«Эксперт»: Отрасль минеральных удобрений демонстрирует устойчивость к внешним вызовам. ФосАгро продолжает наращивать ударные темпы

Отрасль минеральных удобрений столкнулась с беспрецедентными вызовами на мировом рынке - с полным уходом из России международных контейнерных линий, с отказом судоходных компаний предоставлять суда для перевозки удобрений и отказом страховщиков страховать перевозки, с усложнением платежей из-за длительных комплаенс-процедур в западных банках.
На этом фоне российские производители минеральных удобрений предприняли шаги по выстраиванию альтернативных способов и увеличению поставок на рынки дружественных стран.

В случае ФосАгро гибкость производства широкой продуктовой линейки позволила оперативно переориентировать экспортные потоки. Так, поставки в Индию выросли за год почти в 6 раз до 2,8 млн тонн. Компания является и крупнейшим российским экспортёром удобрений в страны Африки с долей в 30%. Только за последний год поставки на этот континент увеличились на треть.
Однако, безусловным приоритетом для ФосАгро является российский рынок: поставки отечественным аграриям с момента создания компании выросли в 5 раз.

На заседании Совета директоров «ФосАгро» объявила о новом производственном рекорде - в 2022 году выпущено 11,1 млн тонн продукции, +5% к прошлому году. При этом компания продолжает наращивать ударные темпы – за первые два месяца 2023 года производство фосфорной и серной кислот выросло на 22 и 17 процентов соответственно.
Важнейшим событием в этом году станет выход на проектную мощность нового завода-миллионника в Волхове.

Пример «ФосАгро» подтвердил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления локомотивы российской промышленности могут продолжать поступательное развитие. Но для этого необходима слаженная работа всего трудового коллектива и исключительная
гибкость оперативного управления компанией.

Посевная площадь в 2023 году увеличится

Весенние полевые работы входят в активную фазу, что в целом соответствует среднемноголетним срокам. Озимые подкормлены на площади 3,3 млн га. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с членами комитета Госдумы по аграрным вопросам. Яровой сев, по его словам, стартовал в 6 регионах и проведен на 157 тыс. га. Общая посевная площадь в 2023 году немного увеличится и превысит 82 млн га.
Для сохранения стабильности внутреннего рынка, отметил Патрушев, применяется комплекс мер регулирования в отношении отдельных видов сельхозпродукции и минеральных удобрений.

Дети гранта

Американский Минсельхоз объявил о выделении 29 миллионов долларов на увеличение внутреннего производства удобрений в рамках первого раунда грантов.

Отмечается, что новые предприятия смогут конкурировать с монополистами американского рынка удобрений, что подстегнет конкуренцию, предоставит фермерам широкий выбор и более справедливые цены, уменьшат зависимость рынка США от российских и белорусских удобрений.

Первоначально на всю программу планировалось выделить 250 миллионов долларов, затем, когда стал очевиден огромный спрос, планка поднялась до 500 миллионов долларов.

Россошансские "Минудобрения" в 2023 году направят на модернизацию производство и ремонт цехов порядка 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

В 2020 году на эти цели было направлено более 1,4 млрд рублей, в 2021 году — 2 млрд рублей.

https://rupec.ru/news/51038/

График Владимира Путина на эту неделю предусматривает участие в съезде РСПП, сообщила программа "Москва.Кремль.Путин" в воскресенье.

«КоммерсантЪ»: СЗПК инвестиционную машину пока не завел

После трансформации СЗПК в конце 2022 года перезапустить инвестиционный бум в РФ пока не удалось, следует из данных Sherpa Group. Инвесторы медленнее заключают новые соглашения, что объясняется как более тщательной проверкой крупных проектов, так и проблемами из-за санкций и поиском импортозамещающего оборудования. Между тем часть старых проектов — под угрозой срыва: механизм не учитывал интересы и возможности регионов и оказался уязвим перед резкими внешними шоками.

Причины и следствие

Создание препятствий для доступа российского зерна на мировые рынки, в том числе в наиболее нуждающиеся страны, - это не следствие санкций, а одна из целей Евросоюза. Установка ЕС - нанести ущерб России любой ценой, говорится в сообщении МИД РФ.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с большинством членов Европарламента заявляют, что в ЕС рассматривают экспорт российской пшеницы ни много ни мало как "геополитический инструмент" или "политическое оружие", с которым есовцы намерены бороться и далее, но только "с большей решимостью". Таким образом, Боррель дезавуирует собственное утверждение о ненаправленности антироссийских односторонних санкций ЕС против поставок отечественных продовольствия и удобрений", - подчеркнули в дипведомстве.

Переговоры в Женеве между представителями России и ООН по ситуации с зерновой сделкой завершились, они были подробными и откровенными, заявил замглавы российского МИД Вершинин.

По его словам, дальнейшая позиция Москвы по зерновой сделке будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации сельхозэкспорта России.

⚡️РФ не возражает против очередного продления "Черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней — замглавы МИД РФ Вершинин

ФосАгро идет на инвестиционный рекорд

Рекордный объем инвестиций в развитие производства - почти 67 млрд рублей запланировала в этом году ФосАгро. В том числе компания рассматривает возможность строительства новых комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и в Волхове.

Россия в 2022 г значительно увеличила экспорт удобрений в денежном выражении

Это следует из опубликованных сегодня данных Федеральной таможенной службы.
Рост выручки от экспорта удобрений составил 54,3% (19,295 млрд долларов). Импорт удобрений вырос в 2,1 раза, до 351,6 млн долларов. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья прибавил 14,8% и составил 41,276 млрд долларов.

О чем речь?

Bloomberg рассказал о темах первой за год встречи Владимира Путина с бизнесом.

Собеседники агентства рассказали, что глава государства в обращении к бизнесу намерен обратить внимание на необходимость восстановления экономического роста и вытекающего из этого повышения ответственности предприятий. Бизнес, по данным Bloomberg, собирается выразить обеспокоенность усилением роли государства в экономике и попросить о либерализации в бизнес-сфере, в том числе речь об отмене некоторых уголовных наказаний.

Источники указали, что на встрече также могут поднять вопрос о введении сбора для крупного бизнеса, который обсуждается с зимы.

Удобрения дают результат

В 2023 году в Омской области планируется внести не менее 61,6 тыс. тонн минеральных удобрений в д.в. (55,9 тыс. тонн в д.в. в 2022 году).

«Валовый сбор сельскохозяйственных культур напрямую зависит от урожайности, которая в свою очередь зависит от применения минеральных и органических удобрений. За 7 лет мы практически в 5 раз увеличили объем внесения минеральных удобрений. И мы видим, что их грамотное применение безусловно приносит результаты», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Субсидии доведены

Под урожай текущего года в Вологодской области планируют внести порядка 36 тыс. тонн удобрений. Для приобретения подкормки, а также агрохимикатов, средств защиты растений, ГСМ аграрии могут использовать средства субсидий, которые выделяются из бюджета. На эти цели уже направлено 459,4 млн рублей.

Экспортные перевозки удобрений снизились. Перевозки внутри страны растут

Перевозки удобрений по сети РЖД на экспорт в январе-феврале сократились почти на 21% к аналогичному периоду прошлого года, до 4,7 млн тонн, следует из материалов компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".
Экспорт через погранпереходы просел в 2,3 раза, до 0,95 млн тонн, через порты – вырос на 1% и составил 3,7 млн тонн.
Международные транзитные перевозки удобрений при этом увеличились до 1,4 млн тонн против 0,15 млн тонн годом ранее. Внутренние перевозки выросли на 14% и достигли 5,8 млн тонн.

В Забайкалье увеличивают внесение удобрений

Аграрии Забайкалья начали приобретение минеральных удобрений под посев 2023 года. Об этом сообщил заместитель руководителя краевого Минсельхоза Александр Тюкавкин. «По оперативным данным, закуплено 783 тонны удобрений или 9,3% от потребности. Всего хозяйствам региона для проведения весенне-полевых работ необходимо приобрести 6,5 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе», - рассказал замминистра.

По его словам, в последние годы аграрии Забайкалья стали более активно вносить удобрения в почву.
«Помимо увеличения урожайности сельхозкультур, удобрения повышают качество выращиваемой продукции. Так, в 2022 году хозяйства региона на 10% увеличили мероприятия в этом направлении и обработали 75 тысяч гектаров сельхозугодий», - пояснил Александр Тюкавкин.

Портовые сдвиги

Росморпорт не исключает возможного сдвига на год-два завершения строительства некоторых новых терминалов в морских портах, которые планировалось ввести в 2024 году. В первую очередь это связано со сменой поставщиков оборудования. По мнению экспертов, трагедии в таком сдвиге нет: он закономерен с учетом фундаментального изменения логистических потоков и необходим инвесторам и грузоотправителям, чтобы решить текущие проблемы с флотом и клиентской базой.

«Сдвиг возможен по проекту "Новотранса" в Усть-Луге, по проекту зернового терминала в Новороссийске, будет сдвиг по "Ванинотрансуголь", еще ряд проектов под вопросом»,— сказал начальник управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрей Болдорев (цитата по «Интерфаксу»). Как пояснил “Ъ” господин Болдорев, среди других проектов, срок завершения которых может быть отодвинут, также терминал по
перевалке удобрений «Ультрамар» в Усть-Луге.

Проект «Новая пристань» в Новороссийске совместно реализуют Новороссийский зерновой терминал «Деметра-Холдинга» и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, подконтрольный ОЗК, где миноритарием также является «Деметра». Он предполагает удлинение пристани No3 в порту Новороссийск, строительство двух новых глубоководных причалов и модернизацию терминала, что позволит увеличить мощность перевалки до 25 млн тонн зерна в год к 2025 году.
Проекты «Новотранса» и «Ультрамара» строятся в Усть-Луге. «Ультрамар» ориентирован на перевалку 15 млн тонн минудобрений и 10 млн тонн прочих грузов, в том числе железорудного сырья. Терминал «Новотранса» Lugaport рассчитан на 24 млн тонн навалочных и генеральных грузов. Проект ВТУ (ГК «Колмар») предполагает строительство второй очереди комплекса по перегрузке угля в бухте Мучке мощностью 12 млн тонн.

Формально эти проекты должны быть введены в 2024 году, однако по ряду из них уже заявлялось о возможной отсрочке ввода до 2025 года. В «Новотрансе» “Ъ” заверили, что никаких сдвигов сроков не ожидают. В «Деметре» отказались от комментариев. В ГК «Колмар» не ответили на запрос “Ъ”.

Штаты не согласны

Администрация США не соглашается с тем, что исключения из западных санкций против России, касающиеся экспорта продовольствия и удобрений из РФ, не работают. Данную позицию изложил на регулярном брифинге руководитель пресс- службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина.

Метанольный разворот

Производство метанола в России в начале года снижается, как и отгрузки на экспорт. По данным Росстата, в январе 2023 года снижение объемов выпуска метанола в России составило 28% г/г и 14% м/м.
По итогам 2022 года производство метанола составило 4,5 млн т, почти не изменившись год к году, как и объемы экспорта. В 2022 году более 40% выпущенной продукции продавалось на внешние рынки, отмечают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.
Однако, уже в первые месяцы 2023 года ситуация в российской метанольной отрасли начала меняться. Несмотря на снижение производства, производители постепенно адаптируются к новым условиям внешнего рынка. Крупнейшие производители в России - «Метафракс», «Тольяттиазот», «Щекиноазот» и НАК «Азот».
«По открытым данным из отрасли в феврале 2023 года поставки в Китай составили 38% от общего объема экспорта (напомним, что ранее почти весь экспорт метанола отправлялся по европейскому направлению). В то же время, несмотря на активную переориентацию на Восток, и объемы поставок на экспорт в целом, и поставки внутренним потребителям снижаются в начале 2023 года. Цены российских производителей в условиях перенаправления торговых потоков в Азию и рецессии в российской экономике остаются относительно низкими», - пишет ЦЭП.

Потребность воронежских аграриев в удобрениях в настоящее время закрыта на 66%.