Forwarded from 사제콩이_서상영
05/23 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,286.58p (-140.05p, -0.42%)
- S&P500: 4,192.63p (+0.65p, +0.02%)
- NASDAQ: 12,720.78p (+62.88p, +0.50%)
- 러셀2000: 1,795.38p (+21.67p, +1.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.11 (+1.06, +1.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.30 (+0.32, +0.82%)
- Eurex kospi 200: 337.65p (+0.65p, +0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,312.28원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,215.04 (+11.55, +0.36%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.247 (+0.049, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0812 (+0.0007, +0.06%)
- 달러/엔: 138.60 (+0.62, +0.45%)
- 파운드/달러: 1.2436 (-0.0009, -0.07%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3197% (+5.4bp)
- 5년물: 3.7654% (+3.4bp)
- 10년물: 3.7167% (+4.4bp)
- 30년물: 3.9643% (+3.7bp)
- 10Y-2Y: -60.30bp (0.97bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*17 (-0*02 , -0.06%)
- 5YR T-Notes: 108*19 1/2 (-0*02 1/2, -0.07%)
- 10YR T-Notes: 113*15 (-0*03 1/2, -0.1%)
- US T-Bonds: 126*25 (-0*13 , -0.32%)
- Ultra US T-Bonds: 134*07 (-0*18 , -0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.05 (+0.44, +0.61%)
- 브렌트유: 75.99 (+0.48, +0.64%)
- 금: 1,995.70 (-7.90, -0.39%)
- 은: 23.86 (-0.27, -1.14%)
- 아연(LME, 3M): 2,431.50 (-47.50, -1.92%)
- 구리: 368.50 (-5.50, -1.47%)
- 옥수수: 571.00 (+16.00, +2.89%)
- 밀: 606.25 (+0.50, +0.08%)
- 대두: 1,341.25 (+33.00, +2.52%)
*동 자료는 2023년 5월 23일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,286.58p (-140.05p, -0.42%)
- S&P500: 4,192.63p (+0.65p, +0.02%)
- NASDAQ: 12,720.78p (+62.88p, +0.50%)
- 러셀2000: 1,795.38p (+21.67p, +1.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.11 (+1.06, +1.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.30 (+0.32, +0.82%)
- Eurex kospi 200: 337.65p (+0.65p, +0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,312.28원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,215.04 (+11.55, +0.36%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.247 (+0.049, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0812 (+0.0007, +0.06%)
- 달러/엔: 138.60 (+0.62, +0.45%)
- 파운드/달러: 1.2436 (-0.0009, -0.07%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3197% (+5.4bp)
- 5년물: 3.7654% (+3.4bp)
- 10년물: 3.7167% (+4.4bp)
- 30년물: 3.9643% (+3.7bp)
- 10Y-2Y: -60.30bp (0.97bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*17 (-0*02 , -0.06%)
- 5YR T-Notes: 108*19 1/2 (-0*02 1/2, -0.07%)
- 10YR T-Notes: 113*15 (-0*03 1/2, -0.1%)
- US T-Bonds: 126*25 (-0*13 , -0.32%)
- Ultra US T-Bonds: 134*07 (-0*18 , -0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.05 (+0.44, +0.61%)
- 브렌트유: 75.99 (+0.48, +0.64%)
- 금: 1,995.70 (-7.90, -0.39%)
- 은: 23.86 (-0.27, -1.14%)
- 아연(LME, 3M): 2,431.50 (-47.50, -1.92%)
- 구리: 368.50 (-5.50, -1.47%)
- 옥수수: 571.00 (+16.00, +2.89%)
- 밀: 606.25 (+0.50, +0.08%)
- 대두: 1,341.25 (+33.00, +2.52%)
*동 자료는 2023년 5월 23일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
Forwarded from 사제콩이_서상영
글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 23일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 부채한도 협상 불안 불구 AI 관련주 강세에 힘입어 상승
미 증시는 바이든의 긍정적인 부채한도 협상 관련 언급으로 상승하기도 했으나, 장중 펜타곤 근처에서 대규모 폭발이 발생했다는 루머로 하락 전환하기도 하는 등 불안 심리는 지속. AI 관련 종목군의 강세 등으로 나스닥은 상승세를 유지한 가운데 장중 매카시 하원의장이 협상이 낙관적이지 못하다고 주장하자 재차 매물 출회되는 등 개별 뉴스에 민감한 반응을 보이며 제한적인 등락. 결국 미 증시는 장 마감 후 있을 부채한도 협상 결과를 기다리며 개별 종목 변화에 주목해 나스닥은 상승했으나, 다우는 하락하는 혼조 마감(다우 -0.42%, 나스닥 +0.50%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 +1.22%)
변화요인: ①부채한도 협상 ②연준 위원들 발언
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230523054742367_3533
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 부채한도 협상 불안 불구 AI 관련주 강세에 힘입어 상승
미 증시는 바이든의 긍정적인 부채한도 협상 관련 언급으로 상승하기도 했으나, 장중 펜타곤 근처에서 대규모 폭발이 발생했다는 루머로 하락 전환하기도 하는 등 불안 심리는 지속. AI 관련 종목군의 강세 등으로 나스닥은 상승세를 유지한 가운데 장중 매카시 하원의장이 협상이 낙관적이지 못하다고 주장하자 재차 매물 출회되는 등 개별 뉴스에 민감한 반응을 보이며 제한적인 등락. 결국 미 증시는 장 마감 후 있을 부채한도 협상 결과를 기다리며 개별 종목 변화에 주목해 나스닥은 상승했으나, 다우는 하락하는 혼조 마감(다우 -0.42%, 나스닥 +0.50%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 +1.22%)
변화요인: ①부채한도 협상 ②연준 위원들 발언
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230523054742367_3533
Forwarded from DS투자증권 리서치
230523_산업리포트_면역항암제_3_은도차장님_검수_완.pdf
6.2 MB
DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정
[제약/바이오] : 거대면역항암제 시장: K-바이오 틈새찾기
1. 2023년 하반기: 바이오텍 개선 전망
· 금리인하에 대한 기대감 고조
· M&A 딜 프리미엄 증가세, 빅파마의 풍부한 자금과 여전히 높은 금리로 바이오텍 자금 조달의 어려움을 감안하였을 때 M&A는 더욱 활성화 될 것으로 전망
· 바이오텍은 파트너십으로 매출 창출하는 구조. 파트너십에서 중요한 요소 science를 시장이 판단할 수 없는만큼 빅파마의 관심과 기술 경쟁력에 주목할 것을 제안
· 종양학은 신규 기술이 가장 많이 접근해 있는 분야, 신규 산업 태동 중
2. 면역관문억제제 2020년대 3가지 전략 → '바이오마커 수요'로 귀결
· 과거 면역관문억제제는 타 치료에 실패한 환자를 대상으로 다양한 암종에 대해 적응증 획득
· 바이오마커에 적합한 환자에 대해 '전 고형암종' 적응증 획득 → 상업성 높은 바이오마커 필요
· 현재 조기 단계로 진출하기위한 방법을 모색 중 = 1L 에서 표적항암제보다 면역항암제 우선 고려, 수술 전/후 요법
· 조기암에서는 Risk 대비 Benefit을 보다 엄격히 판단, 정확도 높은 바이오마커 필요성 대두
3. 면역관문억제제 game changer, TopPick: 루닛(137,000원)
· 미래 가치로 기업 가치가 형성되는 헬스케어 섹터, AI biomarker도 같은방식으로 가치 부여 필요
· 이미 동사가 보유한 AI biomarker는 글로벌 빅파마 2곳과 pivotal 계약 체결, 2025년 상업용 매출 전망
· 계약의 의미: 바이오마커에 대한 글로벌 수요 확인, AI biomarker의 정확성/상업성 입증
· 비즈니스 모델은 면역관문억제제를 투여하려면 AI biomarker를 우선 test하는 구조: 빅파마의 영업망 활용 가능
· 보수적으로 추정하였을 때 Lunit SCOPE IO는 2027년 약 1,300억원 이상의 매출 달성할 것으로 예상
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[제약/바이오] : 거대면역항암제 시장: K-바이오 틈새찾기
1. 2023년 하반기: 바이오텍 개선 전망
· 금리인하에 대한 기대감 고조
· M&A 딜 프리미엄 증가세, 빅파마의 풍부한 자금과 여전히 높은 금리로 바이오텍 자금 조달의 어려움을 감안하였을 때 M&A는 더욱 활성화 될 것으로 전망
· 바이오텍은 파트너십으로 매출 창출하는 구조. 파트너십에서 중요한 요소 science를 시장이 판단할 수 없는만큼 빅파마의 관심과 기술 경쟁력에 주목할 것을 제안
· 종양학은 신규 기술이 가장 많이 접근해 있는 분야, 신규 산업 태동 중
2. 면역관문억제제 2020년대 3가지 전략 → '바이오마커 수요'로 귀결
· 과거 면역관문억제제는 타 치료에 실패한 환자를 대상으로 다양한 암종에 대해 적응증 획득
· 바이오마커에 적합한 환자에 대해 '전 고형암종' 적응증 획득 → 상업성 높은 바이오마커 필요
· 현재 조기 단계로 진출하기위한 방법을 모색 중 = 1L 에서 표적항암제보다 면역항암제 우선 고려, 수술 전/후 요법
· 조기암에서는 Risk 대비 Benefit을 보다 엄격히 판단, 정확도 높은 바이오마커 필요성 대두
3. 면역관문억제제 game changer, TopPick: 루닛(137,000원)
· 미래 가치로 기업 가치가 형성되는 헬스케어 섹터, AI biomarker도 같은방식으로 가치 부여 필요
· 이미 동사가 보유한 AI biomarker는 글로벌 빅파마 2곳과 pivotal 계약 체결, 2025년 상업용 매출 전망
· 계약의 의미: 바이오마커에 대한 글로벌 수요 확인, AI biomarker의 정확성/상업성 입증
· 비즈니스 모델은 면역관문억제제를 투여하려면 AI biomarker를 우선 test하는 구조: 빅파마의 영업망 활용 가능
· 보수적으로 추정하였을 때 Lunit SCOPE IO는 2027년 약 1,300억원 이상의 매출 달성할 것으로 예상
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
Forwarded from IBK투자증권 기업분석부
IBK투자증권
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
이녹스첨단소재 - 1분기 저점으로 실적 회복
https://bit.ly/3WphS9q
이녹스첨단소재 업데잇입니다.
1분기 실적은 매출액은 예상 보다 적었지만 영업이익은 예상 보다 조금 더 잘 나왔습니다.
모바일 관련 부품은 INNOFLEX가 생각보다 더 부진했고, 의외로 OLED가 생각보다는 선전했습니다.
지난 4분기 TV가 바닥이었던 것으로 보입니다. LGD와는 시차가 조금 있습니다.
2분기는 1분기 보다 좋아질 것으로 보입니다. 모바일 부품은 일부 소폭 개선할 것으로 보이고, 대형 OLED 매출이 좀 더 의미 있게 증가할 것으로 보입니다.
LGD 출하가 1분기 80만대, 2분기에는 100만대 좀 넘기고, 3분기부터 분기 200만대 이상이 예정되어 있어서 이런 추세라면..이녹스첨단소재는 3분기까지 빠르게 실적이 개선될 것으로 보입니다.
고객사 내 경쟁 구도에 다소 변화가 클 것으로 예상된 적도 있었지만 최근에는 일단락된 분위기이고 점유율에 큰 변화는 없을 것으로 보입니다.
그리고 최근에 얘기되는 삼성전자 VD와 LGD의 패널 공유는 이미 진행 중인 것으로 들립니다. 올해 물량은 연초 소문만큼 많지는 않지만 내년에는 확실히 의미 있게 기여할 것으로 보입니다.
이런 점에서 보면 투자할 만한 구간에 있다고 생각합니다. 다만 연초에 이런 저런 이슈도 주가가 선행했다는 점이 최근 주가 조정이 원인이긴 합니다만 상승 여력은 있는 것으로 보입니다.
당장에 이녹스리튬의 가치를 산정하고 이를 밸류애이션 하는 것은 의미가 없어 보입니다. 하지만 새로운 성장 동력이 하나 더 생긴다는 점은 긍정적으로 보입니다.
이녹스리튬은 2025년에 생산을 개시할 예정입니다. 당분간은 이 과정을 지켜보면서 이녹스첨단소재의 기업 가치를 확인해야 할 것 같습니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
IT/반도체/디스플레이
김운호 연구위원
이녹스첨단소재 - 1분기 저점으로 실적 회복
https://bit.ly/3WphS9q
이녹스첨단소재 업데잇입니다.
1분기 실적은 매출액은 예상 보다 적었지만 영업이익은 예상 보다 조금 더 잘 나왔습니다.
모바일 관련 부품은 INNOFLEX가 생각보다 더 부진했고, 의외로 OLED가 생각보다는 선전했습니다.
지난 4분기 TV가 바닥이었던 것으로 보입니다. LGD와는 시차가 조금 있습니다.
2분기는 1분기 보다 좋아질 것으로 보입니다. 모바일 부품은 일부 소폭 개선할 것으로 보이고, 대형 OLED 매출이 좀 더 의미 있게 증가할 것으로 보입니다.
LGD 출하가 1분기 80만대, 2분기에는 100만대 좀 넘기고, 3분기부터 분기 200만대 이상이 예정되어 있어서 이런 추세라면..이녹스첨단소재는 3분기까지 빠르게 실적이 개선될 것으로 보입니다.
고객사 내 경쟁 구도에 다소 변화가 클 것으로 예상된 적도 있었지만 최근에는 일단락된 분위기이고 점유율에 큰 변화는 없을 것으로 보입니다.
그리고 최근에 얘기되는 삼성전자 VD와 LGD의 패널 공유는 이미 진행 중인 것으로 들립니다. 올해 물량은 연초 소문만큼 많지는 않지만 내년에는 확실히 의미 있게 기여할 것으로 보입니다.
이런 점에서 보면 투자할 만한 구간에 있다고 생각합니다. 다만 연초에 이런 저런 이슈도 주가가 선행했다는 점이 최근 주가 조정이 원인이긴 합니다만 상승 여력은 있는 것으로 보입니다.
당장에 이녹스리튬의 가치를 산정하고 이를 밸류애이션 하는 것은 의미가 없어 보입니다. 하지만 새로운 성장 동력이 하나 더 생긴다는 점은 긍정적으로 보입니다.
이녹스리튬은 2025년에 생산을 개시할 예정입니다. 당분간은 이 과정을 지켜보면서 이녹스첨단소재의 기업 가치를 확인해야 할 것 같습니다.
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
- 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 정유/화학 이진명, 최규헌]
* 화학(비중확대); 진흙 속 진주 찾기
생존의 갈림길에 놓인 화학 산업
- 사이클 산업인 화학 업체 기존 전략은 Q(증설) 확대→절대 이익 보전 but 불황기 이익 감소폭↑
- 막강한 중국(수요&공급)의 영향력과 자급률 확대→中 의존도 높은 국내 업체 입지 축소 불가피
- 전략 변화 → 대기업: 고부가 제품 확대 및 신사업, 중소형: 제품 경쟁력 강화 및 스폐셜티 확대
2H23 전망 - 우려보단 기대를, 다만 제한적일 개선폭
- 2H22 이후 업황 Bottom Out, 리오프닝으로 가격 및 스프레드 상승하며 주가 강세 시현
- 중국 수요 회복이 반등의 핵심, 부양 정책 및 리오프닝 효과 가시화되는 하반기 전방 수요 및 실적 개선 전망
- 충족되고 있는 반등 조건(중국 수요 및 원가 하락 등)들 → 업황 방향성은 위
작지만 강한 진주같은 업체들
- 효성티앤씨: 글로벌 스판덱스 1위(중국 수요 비중 61%), 리오프닝 최대 수혜 전망
- 국도화학: 글로벌 에폭시 1위(중국 수요 비중 54%), 역사적 저점 밸류와 업황 회복 수혜 예상
- 효성첨단소재: 타이어보강재(글로벌 1위) 점진적 개선 + 성장성/수익성 높은 탄소섬유 이익기여도 확대로 리레이팅
- 코오롱인더: 타이어코드(글로벌 2위) 하반기 개선 + 아라미드(글로벌 3위) 증설로 이익 모멘텀 확대, 저평가 매력 부각
(원문 링크: https://url.kr/a9dxqz)
----------------
위 내용은 2023년 5월 23일 07시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
* 화학(비중확대); 진흙 속 진주 찾기
생존의 갈림길에 놓인 화학 산업
- 사이클 산업인 화학 업체 기존 전략은 Q(증설) 확대→절대 이익 보전 but 불황기 이익 감소폭↑
- 막강한 중국(수요&공급)의 영향력과 자급률 확대→中 의존도 높은 국내 업체 입지 축소 불가피
- 전략 변화 → 대기업: 고부가 제품 확대 및 신사업, 중소형: 제품 경쟁력 강화 및 스폐셜티 확대
2H23 전망 - 우려보단 기대를, 다만 제한적일 개선폭
- 2H22 이후 업황 Bottom Out, 리오프닝으로 가격 및 스프레드 상승하며 주가 강세 시현
- 중국 수요 회복이 반등의 핵심, 부양 정책 및 리오프닝 효과 가시화되는 하반기 전방 수요 및 실적 개선 전망
- 충족되고 있는 반등 조건(중국 수요 및 원가 하락 등)들 → 업황 방향성은 위
작지만 강한 진주같은 업체들
- 효성티앤씨: 글로벌 스판덱스 1위(중국 수요 비중 61%), 리오프닝 최대 수혜 전망
- 국도화학: 글로벌 에폭시 1위(중국 수요 비중 54%), 역사적 저점 밸류와 업황 회복 수혜 예상
- 효성첨단소재: 타이어보강재(글로벌 1위) 점진적 개선 + 성장성/수익성 높은 탄소섬유 이익기여도 확대로 리레이팅
- 코오롱인더: 타이어코드(글로벌 2위) 하반기 개선 + 아라미드(글로벌 3위) 증설로 이익 모멘텀 확대, 저평가 매력 부각
(원문 링크: https://url.kr/a9dxqz)
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위 내용은 2023년 5월 23일 07시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
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