Пасечник/Чиризано: Король "Оранжевое лето" (Live) - Bravo, «Вася»

Макар Игнатов в образе Николая Гоголя

Шанаева/Дрозд - Служебный роман

Роман Савосин (и Саша Галлямов) - Собачье сердце

Ксюша Синицына - номер о блокаде Ленинграда

Кагановская/Некрасов - Мастер и Маргарита (в озвучке ребят)

Петр Гуменник - Русский авангард

Худайбердиева/Базин - Бриллиантовая рука

Софья Муравьева - посвящение Гордеевой и Гринькову

Женя Семененко - Журавли

Андрей Мозалев - Черный человек (читает Безруков)

Жданова/Бабаев-Смирнов - народные песни

Даня Самсонов - номер, посвященный маме (читает стихотворение сам Даня)

Аня Фролова - Царевна-лебедь

Кто больше всего понравился вам в первом отделении?

Степанова/Букин - Реченька

Дима Алиев - под Владимира Высоцкого

И сальто от Димы!

Зрители начали освистывать Безрукова за слова о номере Димы: «Не хватило драматизма»

Тарасова/Морозов - Грезы любви

Михаил Коляда с женой Дарьей - «Юнона и Авось»