения долга – и менеджмент принял решение о начале судебной процедуры. Ни копейки из взятого кредита в компанию возвращено не было.
Хотя мы и понимаем, что шансы минимальны, мы обязаны предпринять все усилия для возврата займа"
После новости об изьятии по иску прокуратуры у Магомедовых 750 млн $, на мой взгляд, единственная возможность братьев вернуть долг перед компанией - это вернуть пакет акций
https://t.me/razb0rka/48
"А что если в качестве допущения допустить такую теорию:
- обеспечением кредита, выданного FESCO Магомедову, были купленные им акции. Получается, что де-факто акции находятся у FESCO, но де-юре еще у Магомедова (ждем решение суда).
Идем дальше и предполагаем следующее: проходит суд, акции уходят FESCO и потом они либо кому-то продаются (например Росатом), либо остаются у FESCO"
Отвечаю!
Схема сделки по покупке Магомедовым акций ДВМП называется LBO
От английского "Leverage buyout" - очень модная схема в 90-ые в США
Суть ее заключается в том, что для покупки пакета акций, привлекается банковский кредит, а потом этот кредит через займ новому акционеру "перевешивается" на купленную компанию
Так и произошло с ДВМП, после покупки компания выдала займ оффшорам Магомедова на 1 млрд $
В обзоре приводил цитату из интервью нового владельца Северилова
"– Насколько я понимаю, заем Fesco Зиявудину Магомедову на приобретение в 2012 г. пакета акций компании в размере $1 млрд так и не погашен, хотя срок его истек в ноябре прошлого года. Собираетесь возвращать деньги в компанию?
– Заем, действительно, не погашен. Компания требует в суде полную сумму долга, включая начисленные проценты. Суды находятся в активной фазе, но их ход я комментировать не могу. Первые требования о платеже были предъявлены экс-главой совета директоров Лейлой Мамедзаде в мае 2020 г. Когда начал меняться состав акционеров, уже прошли все официальные сроки погашения долга – и менеджмент принял решение о начале судебной процедуры. Ни копейки из взятого кредита в компанию возвращено не было.
Хотя мы и понимаем, что шансы минимальны, мы обязаны предпринять все усилия для возврата займа"
После новости об изьятии по иску прокуратуры у Магомедовых 750 млн $, на мой взгляд, единственная возможность братьев вернуть долг перед компанией - это вернуть пакет акций
Telegram
RAZBORKA
RAZBORKA отчета ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022
#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ #Прогноз
https://teletype.in/@razborka/wzglPLDYISw
#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ #Прогноз
https://teletype.in/@razborka/wzglPLDYISw
Работа над ошибками
В RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/55
В расчете прибыли Новатэк за 1 полугодие, я забыл учесть выплату дивидендов по итогам 2021 года, которая физически прошла в 2кв 2022 в размере 132 мрд руб
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды за 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 26.7 руб/акция
Обновил RAZBORKU
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#НОВАТЭК
В RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/55
В расчете прибыли Новатэк за 1 полугодие, я забыл учесть выплату дивидендов по итогам 2021 года, которая физически прошла в 2кв 2022 в размере 132 мрд руб
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды за 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 26.7 руб/акция
Обновил RAZBORKU
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#НОВАТЭК
Работа над ошибками
В RAZBORKA данных СЧА КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/25
В расчете прибыли КОС за 1 полугодие, я не учел выплату дивидендов по итогам 2021 года
Сама выплата физически произошла в 3кв 2022, однако решение СД по выплате произошло 30.06.22 и было отражено в уменьшении СЧА по состоянию 30.06.22 (Спасибо Вячеславу Бердникову за комментарий!!)
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды по итогам 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 11.4 руб/акция, в формате LTM расчетный дивиденд 15.4 руб/акция
Обновил в разборе часть про переоценку, добавив расчет валютной переоценки долга и валютных счетов
По прежнему не верю, что рост чистой прибыли в 1 полугодии произошел только за счет роста операционки и валютной переоценки без переоценки основных средств
Обновил RAZBORKU в Teletype
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#КОС #СЧА #Прогноз #Дивиденд #Ошибка
В RAZBORKA данных СЧА КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/25
В расчете прибыли КОС за 1 полугодие, я не учел выплату дивидендов по итогам 2021 года
Сама выплата физически произошла в 3кв 2022, однако решение СД по выплате произошло 30.06.22 и было отражено в уменьшении СЧА по состоянию 30.06.22 (Спасибо Вячеславу Бердникову за комментарий!!)
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды по итогам 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 11.4 руб/акция, в формате LTM расчетный дивиденд 15.4 руб/акция
Обновил в разборе часть про переоценку, добавив расчет валютной переоценки долга и валютных счетов
По прежнему не верю, что рост чистой прибыли в 1 полугодии произошел только за счет роста операционки и валютной переоценки без переоценки основных средств
Обновил RAZBORKU в Teletype
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#КОС #СЧА #Прогноз #Дивиденд #Ошибка
Telegram
RAZBORKA
RAZBORKA динамики СЧА и дивидендов Казаньоргсинтез за 1 полугодие 2022 года
#КОС #KZOS #KZOSP #СЧА #Прогноз #Дивиденд #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/NX4R0FJ4Up9
#КОС #KZOS #KZOSP #СЧА #Прогноз #Дивиденд #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/NX4R0FJ4Up9
Дивиденды Татнефти за 1 полугодие 32.7 руб
Все точно как и расчитывал в RAZBORKE
https://t.me/razb0rka/23
Поздравляю акционеров!
#ТАТНЕФТЬ #Дивиденд
Все точно как и расчитывал в RAZBORKE
https://t.me/razb0rka/23
Поздравляю акционеров!
#ТАТНЕФТЬ #Дивиденд
Идея по КОСу начала тиражироваться платными блогами....
Хочу напомнить, что на моем канале RAZBORKA СЧА Казаньоргсинтез, прогноз прибыли и дивидендов был сделан 10 августа
https://t.me/razb0rka/25
И вы могли и можете прочитать этот разбор абсолютно бесплатно
10 августа цена акции 84.4 руб
16 августа цена акций 97.4 руб
По тэгу #СЧА вы найдете все 7 RAZB0ROK по этой теме
#КОС #СЧА #Прогноз #Сработало
Хочу напомнить, что на моем канале RAZBORKA СЧА Казаньоргсинтез, прогноз прибыли и дивидендов был сделан 10 августа
https://t.me/razb0rka/25
И вы могли и можете прочитать этот разбор абсолютно бесплатно
10 августа цена акции 84.4 руб
16 августа цена акций 97.4 руб
По тэгу #СЧА вы найдете все 7 RAZB0ROK по этой теме
#КОС #СЧА #Прогноз #Сработало