Запахло тактической коррекцией на рынке акций🤨 Планирую сделать ниже следующие покупки небольшим обьемом: KHC; ETF: EWU, RSX, PPH, IQDE. Медвежьи графики - в чате🐻

В среднем, за последние 20 лет, доход частного инвестора составил всего 1,9% годовых😕 Тогда, как стандартный портфель (60/40) принёс 5,2%. Изо всех сил тащу себя из этого болота🏋️‍♂️ В этом году текущая полная доходность моего портфеля составляет 4,2%. Расти еще дальше поможет JP Morgan. По пятницам буду публиковать данные из их гида по инвестированию.

У CNN есть Индекс страха и жадности американского рынка. А у нас нет;( Как так, подумал я? 🤔 ... и сделал наш аналог! Буду публиковать его здесь раз в неделю по субботам. Сейчас индекс в нейтральной зоне (показывает 40 из 70-ти). Подробности в чате.

То, что на Смарт-лабе будет только через неделю.
Сперед нефти (WTI) к золоту. Видны средние циклы длительностью 282 недели. И малые внутри них - 147 недель.
В текущем цикле локальное дно (малого цикла) было поставлено год назад. А это значит, что у нефти впереди еще год-полтора роста к золоту.

Еще немного 🐻 индикаторов. На прошлой неделе сработали "Гинденбург" с "Титаником" 🔔. План покупок (что, сколько и где) у меня есть. А у Вас?

Ясный, обстоятельный рассказ Ховарда Маркса (Oaktree Capital, $122 млрд) о правилах инвестирования. Все по-полочкам.
Основное: 1️⃣ Предвидеть будущее и делать прогнозы - бесполезно и невозможно. 2️⃣ Определять, в какой мы стадии цикла сейчас - эффективно для принятия решения: быть в более рисковой или защищенной позиции. 3️⃣ Прибыльное инвестирование - это не покупка хороших акций, а покупка в правильное время (приводит пример Nifty Fifty). Сейчас он в рынке, но в более защитной позиции, чем рискованной. Готов к низкой доходности, коррекции, а также ищет новые ниши для инвестиций.

Насколько вырос $1, вложенный в SP500 в начале каждой декады. Например капитал в $1 инвестированный 1 января 1950 года к 31 декабря 1959 года составил $4,81💰 Учтены реинвестирование дивидендов и инфляция. В текущей декаде пока не хватает года. Посчитал тут🤓

JP Morgan по пятницам. Текущий рынок акций США дорог. Однако эта дороговизна неэкстремальна. Бывало и хуже😉. Долгосрочные инвесторы остаются в рынке, увеличивая защитную часть и уменьшая рисковую⚖️. Я консервативен, поэтому рисковая часть моего портфеля - всего 25%.

Субботний индекс. Он совсем немного "остыл" за неделю. Вывод: рынок не на экстремуме и находится в нейтральной зоне.

Картинка для тех, у кого "длинные хвосты"🦖. Дальние облигации, ипотека, бизнес итп...

#светофор

Моменты времени, как сейчас, называют "Inflection point"⚠️. Дальше, - либо рост рынка после тактической коррекции📈. Либо новая рецессия📉. Хороший материал по теме (англ).

Вот поэтому в инвестпортфеле в наши дни лучше держать не только акции и облигации. Но и немного PDBC & DBA ETF.

Рефлексия. Лежал в сауне после бассейна и размышлял. Как понять - нужно ли инвестировать в РФ и сколько? Мозг выдал решение: посмотреть на бенчмарк. Куда инвестируются деньги крупного и прозрачного фонда. Норвежского!🇳🇴 У них в "кубышке" аж $1,092 трлн. Из них в РФ - всего $4 млрд. (0,36%)🤔 70% в акциях (48 эмитентов!) и 30% - в гособлигациях. Для сравнения, - в Бразилию 🇧🇷 вложено вдвое больше при сходном GDP... Решил, что моя экспозиция на RSX также должна быть небольшой. Тем более, я тут живу и это весьма значимая инвестиция🇷🇺😉