RAZBORKA данных Росстат по добыче и переработке нефти в Башкирии - Июнь 2022 года

#Добыча #Нефть #Прогноз #Башнефть #BANE #BANEP #ЭКСКЛЮЗИВ

https://teletype.in/@razborka/Y9kAVYAUIYW

RAZBORKA данных Росстат по добыче алмазов в Якутии - Июнь 2022 года

И все таки нашел 🥸

#АЛРОСА

https://teletype.in/@razborka/LBiDGpWDch8

RAZBORKA данных по инфляции и расчетный курс рубля - Июль 2022

#Инфляция #Курс #Рубль #RUB #Доллар #USD

https://teletype.in/@razborka/k4o3mq2x_h0

RAZBORKA потенциальных дивидендов СУРГУТНЕФТЕГАЗА за 2022 год

https://teletype.in/@razborka/VA9qL1jMBsm

#СУРГУТНЕФТЕГАЗ

RAZBORKA отчета VK за 1 полугодие 2022 года

#ВК #VKCO #Отчет #МСФО

https://teletype.in/@razborka/7s-6pilRkbA

RAZBORKA отчета МГТС по РСБУ за 1 полугодие 2022 и расчетные дивиденды

#МГТС

https://teletype.in/@razborka/KPzvLB-7RUH

RAZBORKA отчета М.Видео и расчет дивидендов сработали?

https://teletype.in/@razborka/f-8ewec8L01

#МВидео

RAZBORKA отчета РУСАЛ за 1 полугодие 2022 года

#РУСАЛ

https://teletype.in/@razborka/IvSEIUz8LRa

RAZBORKA данных РЖД за Июль и отчета главной дочки GLOBALTRANS - НПК по РСБУ за 1 полугодие 2022

#РЖД #GLOBALTRANS #НПК

https://teletype.in/@razborka/4ML3wyY9cqZ

RAZBORKA дочки ДВМП - данные ВМТП по СЧА и расчет прибыли за 1 полугодие 2022 года

https://teletype.in/@razborka/YpNDhjgyhwH

#ДВМП #FESH #ВМТП #Отчет #РСБУ #Прогноз #ЭКСКЛЮЗИВ

Отчёт ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022

#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ

RAZBORKA отчета ДВМП по РСБУ и прогноз прибыли МСФО за 1 полугодие 2022

#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ #Прогноз

https://teletype.in/@razborka/wzglPLDYISw

RAZBORKA отчета ЛУКОЙЛ по РСБУ и расчет дивидендов за 1 полугодие 2022

#ЛУКОЙЛ

https://teletype.in/@razborka/dc0Yc5K-Bkg

Дополнил разбор отчета ДВМП по РСБУ, прогнозом расчета МСФО

Так же исправил данные по % free float (спасибо внимательному подписчику который указал на ошибку)

https://t.me/razb0rka/48

И так что мы имеем по итогам 1 полугодия в качестве вводных для МСФО ДВМП:

1. ВМТП прибыль РСБУ 3.4 млрд (прошлый год 3.4 млрд)

2. ДВМП прибыль РСБУ 3.3 млрд руб (прошлый год 0.5 млрд)

3. Логистика прибыль XX млрд руб (бизнес быстро растет, прибыль 2 полугодия была 22.8 млрд)

4. Прочие сегменты прибыль Х млрд руб

Пока набрали 6.7 млрд руб, возьмем консервативно что Логистика даст еще 20 млрд

Итого, прибыль МСФО за 1 полугодие может достигнуть 26-28 млрд руб или около 9 руб на акцию

Давать прогнозы неблагодарное занятие, но пусть будет хоть какой-то ориентир


Надеюсь что компания опубликует отчетность по МСФО и мы узнаем фактические данные

#ДВМП #FESH #Прогноз #МСФО

RAZBORKA влияния 5% НВВ на прибыль и дивиденды сетевых компаний за 2023 год

"Я вчера видел раков. Ну очень большие...Но по 5 руб...а сегодня маленькие, но по 3 руб....ну очень маленькие"

https://teletype.in/@razborka/WrMfpoOQ73c

#РОССЕТИЦП #РОССЕТИВОЛГА #РОССЕТИМР #РОССЕТИЦЕНТР #РОССЕТИЮГ #РОССЕТИСЗ #ЛЕНЭНЕРГО

RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года

https://teletype.in/@razborka/DojYyXKDwAY

#НОВАТЭК

RAZBORKA роста РУСГИДРО на 7% 12 августа 2022 и причем тут вообще РУСАЛ?

#РУСГИДРО #РУСАЛ

https://teletype.in/@razborka/Pjh7T8LD7Qv

Отчет РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ за 1 полугодие 2022 года

Прибыль -4.5 млрд руб
НЧП -56.6 млрд руб

В RAZBORKE отчета ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз МСФО был задан очень интересный и важный вопрос подписчиком @wxyz9

https://t.me/razb0rka/48

"А что если в качестве допущения допустить такую теорию:

- обеспечением кредита, выданного FESCO Магомедову, были купленные им акции. Получается, что де-факто акции находятся у FESCO, но де-юре еще у Магомедова (ждем решение суда).

Идем дальше и предполагаем следующее: проходит суд, акции уходят FESCO и потом они либо кому-то продаются (например Росатом), либо остаются у FESCO"

Отвечаю!

Схема сделки по покупке Магомедовым акций ДВМП называется LBO

От английского "Leverage buyout" - очень модная схема в 90-ые в США

Суть ее заключается в том, что для покупки пакета акций, привлекается банковский кредит, а потом этот кредит через займ новому акционеру "перевешивается" на купленную компанию

Так и произошло с ДВМП, после покупки компания выдала займ оффшорам Магомедова на 1 млрд $

В обзоре приводил цитату из интервью нового владельца Северилова

"– Насколько я понимаю, заем Fesco Зиявудину Магомедову на приобретение в 2012 г. пакета акций компании в размере $1 млрд так и не погашен, хотя срок его истек в ноябре прошлого года. Собираетесь возвращать деньги в компанию?

– Заем, действительно, не погашен. Компания требует в суде полную сумму долга, включая начисленные проценты. Суды находятся в активной фазе, но их ход я комментировать не могу. Первые требования о платеже были предъявлены экс-главой совета директоров Лейлой Мамедзаде в мае 2020 г. Когда начал меняться состав акционеров, уже прошли все официальные сроки погашения долга – и менеджмент принял решение о начале судебной процедуры. Ни копейки из взятого кредита в компанию возвращено не было.

Хотя мы и понимаем, что шансы минимальны, мы обязаны предпринять все усилия для возврата займа"

После новости об изьятии по иску прокуратуры у Магомедовых 750 млн $, на мой взгляд, единственная возможность братьев вернуть долг перед компанией - это вернуть пакет акций

Работа над ошибками

В RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка

https://t.me/razb0rka/55

В расчете прибыли Новатэк за 1 полугодие, я забыл учесть выплату дивидендов по итогам 2021 года, которая физически прошла в 2кв 2022 в размере 132 мрд руб

Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде

ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды за 2021

В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 26.7 руб/акция

Обновил RAZBORKU

Важно!

Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения

Переходите по ссылке в Teletype

#НОВАТЭК