Петр Гуменник - Русский авангард

Худайбердиева/Базин - Бриллиантовая рука

Софья Муравьева - посвящение Гордеевой и Гринькову

Женя Семененко - Журавли

Андрей Мозалев - Черный человек (читает Безруков)

Жданова/Бабаев-Смирнов - народные песни

Даня Самсонов - номер, посвященный маме (читает стихотворение сам Даня)

Аня Фролова - Царевна-лебедь

Кто больше всего понравился вам в первом отделении?

Степанова/Букин - Реченька

Дима Алиев - под Владимира Высоцкого

И сальто от Димы!

Зрители начали освистывать Безрукова за слова о номере Димы: «Не хватило драматизма»

Тарасова/Морозов - Грезы любви

Михаил Коляда с женой Дарьей - «Юнона и Авось»

Лиза Туктамышева - стих Цветаевой

Домнина/Шабалин - Тропы - Пелагея

Петрова/Тихонов - «Ежик в тумане»

Художник Марк Кондратюк

Синицина/Кацалапов: «Паромщик» - Варум

Женя Медведева - и еще один номер под вокал одного из членов жюри