ПРОДІНВЕСТ СЕРВІС ПАБЛІК
33 subscribers
3 photos
1 video
1 file
10 links
Download Telegram
to view and join the conversation
Задержка созревания сои и подсолнечника в Украине на фоне снижения прогнозов мирового производства масличных культур существенно поддерживают закупочные цены на сою, рапс и подсолнечник.

 

В сентябрьском отчете эксперты USDA почти не изменили мировой баланс по подсолнечнику и оставили прогнозы его производства в 2021/22 МГ для Украины на уровне 17,5 млн т (14,1 млн т в 2020/21 МГ), России – на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), ЕС – 10 млн т и Аргентины – 3,4 млн т.

 

Закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю выросли еще на 500-800 грн/т до 17000-18000 грн/т с доставкой на завод, однако объемы поставок остаются низкими.

 

По состоянию на 10 сентября в Украине обмолочено лишь 344 тыс га подсолнечника или 5% площадей, с которых собрано 715 тыс т с урожайностью 2,08 т/га. Урожайность в центральных и западных регионах значительно выше, поэтому прогноз в 17,5 млн т выглядит достаточно реальным.

 

В России по состоянию на 10 сентября с 710 тыс га или 7,3% площадей намолочено 1,1 млн т подсолнечника с урожайностью 1,55 т/га, которая значительно ниже, чем в прошлом году. Поэтому урожай может оказаться меньше, чем прогнозировал USDA, что поддерживает цены на подсолнечник в Украине.

 

Закупочные цены на сою в Украине также продолжают расти из-за отсутствия поставок нового урожая и вслед за мировыми ценами, которые выросли на данных нового отчета USDA.

 

Экспортеры повысили цены на сою с ГМО на 10-20 $/т до 510-530 $/т или 15500-16000 грн/т с доставкой в порт, а переработчики – на 100-300 грн/т до 15800-16000 грн/т с доставкой на завод. Цены на сою без ГМО в портах выросли на 10-20 $/т до 630-650 $/т или 19200-19400 грн/т, а на базисе DAP граница с Польшей или Белоруссией – до 650-655 $/т, тогда как переработчики предлагают за нее на заводе 19000 грн/т. 

 

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ уменьшили на 1,8 млн до 68,17 млн (72,28 млн т в прошлом году) вследствие очередного снижения урожая канолы в Канаде на 2 млн до 14 млн т (19 млн т в прошлом году) и рапса в ЕС на 0,2 млн т до 16,8 млн т (16,25 млн т в прошлом году), которое частично будет компенсировано увеличением производства в Австралии.

 

Оценку экспорта для Канады снизили на 1,1 млн т до 5,8 млн т, а для Австралии повысили на 0,55 млн т до 4 млн т. Прогноз импорта рапса в ЕС снизили на 0,35 млн т до 4,85 млн т по сравнению с 5,85 млн т в 2020/21 МГ.

 

Цены на канолу на бирже в Виннипеге накануне выхода отчета упали на 3,5%, однако после публикации восстановились на 0,9% до 862 CAD/т или 681 $/т, поскольку трейдеры ожидали более ощутимого снижения прогноза урожая для Канады.

 

В то же время ноябрьские фьючерсы на рапс на парижской Euronext выросли на 5 €/т до 575,75 €/т или 680 $/т, что поддержало закупочные цены на рапс в Украине, которые снизились до 20300-20400 грн/т или 670 $/т с поставкой в порт на фоне сокращения количества покупателей, поскольку многие переработчики и трейдеры перешли к закупке сои и подсолнечника.
Причерноморские продавцы прощупывают покупателей кукурузы, спред составляет около $10 – Atria Brokers

После выхода сентябрьского USDA с его факторами давления на рынок пшеницы причерноморские продавцы решили сконцентрироваться на кукурузе. При этом, украинская зерновая показала себя более конкурентоспособной. Ее предложения поступали на уровне $300/тонну CIF Мармара, тогда как продавцы европейского и российского происхождения в основном называли $305/тонну CIFМармара. Цены покупатели находились намного ниже - на уровне $291/тонну CIF Мармара.

Стоит отметить, что уборка кукурузы в Украине пока идет довольно медленными темпами. На 9 сентября т.г. было убрано вдвое меньше площадей по сравнению с прошлым годом. Фермеры сконцентрированы на севе озимых.

Что же касается пшеницы, то единичные предложения украинской зерновой с протеином 12,5% и 11,5% озвучивались на уровне $318 и $316/тонну CIF Мармара. По 11,5% протеину это примерно соответствовало уровню прошлой недели, тогда как по 12,5% протеину – демонстрировало определенное снижение по сравнению с прошлой неделей.
Мировые цены на сою находятся под давлением увеличения предложений нового урожая, особенно из США (являющихся вторым после Бразилии мировым экспортером), а также низкого опроса со стороны Китая и прогнозов увеличения урожая сои в Южной Америке.

 

По оценкам Oil World, в сравнении с предыдущим сезоном мировое производство сои в 2021/22 МГ вырастет с 359,55 до 376,45 млн т, а запасы – с 95,7 до 99,3 млн т.

 

Эксперты Oil World считают, что по сравнению с прошлым годом производство сои в Южной Америке в 2021/22 МГ увеличится на 12 млн т до 207,3 млн т, в частности в Бразилии – на 7,3 млн т до 144,5 млн т (вследствие увеличения площадей сева на 3,8%), Аргентине – на 2,2-3,2 млн т до 46-47 млн т, Парагвае – на 1,4 млн т до 10,7 млн т, в Уругвае – на 0,5 млн т до 2,56 млн т.

 

В то же время аналитики ожидают, что в Китае производство сои уменьшится на 2,5 млн т до 15,6 млн т, хотя эксперты USDA в сентябре оценили его в 19 млн т.

 

Экспортные продажи сои из США в 2021/22 МГ составили 22,29 млн т, что на 45% уступает соответствующему прошлогоднему показателю. А всего с 1 сентября экспортировано лишь 258 тыс. т. Отсутствие закупок сои Китаем остается главной причиной снижения цен на сою.

 

Ноябрьские фьючерсы на сою на бирже в Чикаго после обвала в понедельник вчера восстановились до 467,75 $/т, снизившись за месяц на 1,6%, и остаются на 2,2% дешевле, чем год назад.

 

Сухая и теплая погода в США в следующие две недели позволит активизировать уборку сои.

 

В южных регионах Бразилии идут дожди, которые улучшают состояние посевов озимой пшеницы, кукурузы и сои. В ближайшее время осадки пройдут в центральных регионах, которые являются основными производителями сои и уже начали ее сев в ожидании сезона дождей.

 

В Украине, несмотря на снижение мировых котировок, закупочные цены на сою растут вслед за ценами на рапс и подсолнечник. Задержка уборки урожая вследствие позднего созревания и дождей заставляет покупателей поднимать цены для привлечения нужных объемов.

 

За сою с ГМО экспортеры предлагают в порту 530-540 $/т или 16000-16200 грн/т, тогда как переработчики готовы платить 15700-16200 грн/т с доставкой на завод.

 

На сою без ГМО цены в порту выросли на 20-30 $/т до 640-650 $/т или 19200-19500 грн/т, а на DAP граница с Польшей или Белоруссией – до 650-655 $/т.

 

Снижение цен на соевое масло и шрот в США и ЕС в ближайшее время усилит давление на цены на сою, особенно в случае увеличения количества осадков в Бразилии.
Вслед за бурным ростом цен на нефть продолжают подниматься биржевые котировки на кукурузу, даже несмотря на активизацию уборки урожая в Северном полушарии и значительное увеличение предложений.

 

Подорожание нефти до 3-5 летних максимумов и прогнозы дальнейшего роста цен до 90 $/баррель поддерживают цены на кукурузу, большое количество которой используют при производстве биотоплива. В то же время рынки игнорируют быстрое созревание и активную уборку кукурузы в США и низкий экспортный спрос.

 

По данным еженедельного отчета NASS USDA, по состоянию на 26 сентября в фазе зрелости находятся 74% посевов кукурузы по сравнению с 64% в среднем за 5 лет. Обмолочено уже 18% площадей по сравнению с 15% в среднем. В хорошем и отличном состоянии остается 59% посевов. Сухая и теплая погода, прогнозируемая на следующие 7-10 дней, позволит ускорить уборку и увеличить предложение.

 

Экспорт кукурузы из США за неделю вырос на 28% до 517,5 тыс т, но уступает прошлогодним 827 тыс т. С начала сезона экспортировано 1,139 млн т, что на 60% уступает прошлогодним темпам.

 

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на чикагской СВОТ вчера выросли на 2,4% до 212,6 $/т, что на 1,8% уступает уровню прошлого месяца.

 

В Бразилии увеличение количества осадков ускоряет сев кукурузы, но в центральных районах все еще сохраняется дефицит влаги, поэтому трейдеры внимательно следят за погодой в Южной Америке.

 

На прогнозах осадков в Европе ноябрьские фьючерсы на кукурузу в Париже вчера выросли на 1,5 €/т до самого высокого с 7 мая 2021 года уровня 225 €/т или 262,9 $/т.

 

Октябрьские фьючерсы на черноморскую кукурузу на чикагской СВОТ вчера также подорожали на 2 $/т до 265,75 $/т, что на 2,2% превышает уровень предыдущего месяца.

 

Сухая и теплая погода, которая установится в Украине и России, будет способствовать ускорению уборки кукурузы. Первые данные свидетельствуют о высокой урожайности и подтверждают прогнозы хорошего урожая.

 

Закупочные цены на кукурузу в Украине выросли до 248-250 $/т или 7400-7500 грн/т на фоне задержки уборки урожая, однако трейдеры не спешат повышать цены, поскольку имеют значительные закупленные объемы.
Шановні постачальники! Звертаємо увагу, що 01.10.2021 набирають чинності зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт». Детальніше: https://nibulon.com/news/ogoloshennya-po-zakupivli-silgospprodukcii/zmini-do-zakonu-ukraini-pro-avtomobilnii-transport-9020.html
Снижение оценки запасов и производства пшеницы в США в 2020/21 МГ предоставило рынку мощную поддержку, благодаря чему пшеничные котировки в Чикаго и Канзасе за две сессии выросли на 6,3-6,7%.

 

Фонды увеличили число коротких позиций по пшенице на 4324 до 9815 контрактов, а длинных – на 7093 до 46127 контрактов, что свидетельствует о росте спроса на пшеницу и возможном дальнейшем повышении цен.

 

Декабрьские фьючерсы в США выросли:

на 10,93 $/т до 277,5 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго (+ 6,3% за два дня),

на 10,2 $/т до 279,2 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити (+6,75%),

на 6,06 $/т до 341,3 $/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе (+2,7%).

 

Еврокомиссия увеличила прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС на 3,8 млн т до 131 млн т (117,1 млн т в прошлом году), однако оставила прогноз экспорта на уровне 30 млн т (27,4 млн т в 2020/21). Но эта новость не усилила давление на котировки, которые поддержало снижение курса евро до 1,1577 $/€.

 

Декабрьские фьючерсы на пшеницу на парижской Euronext в пятницу выросли на 6,25 €/т до 264,25 €/т или 306,5 $/т, за неделю прибавив 4,3%.

 

Тунисское агентство ODC приобрело на тендере 100 тыс т пшеницы с поставкой в октябре по средней цене 364,66 $/т, что поддержало рынок европейской пшеницы.

 

Декабрьские фьючерсы на черноморскую пшеницу на чикагской СВОТ также выросли на 4,5 $/т до 323,25 $/т, прибавив за неделю 2,9%.

 

На период 6-12 октября экспортная пошлина на российскую пшеницу вырастет на 4,3 $/т до 57,8 $/т на фоне увеличения рассчитанного по средней цене семидневного индекса, обнародованного московской биржей МОЕХ.

 

Цены предложений российской пшеницы с протеином 12,5% выросли до 306-308 $/т FOB, что усилило спрос на украинскую пшеницу, которую сейчас предлагают по 295-305 $/т FOB.

 

Экспорт пшеницы из Украины в текущем сезоне достиг 8,9 млн т, что на 4% опережает прошлогодние темпы. По прогнозу, в 2021/22 МГ Украина экспортирует 24 млн т пшеницы, что на 40% превысит показатель предыдущего сезона.
На прошлой неделе рост цен на растительные масла на мировых рынках ускорился на фоне высоких цен на нефть и газ и в ожидании активизации спроса.

 

После недавнего снижения цены на нефть и газ снова возобновили рост, что привело к повышению цен на пальмовое масло до рекордного уровня.

 

Декабрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии в четверг выросли на 3,1% до 4595 ринггитов/т или 1099 $/т на данных о сокращении производства в сентябре на 2,3% и резкого увеличения экспорта на 34-40% (по оценкам сюрвейеров Amspec и ITS). В пятницу котировки снизились на 1,9% до 4505 ринггитов/т или 1078 $/т на фоне фиксации прибылей трейдерами, поэтому недельный рост составил 1,4%.

 

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго в четверг выросли до месячного максимума 1295 $/т, но в пятницу снизились на 1% до 1282 $/т, что почти соответствует уровню, который был месяц назад.

 

Цены поддержали данные USDA об увеличении объемов переработки сои в США в августе по сравнению с июлем с 4,526 до 4,579 млн т. Всего в 2020/21 МГ объем переработки составил 58,24 млн т, что соответствует прогнозу USDA. Запасы соевого масла в США составили 991 тыс т, что несколько превышает ожидания трейдеров.

 

В Украине под давлением низкого экспортного спроса цены предложений подсолнечного масла постепенно снижаются до уровня цен спроса, которые не превышали 1300 $/т FOB.

 

Предложения подсолнечника увеличиваются благодаря высоким ценам, которые предлагали переработчики на первые поставки. Поэтому снижение цен на масло опустит на этой неделе закупочные цены на подсолнечник (с содержанием масла 49%) с 18800-19500 грн/т до 18500-19000 грн/т.

 

Дополнительно на рынки растительных масел на этой неделе будет давить отсутствие активности со стороны основного импортера – Китая, где с 1 по 7 октября будут праздновать День основания КНР, но учитывая выходные дни каникулы могут затянуться до 10 октября.
Вчера декабрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии выросли на 2,2% до рекордных 4955 ринггитов/т или 1198 $/т на фоне более низких, чем ожидали трейдеры, запасов пальмового масла на конец сентября.

 

Подорожание пальмового масла привело к росту цен на подсолнечное масло до 1350-1400 $/т FOB и, соответственно, на подсолнечник в Украине.

 

По данным Совета пальмового масла Малайзии (МРОВ), в сентябре запасы пальмового масла в Малайзии снизились по сравнению с августом на 7% до 1,75 млн т, объем производства – на 0,4% до 1,7 млн т, тогда как экспорт вырос на 37% до 1,6 млн т. При этом эксперты ожидали, что запасы уменьшатся на 0,36% до 1,87 млн т, производство вырастет на 2,8% до 1,75 млн т. а экспорт – на 40% до 1,63 млн т.

 

Спекулятивное подорожание пальмового масла усиливает спрос на другие растительные масла, что позволяет трейдерам повышать цены на черноморское подсолнечное масло.

 

Переработчики увеличивают запасы подсолнечника благодаря высоким ценам в начале сезона и увеличению предложений по мере уборки урожая, но вскоре они могут столкнуться с проблемами реализации. Их уже почувствовали переработчики сои, которые не могут продать шрот и масло из-за очень низких цен в Европе.

 

После снижения на прошлой неделе закупочные цены на подсолнечник возобновили рост и выросли на 200-300 грн/т до 18800-19200 грн/т с доставкой на завод для масла 46-47%, и премией за высокую масличность. Сухая погода на следующей неделе позволит ускорить уборку сои и подсолнечника, поэтому по мере заполнения складов у переработчиков и на элеваторах цены начнут опускаться.

 

Экспортеры снизили закупочные цены на сою с ГМО в портах до 520-530 $/т или 15800-16000 грн/т , после чего переработчики опустили их до 16300-16700 грн/т на фоне резкого увеличения предложений.

 

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на чикагской СВОТ 7 октября достигли пикового значения, после чего снизились на 2,6% до 1333 $/т вслед за ценами на сою, на которые давит увеличения прогнозов урожая в США.
Турция купила на тендере 325 тысяч тонн кукурузы - Reuters

ПАРИЖ, 14 октября. (Рейтер) - Турецкий государственный совет по зерну TMO предварительно закупил 325 тыс. тонн фуражной кукурузы произвольного происхождения на международном тендере в четверг, сообщили европейские трейдеры.

Объем оказался выше, чем предварительно предполагали трейдеры. Количество соответствовало объему, который изначально планировал купить TMO.

Закупки на всех тендерах TMO являются предварительными и подлежат окончательному подтверждению в ближайшие дни.

Тендер на закупку кукурузы является продолжением активного спроса Турции на импортное зерно для снабжения внутреннего рынка в то время как собственный урожай страны пострадал от засухи, отмечают трейдеры.

Отгрузка по тендеру предполагается в период с 15 ноября по 6 декабря в турецкие порты: Дериндже, Искендерун, Мерсин, Измир, Бандырма, Текирдаг, Самсун и Карасу.

В тендере участвовали предложения по импорту и поставки со складов в Турции. Трейдеры полагают, что некоторые экспортеры заранее завозили зерно в Турцию, чтобы избежать повышения экспортных пошлин на российское зерно.

Трейдеры сообщили о следующих предварительных закупках с указанием порта выгрузки, продавца, проданного объема, цены в долларах США за тонну или на базисе C&F или со складов в Турции EXW:
Стремительный рост цен на пшеницу и кукурузу усиливает спрос на другие фуражные культуры, в частности ячмень и овес, которые также начали дорожать на мировых рынках.

 

На этой неделе турецкое агентство ТМО провело очередной тендер по закупке ячменя, где приобрело 235 тыс т с поставкой в декабре по средней цене 338,6 $/Т CFR, которая на 23,2 $/т превышает закупочную цену предыдущего тендера от 8 октября, на 33,8 $/т – цену тендера от 21 сентября, на 38,4 $/т – цену тендера от 7 сентября и на 53,6 $/т – цену тендера от 20 августа.

 

С сентября и до конца года Турция снизила до нуля импортную пошлину на пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, горох и чечевицу вследствие уменьшения собственного урожая, что активизировало импорт. По прогнозу USDA, в текущем сезоне Турция может импортировать до 2,3 млн т фуражного ячменя, преимущественно с Украины и России. По состоянию на 17 октября Россия уже поставила в Турцию 512 тыс т ячменя по сравнению с 38 тыс т на эту же дату в прошлом году, однако уменьшение урожая ячменя в России сократит объем предложений и усилит спрос на украинский ячмень.

 

Украина в текущем сезоне по состоянию на 25 октября экспортировала 4,207 млн т ячменя, что на 28% опережает прошлогодние темпы и почти соответствует общему экспорту предыдущего сезона, который составил 4,23 млн т.

 

Эксперты IGC снизили прогноз мирового производства ячменя в 2021/22 МГ до 147 млн т в сравнении с 159 млн т в предыдущем сезоне, хотя USDA в октябре оценил его в 147,9 млн т.

 

Закупочные цены на фуражный ячмень в Украине растут на фоне сокращения запасов, и уже достигли в портах 7600-7750 грн/т или 255-260 $/т, хотя в начале сезона они составляли рекордные 8100-8300 грн/т.
Цены на украинскую пшеницу и кукурузы ускорили темпы роста – Atria Brokers

Украинские цены на пшеницу и кукурузу продолжили свое укрепление вслед за мировыми уже пятую неделю подряд. На 02 ноября 2021 г. предложения украинской пшеницы с протеином 11,5% FOB Николаев с поставкой в ноябре возросли уже на $8/тонну против пятницы 29 октября – до $320/тонну с поставкой спот и $325 за тонну с поставкой во второй половине ноября. При этом еще утром 02 ноября, пшеницу с 11,5% протеином предлагали еще по $313/тонну спот, а поставку во второй половине ноября – около $319/тонну.

В качестве нового фактора можно назвать тот факт, что 01 ноября 2021 г. правительство Китая призвало своих жителей запасаться товарами первой необходимости, а региональные власти - обеспечить население достаточными запасами продовольствия зимой и следующей весной на случай чрезвычайной ситуации. Недавние тендеры от Саудовской Аравии, закупившей вдвое больше запланированного, а также двух тендеров подряд от GASC, также подогревают рынок.

Цены предложений на кукурузу с поставкой во второй половине ноября укрепились на $7/тонну против пятницы – до около $285/тонну FOB Николаев. На 28 октября украинский минсельхоз отчитался о том, что фермеры собрали 15,6 млн. тонн кукурузы с 2,42 млн. га, что соответствует 44% от запланированных к уборке 5,5 млн. га. На прошлой неделе было убрано 32%. Урожайность составила 6,44 т/га против 6,33 т/га на прошлой неделе. На аналогичную дату в прошлом году было собрано около 62% кукурузы.
Вчера на мировых биржах продолжился рост цен на пшеницу на фоне неопределённости с поставкой черноморской пшеницы с нового года.

 

Декабрьские фьючерсы на черноморскую пшеницу на чикагской СВОТ добавили еще 1,5$/т и достигли рекордного уровня 354 $/т став самой дорогой мягкой пшеницей на биржах.

 

При этом цены предложения российской и украинской пшеницы на физическом рынке остаются на уровне 330-340$/т FOB, поскольку цены спроса остаются на более низких уровнях, и у покупателей есть возможность купить европейскую пшеницу по более дешевым ценам на уровне 320-330$/т FOB.

 

 Декабрьские фьючерсы на пшеницу на парижской Euronext вчера также подскочили на 2,25 €/т и достигли рекордного уровня до 297 €/т (339,72 $/т), но снижение курса евро по-прежнему сдерживает рост цен на европейскую пшеницу в долларах, а она на 15$/т дешевле черноморских фьючерсов.

 

Цены на пшеницу на американских биржах вчера также росли несмотря на скорченный торговый день из-за праздника ветеранов, и сегодня рынок получит информацию об экспортных продажах за неделю, что возможно скорректирует цены. Прогнозы осадков в юго-западной части американских равнин могут улучшить состояние посевов озимой пшеницы в ближайшее время, что возможно ослабит давление на цены.

 

Декабрьские фьючерсы в США вчера выросли:

на 3,49 $/т до 299,6 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;

на 3,85 $/т до 304,2 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

на 2,57 $/т до 387 $/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе.

 

В Аргентине и Австралии продолжается уборка пшеницы, и цены предложения на уровне около 300-320$ /т FOB, но продолжают повышаться вслед за европейскими и черноморскими котировками.
С начала месяца на мировых биржах наблюдался бурный спекулятивный рост цен на пшеницу, сменившийся вчера снижением под давлением фундаментальных факторов увеличения предложения, которое вскоре вырастет со стороны России, Австралии и Аргентины, и падения спроса со стороны импортеров, сокративших закупки на фоне высоких цен.

 

Сегодня государственные зерновые агентства Египта (GASC) и Алжира (ОАІС) проведут очередные тендеры, которые продемонстрируют готовность импортеров к активизации закупок по высоким ценам.

 

Уменьшение объемов экспорта пшеницы из ЕС также давит на цены, несмотря на падение курса евро относительно доллара до 1,13 $/€.

 

По данным Еврокомиссии, экспорт пшеницы из ЕС на прошлой неделе упал до самого низкого в сезоне уровня - 27,7 тыс т, а всего в сезоне составил 10 млн т, что лишь на 8% опережает прошлогодние темпы. Хотя по прогнозу USDA в 2021/22 МГ Евросоюз увеличит экспорт пшеницы по сравнению с предыдущим сезоном с 29,7 до 36,5 млн т.

 

Декабрьские фьючерсы на пшеницу на парижской Euronext вчера упали на 5,75 €/т до 289 €/т, однако вследствие снижения курса евро долларовая цена упала до 326,4 $/т, что уже на 20 $/т ниже, чем стоимость черноморских фьючерсов.

Декабрьские фьючерсы на черноморскую пшеницу на чикагской СВОТ под давлением падения цен на европейскую пшеницу, которая является основным конкурентом на рынках сбыта, вчера опустились на 5,25 $/т до 346,75 $/т.

 

В США цены на пшеницу опускаются вслед за соседними рынками сои и кукурузы, а также на фоне улучшения состояния посевов озимых.

 

Вьетнам отменил с 1 декабря импортный тариф на пшеницу из США, что позволит активизировать поставки. В предыдущем сезоне Вьетнам импортировал лишь 4 млн т пшеницы, в том числе 0,5 млн т из США.

 

Декабрьские фьючерсы в США упали:

на 5,88 $/т до 297,7 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго,

на 5,6 $/т до 301,6 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити,

на 4,26 $/т до 372,9 $/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе.

 

Сейчас стоит наблюдать за ценами на кукурузу, которые под давлением значительного мирового предложения и низких цен спроса со стороны импортеров могут обвалиться, что соответственно повлияет на пшеничные котировки.
Цена пшеницы на Euronext обновила исторический рекорд из-за опасений о предложении - Reuters News

ПАРИЖ, 22 ноя (Рейтер) - Фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext достигли рекордных максимумов в понедельник, так как дожди в Австралии и неуверенность в отношении российского экспорта обострили фокус на глобальных рисках для предложения.

Декабрьская цена на пшеницу на Euronext подскочила на 2,8% до 308,25 евро ($347,74) за тонну - исторического максимума для этой биржи.

Мартовский фьючерс, наиболее активно торгуемый контракт на бирже, отметил рекордный максимум в 305,25 евро. К 13:22 МСК он вырос на 2,3% до 303,75 евро за тонну.

"Трейдеры обеспокоены качеством пшеницы в Австралии из-за слишком влажной погоды и разговорами об экспортных квотах в России", - говорится в сообщении консалтинговой компании Agritel.

Озабоченность по поводу экспорта из Черноморского региона также подогревается растущей напряженностью в отношениях между Украиной и Россией, говорят трейдеры.

($1 = 0,8864 евро)
Рынок ожидал резкого снижения цен на кукурузу, но этого не произошло, поскольку они получили поддержку от спекулятивного роста цен на пшеницу. Однако количество «медвежьих» факторов давления на рынке кукурузы растет: прогноз урожая в Украине увеличен до 40 млн т, прогноз первого урожая кукурузы в Бразилии также повышен, а темпы экспорта кукурузы из США падают. Кроме того, нефть марки Brent за месяц подешевела на 7,5% до 79 $/баррель.

 

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на бирже в Чикаго вчера выросли на 1% до 227,1 $/т, прибавив за месяц 6,5% вопреки падению цен на нефть.

 

Экспорт кукурузы из США за 12-18 ноября составил 618,5 тыс т, сократившись за неделю на 35%, а в целом в сезоне достиг 7,608 млн т, что на 22% уступает прошлогодним темпам.

 

По состоянию на 21 ноября кукуруза в США собрана на 95% площадей по сравнению с 92% в среднем за 5 лет, а отсутствие потерь дополнительно повышает прогноз урожая.

 

Минагрополитики увеличило прогноз урожая кукурузы в Украине до 40 млн т по сравнению с 30,63 млн т в 2020/21 МГ. Закупочные цены на кукурузу в портах в течение недели упали до 268-270 $/т или 8100-8200 грн/т под давлением увеличения предложений и закупки трейдерами необходимых партий на ноябрь – декабрь. Цены спроса на поставки в январе – феврале пока на 5-10 $/т ниже из-за отсутствия экспортного спроса.

 

Декабрьские фьючерсы на черноморскую кукурузу на чикагской СВОТ вчера выросли на 1,5 $/т до 279,25 $/т.

 

Евросоюз на фоне увеличения производства сокращает импорт кукурузы. По данным Еврокомиссии, по состоянию на 14 ноября ЕС приобрел лишь 4,52 млн т кукурузы, что на 45% меньше, чем в прошлом году, поэтому прогноз импорта на текущий сезон в 15 млн т предположительно будет уменьшен.

 

Январские фьючерсы на кукурузу на бирже в Париже вчера выросли на 7,25 €/т до 256 €/т или 287,7 $/т на фоне дневного роста цен на пшеницу на 3%.

 

Агентства Safras и Mercado увеличили прогноз первого урожая кукурузы в Бразилии до 25,7 млн т (по сравнению с прошлогодними 21,6 млн т) вследствие увеличения площадей сева на 0,7%.
Вчера на европейской бирже Euronext продолжилось начавшееся в пятницу падение цен на пшеницу и кукурузу, вызванное усилением карантинных ограничений в странах ЕС из-за появления нового штамма короновируса.

 

Цены на нефть в пятницу упали на 13-14%, что усилило давление на рынки, однако в понедельник утром они выросли на 5-6%, а перед завершением сессии снизились до 72,6 $/баррель. В итоге декабрьские фьючерсы на кукурузу на бирже Euronext упали на 7,25 €/т до 247 €/т или 279,2 $/т, потеряв за неделю 3,6% цены.

 

В то же время декабрьские фьючерсы на кукурузу в Чикаго вопреки падению цен на нефть в пятницу выросли на 1,1%, а в понедельник упали на 1,1% до 228,7 $/т, что соответствует уровню предыдущей недели. Рынок поддержали данные об экспортных продажах кукурузы из США, которые за неделю 12-18 ноября выросли на 58% до 1,43 млн т, а всего в сезоне составили 34,4 млн т из прогнозируемых на 2021/22 МГ 63,5 млн т. Фактический экспорт кукурузы из США за неделю 19-25 ноября упал на 7,7% до 766 тыс. т, а всего в сезоне достиг 8,581 млн т, что на 20, 5% уступает прошлогодним темпам.

 

В Украине продолжается уборка кукурузы, и по состоянию на 25 ноября с 4,8 млн га или 87% площадей намолочено 35,1 млн т зерновой со средней урожайностью 7,33 т/га, а общее производство, вероятно, превысит 40 млн т. Лучшая урожайность - 11,7 т/га зафиксирована в Хмельницкой области.

 

Украина активизирует экспорт пшеницы, и по состоянию на 29 ноября уже отгрузила в 2021/22 МГ 5,5 млн т из прогнозируемых на этот сезон 31,5-32 млн т, что соответствует прошлогодним темпам, хотя в целом в 2020/21 МГ экспорт составил 23,8 млн т.

 

Закупочные цены на кукурузу в Украине на фоне обвала европейского рынка снизились в портах до 266-268 $/т, однако гривневые цены вследствие падения курса остались на уровне 8100-8250 грн/т. Объем предложений увеличивается, в том числе и по ранее заключенным соглашениям, поэтому большинство трейдеров уже позакрывали свои контракты и могут опускать цены.

 

Если цены на нефть останутся на низком уровне, это приведет к падению цен на кукурузу в США, особенно на фоне увеличения производства кукурузы в Бразилии до 124 млн т (по прогнозу Agroconsult), что на 44,5% превысит прошлогодний показатель.
После выхода достаточно нейтральных январских отчетов USDA - котировки на сою и кукурузу начали снижаться, но в ближайшую неделю давление на котировки еще усилиться на фоне улучшения погодных условий в Южной Америке, что на время снимает спекулятивный фактор погоды.

 

На этой неделе в Аргентине и на юге Бразилии установилась очень жаркая погода с температурами 30-35 градусов, что еще сильнее увеличивает стресс для посевов кукурузы и сои, которые только недавно посеяны.

 

На ближайшую неделю в Аргентине прогнозируется снижение температуры и приход осадков на целых 5-7дней, что улучшит условия выращивания, но часть потенциала урожая сои уже потеряна, что и отметили эксперты USDA снизив прогнозы производства сои на 3 млн т до уровня 46,5 млн т, что соответствует прошлогоднему результату. Уровень воды в реке Парана упал до рекордно низкого уровня близ внутреннего зернового портового узла Росарио, что вынуждает грузовые суда загружать на 30% меньше зерна, чем обычно и приводит к снижению объемов поставок сои на заводы.

 

В Бразилии засушливые условия в южных штатах снижает потенциал производства кукурузы первого урожая и сои, а излишние осадки на севере и в центре сдерживают начало уборки сои.

 

 Но наконец то, осадки переместились с севера на юг и в ближайшую неделю на юге Бразилии установиться дождливая погода, которая улучшит состояние посевов и увеличит запасы влаги перед посевами второго урожая кукурузы сафринья.

 

Эксперты USDA в своем январском отчёте более существенно снизили прогноз, чем аналитики производства сои в Бразилии на 5 млн т до 139 млн т (138 млн т в 2020/21МГ), что оказалось ниже оценок местных аналитиков, которые видят производство на уровне 140-141млн т, а также снизили прогноз производства кукурузы на 3 млн. т до 115 млн т против 87 млн т в прошлом сезоне.

 

Ускорение уборки сои, а потом сева кукурузы второго урожая при благоприятных осадках будет оказывать понижающее давление на цены.

 

На этой неделе мощная штормовая система прошла в США, и принесла осадки в виде дождя и снега, но засушливые условия в зоне выращивания озимой пшеницы сохраняются особенно на фоне температур выше нормы

 

В районах Южных равнин восточные районы снова получат большую порцию осадков, в то время как на западе регионы страдают от засушливых условий, что неблагоприятно для посевов озимой пшеницы.

 

Штормы принесли обильные снегопады на Средней Запад и Северные равнины, что благоприятно ввиду прихода новой волны арктического воздуха на следующе неделе.

 

Агрометеорологические условия в декабре, и в первой декаде января для зимовки озимых зерновых культур в европейской части России и Украине были преимущественно удовлетворительными. Погода значительно теплее обычной без сильных морозов и достаточно хорошими осадками, которые пополняют запасы влаги в почве.
Котировки пшеницы на мировых биржах вчера ускорили снижение на фоне достаточно медвежьего январского отчета USDA, в котором снижены прогнозы потребления импорта и увеличены конечные запасы

Аналитики все больше внимания обращают на низкие темпы экспорта пшеницы с ЕС, особенно на фоне увеличением прогнозов производства в следующем сезоне.

 

 Эксперты Stratégie Grains в январском отчете повысили прогноз производства мягкой пшеницы в странах ЕС в 2022/23 МГ на 1 млн т в сравнении с озвучиваемым месяцем ранее показателем – до 127,7 млн т, что все еще уступает результату сезоном ранее (129,8 млн т).

 

Как уточняется, в Западной и Центральной Европе погодные условия с осени в целом благоприятны для развития посевов озимой пшеницы, несмотря на дефицит осадков в некоторых районах Испании, в то время как на юго-востоке Европы (в особенности в Румынии) отмечались менее благоприятные погодные условия.

 

Мартовские фьючерсы на европейскую пшеницу на парижской Euronext вчера снизились на 5,5 €/т до 265,75€/т (305,1 $/т), а сентябрьские фьючерсы снизились на 3,75€/т до 244€/т.

 

Более низкие цены на пшеницу нового урожая должны ускорить продажи пшеницы старого урожая, темпы экспорта которого пока не соответствует ожиданиям.

 

Мартовские фьючерсы на черноморскую пшеницу на бирже в Чикаго вчера упали еще на 4,5 $/т до 323 $/т, за два дня потеряв 2,5% при этом падение цен на европейскую пшеницу оказывает максимальное давление на черноморскую пшеницу, которая сейчас является основным конкурентом в регионе.

 

IGC 13 января повысили прогноз мирового производства пшеницы на 2021/22 год на 4 млн т до 781 млн т. благодаря улучшению прогноза урожая в Австралии с 32 до 35,5 млн т. Напомним в январском отчете USDA прогноз производства пшеницы повышен до 778,6 млн т, а производство в Австралии уставлено на уровне 34 млн т.

 

IGC также в своем первоначальном прогнозе указал, что производство пшеницы в 2022/23 году вырастет четвертый сезон подряд до нового рекордного пика, но, поскольку потребление также по прогнозам будет расти, больших изменений в запасах не ожидается.

 

Мартовские фьючерсы в США вчера снова резко снизились:

на 4,04 $/т до 274,4 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;

на 6,71 $/т до 279,2 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

на 9,19$/т до 329 $/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе.