❤️ Joby Aviation 일간 차트 : UAM 대표주로 전동 수직이착륙기(eVTOL :Electric Vertical Take-Off and Landing) 선두기업인 Joby Aviation이 지난 금요일 +11% 이상 상승하며 올해 고가 경신.
Joby Aviation 주가는 5월부터 강한 상승세 지속 중.
❤️[국내 UAM 관련주]
베셀, 하이즈항공, 파이버프로, 퍼스텍, 네온테크, 한국항공우주, 켄코아에어로스페이스 (아스트로엑스 지분 30% 인수), 피씨디렉트, 기산텔레콤
※ 퀀텀 알고리즘 텔레그램
http://t.me/quantum_ALGO
Joby Aviation 주가는 5월부터 강한 상승세 지속 중.
❤️[국내 UAM 관련주]
베셀, 하이즈항공, 파이버프로, 퍼스텍, 네온테크, 한국항공우주, 켄코아에어로스페이스 (아스트로엑스 지분 30% 인수), 피씨디렉트, 기산텔레콤
※ 퀀텀 알고리즘 텔레그램
http://t.me/quantum_ALGO
新방산 테마주로 뜬 '드론'
❤️ 국내 군용 드론 시장은 대한항공과 한국항공우주(KAI), 퍼스텍의 자회사인 유콘시스템 3강 체제.
https://n.news.naver.com/article/011/0004200399?sid=101
❤️ 국내 군용 드론 시장은 대한항공과 한국항공우주(KAI), 퍼스텍의 자회사인 유콘시스템 3강 체제.
https://n.news.naver.com/article/011/0004200399?sid=101
Naver
新방산 테마주로 뜬 '드론'
새로운 첨단 무기 체계로 드론(무인기)의 역할이 한층 중요해지자 관련 시장도 크게 확대될 것으로 기대된다. 드론 개발 및 생산 업체는 방위산업 테마주를 새롭게 형성하면서 주가가 급등하는 등 주목받고 있다. 11일 국
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성에스디에스, 우리금융지주, 현대글로비스, 삼성증권, 한화생명
-52주 : SK하이닉스, 코스모신소재, 영원무역, HD현대인프라코어, HD현대일렉트릭
-역사적 : 두산밥캣, 이수페타시스, 영풍제지
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : CJ, 진에어
-52주 : 미원에스씨, 일동제약
-역사적 : 이마트
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 현대바이오, 티씨케이, 성광벤드, 한국기업평가
-52주 : 하나마이크론, 아이센스, 테라사이언스, 제이브이엠
-역사적 : 루트로닉, ISC
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 파라다이스, 다우데이타
-52주 : 네이처셀
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성에스디에스, 우리금융지주, 현대글로비스, 삼성증권, 한화생명
-52주 : SK하이닉스, 코스모신소재, 영원무역, HD현대인프라코어, HD현대일렉트릭
-역사적 : 두산밥캣, 이수페타시스, 영풍제지
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-60일 : CJ, 진에어
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Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 화장품, 섬유/의복 박현진]
화장품; 2Q23 중간 점검
▶️ 대형사 중국 6.18 수요 미비, 비용 이슈 부각
- 중국, 홍콩향 화장품 수출은 4~5월 (-)성장 지속. 면세도 해외 관광객 수요가 늘어나는 강도 대비 실적 회복 더딤
- 중국 징동닷컴데이(6.18)가 다가왔으나 관련 수요는 유럽권 브랜드(로레알그룹, LVMH 그룹 등)들과 중국 로컬 브랜드(PROYA 등)로 쏠림이 심한 편
- 아모레퍼시픽은 해외 마케팅비, 재고 관련 비용 이슈로 2Q23 이익 기대치 또 낮추는 중. 면세는 LG생활건강이 따이공 매출 기여로 양호하지만 구조적인 펀더멘탈 개선 약함
- 그에 비해 OEM사들은 2Q23 실적 양호 전망. 중국 생산법인 가동률 3월부터 회복, 국내와 일본 수요가 견조해 국내법인 실적이 전사 성장을 견인하는 구조이기 때문
▶️ 중소형사 2Q23 실적 호조, 수급 강세 지속
- 국내와 일본 매출이 호조를 보이는 것으로 파악되어 1Q23에 이어 2Q23에도 중소형사 실적 견조할 전망
- 대표적으로 클리오, 아이패밀리에스씨, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 펌텍코리아까지 아우르며, 최근 마녀공장도 관심이 높음
- 당분간 중소형사들의 주가 흐름도 양호할 것으로 보이나 밸류에이션 부담이 커진 기업들은 투자 접근에 유의해야 할 것
▶️ 밸류에이션 부담 덜한 중소형사, OEM사 선호 유지
- 북미와 동남아향 등으로 해외 매출이 다양한 클리오나 씨앤씨인터내셔널 등 긍정적
- 이밖에 2Q23 실적 기대치를 높게 유지하고 있는 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 등 OEM사에 대한 선호 의견 지속 유지
- 대형사 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 긴 호흡에서 접근 필요. 브랜드 리뉴얼에 대한 후속 성과에 귀 기울이며 바닥 매수 타이밍을 고려해 봐도 무난
*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316112
위 내용은 2023년 6월 12일 7시 45분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
화장품; 2Q23 중간 점검
▶️ 대형사 중국 6.18 수요 미비, 비용 이슈 부각
- 중국, 홍콩향 화장품 수출은 4~5월 (-)성장 지속. 면세도 해외 관광객 수요가 늘어나는 강도 대비 실적 회복 더딤
- 중국 징동닷컴데이(6.18)가 다가왔으나 관련 수요는 유럽권 브랜드(로레알그룹, LVMH 그룹 등)들과 중국 로컬 브랜드(PROYA 등)로 쏠림이 심한 편
- 아모레퍼시픽은 해외 마케팅비, 재고 관련 비용 이슈로 2Q23 이익 기대치 또 낮추는 중. 면세는 LG생활건강이 따이공 매출 기여로 양호하지만 구조적인 펀더멘탈 개선 약함
- 그에 비해 OEM사들은 2Q23 실적 양호 전망. 중국 생산법인 가동률 3월부터 회복, 국내와 일본 수요가 견조해 국내법인 실적이 전사 성장을 견인하는 구조이기 때문
▶️ 중소형사 2Q23 실적 호조, 수급 강세 지속
- 국내와 일본 매출이 호조를 보이는 것으로 파악되어 1Q23에 이어 2Q23에도 중소형사 실적 견조할 전망
- 대표적으로 클리오, 아이패밀리에스씨, 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 펌텍코리아까지 아우르며, 최근 마녀공장도 관심이 높음
- 당분간 중소형사들의 주가 흐름도 양호할 것으로 보이나 밸류에이션 부담이 커진 기업들은 투자 접근에 유의해야 할 것
▶️ 밸류에이션 부담 덜한 중소형사, OEM사 선호 유지
- 북미와 동남아향 등으로 해외 매출이 다양한 클리오나 씨앤씨인터내셔널 등 긍정적
- 이밖에 2Q23 실적 기대치를 높게 유지하고 있는 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 등 OEM사에 대한 선호 의견 지속 유지
- 대형사 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 긴 호흡에서 접근 필요. 브랜드 리뉴얼에 대한 후속 성과에 귀 기울이며 바닥 매수 타이밍을 고려해 봐도 무난
*원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316112
위 내용은 2023년 6월 12일 7시 45분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
[SK증권 제약/바이오 이동건]
* 메디톡스(매수 / TP 410,000원), 걱정할 건 없고 기대할 건 많다
□ 세무조사 이슈, 정기 세무조사로 우려 불필요
- 8일, 언론보도를 통해 서울지방국세청이 메디톡스에 대한 세무조사에 착수했다는 소식 확인
- 이는 국세기본법에 따른 5년만의 정기 세무조사로 판단, 일부 보도에서 제기된 이슈들은 이미 2019년에도 언급됐으나 노이즈였을뿐 사실 관계 확인된 바 없어
- 따라서 관련한 우려는 불필요하다고 판단
□ 우려할 내용보다 기대할 것이 많은 시점
- 현 시점은 기대할 것이 많은 시점. 크게 3가지 포인트에 주목
- 1) 실적은 점진적으로 개선 기대. 일회성 이슈들로 주춤했던 1Q23 대비 2Q23 실적은 내수 코어톡스 판매 호조 본격화를 바탕으로 매출액 및 영업이익 각각 QoQ +19.6%, +372.8% 증가 추정
- 2) 해외 진출 모멘텀 긍정적. MT10109L 미국, 중동 BLA 제출 및 중국 뉴로녹스 실사 및 품목허가를 위한 과정 순항 중으로 판단
- 3) 국내 식약처 소송 이슈도 7월 예정된 행정처분 취소소송 1심 판결(국가출하 미승인 건)을 시작으로 순차적 해소 전망
□ 목표주가 유지. 향후 경쟁사 합의 가능성까지 고려 시 상승 여력은 풍부
- 세무조사 관련 노이즈에도 불구하고 내수 코어톡스 판매 호조, 해외 진출 모멘텀 부각 등을 바탕으로 한 펀더멘탈은 변함없이 견조
- 특히 경쟁사와의 추가적인 합의 가능성까지 감안 시 이에 따른 합의금 및 로열티 수령 가능한 만큼 당사 추정치 대비 추가적인 기업가치 상향 가능성도 존재
- 우려에 따른 차익실현이 아닌 하반기 가시화될 성과들에 주목한 매수 시점으로 판단
* 보고서 원문: https://han.gl/qUTMdS
* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.me/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* 메디톡스(매수 / TP 410,000원), 걱정할 건 없고 기대할 건 많다
□ 세무조사 이슈, 정기 세무조사로 우려 불필요
- 8일, 언론보도를 통해 서울지방국세청이 메디톡스에 대한 세무조사에 착수했다는 소식 확인
- 이는 국세기본법에 따른 5년만의 정기 세무조사로 판단, 일부 보도에서 제기된 이슈들은 이미 2019년에도 언급됐으나 노이즈였을뿐 사실 관계 확인된 바 없어
- 따라서 관련한 우려는 불필요하다고 판단
□ 우려할 내용보다 기대할 것이 많은 시점
- 현 시점은 기대할 것이 많은 시점. 크게 3가지 포인트에 주목
- 1) 실적은 점진적으로 개선 기대. 일회성 이슈들로 주춤했던 1Q23 대비 2Q23 실적은 내수 코어톡스 판매 호조 본격화를 바탕으로 매출액 및 영업이익 각각 QoQ +19.6%, +372.8% 증가 추정
- 2) 해외 진출 모멘텀 긍정적. MT10109L 미국, 중동 BLA 제출 및 중국 뉴로녹스 실사 및 품목허가를 위한 과정 순항 중으로 판단
- 3) 국내 식약처 소송 이슈도 7월 예정된 행정처분 취소소송 1심 판결(국가출하 미승인 건)을 시작으로 순차적 해소 전망
□ 목표주가 유지. 향후 경쟁사 합의 가능성까지 고려 시 상승 여력은 풍부
- 세무조사 관련 노이즈에도 불구하고 내수 코어톡스 판매 호조, 해외 진출 모멘텀 부각 등을 바탕으로 한 펀더멘탈은 변함없이 견조
- 특히 경쟁사와의 추가적인 합의 가능성까지 감안 시 이에 따른 합의금 및 로열티 수령 가능한 만큼 당사 추정치 대비 추가적인 기업가치 상향 가능성도 존재
- 우려에 따른 차익실현이 아닌 하반기 가시화될 성과들에 주목한 매수 시점으로 판단
* 보고서 원문: https://han.gl/qUTMdS
* SK증권 제약/바이오 이동건: https://t.me/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (Mingyu Kwon)
[신한투자증권 IT Collaboration]
신한 Trend IT #1
* 시장 트랜드에 주목받는 IT 업체 선정
▶️ 반도체/장비
- DDR5 효과 주목
- 2Q23 ASP, 하반기 주가 방향성 Key
- Top Picks: SK하이닉스, 주성엔지니어링, 하나머티리얼즈
▶️ 전기전자/부품
- 실적↑, 밸류에이션↑ Upside 가능 업체 주목
- 2Q23 신제품 출시 효과, 수익성 개선
- Top Picks: LG전자, KH바텍
▶️ 디스플레이/소재
- 1) 모바일 성수기 진입, 2) IT OLED 확장, 3) Micro OLED
- VosionPro 신규 어플리케이션 모멘텀도 긍정적
- Top Picks: 비에이치, 켐트로닉스
▶️ OSAT
- 2H23 OSAT 차별화 속 실적 성장
- 모바일 신제품 출시에 따른 후공정 가동률 상승 기대
- Top Picks: 하나마이크론
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316115
위 내용은 2023년 6월 12일 7시 55분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 Trend IT #1
* 시장 트랜드에 주목받는 IT 업체 선정
▶️ 반도체/장비
- DDR5 효과 주목
- 2Q23 ASP, 하반기 주가 방향성 Key
- Top Picks: SK하이닉스, 주성엔지니어링, 하나머티리얼즈
▶️ 전기전자/부품
- 실적↑, 밸류에이션↑ Upside 가능 업체 주목
- 2Q23 신제품 출시 효과, 수익성 개선
- Top Picks: LG전자, KH바텍
▶️ 디스플레이/소재
- 1) 모바일 성수기 진입, 2) IT OLED 확장, 3) Micro OLED
- VosionPro 신규 어플리케이션 모멘텀도 긍정적
- Top Picks: 비에이치, 켐트로닉스
▶️ OSAT
- 2H23 OSAT 차별화 속 실적 성장
- 모바일 신제품 출시에 따른 후공정 가동률 상승 기대
- Top Picks: 하나마이크론
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316115
위 내용은 2023년 6월 12일 7시 55분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 대신 신성장산업 & 유틸리티
[스몰캡 박장욱] 이엠텍 : 구체화되는 성장 스토리
URL : http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2023/06/47086_issue_230610_emtekv2.pdf
자사 브랜드 KC인증 등록
이엠텍은 6월 9일자로 자사 브랜드 제작. 담배가열기기의 KC 인증을 받았음
이는 동사가 자사 브랜드 기기를 제조해서 글로벌 담배 분배업자향으로 나가는 물량임
동사가 약속했던 다수의 글로벌 담배회사로부터의 전자담배 수주 약속 중 하나가 가시화된 것
가시화되는 성장 스토리
다만, 이번 수주가 이루어졌다고 해서 다른 부분의 수주 가시성이 높아지지는 않음. 수주의 경우, 개별 기기별
로 수주를 받기 때문. 약속했던 스토리 중 하나가 구체화 되고 있다는 점이 의미 중 하나
또, 글로벌향 기기는 국내 KC 인증 없이 이루어지고 있는 중임. 실제 실적으로 글로벌향 수주 물량이 구체화
되는 시점이 동사에 대한 재평가가 이루어지는 시점이 될 것
기다렸던 시간이 다가오고 있다.
글로벌향 전자담배 매출은 3Q부터 실제 실적에 반영될 수 있을 것으로 추정 중
동사는 IMS, EMVT를 합산해 약 5,000억 정도의 매출 캐파를 보유 중. 현재 가동률이 높지 않은 상황임에도
지난 5월 인도네시아 신규 생산법인의 약 2,000억 캐파를 대비
이는 대규모 수주를 염두해 둔 판단으로 글로벌향 추가적인 수주 가시성 높아진 상황으로 판단함
URL : http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2023/06/47086_issue_230610_emtekv2.pdf
자사 브랜드 KC인증 등록
이엠텍은 6월 9일자로 자사 브랜드 제작. 담배가열기기의 KC 인증을 받았음
이는 동사가 자사 브랜드 기기를 제조해서 글로벌 담배 분배업자향으로 나가는 물량임
동사가 약속했던 다수의 글로벌 담배회사로부터의 전자담배 수주 약속 중 하나가 가시화된 것
가시화되는 성장 스토리
다만, 이번 수주가 이루어졌다고 해서 다른 부분의 수주 가시성이 높아지지는 않음. 수주의 경우, 개별 기기별
로 수주를 받기 때문. 약속했던 스토리 중 하나가 구체화 되고 있다는 점이 의미 중 하나
또, 글로벌향 기기는 국내 KC 인증 없이 이루어지고 있는 중임. 실제 실적으로 글로벌향 수주 물량이 구체화
되는 시점이 동사에 대한 재평가가 이루어지는 시점이 될 것
기다렸던 시간이 다가오고 있다.
글로벌향 전자담배 매출은 3Q부터 실제 실적에 반영될 수 있을 것으로 추정 중
동사는 IMS, EMVT를 합산해 약 5,000억 정도의 매출 캐파를 보유 중. 현재 가동률이 높지 않은 상황임에도
지난 5월 인도네시아 신규 생산법인의 약 2,000억 캐파를 대비
이는 대규모 수주를 염두해 둔 판단으로 글로벌향 추가적인 수주 가시성 높아진 상황으로 판단함
❤2
Forwarded from IBK투자증권 기업분석부
IBK투자증권
제약/바이오
이선경 연구위원
ASCO 2023: Highlights
https://bit.ly/3WYFkus
1. ASCO 개요
2. Highlights
(1)난소암 ADC 결과
(2)논란의 anti- TIGIT
(3)차세대 ADC의 등장
(4)혈액암을 넘어 고형암으로,.. BiTE vs CAR-T
3. 이번 ASCO 우수한 결과발표한 국내기업들
(1) 레고켐바이오: HER2 ADC(LCB14)
(2) 유한양행/오스코텍: Lazertinib
(3) 앱클론: CD19 CAR-T
(4) 지씨셀: Allogenic NK
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
제약/바이오
이선경 연구위원
ASCO 2023: Highlights
https://bit.ly/3WYFkus
1. ASCO 개요
2. Highlights
(1)난소암 ADC 결과
(2)논란의 anti- TIGIT
(3)차세대 ADC의 등장
(4)혈액암을 넘어 고형암으로,.. BiTE vs CAR-T
3. 이번 ASCO 우수한 결과발표한 국내기업들
(1) 레고켐바이오: HER2 ADC(LCB14)
(2) 유한양행/오스코텍: Lazertinib
(3) 앱클론: CD19 CAR-T
(4) 지씨셀: Allogenic NK
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
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Forwarded from 흥국증권 리서치센터
[흥국스몰캡 최종경] 6/12(월)
마이크로디지탈-바이오 소부장 핵심전략기술 기업
■ 국내 최초 신개념 바이오리액터와 일회용 배양백 상업화
동사의 ‘CELBIC’ 시스템은 세계 최초 신개념(Free Rocking & Orbital) 방식의 일회용 바이오리액터
기존 글로벌 제품은 물론 이상적 배양 환경인 플라스크 배양과도 동등 또는 이상의 효율과 우위의 경쟁력을 보유하고 있음
타겟 바이오의약품의 증가로 동사의 일회용 바이오리액터의 다품종 소량생산 시장 역시 큰 폭의 성장
■ 배양백 매출이 본격화되는 시점이 터닝 포인트
'22년 매출액증가율 +106% 기록하는 고성장을 시현함
'23년 역시 필드 테스트를 포함 30여개사와 프로젝트를 진행 중
또한 식품회사(배양육) 산업, 배양→ 정제/제품화 단계 중 후공정 전문의 해외 기업까지 다양한 산업 및 고객사 확대 가능성이 높다고 판단
참조: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=21975
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
마이크로디지탈-바이오 소부장 핵심전략기술 기업
■ 국내 최초 신개념 바이오리액터와 일회용 배양백 상업화
동사의 ‘CELBIC’ 시스템은 세계 최초 신개념(Free Rocking & Orbital) 방식의 일회용 바이오리액터
기존 글로벌 제품은 물론 이상적 배양 환경인 플라스크 배양과도 동등 또는 이상의 효율과 우위의 경쟁력을 보유하고 있음
타겟 바이오의약품의 증가로 동사의 일회용 바이오리액터의 다품종 소량생산 시장 역시 큰 폭의 성장
■ 배양백 매출이 본격화되는 시점이 터닝 포인트
'22년 매출액증가율 +106% 기록하는 고성장을 시현함
'23년 역시 필드 테스트를 포함 30여개사와 프로젝트를 진행 중
또한 식품회사(배양육) 산업, 배양→ 정제/제품화 단계 중 후공정 전문의 해외 기업까지 다양한 산업 및 고객사 확대 가능성이 높다고 판단
참조: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=21975
흥국스몰캡 최종경(02-739-5936)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from DS투자증권 리서치
230612_비에이치_하반기는 비에이치의 시간.pdf
954.3 KB
DS투자증권 전기전자 Analyst 권태우
[전기전자] 비에이치: 하반기는 비에이치의 시간
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 33,000원(유지)
현재주가 : (06월 09일) 26,850원
Upside : 22.9%
2Q23 컨센서스 대비 이익 소폭 상회 예상
예상 실적은 매출액 3,321억원(+5.8% QoQ, -2.1% YoY), 영업이익 138억원(+54.6% QoQ, -42.7% YoY)
-스마트폰 관련 매출액(북미+국내)은 전방 수요 감소로 전년 대비 실적 부진 예상
-북미향 예상 매출액 1,658억원(-30% YoY)
-무선 충전 모듈 사업: 기확보한 수주물량 기반한 708억원 예상
순조롭게 진행되는 전장과 기대감 높은 사업의 개화
1) BMS케이블의 출하량은 하반기부터 본격화될 전망
-베트남 신규 설비의 셋업, 3분기 완료 예정. 수율 및 공정 개선 과정 무리 없이 진행 중
2) 무선 충전 모듈 사업: 신규 추정치 23F 2,808억원(직전 추정치: 2,153억원)
-상반기: 인수 비용 및 인증 등의 비용 반영 마무리 예정
-하반기: 흑자전환 가능성 및 24년 본격적인 이익 성장 구간
3) OLED 채용 확대 모멘텀:
-스마트폰 대비 면적(3배 이상) x 레이어(2배 이상)를 고려하면 잠재적인 매출 효과 기대
-OLED 채용 확정 시 추가적인 성장 동력 확보와 함께 이익 하방 높아질 것
투자의견 매수 유지, 매수 관점 제시
-실적 '상저하고’를 고려한 투자전략 필요
-상반기 전방 고객사의 재고 건전화 마무리되고 있으며 현재 북미향 신규 제품 출시 모멘텀 및 중장기적 성장성(전장 + OLED)
-‘24년 신규 IT제품향 매출 미반영, ‘24년 실적 기준 P/E 6.7배
-통상적인 부품주 대비 여전히 저평가 구간
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[전기전자] 비에이치: 하반기는 비에이치의 시간
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 33,000원(유지)
현재주가 : (06월 09일) 26,850원
Upside : 22.9%
2Q23 컨센서스 대비 이익 소폭 상회 예상
예상 실적은 매출액 3,321억원(+5.8% QoQ, -2.1% YoY), 영업이익 138억원(+54.6% QoQ, -42.7% YoY)
-스마트폰 관련 매출액(북미+국내)은 전방 수요 감소로 전년 대비 실적 부진 예상
-북미향 예상 매출액 1,658억원(-30% YoY)
-무선 충전 모듈 사업: 기확보한 수주물량 기반한 708억원 예상
순조롭게 진행되는 전장과 기대감 높은 사업의 개화
1) BMS케이블의 출하량은 하반기부터 본격화될 전망
-베트남 신규 설비의 셋업, 3분기 완료 예정. 수율 및 공정 개선 과정 무리 없이 진행 중
2) 무선 충전 모듈 사업: 신규 추정치 23F 2,808억원(직전 추정치: 2,153억원)
-상반기: 인수 비용 및 인증 등의 비용 반영 마무리 예정
-하반기: 흑자전환 가능성 및 24년 본격적인 이익 성장 구간
3) OLED 채용 확대 모멘텀:
-스마트폰 대비 면적(3배 이상) x 레이어(2배 이상)를 고려하면 잠재적인 매출 효과 기대
-OLED 채용 확정 시 추가적인 성장 동력 확보와 함께 이익 하방 높아질 것
투자의견 매수 유지, 매수 관점 제시
-실적 '상저하고’를 고려한 투자전략 필요
-상반기 전방 고객사의 재고 건전화 마무리되고 있으며 현재 북미향 신규 제품 출시 모멘텀 및 중장기적 성장성(전장 + OLED)
-‘24년 신규 IT제품향 매출 미반영, ‘24년 실적 기준 P/E 6.7배
-통상적인 부품주 대비 여전히 저평가 구간
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