ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18% годовых

Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуются существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний.

Повышение ставки приведет к более сбалансированным темпам роста кредитования.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 13 сентября 2024 года. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. За оставшиеся 5 месяцев до конца 2024 года регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 18-19,4%

#КредитныеРейтинги
АКРА отозвало кредитный рейтинг АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» без подтверждения по инициативе самого банка.

Ранее рейтинг был на уровне AAA(RU), прогноз «стабильный».

Эм-Ю-Эф-Джи Банк – бывший Банк оф Токио-Мицубиси – средний по размеру банк, "дочка" крупного японского банка MUFG Bank Ltd, специализируется на обслуживании японских компаний, работающих на территории РФ, а также их российских партнеров; не имеет права привлекать средства физлиц на счета и во вклады.

Напомним, что Япония является недружественной страной. И это тот самый японский банк, с которого Сбер пробует через суд взыскать почти 100 млн японских иен. По отчетности банка видно, что он постепенно сокращает масштаб своей деятельности, не выдает новых корпоративных кредитов.

В режиме тестирования запущен Сервис быстрого перевода ценных бумаг для частных инвесторов, о котором мы писали в августе 2023 года.

Сервис перевода ценных бумаг Мост от НРД обеспечивает быструю и гарантированную смену места хранения ценных бумаг физическим лицом при расторжении договора с брокером (обычного / ИИС) или желании переместить свои активы либо их часть к другому брокеру.

Новый сервис — это минимум действий со стороны инвестора и высокая скорость перевода без заполнения громоздких поручений.

Сервис МОСТ интегрируется с приложением броĸера и позволяет частному инвестору переводить свои бумаги между брокерами в один ĸлиĸ.

C 6 августа 2024 года самому себе по СБП в другой банк можно будет отправлять за раз до 30 000 000 рублей.

Такие правки внесены Указанием ЦБ РФ № 6753-У в Положение № 732-П «О платежной системе Банка России».

Для всех остальных переводов продолжит действовать лимит в 1 млн рублей.

Изменение призвано расширить права физлиц по бесплатным переводам самому себе в другой банк, которые действуют с 1 мая.

👉 Всегда на стороне банков
@profbanking

#КредитныеРейтинги

АКРА в связи с окончанием срока действия договора отозвало ранее присвоенный АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) без одновременного подтверждения.

АО «Коммерцбанк (Евразия)» – российский банк, дочка крупного немецкого банка Commerzbank AG.

В то же время АКРА повысило кредитный рейтинг ОТП Банку (дочернему банку венгерского OTP) до уровня АА-(RU), написав, что банк заинтересован в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности в РФ.

👉 Всегда на стороне банков
@profbanking

Топ-10 банков по балансовой прибыли по итогам полугодия 2024 года (строка 61101 ОФР):

1. СБЕРБАНК 768,74 млрд руб.
2. ВТБ 135,64 млрд руб.
3. ГПБ 103,45 млрд руб.
4. ПРОМСВЯЗЬБАНК 97,03 млрд руб.
5. РАЙФФАЙЗЕНБАНК 71,25 млрд руб.
6. АЛЬФА-БАНК 71,13 млрд руб.
7. РОССЕЛЬХОЗБАНК 53,59 млрд руб.
8. ФК ОТКРЫТИЕ 32,40 млрд руб.
9. ЮНИКРЕДИТ БАНК 29,25 млрд руб.
10. ТБАНК 28,87 млрд руб.

Рэнкинг Топ-10 банков по итогам 2023 года по абсолютной прибыли выглядел так, а рейтинг по итогам I квартала 2024 года — так.

👉 Всегда на стороне банков
@profbanking

Антирейтинг:
топ-10 банков по убыткам по итогам полугодия 2024 года (строка 61102 ОФР):

1. ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК минус 13,6 млрд руб. (на санации, убыток вырос в разы, банк-санатор — МФК, при этом у МФК прибыль 739,5 млн руб.)

2. ВУЗ-БАНК минус 5,1 млрд руб. (на санации, убыток увеличился, банк-санатор — УБРиР, у самого УБРиР тоже убытки)

3. УБРиР минус 2,6 млрд руб (убыток вырос в разы)

4. ЯНДЕКС БАНК минус 1,9 млрд руб. (убыток вырос)

5. БАЛТИНВЕСТБАНК минус 1,2 млрд руб. (на санации, убыток вырос, банк-санатор — АБСОЛЮТ БАНК, при этом у АБСОЛЮТ БАНКА прибыль 1 млрд руб.)

6. ИНВЕСТТОРГБАНК минус 1,17 млрд руб. (на санации, банк-санатор — ТКБ БАНК, при этом у ТКБ прибыль 3,5 млрд руб.)

7. ХКФ Банк (ХОУМ БАНК) минус 892,8 млн руб. (покупается Совкомбанком)

8. РЕНЕССАНС КРЕДИТ минус 471,4 млн руб. (по последним раскрытым данным контролируется группой «Онэксим» Михаила Прохорова, как и часть банка МФК, как и Таврический банк)

9. ИНБАНК минус 368,1 млн руб.

10. НС Банк минус 363,2 млн руб.

Всего закончили полугодие с убытком 50 кредитных организаций. Их суммарный убыток равен 31,1 млрд рублей.

Антирейтинг по итогам 2023 года доступен здесь, по итогам I квартала 2024 года — здесь.

👉 Правильно оценивать состояние банков
научим на дистанционном курсе Банковский аналитик

🇯🇵 Банк Японии, долго державший ставку отрицательной, второй раз в этом году повысил её до 0,25% годовых.

Центральный банк Японии планирует продолжить повышение учетной ставки, так как инфляция в стране превышает целевой показатель в 2%, и в частности, в июне 2024 года инфляция составила 2,6% в годовом исчислении. 

#КредитныеРейтинги
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Банк ФИНАМ» на уровне «ВBB+|ru|», изменив прогноз по рейтингу на «позитивный», что предполагает с высокой долей вероятности повышение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев.

АО «Банк ФИНАМ» — небольшой банк с универсальной лицензией № 2799. Активы-нетто по состоянию на 01.07.2024 составляют 22,2 млрд руб., капитал – 4,17 млрд руб.

Агентству предоставлена актуальная структура собственности, на основе полученных данных можно сделать вывод о ее прозрачности, 99,89% акций банка находятся в собственности одного акционера.

Напомним, что основатель Финама Ремша Виктор Михайлович в конце 2021 года вышел из состава акционеров, и с тех пор для широкой общественности данные о собственнике закрыты.

👉 Всегда на стороне банков
@profbanking

Рубрика #БанковскоеДело с нашим преподавателем Еленой Романец

...В 2020 году премию памяти Альфреда Нобеля по экономике, которую часто называют просто Нобелевской премией по экономике (Альфред Нобель, оставивший завещание в 1895 году, не указал, чтобы награду вручали экономистам), присудили ученым из Стэнфордского университета Полу Милгрому и Роберту Уилсону за их теорию аукционов. Благодаря их исследованиям участники рынка по различным предметам торгов (например, на радиочастоты, на вылов рыбы, на аренду слотов для взлета и посадки бизнес-джетов) получили понятную теорию их организации, и, в частности, банки получили рабочую модель рыночного взаимодействия, в ходе которого выясняется цена на финансовые ресурсы (процентные ставки).

ЦБ РФ постоянно использует кредитные аукционы, аукционы репо и депозитные аукционы, на которых денежные средства размещаются и привлекаются от банков по разным ставкам. Самый пессимистичный участник аукциона и самый оптимистичный будут готовы разместить депозит (взять кредит) по сильно отличающимся ставкам.

Например, к участию в депозитном аукционе принимаются заявки с указанием ставки в % годовых. Заявки называются конкурентные, так как банки указывают разные ставки и конкурируют между собой за возможность разместить депозит в самом надежном месте – в ЦБ РФ; чем выше ставка, тем более выгодно это банку, но менее выгодно ЦБ РФ, поэтому он может «отрезать» часть заявок, где высокие %%, и такие банки депозиты в ЦБ РФ не разместят. Как правило, депозитный аукцион проводится американским способом, то есть конкурентные заявки удовлетворяются по указанным в них ставкам, которые оказались ниже ставки отсечения. Подробнее о депозитных аукционах можно почитать на сайте регулятора вот здесь.

🌹Учим банковскому делу
с большой любовью

🇺🇸 ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне в 5,25-5,50% годовых.

С Днем Рождения, цифровой рубль!

1 августа 2023 года родился цифровой рубль: вступили в силу поправки в законы, которые закрепили новую форму национальной валюты.

А через месяц — с 1 сентября 2024 года — расширится пилот по цифровому рублю, он будет охватывать до 9000 физлиц и до 1200 юрлиц!

Напомним, что основным нормативным актом, регламентирующим обращение цифрового рубля, является Положение Банка России № 820-П «О платформе цифрового рубля».

Это масштабный инновационный проект, и спешить с широким внедрением цифрового рубля Банк России не хочет, но планомерно двигается к цели. Решение о масштабировании цифрового рубля будет приниматься по результатам прохождения всех этапов пилота и с учетом обратной связи от его участников.
#Деньги

Минфин США выдал разрешения на транзакции с попавшими под санкции Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября 2024 года.

Ранее разрешения для завершения операций действовали до 13 августа.

Аналогичное разрешение со сроком до 13 октября 2024 года выдало и британское Управление по осуществлению финансовых санкций.

👉 Всегда на стороне банков
@profbanking

На безрыбье и рак рыба

«МБ Банк» — российская «дочка» крупнейшего розничного банка Ирана Bank Melli Iran (по крайней мере, так было раньше, когда информация раскрывалась) — совместно с иранским Bank Melli Iran в присутствии посла Исламской Республики Иран в России представил в Москве туристическую банковскую карту в риалах, работающую в иранской платежной системе Shetab. Такой картой, соответственно, можно расплачиваться за товары и услуги, снимать наличные в банкоматах, но всё это только в Иране.

Эмитентом карты является иранский банк Bank Melli Iran, карта действительна в течение 5 лет, её можно пополнять через мобильное приложение, а получить её можно гражданам РФ в отделениях российского Мир Бизнес Банка («МБ Банк») как распространителя карт в Москве, Астрахани и Казани вместе с конвертом, где указан пин-код. Использование карты осуществляется в соответствии с иранскими правилами и нормативными актами Центрального банка Ирана.

Платежная карта «Туристическая» имеет уникальный номер, магнитную полосу, она неэмбоссированная, не персонифицированная, и один человек может иметь только одну такую карту. Расходные операции по карте лимитированы: 450 000 рублей в эквиваленте всего в общей сумме всех операций. При этом минимальная сумма перевода составляет 1000 рублей.

Выдача карты, пополнение карты, информация о балансе карты — всё платно, поэтому перед оформлением карты настоятельно рекомендуем изучить тарифы.
#БанковскиеКарты

Минфин России существенно сократит ежедневный объем покупки валюты

Минфин России в период с 7 августа по 5 сентября 2024 года планирует направить на покупку инвалюты (юаней) и золота в рамках бюджетного правила 24,65 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит эквивалент 1,12 млрд рублей, что почти в 5 раз меньше, чем было в прошлом периоде с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд рублей). 

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 166,72  млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило минус 142 млрд рублей. 

Напомним, что Банк России, в свою очередь, будет зеркалировать эти операции.

Рубрика #БанковскоеДело с нашим преподавателем Еленой Романец

75 лет назад 22-летний аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц пришел к научному руководителю обсудить выбор темы будущей диссертации. Через 2 года его диссертация положила начало современной портфельной теории, которая объясняет, почему разнообразие ценных бумаг в портфеле так важно. Все всегда знали, что нельзя класть все яйца в одну корзину, однако именно теория Марковица впервые позволила математически рассчитать, сколько именно «яиц» и в какую корзину нужно класть.

В хорошо диверсифицированном портфеле падение цен на одни активы компенсируется ростом цен на другие. Поэтому оптимальный портфель должен формироваться из разных классов активов с разным уровнем риска. Сейчас всё это — прописные истины. Но 75 лет работа Марковица произвела революцию, а её значимость для финансов сравнивают с ролью теории относительности Эйнштейна для физики. В 1990 году дополненная работа принесла Марковицу Нобелевскую премию по экономике.

«Риск – извечное условие вознаграждения со времен саблезубых тигров, когда человеку, не беря на себя риск, невозможно было добыть еды», — так рассуждал Гарри Марковиц.

Благодаря Марковицу на смену «выбору победителей», то есть ценных бумаг, которые обещают наибольшую доходность, пришел системный и дисциплинированный подход к управлению инвестициями. Грамотное управление рисками — основа банковской деятельности. Рисков у банков очень много.

Помимо рыночных рисков (фондового, валютного, процентного), основными рисками, образующимися в деятельности банка и требующими анализа и контроля, являются:

🎯 кредитный риск
🎯 риск потери ликвидности
🎯 операционный риск
🎯 правовой риск
🎯 репутационный риск
🎯 стратегический риск

Минимизация рисков — это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, а также устойчивости банка.

🌹Учим банковскому делу
с большой любовью

ЦБ РФ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки

Темпы роста экономики сложились выше прогноза Банка России. В июне-июле появились первые признаки некоторого замедления роста экономики.

Уровень безработицы оставался на исторически минимальном уровне (то есть не хватает трудовых ресурсов для увеличения производства при повышенном спросе). В условиях дефицита кадров компании удерживают персонал более высокой зарплатой.

Базовая инфляция в II квартале составила в среднем 9,2% с сезонной корректировкой в годовом выражении.

Участники обсуждения отметили, что денежно-кредитные условия (ДКУ) ужесточились, но замедление кредитования было слабым, а роста сберегательной активности в II квартале не произошло, по-видимому, из-за возросших инфляционных ожиданий и недостаточности текущего уровня процентных ставок для роста привлекательности сбережений, а также, возможно, потому, что дополнительные доходы стали получать те, у кого в принципе низкая склонность к сбережению.

Участники обсуждения согласились с тем, что имеются все факторы для повышения ключевой ставки:
👉 устойчивая инфляция увеличивается
👉 потребительская активность не охлаждается
👉жесткость рынка труда растет, нет признаков снижения положительного разрыва выпуска
👉реализовались проинфляционные риски, связанные с санкциями (затруднен импорт, расчеты, логистика).

На заседании Совета директоров ЦБ РФ 26 июля рассматривался вариант повышения ключевой ставки до 19-20% годовых, однако решение поднять ставку только до 18% является более сбалансированным, в том числе с учетом лага действия предыдущих решений по ставке и уже произошедшего ужесточения ДКУ.

#Кредиты
Обзор кредитования ЮЛ и ИП банками в июне 2024 года

В июне 2024 года объем новых кредитов, предоставленных ЮЛ и ИП, сократился по сравнению с маем на 5,4% и составил 7 трлн рублей, но суммарная задолженность юрлиц и ИП на 01.07.24 выросла на 1,4% до 70,1 трлн рублей.

Число бизнес-заемщиков — 676 018.

Доля заемщиков с просрочкой подросла на 0,3 п.п. до 16,2%, однако в абсолютной цифре (на графике выше) годовой темп прироста просрочки отрицательный (минус 4,7%), то есть сумма просрочки снижается при увеличении числа заемщиков с просрочкой, что в условиях высоких ставок, на наш взгляд, закономерно: заемщики, которые имеют плавающие ставки по кредитам (таких чуть больше половины) и способные погасить кредиты, чтобы не платить большие проценты, гасят их. А заемщики, которым это сложно, "закапываются" в долги, ведь обслуживание долга стало для многих существенно дороже.

Малый и средний бизнес взял в июне кредитов почти на 20% меньше, чем в мае. Высокие ставки сдерживают желание кредитоваться, что хорошо для дезинфляционных процессов, но тормозит активность.

Уровень просрочки МСП — 4,7%, а в целом по бизнес-кредитованию — 3,9%, и это приемлемо.

👉 Всегда на стороне банков
@profbanking