Shein - невероятный пример успеха и вторая китайская компания, которая нахрен рвёт мировой рынок. Это такая Зара, но на 100% в онлайне. И кстати в США уже продаёт больше, чем Зара и H&M вместе взятые!

На неделе его оценили в $100 млрд, это прям моё увожение, рынок очень сложный.

Shein круто определяют тренды и за три дня переходят к производству. Данные играют особую роль - они изучают историю браузинга своих клиентов и на её основе запускают тестовые малые партии новой одежды.

8 млрд рублей (а это примерно $80 mln) правительство РФ планирует потратить на импортозамещение в науке в связи с санкциями — в частности на создание российских приборов.

Это чуть-чуть больше 1 среднего раунда Series C для ОДНОГО стартапа в США

Читаю материал Форбс про блокаду перевозок в Россию. Удивительно, что за всё это время никто не подстраховывался в сфере контейнерных перевозок.

"У внешней торговли, особенно контейнерной, колоссальная зависимость от иностранных операторов, отмечает топ-менеджер логистического холдинга. В наибольшей степени это характерно для портов Северо-Запада и Юга, куда почти все рейсы осуществляют иностранцы. Более того, им принадлежит более половины контейнеров, задействованных в российском обороте.

Для подстраховки участники рынка предлагали властям создать национального контейнерного перевозчика, рассказывает собеседник Forbes. Основным идеологом выступал президент группы «Дело» Сергей Шишкарев. «Но в правительстве говорили: если Maersk уйдет из России, это будет аналогично объявлению войны. Это как блокировать SWIFT — в это тоже никто не верил», — вздыхает собеседник Forbes."

Из новых потерь - крупный Амурский Газохимический комплекс. Это проект Сибура и китайцев на $10 млрд. Уровень готовности застыл на 37% и ничто не предвещает, что теперь его когда-либо закончат. Комплекс должен был стать крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров

Ещё мощнейший удар по системам транспортировки сжиженного газа. - "Арктик СПГ–2" и "Балтийский СПГ" теперь закончить практически нереально, уровень готовности порядка 40%, около 70% оборудования - строго европейский импорт.

Минпромторг планировал провести импортозамещение СПГ–оборудования только к 2030 году

Отметил для себя про перспективы экономики - интервью ректора РЭШ Рубена Ениколопова на канале "Русские норм". Содержательное и без лишней истерии. Кстати, подписывайтесь на канал, я тут пишу регулярно.

Главное:

Падение ВВП - точно больше 10%. Для сравнения - в год гражданской войны в Российской Империи в 1917 падение было (за один год) 40%, развал Союза - принёс потерю 15% за один год. Главный спасительный элемент - рыночная экономика, которая подстроится.

Все предыдущие кризисы радикально отличались по своей сути: в 90-е экономика переходила из плановой в рыночную, 98 - банкротство банков и государства. Поэтому сравнивать с ними - бесполезно.

Россию нельзя сравнивать с Ираном, оценивая влияние санкций. Экономика России была куда более развитой, поэтому удар будет более болезненным. С другой стороны внутренний рынок - огромный и он "богаче" иранского населения на душу населения. Но плохой фактор - огромное количество ущерба экономике наносят действия уходящих частных коммерческих компаний, этого не было в Иране.

Как только начнут снижаться экспортные доходы (интервью от 22 марта, с этого момента экспорт газа и нефти уже снижался) - перестанет сходиться бюджет. Это компенсируют за счёт населения - запустят станок и рванёт инфляция. Если вы будете держать деньги в рублях - вы будете терять огромные суммы ежемесячно вместе с инфляцией. "Вынуть" деньги в рубли - потерять на инфляции. Но альтернативы особой не видит. У кого есть ликвидная наличность - тот может очень сильно заработать, т.к. в рынке будет запрос на наличные.

Кажется, что цифры безработицы не ужасны, но в России сильный фактор - скрытая, спрятанная безработица. Это те самые нерабочие дни без оплаты, сокращение рабочего времени и тд. "Серые схемы" позволяют держать цифру на приемлемом уровне, пока на нарушение закона закрывают глаза.

Рост безработицы на 1% приводит в среднем к росту смертности в 40 000 человек. За счёт низкого доступа к лекарствам, ухудшения здравоохранения. Заметно упадёт и продолжительность, и качество жизни в целом.

Индустрии и отток людей

Россия будет откинута назад в автопроизводстве на два шага. Электроника в автомобилях будет копией азиатской электроники, которая и в свою очередь ухудшенная копия европейской.

Доступа самых современных лекарств в страну не будет - разрыв для их получения будет 2-4 года (сперва их начнут копировать в Азии, только потом это дойдёт до нас).

Импортозамещение не спасёт - доля импорта может быть всего лишь 2% в местной продукции, но он может быть (и зачастую является) незаменяемым, ключевым. Эти два процента будут убивать целые производства.

"Всё наладим через Китай, заменим всё ушедшее азиатским" - наивный подход. Все азиатские экономики отстают на шаг назад по уровню развития технологий по сравнению с США и Европой. А мы будем отброшены ещё на шаг назад по сравнению с Азией.

Человеческий капитал в этих условиях начнёт утекать с утроенной силой - качественные, передовые профессионалы не захотят работать на устаревших технологиях. Дело даже не в патриотизме - если в стране нет соответствующей твоим знаниям технологии, то ты зря учился, а во всём мире тебя ждут.

Чем меньше государство будет лезть в регулирование - тем больше будет частный бизнес помогать экономике. "Если будут бороться со спекулянтами - будет гораздо хуже".

Образование

Будет огромный запрос на таргетированные, "айти"-кампании.
Максимально востребованными становятся методы анализа данных в маркетинге и цифровые кампании. Вы быстро проверяете гипотезы, собираете данные, делаете вывод. Такие технологии стали актуальны как никогда. С их помощью можно проводить мгновенные эксперименты с ценой, изучать чувствительности к цене. Резко будет расти спрос на знания, связанные с анализом данных. Но только если ваше умение анализировать связано с экономическими принципами, с пониманием самого бизнеса.

Качество экономического образования резко упадёт за счёт невозможности привлечь европейских и американских профессоров.

Прогноз общемировой рецессии, хотя прогнозировался рост в 3%. Из-за цен на энергоносители. (продолжение тут)

Роль России:

Азиатский поворот - выглядит на словах логичным, но слабо реализуемым. Китай - самодостаточен, ни с кем "дружить" не собирается. Если торговать с ним было выгодно, то почему раньше не делали? Главная нерешаемая проблема - логистическая! Все "центры жизни" и экономическая активность - на Западе, перенести её туда даже за пять лет - нельзя. "С географией спорить бесполезно". Ещё 15 лет назад нужно было больше инвестировать и торговать с ЮВА, Китаем, той же Индонезией, но этого не было сделано.

Запад несет свою долю вины в том, что никто в девяностые не попытался встроить разваливающееся огромное государство в общую систему. Не было помощи, все отвернулись. Пример - жесткая позиция Европы с визами в девяностые и нулевые, несмотря на благонадёжность россиян по сравнению с другими "новыми" государствами. Россию игнорировали. Однако то, что кто-то намеренно вредил России и мечтал о том, чтобы не дать ей развиться, встать с колен и расправить плечи - ложь.

Объём торгов на бирже в РФ упал в два раза

Больше десяти лет я занимаюсь предпринимательством в рынке технологий. Пока мы строили "Сегменто", пока его продавали - я имел возможность лично и на практике оценить уровень топов российских техногигантов - Яндекса, Сбера, Озона и других. Тех, кто отвечает за развитие технологий и бизнеса. И в основном это были реально сильные и амбициозные люди. Единичные экземпляры - многие круче, чем их визави на развитых рынках.

Сейчас я читаю новости и вижу, как одного за другим этих людей "отстреливают" санкции, или они уходят сами, на опережение. Шульгин, Бунина, Худавердян, Хасис, Ванин, Круглов и дальше и дальше. Все эти люди совершенно точно не вернутся в российский бизнес. Всех, кого я знал и кого уважал, собирал в папочку "вот это реально крутые чуваки" - их больше нет на радаре. Не надо строить иллюзий, что они, мол, негласно будут влиять на компанию - это не "белорусские креветки".

Помимо санкций важен вопрос стимулов и перспектив. Привлекательность управления российскими технологичными компаниями обнулилась. Нельзя привлекать ликвидность за рубежом, все существующие опционные стимулы для топов и сотрудников потеряли смысл. И, конечно, закрыты любые варианты выхода на заметные зарубежные рынки. Это не то, чем можно привлечь сильного топа. А из крупных компаний разом выдернули гигантский объем денег. В одном Сбере "прирезало" ради спокойствия населения больше трети годовой прибыли - и заодно, похоже, перспективы развития экосистемы.

На их место придут "антикризисные" ребята, и может даже неплохо будут справляться. Но они не строят новое и не делают прорывов. И всё это время в Европе и США их компании-конкуренты будут вваливать миллиарды в новые продукты, двигаться дальше, развиваться.

Кадры в технологиях, особенно результативные топы - редчайший ресурс и он сейчас выжигается дотла. Я отслеживал карьеры сотен людей и понимаю, что его просто невозможно быстро восполнить. Это тяжелейший удар, равных которому не было ни в одном кризисе.

Новый небоскрёб в Нью-Йорке, который не даёт мне покоя. «Самый тонкий в мире». Часть верхних этажей - пустые, без стёкол, чтобы не качало слишком сильно. Сделан из "самого усиленного бетона в мире". На реддит его называют примером легальной коррупции - застройщики по новому закону могут продавать неиспользованнную высотность соседям. Вот строители этого и купили у других ненужные метры и использовали по полной.

Озон раскрыл алгоритмы ранжирования

https://docs.ozon.ru/legal/algorithms/recomendation-algorithms/

Мишустин говорит - надо, мол, сделать СВОЮ экосистему приложений, "ВМЕСТО Appstore и Google Play", конец цитаты.
Я читаю про Appstore и прям не верю глазам.

Apple стоит 2.7 триллиона долларов не из-за красивого телефона. А из-за того, что это ЗАКРЫТАЯ безальтернативная экосистема для приложений. На ней может зарабатывать только сам Apple и никто другой, его маржинальность - под 70%. Это главный источник прибыли.

Фактически, вы покупаете не телефон, а терминал для доступа в эту экосистему. А разработчики за 30-60% своих доходов покупают право на доступ в неё своих приложений. Именно Appstore главный продукт компании.

Настолько же ценный, как нефть для России.

И вот при этих вводных целый премьер-министр заявляет, что наши кулибины смогут забацать ЗАМЕНУ. Ключевому защищенному продукту компании размером в 77 Сбербанков и 385 Яндексов.

Я не зря провёл аналогию с нефтью. Это заявление сравнимо с тем, что глава правительства Германии заявил бы, что за два месяца он без проблем найдет столько же нефти, сколько покупал у РФ, или будет добывать её в РФ тайком. Главное - дать нефтяникам отсрочку и скидку на налоги.

Сделать массовую "замену appstore" нельзя из-за принципиального устройства экосистемы Apple. Нерешаемая проблема для 20 миллионов пользователей айфонов. Иногда проблемы просто стоит признать.

Кто-то ругает меня за то, что мол не пишу про позитив. А вот ведь, смотрите!

*sarcasm

Российский ИИ умеет такое, что США и Китаю не снилось.
Определение квалификации, благонадежности и правдивости экспертов и специалистов.
Не написать об этом феноменальном прорыве в ИИ недопустимо. В то время, как РАН сетуют из-за отказа Китая продолжать научное сотрудничество, выясняется поразительный факт:
уровень наших разработок в ИИ существенно превосходит лучшие разработки не только Китая, но и США.
Ни в одной из самых продвинутых университетских ИИ-лабораторий мира, ни в одном из лучших исследовательских ИИ-центров IT гигантов пока даже близко не подошли к успешному решению этих трех важнейших задач:
1. Сетевой поиск эксклюзивных специалистов (экспертов в узкой области научных знаний и междисциплинарщиков) путем отбора по уровню знаний и глубине опыта на основании информации из открытых источников (научных журналов, профилей в соцсетях, сайтов, и т.д.)
2. Верификация заявляемого уровня знаний и глубины опыта специалиста, путем оценки степени искренности и правдивости его ответов в ходе интервью, на основании ИИ-анализа выражения лица (глаз, рта, носа, бровей и мимических мышц, а также тембра голоса, скорости речи и т.д.)
3. Определение уровня благонадежности претендента, путем ИИ-анализа:
-- уровня агрессивности, конфликтности, вежливости, дружелюбия кандидата и т.д.;
-- вероятности его возможного пристрастия к наркотикам, азартным играм и т.д.;
-- возможной причастности к финансовым махинациям, наличию административных правонарушений, уголовных дел и т.д.

Ничего из вышеназванного и близко не умеет делать ни один из «вражеских ИИ».
Наш же российский, как это следует из большой презентации разработчиков, успешно справляется со всеми тремя вышеназванными задачами. Этот интеллектуальный сервис уже тестируют в университете ИТМО и РАНХиГС, а в мае исследователи откроют прием заявок на бесплатное тестирование сервиса для широкой аудитории.

Если все это подтвердится, в «The Global AI Index» место России следует поднять на 31 позицию с сегодняшнего №32.
А от приостановки научного сотрудничества, пострадает не Россия, а Китай и США, лишившись доступа к недосягаемым для них прорывным научным достижениям.

Популярно: https://iz.ru/1320761/olga-kolentcova/estestvennyi-podbor-ii-naidet-idealnogo-uchenogo-dlia-liubogo-proekta
Официально: https://actcognitive.org/posts/128/nauchnyy-vebinar-intellektualnye-tekhnologii-dlya-poiska-eksklyuzivnykh-spetsialistov
Презентация разработчиков: https://www.youtube.com/watch?v=5SL4e64ilu8
#ИИгонка

Просто на память - IT-комитет Госдумы постит махровый фейк про то, что Гугл, якобы, открыл русские военные объекты. Им же в комментариях напоминают, что в Яндексе все они тоже видны. Накажут ли IT-комитет за распространение ложных данных?

Напомнило мне, как в начале марта Ашманов написал на роем.ру ГИГАНТСКИЙ текст как против нас ведётся информационная война и что враги вбрасывают море фейков, написал как их отличать. А в конце текста мощно опозорился - вставил фальшивую разжигающую цитату Шольца про то, что якобы русские избавили немцев от чувства исторической вины.

Так вот когда ему на это указали - он начал нести что-то невероятное, мол да не могло это быть враньём, да во всех медиа всё вычистили, да перезалили везде видео, вырезав эту цитату.

Стивен Пинкер в 2012 написал бестселлер "Лучшее в нас" о том, что человечество стало значительно гуманнее, что насилие снижается и вероятность больших войн сошла на нет. Он доказывает это на огромном объеме данных.

Однако, в книге он для иллюстрации этой низкой вероятности говорит, что "вероятность конфликта, который унесёт 100 000 жизней за один год и 1 000 000 жизней - всего - составляет всего 9.7%"

Ну что же, получился хороший наглядный урок о том, что 9.7% - это тоже вполне себе вероятность.

Как приходится лететь русским самолётам, чтобы забрать высланных дипломатов. Путь до Мадрида в 7086 км (!!) и обратно через Египет и Афины, огибая закрытое пространство. 3409км - "старый" путь по прямой.

Интересный опрос Piper Sandler подростков (16 лет) в США:
У 26% есть VR-гарнитура!!! Огромное число, даже не представлял. При этом только 5% ей иногда пользуется.
89% подростков активно используют кэш. Вот тебе и cashless поколение.
87% имеют айфон, 72% - AirPods.
Тикток популярнее Инстаграма и впервые обошёл Снэпчат.
46% покупают секондхенд вещи
Почти половина шестнадцатилетних работает.
Средний уровень расходов в год - 189 360 руб. в пересчёте

Провал весны: CNN запустили платный стриминговый сервис CNN+, вложив в подготовку треть миллиарда долларов. Переманили топовых звёзд с других каналов, вложились в маркетинг. (Прям как Кори в сюжете сериала Morning Show)
В итоге с 29 марта в нём только 10 000 пользователей в день. У материнского "большого CNN" - 773 000 зрителей. Такая вот конверсия.
Выводы такие:
а) Известный медиабренд вовсе не означает успеха твоих цифровых потуг.
б) Люди хотят смотреть стриминг для развлечения, а новостной стриминг - провальная идея. Слишком печально.

И про биржу Binance. Весь интернет скачет в злорадном неистовстве - хахаха, вот вам и крипта, вот вам и децентрализация!!! И данные передавали, и русских блокируют, легли под мировые правительства!

Так вот. Binance - это БИРЖА. Скучное юрлицо в Делавере. Это американский штат, с соответствующей отчётностью. Это никакая не децентрализованная структура - а обычный коммерческий "портал" в мир централизованных крипторасчётов. Она не имеет отношения к майнингу, к персональным кошелькам, к транзакциям. К самой структуре web3, на которую и делают ставку все энтузиасты.

Хардкорный криптомир в чистом виде - это когда ты намайнил какой-то валюты, передал её кому-то, получил. Но каждый раз когда ты хочешь хрустящего зелёного доллара, то сразу переходишь в занудный мир налоговых систем, санкций, юридической отчётности.

Идея блокчейна ни разу не дискредитирована поведением коммерческой американской компании.

Наметилась первая индустрия, чья бизнес-модель окончательно сломалась из-за изоляции от западных компаний. Её будут спасать за наш счёт. Это кинотеатры.

На прокате отечественных фильмов за весь год получится заработать 6 млрд. рублей. Это на порядок (!!!) меньше выручки доковидного 2019 года (55 млрд. рублей). Из-за этого уже к лету закроется половина всех кинозалов и кинотеатров целиком. К концу года у них будут долги на 11 миллиардов рублей.

Под угорзой 55 тысяч рабочих мест. Это всё - из письма самих кинотеатров, которое цитирует Ксения Болецкая.

Отдельно хороши те места в письме, где бизнесмены жалуются, что мол пиратить западные фильмы не получается из-за продвинутых технологий, а так бы с радостью. И если они закроются, то не получится снимать и показывать "большое идейное кино".

Письмо требует денег от государства в месячный срок. А я вот не понимаю - поддержка бывает нужна, чтобы пережить сложный момент, наладить альтернативное производство. Но здесь очевидно - бизнес-модель развлечений в кино ОСНОВАНА на западных фильмах. Об этом орут все цифры. То есть предлагается зачем-то спасать НЕРАБОЧУЮ бизнес-модель частных коммерсантов за гос.счёт. Для меня это выглядит абсурдом.

Ещё в мои стартаперские времена нам всё время говорили умные инвесторы - нельзя спасать сломанную бизнес-модель со старым фаундером новыми инвестициями. Здесь стране предлагают именно это. Главное - непонятно, что изменится в их бизнесе от этих вливаний, показывать-то всё равно нечего.

p.s. Для понимания масштаба. Кинотеатры - это часть домино. Огромный бизнес - это ТРЦ, куда люди ходят развлекаться. Так вот все исследования, которые я видел, говорят - 40% трафика в ТРЦ обеспечивают кинотеатры. Закрывается кино - все арендаторы ТРЦ автоматом теряют не меньше трети выручки и скорее всего это делает их бизнес невыгодным, если не убыточным.